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1、国际工程承包商风险管理及案例分析,武汉大学 水利水电学院 教 授国 际 工 程 项 目 高级顾问,周瑾如,国际工程承包商风险管理及案例分析,第一单元 国际工程承包商风险管理概述第二单元 投标与签约阶段承包商风险管理实务第三单元 实施与交付阶段承包商风险管理实务第四单元 国际工程承包商风险管理案例分析,第一单元国际工程承包商风险管理概述,一 国际工程项目参与各方二 国际工程当前形势三 工程承包模式与方式四 FIDIC合同条件中业主与承包商风险分担五 承包经营理念六 国际工程承包商风险管理,一 国际工程项目参与各方,业主业主是投资行为的主体，是项目的产权所有者 全面负责筹资还贷、建设经营、投资效果
2、承包商业主招标发包，承包商投标承包工程作为商品进行市场交易3.工程师工程师接受业主委托进行技术服务 在设计或（和）施工合同中承担监督管理工作,4.业主代表 业主代表接受业主委托进行项目管理 代表业主利益协助业主工作 在设计采购施工合同中承担监督管理工作分包商 就某些非主体工程实施与承包商签订合同 业主视分包商违约为承包商违约供应商 供应商为工程实施提供工程设备、材料、施工机械可与业主或承包商签订供货合同,二 国际工程当前形势1.国际（1）发展：百年余历史20世纪70年代是国际工程招标承包经营的黄 金时期80年代不景气进入低谷80年代末开始进入新的兴旺时期（2）当前形势 技术密集型项目增多，项目
3、大型化 业主要求承包商提供更全面服务，总承包项目增多 承包公司联合化，规模效益日益明显 带/垫资承包成为市场发展趋势 外国公司进入本国市场限制条件增加,2.我国（1）发展：1978年进入国际市场目前2000余家公司遍及世界约180个国家和地区2009年度国际最大承包商225家排行榜中我国54家国内国际工程始于1983年，工程法律法规逐步完善（2）发展战略 实现各公司联合，使之实业化 开拓多种经营 调整知识结构，培养复合型人才,三、工程承包模式与方式（一）工程承包模式1、设计承包（D）由业主与设计承包商签订设计承包合同 勘察、设计可分别承包，亦可一并承包 设计承包内容包括编制技术规范、提供设计图
4、及说明等2、施工承包（C）由业主与施工承包商签订施工承包合同 施工承包内容包括人工、材料、设备供应、施工并完成工程维护3、总承包 由业主与承包商签订总承包合同 永久设备设计与制造总承包（DB）设计与建造总承包（DB）设计采购施工总承包（EPC）,（C）,（DB）,设计和制造供货商,（EPC）,（二）工程承包方式,1.总承包与分包 总承包合同 业主 承包商 分包合同 分包商（1）业主与承包商签订总承包合同（2）承包商与分包商签订分包合同（3）业主与分包商无契约关系（4）业主审查分包商资质（5）主体工程不允许分包（6）分包商违约即承包商违约,2.联合承包 总承包合同业主 联营体 联营体协议 承包商
5、A、B（1）业主审查联营体协议（2）联营体主办方主持对业主工作（3）联营体各方优势互补风险同担利益共享,四、FIDIC合同条件中业主与承包商风险分担,FIDIC指国际咨询工程师联合会，于1913年成立，目前约有70个会员国，我国1996年加入（一）FIDIC合同条件1.原版FIDIC合同条件（1）“土木工程施工合同条件”（1987年第4版）（红皮书）（2）“土木工程施工分包合同条件”（1994年第1版）（3）“电气与机械工程合同条件”（1987年第3版）（黄皮书）（4）“设计施工与交钥匙工程合同条件”（1995年第1版）（桔皮书）（5）“业主/咨询工程师标准服务协议书条件”（1990年）（白皮
