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1、版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,CFP商标使用指南,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,FPSB在美国境外拥有CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER、认证和服务商标(CFP商标)。达到FPSB初次认证和再认证标准的个人被授权在其获得认证的国家或地区使用以下三个商标：CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER个人使用以上CFP商标表明他或她已经达到了能在一个国家或地区从事个人金融理财服务的严格道德准则、能力和专业实践标准，这些标准由FPSB制定，各会员机构将该标准本土化并进行管理。,声明,版权
2、属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,FPSB必须确保CFP商标在各会员机构所在的国家或地区被恰当地保护和使用，并且确保任何使用CFP商标者都已经满足了合适的认证标准。CFP认证和服务商标的使用必须符合会员机构所在国家或地区的商标法规定。FPSB要求所有的FPSB利益相关者都要遵守CFP商标使用指南，并且要求每个会员机构都必须要求其认证的CFP专业人士遵循职业道德准则，恰当地使用CFP商标。FPSB首席执行官 Noel May,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,目 录,1.0CFP商标使用规则2.0使用CFP商标的基本要求3.0使用“CFP”
3、首字母缩写商标的要求4.0“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标使用要求5.0标识商标的使用要求6.0复制标识商标的要求7.0在品牌推广材料中使用商标的要求8.0在文本中使用CFP商标的要求9.0在电子媒体中使用商标的要求10.0FPSB对国家或地区专属的商标标识符的规定和法律说明11.0常见问题,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,1.0 CFP商标使用规则,1.1 商标 CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER和 必须按本指南的描述使用。1.2 FPSB在美国境外对CFP商标的所有权利、称谓和利益拥有唯一的、绝对的和
4、排他的所有权。1.3 CFP专业人士和其他FPSB的利益相关者不得挑战CFP商标的有效性。1.4 CFP专业人士和其他FPSB的利益相关者不得采用、使用和宣传任何与FPSB所确定的CFP商标相似、容易引起混淆的商标。1.5 FPSB在美国境外对CFP商标及其相关商誉的所有权利、称谓和利益拥有唯一的、绝对的和排他的所有权，CFP专业人士和其他FPSB的利益相关者不得对此提出挑战。1.6 CFP专业人士和其他FPSB的利益相关者不得有采取、鼓励、宣传等任何损害FPSB对CFP商标或者相关商誉的权利的行为，也不得有任何不恰当使用CFP商标行为而影响FPSB拥有美国境外CFP商标所有权的地位。,版权属
5、FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,1.7 CFP专业人士要遵守各会员机构的CFP资格再认证申请表中关于CFP商标使用的要求。1.8 使用CFP商标时，必须明确指出该商标归FPSB所有。CFP商标不得用做暗示FPSB对个人或公司的许可（即使这家公司中已有一个或多个员工通过了FPSB会员机构的认证并授权其使用CFP商标）。1.9 不得采用以下方式改变CFP商标的形式：改变文字形式、制作动画、制作三维或者将其作为图案背景、水印、或作为背景的一部分。1.10 在使用CFP商标的材料中应尽可能使用一个国家/地区特定的法律声明（见10.0节）或下面的声明：“Financial Pl
6、anning Standards Board Ltd.(FPSB)在美国境外拥有CFP，CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 和CFP标识商标()，并且允许已经取得认证资格的个人使用这些商标,以表明这些人已达到FPSB的初次认证和再认证要求。”,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,2.0 使用CFP商标的基本要求,CFP专业人士在交流与相关材料中使用CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER和 商标时要遵守FPSB的要求。严格遵守以下三条适用所有商标基本要求，即是帮助FPSB保护CFP商标的权益。,版权属FPSCC所有 受法律保
7、护Copyright FPSCC,2.1 永远将CFP商标用作形容词,尽管普通使用者听上去很奇怪，但商标永远不能用作名词 一个商标必须永远被用作修饰名词的形容词。正确用法 我是一个CFP专业人士。我的CERTIFIED FINANCIAL PLANNER执业者的名字是张三。错误用法 我是一名CFP。我的理财师是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,2.2 只能用CFP商标修饰指定的名词,CFP商标证明商标使用人已达到FPSB的资格认证要求，因此它所修饰的名词应当是个人、资格认证项目或商标本身。FPSB目前指
8、定了5个CFP商标可搭配使用的名词：专业人士、执业者、持证人、资格认证或商标。正确用法 CFP专业人士 CFP执业者 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER商标错误用法 CFP公司 CFP广告 我的CFP老师是一名很好的老师。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,2.3 CFP商标应使用恰当的标识符,在一个国家和地区内，商标是被标识为“”，还是“CM”或“TM”，以及在法律文件中如何描述其地位，由该国或地区的相关法律规定而界定。关于在一国和地区内如何恰当使用商标，详见商标法律说明（10.0节）和本指南，不同的国家或地区有不同的标记要求。,版权属FPS
