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1、2013年半年工作总结,2013年7月,姓名：部门/机构：,2013年上半年工作检视,存在问题及原因分析,下半年工作计划及重点举措,一、2013年上半年工作检视,一、推进落实完善系统性销售,落实以客户为中心的工作要求,组织开展培训工作,策划组织营销活动,明确以客户为中心的续保计划，并进行追踪与评价；搜集客户或渠道需求，调整销售政策，优化售后服务举措。,过程跟踪管理,每月对系统性销售工作进行总结分析；每月对重点或落后的渠道部门进行系统性销售工作督导。,及时传达总公司系统性销售工作培训会议精神；组织专题培训，让全员掌握系统性销售的含义、标准及如何实现不完善的系统性销售向完善的系统性销售转换。,针对
2、不同渠道特点，结合外部市场环境和内部进展状况，策划制定营销活动方案，充分利用网络技术，对不同的渠道采用不同的网络技术，结合分公司实际重点采用Ipartner系统。,一、2013年上半年工作检视,二、深化渠道建设，推进各渠道全面发展,建立股东拜访机制，上半年股东全拜访。制定延伸业务激励方案，成功拓展华能珞璜电厂车险业务。上半年股东业务582万元。,新增万友4S渠道。新增禾邦、众鼎、美臣等经代渠道；新增瑞途、林立汽车、金图担保等合作渠道。,收集信息，制定各行业重大客户拜访计划，推动统括责任险业务合作。实施以客户为中心的续保管理并积极推动二次开发工作。成功拓展（新增）重庆环卫集团重点客户。,对所有重
3、点合作银行进行全面拜访。合作意向银行：邮政银行哈尔滨银行。明确系统对接目标银行。,股东客户7家，员工信息916条，成功出单5家。重点客户1家，员工信息57条。银行客户1家，员工信息327条，且成功出单。,一、2013年上半年工作检视,三、拓宽非车险业务领域，提升非车险业务规模,加强常规非车险管理工作，非车险层层突破，非股东非车险保费同比增长58.61%。,一、2013年上半年工作检视,四、优化组织架构，助推管理转型,完成客服中心建设,初步实现客户评价分类,初步实现客户关系管理,形成组织架构,实现个人业务综合核保,完成工作：与总部车险分类分级客户管理体系实现对应，搭建起分公司客户关系应用平台。,
4、完成工作：人员评聘、人岗匹配、岗前培训考试、初级岗位业务外包,完成工作：核心系统改造、Fasttrack系统改造、OA系统改造、报表梳理及规划,一、2013年上半年工作检视,五、推行标准化建设，提升管理效能,按照重庆保监局重庆市机动车辆保险人伤理赔“零距离”服务标准要求，结合重庆分公司的实际情况，出台了人伤快赔处理制度，全方位优化了人伤理赔流程，提高了人伤案件结案时效。多次组织查勘理赔人员进行流程、技能培训。参加重庆市2013年第一次车险理赔服务质量测评并获得全市第四名的优异成绩。结案率在今年5月末达到了103%，名列全系统第一。加大了未决清理力度，上半年共消化处理未决赔案123笔，结案金额4
5、53.74万元，0金额结案42笔、注销结案60笔。,对业务品质进行严格管控，放弃江南车险、道客、建意险等劣质业务。对重点承保标的组织事前风险查勘。对典型灾害事故隐患进行风险提示，共完成10家客户单位夏季防火防灾风险查勘工作。对谨慎业务承保前核保查勘率达到100%。对鼓励承保业务配备下发承保工具表。,规范员工考勤管理、规范员工入离职及异动手续流程。开展印章管理自查自纠，规范印章管理。规范了会议管理，提高会议效率。规范了办公物品领用、固定资产管理、办公费用支出管控。完善、细化了分公司年度预算方案，规范了费用动支管理。定期检视费用真实性，及时进行资产、债权、债务的核对、清理。,一、2013年上半年工
6、作检视,六、简化行政审批流程，提升管理效率,提高会议效率,对外：按时参加总公司或监管单位要求参加的各类会议，遵守会议纪律，符合会议制度要求。,对内：1.梳理内部会议制度及流程；2.指定专人做好会议的通知、议程、记录、纪要等，并按时归档；3.会议纪要必须在OA 系统中履行签批程序。,一、2013年上半年工作检视,七、通过系统化集中管理，提升财务风险管控能力,严控资金使用,1.根据总公司统一安排，上线了资金管理系统，通过系统及时进行资金调拨，动态监控资金余额。2.严格执行资金分项预算，定期进行资金差异检视，确保实际支付与预算分项一致。3.严格执行资金限额管理,有效防范资金风险。,统一会计核算,1.