6、书）,2.新版FIDIC合同条件（1999年新版）（1）“施工合同条件”（C）（新红皮书）（2）“生产设备和设计-施工合同条件”（DB）（新黄皮书）（3）“设计采购施工/交钥匙合同条件”（ECP）（银皮书）（4）“简要合同格式”（绿皮书）,（二）FIDIC合同条件中业主与承包商风险分担 1.业主方的风险 战争动乱等特殊风险 提前使用工程 设计（如有）失误 有经验的承包商不可预见且无法防范的自然力作用 注:此为C及DB合同条款 EPC合同条款仅为上述2.承包商的风险 进入市场与选择项目风险 投标报价风险 设计（如有）失误风险除业主风险外全部风险,五 承包经营理念,1.商业经营招标承包是有组织的市
7、场交易行为 是以工程作为商品的生产及流通过程 业主是工程的买方 承包商是工程的卖方2.合同管理工程合同应符合工程所在国法律法规 合同管理是工程项目管理的核心,竞争策略和风险管理竞标策略与签约策略工程、大自然、政治、经济、金融等风险 避险、分险、管险业主的监督权业主是工程项目的投资人、拥有者，具有工程实施的命令权、指导权、核准权、变更权、验收权等业主有权选择承包商、工程师、业主代表 有权编制合同条件等,调整知识结构培养复合型人才工程招标承包将工程的可行性研究、设计、施工、资金融通、合同管理融为一体工程承包使工程学科扩充为工程、技术、政治、经济、金融、贸易、管理、法律、外语等的综合学科 复合型人才
8、培养 工程师向工程商转化,6承包经营与传统管理的区别,传统管理 招标承包经营 项目获取 指 令 市场竞争资金来源 拨 款 自由借贷资源来源 定编定价 自由贸易工程造价 统一定额单价计价 动态定额市场价项目目标 完成项目 完成项目效益,7.工程项目管理与专业管理的区别,专业管理 工程项目管理 管理理念 必须完成什么 谁来完成 必须何时完成 如何完成得更好 如何完成好 要花多少钱学 科 单一学科 多学科综合质 量 技术质量 项目质量理 念 技术理念 经营理念人 才 专业人才 复合型人才目 标 完成项目 完成项目效益,资格审查市场现场调查 投标可行性分析 决定投标 招标文件分析 策略 签约 计算标价
9、 编标报价 完建工程+效益 施工组织设计 技巧 合同管理,8.承包经营目标,六 国际工程承包商风险管理,（一）国际工程项目风险 1.国际工程项目风险的定义 指国际工程项目合同履行过程中遭遇意外 事件造成损失的可能性或不确定性 2.国际工程项目风险的分类（1）纯风险：只能造成损失的风险（2）投机风险：可能造成损失，也可能转化 为收益的风险,3.国际工程项目风险管理的内容,（二）国际工程承包商风险 1.进入市场与选择项目失利风险 2.方案选择失误风险 3.投标报价失利风险 4.合作伙伴选择失误风险 5.签约失误风险 6.投资/垫资风险 7.不可抗力风险,8.物价上涨风险 9.变更无变更价风险 10
10、.索赔不予受理风险 11.保险不理赔风险 12.工程款结算风险 13.保函没收风险 14.业主停建工程风险,（三）国际工程承包商风险管理 1.注重市场调查现场考察 2.回避严重风险项目 3.注重投标报价 4.合同谈判改善合同条件 5.转移风险给保险公司、分包商、供 货商等,6.研究、动态运用项目合同 7.方案确定注重市场可供与方便施工 8.履行合同注重结算管理 9.控制资金投入 10.注重变更管理与调价管理 11.注重索赔管理与方式变通 12.分包风险防范 13.保函风险防范,第二单元投标与签约阶段承包商风险管理实务（含案例分析）,一 注重市场调查现场考察二 投标可行性分析与风险分析三 注重投
11、标报价计算与策略四 合同谈判改善合同条件五 转移风险给保险公司、分包商、供货商,一 注重市场调查现场考察,立足于效益2.着眼于发展重市场调查现场考察4.慎重选择项目选好合作伙伴6.重经营策略,二 投标可行性分析与风险分析,招标条件分析（资金来源、业主等）合同条件分析（必须条款、苛刻条款等）工程难度分析（工程范围、业主资料等）自身条件分析（筹资可能、优势、迫切性等）竞争对手分析（对手现状及可能策略等）风险分析（地区、工程、大自然风险；联营、分包风险等）,三 注重投标报价计算与策略,（一）投标报价计算 1.国际工程标价与国内工程标价计算的区别（1）国内工程以直接费为基准 国际工程以总价为基准（2）
