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1、SUV市场特征及产品特征研究,营销公司/市场研究部2011-7-29,SUV整体市场分析结论与建议,SUV整体市场特征分析,A0 级以下SUV市场特征分析,A级SUV市场特征分析,B级SUV市场特征分析,C级及以SUV市场特征分析,目 录,SUV级别划分说明,按照最新国标(GB/T 3730.1-2001)无法满足国内现有车型的分级要求，VW和Ford标准又屡屡遭遇国内车型的加大加长，考虑当前主流媒体的标准和约定俗成的规律，暂定如上车型分级主要参考车辆的主要定量：轴距、排量，辅助考虑变量因素,2,SUV市场产品格局,SUV市场产品格局,A级SUV在SUV总体市场中占主导地位，B级SUV和C级S
2、UV也拥有非常不错的市场容量；A级SUV价格主要集中在25万以下，A0级SUV目前市场布局的产品较少,3,（万元）,车长,4,车长,（万元）,5,（万元）,车长,A0级SUV总体市场,A0级SUV：哈弗M1、哈弗M2、瑞麒X1、森雅S80和众泰5008、2008、铃木吉姆尼,6,哈弗M1,哈弗M2,瑞麒X1,森雅S80,吉姆尼,众泰5008,众泰2008,（万元）,车长,A级SUV总体市场,A级SUV新老霸主目前混战激烈：CR-V、途观、RAV4、哈弗、IX35、逍客,7,（万元）,车长,B级SUV总体市场,B级SUV：汉兰达、Q5、新胜达、沃尔沃XC60、普拉多、雷克萨斯RX等,（万元）,8
3、,途锐,车长,C级SUV总体市场,C级SUV主要是为进口车的天下：路虎、雷克萨斯LX、宝马X5、奥迪Q7等,9,QX56,（万元）,车长,SUV整体市场分析结论与建议,SUV整体市场特征分析,A0 级以下SUV市场特征分析,A级SUV市场特征分析,B级SUV市场特征分析,C级及以SUV市场特征分析,目 录,SUV年度销量与增长率,SUV总体市场销量与增长情况,11,SUV整体市场，最近几年保持迅猛增长，平均增长率超过50%，绝对销量也在2010年突破百万辆大关，目前这种增长势头依然被看好，但同时进入者也前所未有的增多,SUV市场各系别比重分析,12,最近五年，自主品牌在SUV整体结构中比重减小
4、，意识到中国SUV的成长性后，欧系品牌(科雷傲、途观)强势进入，抢占传统日系SUV市场，韩系SUV在低位抢食自主SUV市场，美系品牌在国产SUV中比例依然较小，多为进口车型,SUV分类型及分级别占比分析,乘用车市场中，SUV占比逐年增长，今年达到最高位，比重超过12%，且未来依然被看好中 从SUV各级别产品比重看，在不考虑进口车型的基础上，A级SUV占据绝对优势,13,合资品牌2.0L排量所占比例维持在50%左右，其次是2.4L，但占比逐年减小，1.8T和2.0T占比近两年呈现增长趋势,合资品牌SUV排量总体分布,14,自主品牌SUV排量总体分布,自主品牌排量分布较为分散，其中2.0L排量所占
5、比例最大，且近几年增长较好，1.3L和1.6L排量占比位居其后，2.4L占比缩减较为明显,15,SUV产品变速器结构,从近几年的总体市场数据来看，AT产品占比逐步增加，享受轻松驾驶成主流SUV 的诉求 最新数据显示，SUV伴随级别越高，手动挡比例越小，手动挡比例最高的是A0级SUV，主销的A级SUV中手自动比例为4：6,16,受品牌溢价能力不足影响，自主品牌在B级市场份额较小，在C级SUV市场没有销量，而在主销A级区间占绝对比例，基本稳定在八成左右，占市场主导,自主品牌SUV产品结构特征,17,SUV核心产品与SUV核心企业（TOP10）,18,主销产品：CR-V、哈弗、RAV4、汉兰达、途观
