《市场知识划分》PPT课件.ppt

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1、市场知识,市场划分语言划分买家行为划分,市场划分及其特点,市场地理划分,七大洲：亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、南极洲 四大洋：太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋,3,市场经济划分,欧盟市场北美市场中国东盟自由贸易区中东市场南美市场东欧市场非洲市场,5,欧洲概况,欧洲（Europe）面积1016万平方公里，共45个国家和地区。地形以平原为主，大部分为温带海洋性气候，约7.28亿人，约占世界总人口的12.5%，是人口密度最大的一个洲。,6,一、欧盟概况,欧盟现有25个会员国,包括:英国、法国、德国、意大利、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、芬兰、奥地利、丹麦、波兰、

2、马尔他、斯洛维尼亚、匈牙利、立陶宛、斯洛伐克、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚及塞浦勒斯。主要语言有英语、俄语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语等近30种语言。欧洲是世界上语言种类最丰富的地区之一。欧盟的统一货币为欧元（Euro，）。,7,2008年，欧盟继续保持中国的第一大贸易伙伴地位，同时也是中国的第四大外资来源地；中国则是欧盟的第二大贸易伙伴（仅次于美国）。据中国海关统计，2008年中国和欧盟双边贸易额达4255.8亿美元，同比增长19.5%。其中，中国对欧盟出口2928.8亿美元，同比增长19.5%。中国对欧盟出口的主要产品为自动数据处理设备及零部件、服装及衣着附件、电话机、钢材、纺织

3、纱线、织物及制品、家具及其零件、鞋类、船舶以及二极管及类似半导体器械等。中国自欧盟进口的主要产品为机械、电器及电子产品、飞机、汽车及零部件、塑料、有机化学品、钢铁制品、铜及其制品、牛马皮革等。,中欧贸易现状,8,欧洲-客户特点,欧洲人懒。因此不要指望在什么阿里巴巴，或什么B2B网站的注册，发布信息。那种东西只有欧洲的一些太过于精明和太了解中国的中间商才用。因为他们知道。凡是用这个的价格会压的超低。只是勉强维持成本而已。而这种中间商只占客户的千分之一或万分之一。而且没利润。我现在一般都拒绝和这些家伙打交道。找客户关键是找，而不是等。B2B就是等。因此没用。,二、北美市场,10,美国-概况,面积：

4、9,629,091平方公里 人口：3.07179亿人（2009年统计）,11,美国-财政金融,美国有高度发达的现代市场经济，是世界第一经济强国。20世纪90年代，以信息、生物技术产业为代表的新经济蓬勃发展，受此推动，美经济经历了长达十年的增长期。2010年，美国国内生产总值高达14.624万亿美元（2010年，世界国家和地区第1名）。人均GDP为47,132美元（世界国家和地区第9名）1315。经济逐渐恢复。美国的服务业占最大比重，全国四分之三的劳动力从事、服务业，美国拥有丰富的矿产资源，包括了黄金、石油和铀，然而许多能源的供应都依赖于外国进口。,12,美国-财政金融,美国最大的贸易伙伴是毗邻

5、的加拿大（19%）中国（12%）墨西哥（11%）日本（8%）德国、英国、韩国、法国、中国台湾和巴西紧随其后，每天大约有价值高达11亿美元的产品流经美加的国界。美国经济被认为是世界上最大也是最重要的经济体。美国经济高度发达，全球多个国家的货币与美元挂钩，而美国的证券市场被认为是世界经济的晴雨表。,13,美国-市场特点,美国是世界上最为开放的市场之一，每年的商品贸易进口总额超过11000亿美元。美国是中国的主要贸易伙伴，现在每年由中国制造进入美国的产品己超过1000亿美元，这些产品大多是消费品，但又大多是通过许多中间环节进入美国，中国很多工厂的生产与市场是脱节的，对国际市场很缺乏了解。中国已进入W

6、TO以及中国一些生产企业获得了进出口权，这就使得中国企业今后向国际市场实现产品直销有了可能。工厂直销，减少中间环节，可以使企业获取较多的利润，但也要求企业更多的了介国际市场，直面市场竞争的严峻挑战。,14,美国 市场特点-市场容量大,美国市场容量世界最大，美国也是世界上最大的消费品市场。首先是因为美国人消费能力强，美国人人均年收入超过3万美元。其次是美国人消费意识强，美国人不但较少储蓄，而且超前消费，许多人都拥有信用卡，甚至有好几张。第三是美国人对消费品的更新快，很多日用品使用都不超过一年，他们往往不是因为旧的坏了而买新的，而是因为“喜新厌旧”，遇到新鲜时髦，或节假日商品打折都会引起他们的购买