12、工程量清单报价 人机料市场调查比较 定额按实际情况调整 单价为综合单价 2.国际工程标价计算方法,（二）投标报价策略 策略投标价 高效益（为中标）技巧（为利润）1.抬高无形报价2.不平衡报价3.多方案报价（某款改为，报价降）4.附加建议方案报价（建议方案，报价降）5.附加优惠条件6.其它,四 合同谈判改善合同条件,（一）合同谈判的基础与准备1.确定谈判目标（最佳目标、最后防线等）2.选定谈判人员（情况熟、判断准、反应快等）3.分析对方情况（条件、要求、策略等）4.预估谈判结果并拟定相应对策5.资料、数据准备（二）合同谈判的目的与内容1.价格（潜在价、调价、变更价等）2.工期（总工期、分工期等）
13、3.确认图纸资料（与设计、施工方案相对应）4.改善合同条件（修订、补充）5.其它,（三）合同谈判策略技巧 1、把握主动：安全答语 耐心说服 2、利益准则：投石问路 曲线求利 3、转换时机：以逸待劳 车轮战术 4、慎重决策：限制权利 慎重让步,五 转移风险给保险公司、分包商、供货商,（一）转移风险给保险公司 1.争取扩大保险范围 2.到信誉好、赔偿能力强、保险费率低 的保险公司投保 3.加强保险合同的管理 4.提高向保险公司索赔能力,（二）转移风险给分包商、供货商 1.严格审查分包商、供货商资质 2.签订分包合同、供货合同 3.要求分包商、供货商提交保函、保险 4.分包合同、供货合同管理,第三单
14、元实施与交付阶段承包商风险管理实务（含案例分析）,一 研究、动态运用项目合同二 方案确定注重市场可供与方便施工三 履行合同注重结算管理四 控制资金投入五 注重变更管理与调价管理六 注重索赔管理与方式变通七 尽可能友好协商解决争端八 分包风险防范九 保函风险防范,一 研究、动态运用项目合同,1.研究、动态运用项目合同为完建工程并获取效益 2.运用合同文件内容的优先顺序 当同一事项在合同文件不同部分中论述有 矛盾或不清时，以优先顺序为准,合同文件内容的优先顺序（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标报价书（4）合同专用条件（5）合同通用条件（6）技术规范（7）图纸（8）已标价的工程量清单（9）其
15、它,3.明合同文件中的明文条款并找合同文 件中的隐含条款 形成隐含条款的条件（1）从明文条款引申（2）是公正合理的（3）有利于合同实施（4）是显而易见不言而喻的（5）是明确的,4.运用可推定进行索赔（1）可推定工程变更 成立条件：1）实施了变更 2）是业主、工程师要求实施的（虽无变更令）3）发生了额外费用,（2）可推定加速施工 成立条件 1）非承包商原因导致了误期 2）业主未同意延长工期 3）发生了额外费用（3）可推定暂停施工 成立条件 1）非承包商原因导致了暂停 2）是业主、工程师要求暂停的（虽无暂停令）3）发生了额外费用,1、方案确定应遵循的原则（1）满足业主提出的功能要求（2）满足成本与
16、工期要求（3）技术可行（4）安全可靠（5）经济适用（6）方便施工（7）市场可供（8）符合国情（9）为动态变化留有余地,二 方案确定注重市场可供与方便施工,2、价值工程在方案确定中的应用（1）价值工程的含义（2）价值工程在方案优化中的应用 1）保证功能，降低成本 2）降低次要功能，降低成本,（一）合同履行中抗辩权的使用 在双务合同中当事人双方的义务与其享有权利互为因果 1.同时履行抗辩权 双方应同时履行义务时，一方未履行或履行不合约定，另一方有权拒绝履行,三 履行合同注重结算管理,2.后履行抗辩权 双方履行义务有先后顺序时，应先履行的一方未履行或履行不合约定，后履行的一方有权拒绝履行 3.不安抗