9、CC所有 受法律保护Copyright FPSCC,3.0 使用“CFP”首字母缩写商标的要求,永远要使用大写字母。字母间不要有句点（除非放在句尾。如：我接受的建议来自张三，CFP。）。永远要使用恰当的标识符（详见10.0节）。永远要与FPSB认可的名词一起使用：“专业人士”、“执业者”、“持证人”、“资格认证”和“商标”（3.4条款除外）。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,3.1“CFP”首字母缩写商标必须使用大写字母的形式，字母之间不能有句点。,正确用法 张三，CFPCM 张三，CFP 张三，CFP 错误用法 张三，cfp*李四，C.F.P.,版权属FPSC
10、C所有 受法律保护Copyright FPSCC,3.2 当首次出现在印刷资料中时，“CFP”首字母缩写商标必须标注符合其国家或地区要求的上标标识符（详见10.0节）。,正确用法（首次在印刷资料中出现）李四是一名CFP专业人士。错误用法（首次在印刷资料中出现）张三是一名遗产筹划领域内CFP专业人士。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,3.3“CFP”首字母缩写商标不能用作“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”的附加缩写说明。(参见4.3条款),正确用法 李四是一名CFP或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER执业者。错误用法 张
11、三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(CFP)专业人士。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,3.4“CFP”首字母缩写商标必须作为一个描述性的形容词而不能是名词或动词，除非出现在签名栏，信笺纸的抬头或名片里。,商标法要求商标被当作描述性的形容词而不是名词或动词使用，以防止商标被变成通用名词。CFP商标放在一个人名后的情况除外，例如，张三，CFP。正确用法 张三是一名CFP专业人士。他作为一名CFP持证人从事金融理财。正确用法（放在执业者名字后面）李四，CFP 张三金融服务公司错误用法 张三是一名CFP。他作为一名CFP从事金融理财。,版权
12、属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,3.5“CFP”首字母缩写商标不得使用复数或所有格形式。,正确用法 李四和张三是CFP专业人士。CFP专业人士研讨会席位已满。错误用法 李四和张三是CFPs。CFPs研讨会席位已满。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,3.6“CFP”首字母缩写商标应该只与FPSB认可的名词搭配使用：“专业人士”、“执业者”、“持证人”、“资格认证”或“商标”。,正确用法 张三是一名CFP执业者。李四是一名CFP专业人士，今年通过了CFP认证。错误用法 张三是一名CFP金融顾问。李四获得了CFP学位。,版权属FPSCC所有
13、 受法律保护Copyright FPSCC,4.0“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标使用要求,尽可能使用大写字母，小号大写字母或首字母大写，将商标和周围语境区分开。在不同国家或地区使用商标时，要带有适当的标识符。（详见10.0节）永远与FPSB认可的名词搭配使用：“专业人士”、“执业者”、“持证人”、“资格认证”或“商标”。（4.4条款说明的情况除外）,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,4.1“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标应该以全部大写字母、小号大写字母或者首字母大写的形式出现。,正确用法（首次在印刷资料
14、中出现）张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER专业人士。错误用法（首次在印刷资料中出现）张三是一名certified financial planner专业人士。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,4.2 当首次出现在印刷材料中时，“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标必须标注符合其国家或地区要求的上标标识符（详见10.0节）,正确用法 她的客户们很喜欢与CERTIFIED FINANCIAL PLANNER执业者一起工作。错误用法 她的客户们很喜欢与CERTIFIED FINANCIAL PLANNER执业者一起
15、工作。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,4.3“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标不能用作“CFP”的附加说明。,正确用法 李四是一名CFP或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER执业者。错误用法 张三是一名CFP（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）专业人士。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,4.4“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标必须用作一个描述性的形容词而不是一个名词或动词。,正确用法 张三是一名CERTIFIED FINANCIAL