7、意愿。最后是因为美国劳动力成本高，政府规定每小时工资高于5美元，有的地区与行业每小时工资高于10美元，因此，美国劳动密集型的消费品生产多已转移到其它国家和地区。所以美国国内市场上所需要的日用消费品主要靠进口，而且进口需求量相当大。如市场上的服装、鞋类、箱包、礼品、小家电，以及家具、卧具、灯具、文具、工具、玩具、厨具、餐具等等，很多都是进口的。而且这一趋势还在上升，不太可能转变。美国经济的景气指标可能会影响高档商品的销售，但不会减少大众百姓对中国制造，价廉实用的日用消费品的购买。,15,美国是一个移民国家，美国社会又是一个民族大熔炉。美国2.8亿人口中，大多是来自不同国家与地区，不同民族的移民，

8、或是他们的后裔。他们有着不同的文化传统和风俗习惯，美国人口结构的多元化决定了美国消费品市场的多样化。在美国的移民，既习惯于使用本民族及传统的商品，也对世界上其它民族的商品很有好奇性与新鲜感，因此美国大众消费者对市场上各种商品的接纳性很强，极少排斥。其次，由于美国贫富差别较大，高中低收入阶层构成了不同层次的消费群体和不同层面的特定市场，而且规模都相当可观，因此，来自世界各地的高中低档次产品在美国均有很大的需求。第三，美国人较现实，购物消费只重视个人喜欢或方便，不太考虑别人怎么看法，社会上也很少有人对他人消费作议论。因此一些较高收入的人也常到折扣商店买便宜货，甚至逛逛9毛9商店或跳蚤市场。现在值得

9、一提的是，随着美国中等收入人数的增加，美国中等收入阶层如今已成为消费品市场的主体，是商界追逐的主要对象。因此，中国生产的商品要重视提高档次，争取这一消费群体，获取更高的商品附加值。,美国 市场特点-市场接纳性强,16,美国的市场经济比较成熟，政府对企业的经营范围与经营方式很少限制，但对各行各业产品进出口、以及批发、零售均有极为详尽的法规与执照要求，而且执法十分严厉。尤其在商标、环保、安全、税务、劳工方面。因此在美国从事商务不但必须学习了解，依法办事，而且最好请专业人士来处理，千万不可自以为是，套用在中国大陆的习惯。,美国 市场特点-法规健全、行业协会左右市场,17,美国市场对产品质量的含意己扩

10、展为广义的，并不局限于一般的产品用途，技术指标与规格，他们认为这些是产品进入市场本来就应该附合的。他们还将产品的包装质量、产品使用说明质量、尤其是售后服务质量也纳入质量含意之中。而这些往往正是中国企业不太重视的。因此，中国企业对产品质量的要求应该有更深的认识。此外，按美国市场的惯例，美国大零售商都接受顾客退货，只要有发票，既使包装己拆开、商品已被使用，也可退换，而且不用作什么说明。因为退货的损失并不是由零售商承担，所以进口批发商更要对产品质量严格把关。当然，这样作可以保证假冒伪劣产品进不了这种大商场，商场的信誉也自然可以提高。美国消费者对产品品牌的认可度极深，因为品牌很全面的包含了他们对质量概

11、念的理解，而且也比较准确的表示了自己的消费层次，所以他们较多购买有品牌的产品，也愿意付更多的钱。但是，有品牌的产品并非一定高价，美国产品的品牌往往针对不同的消费群体，一般由品牌就可知道其价位，如Macys（梅西）属于中档，Wal-Mart（沃尔玛）则是较为便宜与大众化的。,美国 市场特点-重质量，讲品牌，重视产品安全,18,美国市场竞争十分激烈，经销商还要对其商品承担责任险，商家稍不注意就会吃巨额赔偿官司。所以，美国对产品的质量要求都非常严格，各种产品的标签、包装、说明都要附合美国市埸要求，以分清责任。其中最为突出的是安全标准，如电子产品要附合UL标准，打火机要防止儿童开启发生火灾，玩具零件不

12、能脱落而被儿童误吞，对各类食品进口的安全要求就更严格了，也不允许一些商品随意标明有医药功能。,市场特点-重质量，讲品牌，重视产品安全,19,美国消费品市场对各种商品的需求均有较强的季节性，通常分春季（1-5月）、夏季（7-9月）和节日季（11-12月）。每个季节都有商品换季的销售高潮，如感恩节（11月底）开始便是美国人冬季节日购物的季节，特别是圣诞节，是美国商品全年销售旺季，通常要占全年销售额的三分之一。美国进口商进口订货均是根据其国内销售季节来组织的，因此，如错过销售季节，这些商品就难以销售，意味着这一年度退出美国市场，甚至被竞争对手长时间排除在市场之外。这就是为什么一些中国企业如果未能按合

