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1、2013年轻客市场分析及展望,南京依维柯2013年4月长沙,1,目 录,一、轻客市场环境分析二、轻客市场走势及特点分析三、轻客市场消费者特点分析四、轻客产品发展趋势分析五、2013年轻客市场预测,2,一、轻客市场环境分析,1.宏观经济环境,2013年1-3月份中国经济开局良好：3月份中国制造业PMI为50.9%，不但连续半年位于临界点(50%)以上，而且比上月明显回升了0.8个百分点，从最新PMI数据可以判断，一季度中国经济开局良好，延续了去年四季度以来的企稳回升态势；中小企业经营出现好转迹象：值得注意的是，中小企业经营出现好转迹象。3月份中型企业PMI为50.3%，上升1.5个百分点，8个月
2、来首次达至临界点以上；小型企业PMI为49.3%，回升3.3个百分点，虽仍位于临界点以下，但已达到最近一年来的最高点；未来中国经济总体走稳：从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合。受订单支持，预计企业开工率将有所提高。这些预示着，未来中国经济总体走稳。从已公布的前两月数据看，中国出口和投资增速都在20%以上。出口增长超预期，虽然未来走势仍待观察，但从另一个侧面说明今年世界经济形势可能会略有好转。投资增速仍在加快，继续担当起稳住经济大局的重任；中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在：2 3月份制造业PMI明显回升固然是个好消息，
3、同时也应当看到，当前的回升仍然具有季节性(节后恢复生产、天气转暖便于建设项目开始施工等)，回升幅度仍然弱于历史同期，后期走势仍需密切观察。特别是中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在；2013年中国经济增长将处增速回调转换期：中国已经经历了超过10%的高速经济增长，现在已经到了一个中速增长阶段，特别是近两三年增速开始回调，中国近两年经济增速将会回调，今后两年将进入增长转换期，潜在增速将稳定在7%-8%；,3,一、轻客市场环境分析,2.法规政策环境,有利因素,不利因素,排放标准升级；安全、节能法规标准升级；各地区限行、限购；,法规升级带来的车辆需求升级；,4,一、轻客市
4、场环境分析,3.相关产业环境,十二五”期间，城镇化发展将呈现出新的形态和结构特征。一是城市群和城市带的加速发展，城市群内各城市之间的联系更加紧密，人流、物流和信息流大量增加，区域性基础设施枢纽和重要节点的重要性进一步提高；二是城市的空间分布将出现新变化，内陆地区城镇化加快发展，中西部地区一批新兴城市群开始形成，将成为承载中国农村转移人口的重要力量。这就要求基础设施的发展，必须与城镇化发展的新特点相适应，同时要避免重蹈城市基础设施领域普遍存在的规划不协调、持续保障能力不足等老问题的覆辙；,城市化率是指市镇人口占总人口（包括农业与非农业）的比率中心城区、县(市、区)及建制镇，凡列入城镇建设规划且城
5、区建设已延伸到乡镇、居委会及村委会并已实现水、电、路“三通”的,都纳入市镇人口计算,这样能客观反映城市化进程,5,一、轻客市场环境分析,3.相关产业环境,分区域看，未来中西部地区是轻客市场迅速增加的市场;,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,分区域城市化率（Y2001-Y2015）,东部、中部和西部地区城市化率逐年上升城市化率速度：西部中部东部城市化基础：东部中部西部,6,一、轻客市场环境分析,3.相关产业环境,综合有利因素与不利因素考虑，机会大于威胁，利于轻客市场扩容，未来3-5年市场继续保持增长趋势，但增幅不会超过2010
6、年，预计2013市场继续保持增长;,民生项目,未来国家及各级政府对涉及民生项目的投资力度将加大，主要集中在大中城市社区/县乡级医疗机构、福利机构、村村通工程、学校、邮政、等项目的实施，增加轻客类市场需求,乘用型产品的需求上升,基础建设,随着城镇化的提速，城市功能逐渐齐全，各种基础设施建设及维护工作增加，社会分工越来越细，专用车需求增加,专用车产品需求增加,车辆需求变化,轻客市场机会,城市物流运输模式转变,物流运输模式由大货车集中直接配送向小车（轻客厢货）分流配送转变商场/超市等送货上门业务逐渐强化,兼用产品的需求上升,7,二、轻客市场走势及特点分析,1.轻客市场规模,从2007年开始，中国轻客