16、PLANNER专业人士。张三 CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM专业人士*金融服务公司错误用法 张三，CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM*金融服务公司,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,4.5“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标不得使用复数或所有格形式。,正确用法 张三和李四是CERTIFIED FINANCIAL PLANNER专业人士。CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 专业人士的研讨会席位已满。错误用法 张三和李四是CERTIFIED FINANCIAL PLANN
17、ERS。CERTIFIED FINANCIAL PLANNERs研讨会席位已满。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,4.6“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标应该只与FPSB认可的名词搭配使用：“专业人士”、“执业者”、“持证人”、“资格认证”或“商标”。,正确用法 张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER专业人士。他通过了CERTIFIED FINANCIAL PLANNER资格认证。错误用法 张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER顾问。他完成了CERTIFIED FINANCIAL P
18、LANNER的课程,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,5.0 标识商标的使用要求,在不同的国家或地区使用此商标时，永远同时使用商标的三个组成部分 火焰型图形，字母CFP及 符合其国家或地区要求的上标标识符(参考10.0节)。只能按照原始商标图案进行复制。禁止改变或变更商标的样式。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,5.1 CFP标识商标由三部分组成:火焰型图形，字母CFP，符合其国家或地区要求的上标标识符。必须将商标的三个组成部分作为一个整体同时使用来确保商标的视觉完整性。,正确用法(标识符使用参考本10.0节)错误用法 任何不符合以
19、上规定的使用形式都是错误和不可接受的。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,5.2 所有CFP标识商标的复制件必须来自于FPSB提供的原始商标图案。,正确用法错误用法 禁止使用未带有国家或地区特定标识符的商标。禁止使用未带有火焰型图形的商标。禁止使用只有火焰型图形组成的商标。禁止将商标的图形元素拆开使用。禁止为商标添加其它的组成部分。禁止变更商标三部分之间的构成比例。禁止在复制商标时使用不被许可的颜色。禁止复制商标时使用复杂的背景。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,5.3 在任何情况下，都不得随意改变、手绘或使用劣质的技术来排版、复制
20、或扫描CFP标识商标，以扭曲或明显改变其外观样式。,正确用法错误用法 禁止使用劣质技术来复制商标。禁止重新创造商标的样式。禁止扭曲商标的样式。禁止以镂空方式使用商标。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,5.4 CFP标识商标必须明确与FPSB会员机构认证的个人联合使用。,正确用法:张三，CFP错误用法:张三金融服务公司.,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,6.0 复制标识 商标的要求,为了控制 标识商标外观的质量，FPSB要求所有商标的复制件必须来自于原始图案，必须是可读的、清晰的，要求在认可的背景上，使用统一的颜色。以下信息可以提供
21、给您的印刷商制作正确的复制商标,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,6.1 原始图案,CFP标识商标的所有复制品必须来自于FPSB提供的原始图案。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,6.2 可读性,为了确保商标标识符(参照10.0节)的可读性，商标和商标标识符有三种图形关系。,当商标尺寸大于1/2英寸的时候，用关系A；当商标尺寸在1/2英寸到9/32英寸之间时，用关系B；当商标尺寸是1/4英寸时，用关系C。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,6.3 清晰性,如果 标识商标和其他视觉元素挤在一起，就会减弱其效
22、果和清晰性。商标周围应该有一个没有其他图形和视觉元素的空白区域。如下所示，这个区域由 标识商标中大写字母CFP的高度决定。商标在文本中使用时除外。为了确保 标识商标最适宜的清晰性，推荐的最小复制尺寸是1/4英寸。如果复制的尺寸更小，就会损害商标的整体清晰性和视觉效果。如果在1/4英寸不能保证 标识商标的复制质量，就需要更大的尺寸。该页文章中的 标识商标就是最小的1/4英寸。,空白区域,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,6.4 认可的背景,在黑度不超过40%的浅色背景下，应使用商标的正片复制图像；在黑度为50%-100%的深色背景下，应使用商标的负片复制图像。,版权