13、同日期交货，不但拿不到货款还要被罚款的原因。此外，美国有许多节日，如情人节、母亲节就是商家销售礼品的良机。美国作为移民大国，各个民族都有自己不同的传统节日，这些传统节日也就形成了为数众多的消费市场，商家往往都想方设法利用这些传统节日来促销。据美国零售商联盟估计美国的六大节日消费，排名第一的圣诞节消费2200亿美元，第二是情人节消费130亿美元，第三是复活节消费105亿美元，第四是母亲节消费104亿美元，第五是父亲节消费80亿美元，第六个是万圣节吊消费31亿2000万美元。,市场特点-美国市场销售季节性强,20,电气机械及器材，包括消费电子产品发电设备玩具及游戏家具鞋类服装钢铁塑料皮革及旅行用品

14、车辆及零部件,美国从中国进口前十名的产品,21,新加坡文莱菲律宾马来西亚泰国印度尼西亚越南柬埔寨老挝缅甸 印文柬菲缅，越老新马泰,三、东盟十国,22,中国东盟自由贸易区 简介,2010年1月1日，中国东盟自由贸易区如期建成。经过10年努力，这个涵盖19亿人口、6万亿美元国民生产总值、4.5万亿美元贸易额的自由贸易区，是中国与东盟对外商谈的第一个自贸区，也是由发展中国家建立的世界上最大自由贸易区。自2010年1月1日起中国与东盟双方约有7000种产品享受零关税待遇，实现货物贸易自由化。也就是说，到当天为止，中国东盟之间已有93%的产品实现零关税。中国对东盟的平均关税从之前的9.8%降至0.1%，

15、而东盟6个老成员国文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国，对中国的平均关税将从12.8%降低到0.6%，4个新成员国越南、老挝、柬埔寨和缅甸，将于2015年实现90%商品零关税的目标。,23,东盟国家各个都有合作潜力,印尼是东盟国家中最大的市场，拥有2.3亿消费者，这是个很大的市场，中国商品在印尼广受青睐。印尼的经济目前是近些年来最好的时期。中国是越南最大的贸易伙伴，越南近十多年来经济快速增长，对中国产品的需求日增。新加坡是东盟国家中对华投资最多的国家，可作为中国企业招商引资的重点国家；新加坡也是世界上重要的国际贸易中心之一、国际金融中心之一，可作为中国企业走向更广阔国际市场的窗口。

16、,东盟国家各个都有合作潜力,马来西亚是东盟国家中对华的最大贸易伙伴，马来西亚有国际清真食品的认证资格，中国清真食品可与该国合作走向全球伊斯兰教消费市场。老挝、柬埔寨服装产品对欧美出口不受配额限制，中国企业可前往设厂，服装出口欧美市场；中国企业也可在老挝、柬埔寨、缅甸进行农产品开发。东盟一些国家矿产资源丰富，与我交通便利，中国企业可前往进行矿产资源开发。东盟有些国家（尤其是老挝、柬埔寨、缅甸、越南四国）劳动力成本低，适合部分中国企业的产品转移。东盟国家正在积极实施交通的“互联互通”计划，正在大力进行电站等基础设施建设，这给中国工程承包企业带来了许多机遇。可以说，东盟十国对中国企业来说都有发展机遇

17、，这里就不一一例举了，建议中国企业家走进东盟考察，洽谈合作。,24,25,东盟国家各个都有合作潜力,今年月至月，中国与东盟双边贸易额达亿美元，同比增长。其中，中国从东盟各国进口额为亿美元，同比增长；中国对东盟出口额为亿美元，同比增长。东盟已经成为中国第三大进口市场和第四大出口市场。,四、中东市场,27,中东市场学习,28,中东概况,“中东地区”是指地中海东部与南部区域，从地中海东部到波斯湾的大片地区，“中东”地理上也是非洲与欧亚大陆的亚区 一般说来中东包括：巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特、叙利 亚、阿联酋和也门，巴勒斯坦、马格里布国家（阿 尔及利亚、