6、、狮跑、逍客、途胜、IX35、瑞虎 主销品牌：丰田、本田、长城、现代、日产、起亚、大众、奇瑞、众泰、奥迪,18,SUV整体市场分析结论与建议,SUV整体市场特征分析,A0 级以下SUV市场特征分析,A级SUV市场特征分析,B级SUV市场特征分析,C级及以SUV市场特征分析,目 录,小型SUV年度销量与增长率,A0级SUV年度销量与增长情况,从走势来看，A0级SUV市场持续增长，但2009年增长率有所放缓，伴随经销商网络下沉，未来A0级在二三级城市销量将会持续增长,20,A0级SUV各车系的市场份额,在小型车的细分市场中，基本上以自主品牌为主，竞争激烈，日系品牌只在今年占有不足4%市场份额,21
7、,A0级市场对MT的需求明显高于AT，重点关注区域1.3L和1.5L；以哈弗M2、森雅和众泰为代表的自主品牌在1.5L变现突出，而哈弗M1、瑞琪X1和众泰在1.3L占据多数销量,A0级SUV细分市场现状分析,22,A0级SUV核心车型分布特征,A0级SUV目前车型较少，主要为自主品牌在低端耕耘，销量仅有众泰和哈弗M2比较不错，此细分市场外资品牌只有吉姆尼维系在高端,（M）,（M）,A0级核心产品主要特征轴距：2.32.7米车长：3.8 4.2米,23,A0级SUV核心产品价格分布特征,中低端市场,中高端市场,A0级SUV市场出现较为明显的价位区隔：以哈弗M1为代表的自主品牌长期占据4-6万低价
8、位区间，这也是其高销量的原因之一,（万元）,24,华泰A0级产品主打6-8万元，高于众泰，定位自主中高端。目前细分市场少有进入者,哈弗H和瑞虎等A级SUV布局在8-14万区间,市场级别,A0级SUV案例分析与趋势结论,个性外观在A0级SUV中显得比较受关注，尤其瑞麒X1，轿车化的平台却表现得明显别于普通两厢车；同时跨MPV和SUV界的S80集成了大空间和高通过性，近两年市场表现极其成功；价格在这个级别的小车里还是最重要的因素，众泰是比较典型的代表，最低不足4万元的售价让消费者很容易记得住有这么一个SUV；配置和技术外资产品更显得擅长，吉姆尼以良好的“四驱越野实力”树立了小而强的口碑,25,A0
9、级SUV未来发展建议,排量分布在1.3L 1.5L汽油，小排量增压可能是未来的一个新趋势,车长 4.1 4.3米，轴距2.4 2.6米,A0级产品主打6-8万元，定位于自主中高端市场,个性化配置比较受欢迎，同时安全和操控性配置也极受关注,26,排 量,车长轴距,价 格,配 置,A0级SUV趋势性配置,A0级SUV消费者非常注重价格，在配置方面比较强调个性和安全，比如刹车系统，驱动系统，导航也比较受关注，但便携式导航已经能够满足此级别用户的需求,安全性,便利性,外观,座椅,娱乐性,1,2,3,4,5,最受关注和流行趋势性配置,前后碟刹四驱系统倒车雷达,MP3和USB接口,铝合金轮毂,导航,运动座
10、椅,27,SUV整体市场分析结论与建议,SUV整体市场特征分析,A0 级以下SUV市场特征分析,A级SUV市场特征分析,B级SUV市场特征分析,C级及以SUV市场特征分析,目 录,A级SUV年度销量与增长率,A级SUV年度销量与增长情况,从走势来看，A级SUV市场持续增长，增长率保持平稳，是整体SUV市场的主销车型，预计未来将长期占据SUV市场主导地位,29,A级SUV各车系的市场份额,在紧凑型车的细分市场中，伴随欧系品牌的进入，以及韩系的争抢，日系市场份额明显减少；但同时自主品牌占比也在逐年减少，未来自主品牌在A级市场的生存空间还可能会缩小,30,A级市场2.0L占绝对销量，其中自动挡高于手
11、动挡占比 CR-V、哈弗、IX35、RAV4、逍客、途胜、智跑、狮跑等在2.0L销量较好，而瑞虎1.6L占比较高,A级SUV细分市场现状分析,31,A级SUV核心车型分布特征,32,A级SUV核心车型轴距相对集中，车长比较分散，但目前A级市场产品数据最为丰富，较小的有逍客瑞虎等，较大的有哈弗比亚迪S6等，途观等位居中间，车身长度相差较大,（M）,（M）,A级核心产品主要特征轴距：2.62.7米产品密度大，车长范围广,32,A级SUV核心产品价格分布特征,目前A级SUV市场容量较大，进入者最多，中高端市场基本被合资品牌把持，而且部分合资产品在下沿其产品布局，如途胜、逍客等,33,中端市场,中高端