7、市场有了较大幅度增长，年产销量双双超过20万辆。虽然受金融危机影响，2008年轻客产销同比分别下降3.12%和5.73%，但随后的2009年、2010年，中国轻客都实现了产销增长，尤其2010年，轻客产销增幅超过20%，2011年以来增速回调；,8,二、轻客市场走势及特点分析,2.轻客市场竞争格局,金杯汽车股份有限公司、江西江铃汽车控股有限公司、南京依维柯汽车有限公司是中国传统的轻客三强，市场集中度超过50%。轻客前十家企业的市场集中度超过90%；虽然，轻客行业市场集中较高，市场竞争依然非常激烈。在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进入者，但实力不容小视，而且行业自身新品推出和更
8、新换代也加剧了市场的竞争；在行业外部，传统轻客市场受到低端MPV、高端大型微客的挤压，市场生存压力也非常大;,9,二、轻客市场走势及特点分析,3.轻客市场分整车和底盘,非完整车辆比重逐步降低；,10,二、轻客市场走势及特点分析,4.轻客市场分技术路线,从20072013年中国轻客市场产品结构比例变化看，传统日系轻客市场正在被MPV和大型微客分化，而欧系轻客产品市场呈稳定增长态势。2007年，欧系轻客两家代表企业江铃控股有限公司和南京依维柯的轻客销量在全部轻客市场的占比还未超过25%，而2013这一比例已经超过35%;,11,二、轻客市场走势及特点分析,5.轻客市场分长度,2007年-2008年
9、，6米以下及67米轻客所占市场份额基本稳定，但从2009年开始，6-7米轻客的市场份额开始显著上升。2012年以来，6-7米轻客的市场份额已超过20%;,12,二、轻客市场走势及特点分析,6.轻客市场分燃料,近几年，柴油轻客在轻客市场所占比重整体上呈逐步上升趋势。2006年，中国柴油轻客在市场比重为56.6%，而从2010年开始，这一比重已经超过了60%，在2012年，达到了66.0%；,13,二、轻客市场走势及特点分析,7.轻客市场分用途,从用途上看，根据中国汽车工业协会的统计，旅游、长途和专用客车是轻客的三个主力市场，而旅游、长途正是中巴类轻客的“强项”。在传统轻客领域，短途客运、通勤接待
10、市场增长速度放缓，而城市物流和专用车市场增长较快。如果按用途划分，物流类轻客占比约为50%-55%，改装类轻客约占30%左右，通勤类轻客约占15%，商务接待类轻客越占5%-10%。有分析认为，随着经济的快速增长、城镇化步伐加快、轻客市场越来越细分化，物流类、改装类轻客还会有很大的增长空间;,14,二、轻客市场走势及特点分析,8.轻客市场分区域,区域增长率,IVECO相对份额,由于一线城市内部的客运需求存在多种解决方案，轻客产品在其中只占据相对狭小的细分市场，因此在一线城市内部轻客主要面对的是城市物流用车市场。由于中国经济仍处在上升期，因此在相当长的一段时间内，一线城市仍是轻客发展的主要竞争市场
11、，伴随着中国经济的持续发展，一线城市轻客的市场竞争将更为激烈，不仅仅是市场的争夺，更是产品、技术、甚至是服务的竞争，只有具备更先进的产品平台、更人性化的技术保障、更高效的服务手段，才能取得一线城市市场竞争的胜利;中国二三线城市内部的客货运输需求主要被交叉型乘用车、中巴类轻客和轻型卡车所瓜分，主要原因在于上述三种产品的性价比较高。近几年，随着我国经济快速的发展、城镇化进程的加快、农民收入的提高，轻客在二三线市场也有了初步的发展，但是，我国幅员辽阔、人口众多、区域经济发展非常不平衡，轻客在二三线市场的发展将存在不均衡;,15,三、轻客市场消费者特点分析,1.轻客消费者群体特征,16,三、轻客市场消
12、费者特点分析,2.轻客消费者购买行为,17,三、轻客市场消费者特点分析,3.轻客消费者使用行为,四、轻客产品发展趋势分析,18,更舒适,更节能环保,更科技,更安全,欧系短头轻客比重进一步增加；非承载式车身仍具有相对保证整车结构安全性和可靠性优势，改装类产品使用非承载式车身比例较高；在主动安全方面，像制动防抱死系统（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、轮胎压力监测系统（TPMS）、车道偏离系统、紧急制动辅助系统等将有可能成为车辆的标准配置，而电子稳定系统（ESP）也会提高在高端轻客产品中的应用比例；在被动安全方面，驾驶员安全气囊、前排座椅安全牌将成为标配，而乘客安全气囊、侧面及车窗气囊和乘客安全带
13、应用也会增多；,轻量化程度更高；有较高商用应变能力，产品可塑性更强，我国商旅人士在选择高端轻客作为交通工具时不但要评判车辆的舒适性和配合商旅时间的便利性，还要评判商旅办公的便利性，如是否具有无线接入能力、是否具有电器设备供电接入能力、是否具有远程办公和诊断能力。因此，下一代轻型客车要为满足消费者的这些需求提高产品的科技含量；汽车安全电子产品在轻客中的应用会越来越多；,具备升级国五排放潜力，燃油经济性进一步提高；柴油动力比重进一步提升；新能源车型不断增多；,轻客产品升级,欧系宽体轻客比重进一步增加，空间利用率进一步提升；内饰设计轿车化、人性化；导航系统、蓝牙装置、车载娱乐系统会显著增多；NVH水平较大幅度提升；,19,五、2013年轻客市场预测,复合增长率GAGR9.2%,36,20,