23、属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,6.5 颜色选择,使用统一的商标颜色，对于快速识别一个FPSB会员机构认证的的个人是很重要的。商标首选的两种颜色是火焰型图形采用PANTONE 280 蓝色，字母“CFP”及各国家或地区特定的标识符采用黑色。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,7.0 在品牌推广材料中使用商标的要求,在品牌推广的材料中使用FPSB 的CFP，CERTIFIED FINANCIAL PLANNER及 标识商标，必须符合以下要求：,7.1 按本指南所述使用商标。FPSB授权的商品是唯一特例，不要求适用于指南规则。7.2 商标应
24、与一国或地区FPSB会员机构认证的个人和团体明确地联系在一起推广材料不能孤立的只包含CFP商标。FPSB涉及CFP资格认证一般性介绍的出版物是这一规则的例外之一。7.3 在材料中标注推广日期。7.4 禁止以盈利为目的制作推广材料。7.5 只能在高质量的推广材料中使用商标，并且推广材料不能贬低商标。7.6 仅能使用原始图案来复制标识商标。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,8.0 在文本中使用CFP商标的要求,8.1 根据本指南来使用商标。8.2 第一次使用任何商标时需要恰当的商标标识符(10.0节)。正确用法 李四最近得到了CERTIFIED FINANCIAL
25、PLANNER资格认证。她与另一位加拿大的CFP专业人士一起工作。他们都认为CFP资格认证是金融理财行业的黄金标准。8.3 包括正确的国家/地区特定的法律说明(详见 10.0节)。8.4 认可FPSB是商标的所有者。8.5 禁止改变或变更商标。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,9.0 在电子媒体中使用商标的要求,网站9.1 根据本指南来使用商标。9.2 在每个单独网页的内容中，每个商标只有首次使用时,需要 恰当的商标标识符(详见10.0节)。9.3 在FPSB会员机构认证的个人的所有网页中，CFP和CERTIFIED FINANCIAL PLANNER商标只能在
26、网页代码的META标签中出现一次。正确用法错误用法,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,9.4“CFP”和“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标可直接超链接到FPSB的网站（）。域名9.5“CFP”和“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标不能作为域名的一部分。但根据FPSB的规定，它们可在网站中作为文字或图片使用。正确用法 错误用法 邮件地址9.6 除非获得FPSB的批准，否则“CFP”和“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标不可作为邮箱地址的一部分被使用。正确用法 错误用法,版权属FPSCC所
27、有 受法律保护Copyright FPSCC,10.0 FPSB对国家或地区专属的商标标识符的规定和法律说明,在一个国家或地区，FPSB通过与一个机构签订会员协议和认证授权协议来管理CFP认证项目。根据会员机构所在国家或地区关于商标的法律规定，FPSB在这些国家或地区注册和使用CFP商标。为了确保在你所在区域内使用恰当的CFP商标法律说明，会员机构应该使用如下国家或地区特定标识符和法律说明。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,FPSB对在中国使用商标标识符的规定和法律说明,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,11.0 常见问题,(1)本
28、指南中的商标是什么?本指南中的商标是指各种FPSB委员会在美国境外拥有的CFP，CERTIFIED FINANCIAL PLANNER和 认证和服务的标识。(2)“CM”、“TM”和“”之间的区别是什么？一个机构可以在一个国家或地区的专利与商标局正式注册商标之前,声明商标的使用权。实际上，许多司法体系要求商标在注册前先有商业应用。“TM”标识符表示FPSB在商标上依赖普通法系的权利，“”表示在商标局的正式注册，而“CM”在某些司法体系中等同于“TM”或“”，表示商标被使用或注册为认证商标。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,(3)为什么我需要使用“TM”和“CM”
29、，而其他行业的专业人士不需要？某些专业人士，例如：医生、律师和会计师，由国家或地区的相关法律来管理，并且获得诸如MD和J.D.的学位或称谓。不同于医生和律师，CFP专业人士获得服务认证，随之获得FPSB的CFP商标使用许可。(4)为什么我不能自称为“CFP”?商标法特别将称谓和名称排除在商标保护之外。CFP商标不能表示称谓，而是一个认证，它是对达到FPSB初始和再认证标准的人员的认可。因此，你必须将“CFP”作为形容词使用（正如商标法中的要求）。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,(5)FPSB认可的与CFP商标可搭配使用的名词有哪些？FPSB有5个认可的名词，可随在CFP商标后面搭配使用。这5个名词是专业人士，执业者，持证人，资格认证或商标。(6)为什么FPSB坚决要求正确使用CFP商标？对商标使用的强制要求，与我们支持FPSB会员机构完成他们保护公众利益并使公众受益的使命相一致。很重要的一点是：CFP商标不得被滥用。如果CFP商标不再代表FPSB已建立的能力、职业道德和专业执业标准的话，我们将不能像现在一样保护公众的利益。如果商标被滥用了，公众将无法分辨出哪些是满足FPSB严格认证标准的金融理财人员。,版权属FPSCC所有 受法律保护Copyright FPSCC,45,自由 自主 自在,致谢,