17、辩权（先履行抗辩权）双方履行义务有先后顺序时，应先履行的一方担心后履行的一方不履行而提出的拒绝履行,（二）合同变更、解除与终止风险防范,1.合同变更与解除风险防范（1）合同变更与解除的原则双方协商达成一致请求方赔偿对方达成协议前原协议有效（2）当事人在变更与解除中的责任请求方赔偿对方因国家计划变更或因不可抗力造成，双方均不承担责任,2.合同终止风险防范（1）业主终止合同1)承包商违约2)业主自方原因（2）承包商终止合同1)业主违约2)承包商破产（3）终止合同后承包商的义务与业主的支付1)承包商撤离现场，业主接管工程2)承包商原因引起终止，承包商赔偿业主3)业主原因引起终止，业主赔偿承包商4)不
18、可抗力原因引起终止，双方损失按合理办法处理,（三）业主违约监督,1.业主要求应明确、确定 2.业主提供图纸与资料责任 3.业主征地责任 4.业主付款责任 5.业主接收工程后看管工程责任 6.业主风险承担费用责任,四 控制资金投入,1.承包商的资金投入（1）承包经营模式 施工或安装（C）设计与制造（DB）设计与施工（DB）设计、采购与施工（EPC）融资建造、运营与移交（BOT）（2）带资承包（3）垫资承包,2.承包商资金投入的控制（1）优惠贷款的使用（2）融资与还贷风险防范（3）结算风险防范,五 注重变更管理与调价管理,（一）不可预见的外界条件补偿 1.不可预见的外界条件 指在项目实施中所遇到的
19、不利自然条件、人为条件、外界障碍、污染物、地表下情况、水文条件（但不包括气候条件），这种条件在投标报价中未考虑 2.不可预见外界条件补偿 出现不可预见外界条件，采取合理措施并遵循工程师指示，构成变更按变更处理，调整费用和工期,（二）变更与变更价1.变更发生的原因（1）设计变更（2）施工中出现不可预见的外界条件（3）出现了合同范围以外的额外工程（4）现场施工条件变化2.变更的内容（1）增减合同工作数量（2）改变合同工作质量或性质（3）改变合同工程高程、位置或尺寸（4）删减工作项目（5）增加工作项目（6）改变施工顺序或时间安排,3.变更的程序（1）提出变更（2）审查变更（3）编制变更文件（4）发布
20、变更指令（5）确定变更单价 合同中有相同项目，按合同价 合同中有类似项目，参照合同价协调新价 合同中无此类项目，协商新价（6）实施变更（7）变更价结算,4.发生变更承包商的有关工作（1）遵循变更程序（2）提交建议书（包括方案与价格）（3）协商变更价（4）执行变更（难以取得变更所需货物或将对工 程不利时除外）（5）变更价结算（6）变更价差异索赔,（三）工期延长和加速施工补偿1.工期拖延的原因（1）客观原因：如异常气候、灾害、不可预见的外界条件等（2）业主、工程师原因：如延误提供现场、提供图纸、提供 支付等（3）承包商原因：如开工迟、工效低等2.合同中工期可延长的情况（1）变更（2）合同中提到的可
21、延期的情况（3）异常不利的气候条件（4）人员或货物不可预见的短缺（由于流行病或政府行为）（5）业主、工程师原因导致延误 注：此为C及DB合同条款 EPC合同条款无上述（3）（4）,3.拖期的合同责任（1）客观原因导致拖期给予承包商工期延长（2）业主、工程师原因导致拖期给予承包商工期延长及相应经济补偿（3）承包商原因导致拖期承包商自费加速施工后仍误期，处以误期损害赔偿费,（四）业主风险费用补偿 指发生业主风险时业主承担风险费用引起的合同价变化 1.业主风险（见前述）2.发生业主风险给承包商的补偿（五）不可抗力补偿 1.不可抗力（1）概念 指某种特殊事件或情况 1）一方无法控制 2）签约前该方无法
22、合理准备 3）发生时该方无法合理回避或克服 4）主要不是由于另一方造成,（2）内容 1）战争、动乱 2）自然灾害：如地震、飓风等 2.发生不可抗力给承包商的补偿 因不可抗力终止合同（1）双方均被解除进一步履约（2）承包商撤离现场、移交文件（3）业主支付承包商已完工工程款、已订购材料 设备款、承包商人员及设备遣返费及为完成 工程导致的其他合理费用,（六）成本调整（物价调整）调价1.含义指根据实施中劳力费、货物费或影响成本的其他费用的涨落，对合同价进行增减的调整2.计算方法指数法3.承包商的有关管理工作（1）在招投标文件中限定调价因素及其比例、指数来源 国、基本价格指数等（2）指数法调价研究调价值