12、市场,高端市场,自主品牌占据低价位区间,合资品牌盘踞高价位市场,（万元）,华泰A级SUV产品主打9-15万元和14-19万元两个区间，分别定位自主中端和中高端，后者市场少有进入者，风险相对较大,市场级别,A级SUV案例分析与趋势结论,外观方面IX35、CR-V和途观都得到广泛认可，尤其IX35给人印象深刻；空间尺寸方面S6和哈弗H占优 价格方面，哈弗和瑞虎长期拥有低价优势，S6更是以大尺寸和配置丰富后来居上；配置方向，途观引领高科技潮流；同时比亚迪S6全系标配无钥匙启动、皮质座椅及方向盘、自动大灯、双区自动空调，中配车型装备导航、倒车影像、车载蓝牙、车载电视、DVD等多项功能，另外侧气囊和气帘
13、的装备也让S6在安全性方面超越了目前同价位对手,34,A级SUV未来发展建议,排量分布在2.0L 2.5L汽油，增压和柴油产品也会有一定的市场,车长4.6 4.7米，轴距2.6 2.7米,A级SUV产品主打9-15万元和14-19万元两个区间分别定位自主中端和自主中高端（B35）后者市场少有进入者，但相对风险较大,便利性和舒适性方面的配置需求较为强烈，一些电子类科技配置会成为产品的亮点,35,排 量,车长轴距,价 格,配 置,A级SUV趋势性配置,配置在这个级别的SUV产品中比较受关注，在A级SUV中低端市场在对价格较大的高科技配置外，一些舒适性和便利性配置如果做到“多多益善”则更容易吸引消费
14、者,安全性,便利性,外观,舒适性,娱乐性,1,2,3,4,5,最受关注和流行趋势性配置,氙气大灯,倒车雷达,真皮/仿皮座椅,CD兼容MP3和WMA,MP3和USB接口,侧气囊侧气帘,铝合金轮毂,导航,智能钥匙一键启动,自动空调,电动天窗,ESP,36,SUV整体市场分析结论与建议,SUV整体市场特征分析,A0 级以下SUV市场特征分析,A级SUV市场特征分析,B级SUV市场特征分析,C级及以SUV市场特征分析,目 录,B级SUV年度销量与增长率,B级SUV年度销量与增长情况,从走势来看，B级SUV市场增长势头良好，尤其是2010年较为迅猛，今年1-5月已达到去年半数销量，预计年内增长50%没有
15、问题,38,B级SUV各车系的市场份额,在B级SUV的细分市场中，自主品牌占比减少明显，日系产品占据主导，但欧系品牌近年增势不错，强势挤压日系空间,39,B级市场2.7L销量占比最大，2.0T紧随其后 Q5、汉兰达、普拉多、帕杰罗、黑金刚等车型占据市场主导，其中奥迪Q5的2.0T和汉兰达的2.7L产品为此细分市场明星产品,B级SUV细分市场现状分析,40,B级SUV核心车型分布特征,B级SUV核心车型轴距都相对集中，但由于产品特性多元化比较明显，车长和空间尺寸有较大的差异；B级SUV在入门级别上门槛显得并不高,（M）,（M）,B级核心产品主要特征轴距：2.72.8米车长：4.8米上下（较散）,
16、41,B级SUV核心产品价格分布特征,中低端市场,中端市场,高端市场,市场级别,（万元）,B级SUV市场整体自主品牌还没有明显的作为，主要为合资和外资品牌的天下，SUV和MPV的跨界大，空间产品可能是未来的新的市场机会；特拉卡在做好品质和服务的情况下价格可以高一些，此级别用户对价格的敏感度相对不高,42,华泰B级产品可以考虑向7座新圣达和汉兰达靠近；主打17-25万元区间，自主品牌目前呈现市场空白，有机会也有风险,B级SUV案例分析与趋势结论,外观表现Q5和XC60引领潮流，但空间尺寸方面汉兰达少有敌手；配置和科技感毫无疑问是奥迪的标榜强劲，也有豪华品牌的底蕴，很多先进配置都出现在Q5的配置清