18、利比亚、摩洛哥、突尼斯）以及苏丹、毛里塔尼亚和索马里 地区人口总数：约为4.9亿。穆斯林的民族：阿拉伯人（2.8亿）；土耳其人（5500万）；波斯人（3600万）；库尔德人（2600万）；阿塞拜疆人（1600万）；普什图人（1200万）；非穆斯林的民族：犹太人（1298.6万）；科普特人,29,重要的战略地位：欧、亚、非三大洲的联结处，周围有黑海、地 中海、红海、阿拉伯海和里海等国际海域黑海 海峡、苏伊士运河；丰富的石油资源：中东的储量约为926亿吨，约占世界总储量的 6682。世界上5个已探明石油储量最大的 国家都在中东，沙特、伊拉克、阿拉伯联合 酋长国、科威特和伊朗，其中沙特一个国家 的储

19、量就占全世界的25以上；复杂的民族矛盾：阿以冲突、两伊战争、塞浦路斯希土两族之争、库尔德族的独立问题、黎巴嫩内战和阿富汗内 战等一系列重大事件；,中东地域特征,30,中东地域特征,扑朔迷离的宗教纠纷：犹太教、基督教和伊斯兰教的发源地，犹太教徒和穆斯林仍在为耶路撒冷的最终 地位和归属问题争论不休；世界列强的激烈争夺：二战后美国和中东都在向中东渗透；,31,中东市场环境,阿联酋货币稳定，迪拉姆可自由兑换；劳工成本具竞争性；无须交纳营业税和个人所得税，并已签署 44 项避免双重征税协定和 32 项双边投资条约；进口关税低（几乎所有货物都为 5%），无贸易壁垒的限制不需担心反倾销；从2009到2013

20、年，阿联酋的GDP年均增长率预计为5.1%（来源：经济学家2009年3月）；GCC(海湾阿拉伯国家合作委员会成员国)共有1878个在建项目，总额为1.571万亿美元；阿联酋的已实施项目总额为 6980亿美元；阿联酋另有总额为5820亿美元的项目正在规划中；1200亿美元家居用品消费规模。,32,中东市场特点,人均年收入差距较大，从阿联酋、科威特等的3-4万美元到伊朗、伊拉克、也门等国家的年人均收入5-6千美元不等；轻工、日用、电子、服装依赖进口，产品的价格为中低要求，档次不是非常高，中国作为世界第一轻工、电器、服装等产品大国，以绝对优势占据整个中东市场。迪拜位于阿拉伯半岛的东端，是东西方的交通

21、要道和贸易枢纽，为中东第一大港口，每天通过迪拜转口的集装箱达到几万个，往来中东80%以上的货物要经过迪拜进行中转，辐射到非洲大部分国家，辐射人口达到15亿；阿联酋年贸易额约800亿美元，除石油和天然气外的其它产品，从工业用原料、设备到民用生活物品均依赖进口；阿联酋实行开放的自由贸易政策，无贸易壁垒，无外汇管制及其管理机构，得到授权的银行可以无限制地获得外汇，无征收公司或企业的利润税和营业税的规定，无所得税、增值税、消费税和中间环节的各种税收。,33,中东市场特点,海湾国家掌握全球近 50%的石油储量，并且油价在两年内上涨了 3 倍，中东地区的购买力更如虎添翼；中东拥有丰富的自然资源如石油，但过

22、分依赖石油导致制造业基础设施薄弱，所以他们必须大量进口消费品，这样便导致中东对中国产品的需求居高不下；海湾国家正在建设的项目约 1 万亿美元，这些投资会极大地带动消费产品和家居用品市场的飞速发展；以订货和现货为主的贸易市场；通常为看样订货，多方询问价格，商谈交易的形式比较简单，产品是否成交完全依赖价格和质量，以及供货公司的信誉等级，不存在国内特殊复杂的人事关系网络特点；商业信用证多半会从如汇丰、花旗等世界著名大银行开出。,34,中东市场特点,中东国家与欧美日的人均 GDP对比,2008上半年中国出口统计数据,35,畅销的部分中国产品,机械类产品家电产品五金产品车辆及配件轻工产品食品机械农业机械

23、电动、发电设备通讯设备石油、天然气设备及零配件各种医疗设备及一次性产品消防设备建筑材料、卫浴设备制冷设备食品、土畜产品,36,中东商人性格分析,中东商人性格急躁，对于正常的贸易交货期限卡的比较死，对于样品和质量的一致性非常敏感，一旦疏忽延误交期和有质量问题，供货方不是要面对降价就是索赔，这一点至关重要。中东商人从商精明，他们对于任何客户都表现出他们的友好热情，待人热忱，不会流露出蔑视，但是通常他们言语夸夸其谈，涉及到价格等关键因素，如果你拿不出来信服的理由说服他，价格上一点一滴都不会退让。建议在洽谈合同时，可以直接拿出近期交易的一些记录，以证明自己的供应能力以及价格标准。中东商人对与朋友的交往