7、全辖会计核算集中在分公司统一进行，及时进行债权、债务的核对、清理，特别是手续费、应收保费、出单手续费及预付赔款、其他应收款等项目，有效保证财务状况的真实性。,1.实行财务审核及支付集中.分公司设置财务审核专岗,对分公司所有开支(含三级机构)进行统一审核,并实行集中支付(须就地缴纳的税金、社保除外）,确保财务风险可控。,细化预算管理,1.制定费用开支细项标准，进一步规范费用预算动支，定期进行费用真实性自查并落实整改，根据业务结构、品质定期检视费用投放效果，管控资源投放的有效合理。,一、2013年上半年工作检视,八、强化机构管理，提升机构经营能力,组织三级机构及销售部门制定月度工作计划，并进行严格
8、审核与跟踪；规范人员工作行为，提升工作效果；制定三级机构及销售部门考核管理实施细则，加强过程指导、跟踪与考核；指导三级机构提升管理水平。,制定三级机构KPI考核指标和销售考核指标，定期对三级机构经营结果进行跟踪检视；对重点三级机构的经营管理工作给予指导、督导和要求；设计并推广使用日常经营所涉及的管理工具，包括：日常经营数据报表、成本计算和控制工具、经营分析决策工具等,对低绩效三级机构实施预警管理机制，定期通报三级机构评级得分；指导三级机构合理、有效匹配保单成本中的运营、获取和赔付成本；对低绩效三级机构缩减人力编制，清理淘汰低绩效人员8人，增加有效人员4人。,一、2013年上半年工作检视,九、加
9、强人力资源管理，实现可持续发展,规范考核流程,提升员工素质,提升干部管理水平,1.规范干部管理，严格按照干部管理权限，进行干部任免和考核。,2.出台分公司干部交流管理细则。,3.引进部门级干部人5人。,1.严格落实考勤奖惩，执行请休假、公出、公差审批制度，加强员工自律意识。,2.加强员工适岗性，落实低绩效和不适岗人员的淘汰方案，上半年清退低绩效员工8名，退回低绩效外包人员3名。,1.拟定年度考核实施细则并发文。,2.组织后线及销管系列员工签订PPC。,二、存在问题及原因分析,业务发展未跟上市场发展速度,保费同比下降19.26%，主要原因有：1.主动进行业务结构调整；2.销售团队建设滞后；3.渠
10、道建设滞后；4.同业电话销售抢夺份额；5.市场环境恶化。,人才流动较大，人才储备不足,分公司主管级员工仅2名，自2011年8月后无人晋升主管，普通员工看不到职业发展希望，人才流动较大，严重影响员工士气。分公司自有承保、理赔等专业技术后备人才缺乏，人才难引进，技术人才培养任重道远。,管理内耗过多,各条线管理流程不够优化，负责人对内部管理流程不熟悉，有时总分信息不能很好对接，管理内耗大。,三级机构达成较差,销售团队建设滞后,销售渠道建设滞后,销售人员离司或被淘汰后，未得到及时、有效的补充，团队建制达标状况较差，销售人才储备严重缺乏。,专业化渠道建设效果还不明显，4S渠道、银行代理渠道、企事业个人等
11、渠道距离计划目标存在较大差距。中介代理渠道过于集中于“个人代理人”，专业、经纪、电销、网销等渠道没有突破。,机构销售人力没有储备，团队建制不达标，有效人员引进难、引进以后留存难，销售人员活动量管理差，渠道开拓效果不明显，导至保费计划差距变大；现目前有2个机构处于整改或重组阶段。,三、下半年工作计划及重点举措,5优化审批流程,1系统性销售,二次创业,3管理转型,6财务集中管理,4标准化建设,2非车险发展,认识一致、口径一致、形式一致、标准一致、行动一致,用心做事,7机构建设管理,8队伍建设管理,三、下半年工作计划及重点举措,践行“销售第一”，进一步落实完善的系统性销售,股东重客渠道：加强股东延伸
12、业务拓展，股东客户闭环全覆盖；加强重点集团客户（如安监局、卫生局、旅游局、质监局、社保局等）及重点项目拓展，针对目标主管部门，制定拜访计划，推动统括责任险业务合作。银行渠道：下半年实现农商行、建行、交行银保业务破零，并与中信银行、哈尔滨银行签订合作协议，在此基础上推动银行闭环业务。同时，主动接触与银行有业务往来的机构如担保公司、融资公司，拓展业务来源。4S渠道：实行重点客户重点拜访，下半年与1家大型汽车销售集团、5家汽车销售4S店达成合作协议，形成一个初步有产能的销售渠道。对协议合作单位工作人员组织1-2次“保险知识”培训，完成宣传资料进展厅工作，提高公司品牌知名度。经代渠道：打开高端车保险市
13、场，建立月均保费平台30万元的代理渠道，推进无线POS出单、ipartner远程出单系统建设，完善资源共享、多方共赢的渠道建设模式，深化合作内涵，同时也要对中介渠道的合规管理进行全方位监控。,三、下半年工作计划及重点举措,加强队伍建设，提高员工素质，满足公司转型发展需要,1.提升素质,低绩效人员清理、高素质人才引进、现有员工行为规范引导,2.提升产能,前后线人员轮岗、空缺岗位内部招聘、严格兑现考核结果奖优罚劣,3.提升活力,员工座谈、集中培训、拓展训练、文化宣导,三、下半年工作计划及重点举措,进一步优化内部管理流程，提升公司管理效能,4.提高员工岗位责任意识，敢担责、敢负责。,2.简化审批流程，精简会议，进一步提高会议质量，减少会议，大事上会、要事上会。,3.加强管理流程培训，优化沟通协调机制，提高办公效率，减少重复工作。,1.推行标准化建设，财务集中管理，进一步提高工作效率。,三、下半年工作计划及重点举措,进一步加强机构建设与管理，提升机构经营管理能力,机构建设,机构管理,业务发展,消灭落后,永川支公司顺利开业，分公司成功搬迁。进一步完善三级机构管理办法，加强日常管理，提升经营管理能力。实现差异化经营策略，加强业务指导，促进业务发展，消灭落后三级机构。,