17、单上，如：直喷、8速挡、自动驻车、ESP、ASR和陡坡缓降等等；价格方面，显然新胜达是成功者，直接以A级的价格姿态和B级车的大空间网络了大批的消费者，同时汉兰达低排量车型也将价格探伸到A级SUV的空间；普拉多是个综合体，多年来市场表现稳定，是细分市场的长青树,43,B级SUV未来发展建议,排 量,车长轴距,价 格,配 置,排量分布在2.4 3.0L的产品，可以考虑增加柴油机型,车长 4.8 米，轴距2.75米左右,7座大SUV主打17 25万元区间，低价对标新圣达、汉兰达和纳智捷大7,注重舒适和大空间，功能配置齐全,44,B级SUV趋势性配置,B级SUV更加注重品牌和品质，同时对安全、空间和舒
18、适性也很重视，做出差异化和亮点可能是未来B级SUV的关键。,安全性,便利性,外观,舒适性,娱乐性,1,2,3,4,5,最受关注和流行趋势性配置,真皮电动座椅,多碟DVD系统,MP3和USB接口/硬盘,侧气囊侧气帘,电加热可调节后视镜,导航倒车一体,智能启动,自动恒温分区空调,全景电动天窗,ESP+胎压检测,智能前大灯随动转向,6速手自一体变速箱,45,SUV整体市场分析结论与建议,SUV整体市场特征分析,A0 级以下SUV市场特征分析,A级SUV市场特征分析,B级SUV市场特征分析,C级及以SUV市场特征分析,目 录,C级SUV年度销量与增长率,C级SUV年度销量与增长情况,从走势来看，C级S
19、UV市场起伏较大，2009年由于金融危机影响，豪华SUV市场出现较大跌幅，但2010年反弹势头较好，随着限购一步到位购车现象和通货膨胀的加剧，豪华SUV未来走势普遍被看好,47,C级SUV各车系的市场份额,在不统计进口车型的基础上，日系在C级SUV市场中占据统治低位并不可动摇,48,C级SUV主要为大排量车型，4.0L以上的发动机比较常见，但近几年高端SUV也出现了“小排量化”的趋势，涡轮增压/机械增压/混合动力等都出现在了终端市场上，近期宝马已经启动柴油产品项目的调研，这或者是燃料多元化的又一个强信号,C级SUV细分市场现状分析,49,C级SUV核心车型分布特征,50,C级SUV更呈现出极大
20、的多元化特征，不同品牌的产品在尺寸上差异比较大，QX56和红杉几乎是这个级别里的巨无霸，当然，路虎揽胜保时捷卡宴S等也小得经典,（M）,（M）,C级核心产品主要特征轴距：2.73.0米车长：4.84.9米,C级SUV核心产品价格分布特征,（万元）,C级及以上SUV市场多售价高企，用户窄众，目前没有自主品牌布局，暂不建议现在考虑C级SUV的进入,51,C级SUV未来发展建议,排量分布在3.0L以上的汽油车型，可以考虑增加柴油机型,车长 4.8 5米，轴距3米左右,C级产品主打30万元区间，低价对标丰田红杉和兰德酷路泽,C级SUV对舒适性、豪华性配置及人机对话界面较为重视,排 量,车长轴距,价 格
21、,配 置,52,SUV整体市场分析结论与建议,53,SUV整体市场：尽管行业内外一致预判2011年中国汽车市场将会面临较大的调整，但国内SUV整体市场仍将会保持较高速增长，2011年上半年国内SUV上牌量增速接近50%，预计SUV全年增速将会不低于30%，由此预测国产SUV销量将突破130万台（不含进口SUV）；SUV细分市场：1、目前国内SUV市场已逐步形成了三足鼎立的局面，在高端SUV市场以进口豪华SUV为代表；在中高档SUV市场则以合资品牌为代表，如日系的CR-V、RAV4等车型，韩系的IX35、智跑等车型，加之德系的途观，这些车型大都在全球市场有着良好的表现；而在中低档SUV市场，基本
22、上以自主品牌为主。2、城市型SUV受关注度越来越高，逐渐成为换车人的首选，B35的城市SUV的线路要坚定,同时应考虑向新胜达的方向转型（中大空间7座SUV）；3、合资SUV仍将是主角，在SUV呈井喷式增长态势下，诸多车企纷纷进入，尤其是A级SUV市场，当前超过40款，今后几年中的国内SUV市场始终将处在激烈竞争局面之中。4、城市型SUV热销的形势下，越野型SUV细分市场的份额有所下滑，但总量还在增长，特拉卡当前的共识是提升质量和完善服务，争取稳有有升。5、值得一提的是，随着瑞虎销量的回归、逍客的持续走高和三菱ASX的加入，“紧凑A级SUV”在渐渐形成新的细分市场，未来也可能形成强势增长区。,谢谢！,