24、看得比较重，良好的关系对生意的成功有着至关重要的影响，所以日常友好的礼尚往来必不可少。中东商人喜欢讨价还价的过程甚于价格本身。但当被告知有最后期限存在的时候，往往对方会妥协，可促使尽快下单。,37,中东贸易注意事项,如何接近。关系很重要。在阿拉伯国家做生意，不可能通一电话就可以谈妥一桩买卖，要先建立朋友关系，否则，不管条件有多成熟，他们也不会理你。土耳其人不善于做生意，是一典型的尚武之国，在土耳其，从事商业活动的人，大都是希腊人和以色列人。伊朗人天性乐观，但又善感而缺乏应有的灵活性，虚荣心最强，喜欢装腔作势，一般伊朗人很讲究仪表，商人与伊朗人做交易往往受其外表所迷惑，伊朗人的生意比较难做；忌讳

25、。中东国家除了土耳其、伊朗、阿富汗、以色列等非阿拉伯社会外，在讲阿拉伯语的地区里，回教控制着日常生活以及政治、经济等。所以从事商业活动之前，必须首先了解宗教。在回教教规中，最重要的礼拜、献金、绝食、朝圣四项；,38,中东贸易注意事项,朝圣季节是生意最好的时期，一般以日用消费品为主，所以要记住这个季节。商务谈判习惯。在中东和阿拉伯国家（埃及最典型）的商业活动中，有一个经常出现的语句 IBM。I指的是“神的意志”，B指“明天再谈”，而M的意思是“不要介意”；配合对方悠闲的步伐，慢慢地向前推进才是上策，绝对不可急促从事；礼品赠送。阿拉伯人相互交往中有赠送香片、香枝、香水的习惯，但是对卡塔尔朋友不要送

26、烟、酒、塑雕品等，这些是穆斯林所不喜欢的，同主人交谈时，要避免谈论政治、宗教、女人等问题。,五、南美市场,南美洲概况主要国家概况巴西阿根廷智利秘鲁哥伦比亚委内瑞拉,40,南美洲概况(1),人口 3.7 亿，约占世界总人口的 5.6%南美大陆语言主要为西班牙语、葡萄牙语 主要经济大国为巴西、阿根廷，两国国内生产总值约占全洲 2/3；委内瑞拉、哥伦比亚、智利、秘鲁经济也比较发达南方共同市场（简称“南共市”，South American Common Market-MERCOSUR）是南美地区最大的经济一体化组织，也是世界上第一个完全由发展中国家组成的共同市场，成员国为阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭和

27、委内瑞拉，成员国之间互免关税。,41,南美洲概况(2),南美标准采用欧美标准南美洲各国经济发展态势良好，且市场潜力巨大。今天，由欧、美、日等发达国家垄断的部分商品市场份额已经逐渐由亚太地区国家取代，特别是在机电产品、日用消费品和轻纺服装产品等领域南美各国整体上加工能力不强，除巴西、阿根廷工业部门较齐全外，其它国家基础工业都较薄弱，特别是机电产品大多依赖进口,42,42,42,42,巴西概况,人口：1.92 亿，全球排名第五(中国 13亿,全球排名第一)预计 2013 年将达到 2.04 亿GDP：2009年 14,820 亿美元，全球排名第八(中国 49,093亿美元,全球排名第三)预计 20

28、13 年人均 GDP 将增长 39.7%，达到 11,449 美元2008 年出口额：1,713 亿美元，较 2007 年增长 30%高需求产品：电子产品、通信产品、汽车零配件、服装,日常消費用品,43,43,43,43,巴西市场预测,分析家预测，到 2013 年：人均消费支出将从 2008 年的 7,219 美元增长至 9,275 美元消费类电子产品将从 2008 年的 192.9 亿美元增长至 282.4 亿美元，增长率达 46.4%,来源：Research and Markets Brazil Retail Report.August 2009,44,44,44,44,到巴西做生意,距离

29、 从中国坐飞机至巴西约 30 小时航程时差 11 小时，很难与中国的上班时间对应复杂的海关规定 没经验的买家和短期买家很难应对高进口税 课税甚至高达 100%FOB 价格市场不规范 许多灰色/非正式市场，对价格敏感买家缺乏经验 许多进口商/经销商在灰色市场做生意，追求短期利益，忽视长期合作关系,45,45,45,45,未来更美好,里约热内卢亦将举办 2014 年世界杯足球赛里约热内卢获得 2016 年夏季奥运会举办权随着这两项体育赛事的推动，巴西市场的增长将会更为强劲,六、东欧市场,中东欧、俄罗斯、乌克兰,47,中东欧概况(1),地理及人口包括 13 个国家：波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛

30、文尼亚、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、黑山、克罗地亚、波黑、阿尔巴尼亚、马其顿总面积 117 万平方公里总人口 1.2 亿,48,中东欧概况(2),经济汽车制造业、发电设备、采煤技术和设备、飞机制造技术、船舶制造技术、生物技术、制药、农产品生产和加工、葡萄酒酿造等等许多行业都具有良好的基础，曾在我国的经济建设中起到过重要的作用随着波、捷、匈等7国陆续加入欧盟和各国经济迅速发展，这些优势行业得到了较快发展，其竞争力也逐步提高,波兰,波兰连续5年成为中国在中东欧第一大贸易伙伴 为了2012年成功举办足球欧洲杯，波兰将建造大量的公路、桥、体育场及其它体育场馆、酒店、高速公路店以及其它基础设施。该计划

31、涉及600亿欧元的经费。这无疑对于建筑类的产品，是一大重要契机。波兰波兹南建材展（每年一月份举办），是波兰乃至中东欧地区最大的建筑行业博览会,49,50,俄罗斯概况(1),是世界上地域最辽阔，面积最大的国家。,51,俄罗斯概况(2),经济自然资源十分丰富，种类多，储量大，自给程度高石油探明储量 65 亿吨，占世界探明储量的 12-13%森林覆盖面积 8.67 亿公顷，占国土面积 50.7%，居世界第一位；木材蓄积量 807 亿立方米天然气已探明蕴藏量为 48 万亿立方米，占世界探明储量的 1/3 强，居世界第一位水力资源 4,270 立方千米/年，居世界第二位2000 年核能发电量为 1310

32、 亿千瓦/小时。核电占俄电力的 10%煤蕴藏量 2000 亿吨，居世界第二位金属蕴藏量：铝居世界第二位，铁居世界第一位，铀居世界第七位，黄金居世界第四至第五位,52,俄罗斯概况(3),经济工业基础雄厚，部门齐全，以机械、钢铁、冶金、石油、天然气、煤炭、森林工业及化工等为主，纺织、食品、木材和木材加工业也较发达农牧业并重，主要农作物有小麦、大麦、燕麦、玉米、水稻和豆类。经济作物以亚麻、向日葵和甜菜为主。畜牧业主要为养牛、养羊、养猪业俄各类运输方式俱全，铁路、公路、水运、航空都起着重要作用,53,俄罗斯概况(4),经济进出口贸易主要出口商品是石油和天然气等矿产品、金属及其制品、化工产品、机械设备和

33、交通工具、宝石及其制品、木材及纸浆等主要进口商品是机械设备和交通工具、食品和农业原料产品、化工品及橡胶、金属及其制品、纺织服装类商品俄双边贸易额列前十位的国家依次为：德国、荷兰、意大利、中国、土耳其、美国、波兰、英国、法国、瑞士 GDP：据 UniCredit 银行研究报告称，2007 年俄罗斯 GDP 达 9,420 亿欧元，成为世界第十大经济体,54,俄罗斯概况(5),发展前景：俄经济发展提供巨大商机 2000 年以来，俄罗斯经济发展迅速，形势不断好转俄罗斯经济仍保持较快发展势头，内需对经济增长的作用继续增强随着国际石油价格的快速上涨，出口急剧攀升，根据国内生产总值的数额，俄罗斯的人均购买

34、能力不断增长。按照国际货币基金组织的评价，2008 年人均购买能力在俄罗斯达到了 15,000 美元，相当于欧盟国家 45%的水平虽然俄罗斯经济实力不如英国、德国和法国，但是在原“金砖四国”（巴西、俄罗斯、印度、中国）中，俄罗斯是最富有的国家,55,俄罗斯概况(6),发展前景：俄经济发展提供巨大商机（续）俄罗斯居民的每月可支配自由收入（支付住宿、交通、健康和教育费用后的剩余金额）350 美元的人数以每年 500 万人的速度增长俄罗斯跻身于拥有高水平消费信誉的国家之列，这直接影响着俄罗斯人对获得商品和服务的愿望,56,进口税按货品到岸交货价征收。一般进口关税率由 5%至 30%产品标准 所有消费