23、=参调基值 x 参调因素比例,（七）法律变化调价1.含义指国家法律或其解释发生变化，导致费用发生 增减，对合同 价进行的调整2.基准日投标书递交截止日前28天当日3.法律变化对合同价的调整法律变化引起增、减费用计入合同价,（八）工程量变化调价1.含义指因工程量发生变化引起的合同价变化2.承包商的有关管理工作（1）暂定量尽可能准确（2）实施量尽可能接近暂定量（3）关注工程量变化引起的合同价变化（4）按照合同规定调整合同价,六 注重索赔管理与方式变通,（一）索赔的概念、原因及分类1.索赔的概念指根据合同的规定，合同的一方要求对方补偿在工程实施中自方所付出的额外费用和/或工期损失承包商可向业主提出索
24、赔，业主也可向承包商提出索赔2.发生索赔的原因（1）工程的复杂性和实施难度大（2）不可预见和意外风险（3）合同缺陷（4）履约不够或违约（5）变更转化为索赔,3.索赔的分类（1）按依据分：合同规定的索赔超越合同规定的索赔道义索赔（2）按目的分：工期索赔经济索赔（3）按方式分：单项索赔综合索赔（4）按原因分：不可预见外界条件索赔工程变更索赔工期延长索赔加速施工索赔 业主违约索赔 业主风险索赔,（二）承包商向业主的索赔 时限与程序事件发生 时限 索赔通知 事件发展 时限 同期报告 事件结束 时限索赔报告及总帐单,（三）索赔计算方法选择（1）工期索赔计算 1）网络分析法 2）比例计算法 3）实际工期法
25、（2）经济索赔计算 1）分项计算法 2）总费用法 3）修正总费用法,（四）索赔成功要素与索赔策略 1.重合同依据 2.遵循时限程序 3.证据充分 4.及时确认口头指令 5.要求明确 6.计算正确 7.纳入常规结算 8.变通方式 9.谈判得力 10.合作履约,（五）业主向承包商索赔的防范1.业主向承包商索赔的内容（1）工期延误索赔防范承包商原因导致拖期处以误期损害赔偿费（2）质量缺陷索赔防范承包商质量缺陷时自费返工或不退还其质保金（3）违约索赔防范业主终止合同，没收履约担保金，承包商向业主赔偿损失2.业主向承包商索赔的特点（1）措施已编入合同条件（2）无时限与程序要求，只通知（3）直接从工程款扣
26、取,七 尽可能友好协商解决争端 1.尽可能通过双方友好协商解决争端 2.由争端裁决委员会调解争端（1）争端裁决委员会（DAB）（2）DAB调解争端 3.通过仲裁解决争端 4.通过诉讼解决争端（无仲裁条款时）,八 分包风险防范（一）选择分包商（二）制约分包商 1.资格审查 1.签订分包合同 2.评标 转移责任义务风险 3.签约前谈判 2.要求分包商办理 保函及保险 3.主体工程不允许再分包,（三）监督分包商履约（五）向分包商索赔 1.对所承担的分包负责 1.误期赔偿 2.按期保质完成分包并保修 2.扣留质保金 3.提交技术文件、竣工图 3.违约没收履约 担保金（四）质量进度成本安全控制 1.材料
27、设备检验与工程检查 2.提交并修订进度计划 3.计量与结算控制,1.银行保函的性质 银行保函是银行（保证人）应承包商（保函的申请人）要求，向业主（保函的受益人）开具的，担保申请人正常履行合同义务的书面保证文件 银行（保证人）必须是法人，用自己的名义担保，承包商未能正常履行合同义务，银行赔偿业主，并向承包商追索,九 保函风险防范,2.银行保函的种类1）投标保函2）履约保函3）预付款保函3.银行保函风险防范1)避免无条件保函2)关注保函的失效期 3)国际工程保函采用转开方式,第四单元 国际工程承包商风险管理案例分析,1.某国际工程投标报价失误案例分析2.某国际工程方案确定失误风险管理案例分析3.某国际工程货物采购风险管理案例分析4.某国际工程开工后停建风险管理案例分析5.某国际工程不可预见外界条件风险管理案例分析6.某国际工程变通索赔方式获补偿案例分析7.某国际工程保函没收风险管理案例分析8.某国际工程争端仲裁失利案例分析,