35、品、食品及部份工业品均受俄罗斯国家标准委员会及其他法定机构的强制性安全条例限制，每次产品入口均需附上有关的产品标准证明书进口产品如符合以下五个国际组织的安全标准其中之一个，亦可有效地输入俄罗斯：IECEE(CertificationforElectricalEquipment)IECQ(CertificationofElectricalComponents)OIML(InternationalOrganizationofLegalMetrology)The Economic Commission for Europe within the US(CertificationofAutomobil

36、esandParts)The Brussels Convention(CertificationofHuntingEquipment),俄罗斯概况(7),57,俄罗斯主要进口产品(8),机电、汽车及配件、电子、五金、建材、纺织品、鞋帽、皮革、箱包、食品、玩具、礼品、文具、体育器材、婴幼用品统计数据显示，今年 1-2 月份，承担中俄两国贸易过货量 65%左右的满洲里口岸，出口商品总额为 1.3964 亿美元，同比增长 17%。出口货物中，以建材、轻工产品、汽车和蔬菜水果为主,俄罗斯主要行业市场分析,58,59,俄罗斯：机电产品市场(1),据中国商务部分析，俄罗斯国内市场需求逐渐扩大，在本国商品难

37、以满足需求的形势下，从中国进口的商品急剧增加，尤其是高附加值的机电产品进口成倍增长中国对俄出口产品结构已发生明显变化。20世纪90年代以来，中国主要对俄出口纺织品、服装、鞋类、家电等日用消费品，而从2006年起，机电产品跃居中国对俄出口第一大类商品俄罗斯科学院经济研究所第一副所长索罗金指出，机械设备在中国对俄出口商品的比重从1998年的5.2%升至2007年的34.9%。俄中经济贸易合作中心主任萨纳科耶夫说，目前从中国出口的机器和设备超过从俄罗斯出口同类产品的10倍目前在俄罗斯国内内需强劲的推动下，中国商品在俄罗斯的受欢迎程度正逐步回升，中国货的种类也在不断增加,60,俄罗斯：纺织品及服装市场

38、(2),在中国对俄罗斯的出口中，纺织品和服装产品一直占据十分重要的地位，发展迅速据我国海关统计2000年我国纺织服装出口俄罗斯仅11.55亿美元，占对俄出口总额的51.79%到2007年已经超过100亿美元，达到100.68亿美元，占对俄出口总额的35.34%7年内增长了10倍，可见发展之快今年15月纺织服装出口俄罗斯23.97亿美元，比上年同期增长23.49%，俄罗斯已经成为我国纺织品和服装产品的第五大出口市场,61,俄罗斯：纺织品及服装市场(3),俄罗斯裘皮衣需求高据了解，由于气候特征、传统习惯、现代流行趋势以及裘皮的实用性、舒适性等一系列因素决定了俄罗斯人对裘皮产品的需求极大，有四分之三

39、的俄罗斯人冬季喜欢穿裘皮大衣或熟皮皮袄俄罗斯每年的裘皮消费量达到1000万张，拥有约1亿人的庞大消费群体，市场容量80多亿元人民币，只有近10%的产品为俄本国生产，其余需要进口，而且裘皮每年的销售额增长速度为25%30%由于裘皮市场需求量较大，俄罗斯政府近日决定，从9月15日起把裘皮服装进口税从商品价值的20%降至10%，这也将刺激俄罗斯裘皮服装的进口,62,俄罗斯：塑料机械市场(4),由于俄罗斯大中城市对塑料制品需求快速上升，导致塑料机械需求旺盛目前，从俄罗斯日常生活用塑料制品到工业用塑料制品都出现了强烈的市场需求，如莫斯科所用装生活垃圾的塑料袋就出现供小于求的情况，又如用于装鱼、化肥用的塑

40、料编织袋市场缺口巨大据业内人士介绍，目前俄对塑料机械需求旺盛主要原因有三方面：国内食品工业发展迅速，对塑胶包装材料的需求相应增长建筑材料、运动用品、文具用品以及汽车工业对塑胶制品的需求不断增长目前俄罗斯有2000多家企业涉足塑料加工，超过80%的机器需要更换，另外投资塑料制品的企业在增多俄罗斯塑料行业发展同中国相差很大，中国生产的塑料机械在价格上在俄市场有着巨大优势。从目前俄罗斯塑料制品市场看，中、小型塑料机械需求量巨大，因此这一突出特点非常适应中国塑料机械出口,63,俄罗斯：零部件市场(5),自 2002 年以来，俄罗斯汽车市场一直稳步扩展，年增长率介乎25%至30%目前，每1,000名俄罗

41、斯人就有280辆汽车，预计到2014年，当地汽车市场的总增长达40%俄国汽车业前景巨大，吸引了法国汽车零部件巨擘Norauto的目光，锐意与现时称霸市场的俄国企业Avtomag一较高下随着俄国汽车零备件和配件市场兴旺发展，预计当地许多知名汽车企业对价格相宜的产品将有殷切需求，进而为在中国内地设厂的香港公司提供商机。港商亦可透过与俄国本土供应商合作，在当地建立策略投资基地,七、认识非洲,约3000万平方千米（不包括附近岛屿）。约占世界陆地总面积的20.2，次于亚洲，为世界第二大洲。生息着约亿不同肤色的居民，有黑人，也有白色人种，还有黄色人种，其中黑人约占总人口的三分之二非洲有多个民族和部族。他们

42、的语言十分复杂，将方言土语计算在内约有多种。非洲目前有56个国家和地区，,大家眼中的非洲,贫穷 炎热 暴乱 艾滋,机遇 矿产 钻石 石油,非洲眼中的中国人,勤劳（挣钱不要命）好吃（啥玩意都吃）,非洲大陆,东非南非西非北非中非,东非大裂谷,东非,肯尼亚面积：582650平方公里。4400万人口。38%信奉基督教 28%信奉天主教 6%信奉伊斯兰教斯瓦西里语为国语，与英语同为官方语言矿资源丰富（金、银、铜、铝、锌、铌）肯尼亚是东非地区的贸易和金融中心。,外贸现状,主要进口产品：机械、交通工具和设备、石油产品、汽车配件及摩托车配件、钢铁和塑胶产品。主要进口国：阿联酋占12.5%、沙特占9.1%、南非

43、占8.7%、美国占7.7%、印度占7.2%、英国占6.7%、中国占6.4%、日本占5%；,未来发展趋势,肯尼亚2006年正式发布经济发展远景目标，提出在未来25年内年均经济增长率达到10%。2008年，肯尼亚政府正式启动2030远景规划，提出优先发展旅游业、农业、服务业、制造业和批发零售业等重点产业，以最终实现到2030年发展成为一个新兴工业化和中等发达国家的目标。,西非,尼日利亚人口超过1.4亿石油储量居世界第九位,外贸现状,09年中国出口到西非：141亿美元药品60%需要进口经济门类单一 制造业不发达主要进口产品：机电产品、纺织服装、轻工日用消费品等，出口产品主要有：农产品、矿产品、渔产品

44、,北非,利比亚面积1759540平方公里 650万人口，主要是阿拉伯人（约占83.8）人均GDP为16114美元 矿资源；石油和天然气资源丰富阿拉伯语为官方语言主要进口产品：机电产品、纺织服装、轻工日用消费品等，,中非,加蓬面积平方公里 多万人口森林占国土面积的 矿资源 石油资源丰富,外贸现状,主要出口石油（主要贸易对象是法国等西方国家。）、木材、锰和铀主要进口食品、轻工产品、机械设备等主要贸易对象是法国等西方国家。,以南非为代表：人口:4310万 GDP：3133亿美元 人均GDP：6532美元（2010年数据）南非官方语言：英语+阿非利卡语（南非荷兰语）气候:热带草原气候 121月夏季 3

45、238 68月冬季 1012 自然资源丰富，是世界五大矿产国之一非洲最发达的国家金砖五国,南非,外贸现状,2010年1至5月，南非进出口贸易额同比大幅增长27.03%，达598.16亿美元进口同比上涨29.42%，为307.1亿美元主要贸易国：中国（69）、德国（59.6）、美国（44.6）、日本（39.1）和英国（28.6），南非进口产品仍以石油、机械制品（自动数据处理设备，推土机，发动机等）电气设备（手机，电话，变压器等电气设备）汽车及其配件为主，其中汽车及其配件1至5月同比增长56%，达26亿美元。纺织品，鞋，家具，床上用品贵金属，光学照相医疗设备，塑料及其制品，药品，航天器，有机化学品,当地展会,2011年南非开普敦国际纺织服装及鞋类展2010南非国际电力电工设备及技术展览会2010年南非国际建筑建材展览会南非建材展览会/南非卫浴展览会/南非石材展览会/南非照明展览会2011年南非汽配展|2011年南非约翰内斯堡国际汽车及零配件展览会肯尼亚内罗毕国际会展中心,中非未来,对外贸易额6458亿美元，其中出口3633亿美元，进口2825亿美元。近几年，非洲经济发展势头良好，市场需求趋旺，多数国家的经济年增长率超过5%。,谢谢！,