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1、当前市场特点与重点,2009-04-14,近期刺激消费的政策密集出台，提振消费信心，提升乘用车市场,汽车产业政策,多项保增长经济政策、措施,出口：五度提高部分产品出口退税率货币：四度大幅下调基准利率，三度大幅下调存款准备金率信贷：信贷投放力度加大投资：推出和刺激经济的十大措施和4万亿投资计划实体经济：全面实施增值税转型改革，减轻企业负担1200亿元。取消和停止征收100项行政事业性收费，总减免金额约190亿元。房地产：降低首次购房最低首付、免收住房买卖印花税和土地增值税；住房公积金贷款利率下调；首次购房契税统一下调；有限松绑二套放贷政策,汽车产业调整和振兴规划目标(2009年2月17日国发5号
2、文正式发布),2009年汽车产销力争超过1000万辆，三年平均增长率达到10%汽车消费环境明显改善（政策框架、税费制度、服务体系、基础设施等）市场需求结构优化1.5升以下排量乘用车市场份额40%以上，其中1.0升以下市场份额15%以上。重型货车占载货车比例达到25%以上兼并重组取得重大进展2-3家产销规模超过200万辆的汽车集团4-5家产销规模超过100万辆的汽车集团前10家汽车企业集团产销市场份额达到90%以上自主品牌汽车市场比例扩大自主品牌乘用车市场份额40%以上，其中轿车30%以上自主品牌汽车出口产销量比例接近10%。电动汽车产销形成规模形成50万辆产能，销量占乘用车5%整车研发水平大幅
3、提高自主研发的小排量轿车节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平。关键零部件技术实现自主化,汽车产业调整和振兴规划17项工作任务及部门分工,2009年1-2月总体市场高于预期,2009年1-2月零售总体市场,1-2月累计:101.1万同比增长10.7%,单位:1,000辆,2009年1-2月批发总体市场,1-2月累计:95.9万同比增长0.8%,-12.4%,-0.1%,19.1%,25.4%,主要厂家市场排名(总体市场包括进口车),Remark:SGM,Geely,DF-PSA with Wholesale(excl.export).,-VW 31,583 6.0%,-VW 37,011 7
4、.7%,-VW 68,594 6.8%,-VW 441,270 8.1%,Remark:Total wholesale(incl.export)as reference.From Jan.2007,total market is calculated based on retail.,主要厂家市场排名（基于批发数）,*Localized total market,-VW 34,605 7.2%,-VW 35,406 7.5%,-VW 70,011 7.3%,-VW 429,747 7.6%,主要厂家市场排名(国产车上牌数),*Localized total market,-VW 38,546
5、7.3%,-VW 40,239 7.5%,-VW 78,785 7.4%,-VW 404,291 8.0%,当前经济几个基本面仍不乐观,反映经济增速的工业增加值持续下滑 股市短时间内难以恢复 房地产行业形势严峻 新开工项目减少，严重影响房地产对钢材、水泥等建筑材料的需求，成品房积压越来越多，价格继续回落 金融风暴愈演愈烈，对中国经济的影响不断加深 出口形势恶化的负面影响迅速从东部向内地，从外向型企业向内向型企业，从中小企业向大企业，从加工工业向上游产业传导,汽车产业调整和振兴规划政策措施对上海大众市场影响,主要政策措施,对上海大众影响,减征乘用车购置税：2009年对1.6升及以下排量乘用车减半
6、征收车辆购置税政府公务用车向自主品牌倾斜：2009年开始，各级政府和公共机构配备、更新公务用车，自主品牌汽车所占比例不低于50%，对自主创新的新能源汽车实施政府优先采购。,减征乘用车购置税鼓励了1.6L及以下产品，总体上，对自主品牌和韩系企业有利，而对上海大众不利；该政策将使上海大众在政府采购市场拥有的传统优势被打破，市场份额将受到很大冲击,1-2月华北地区占有率前五对比,由表可见：北京现代从09年伊始就表现出强劲的势头，超过上海大众排到了华北地区的第二名。A级车市场由FAW-VW掌控，A0由BJ-Hyundai，B级车是SVW-VW排头。,1-2月华北地区占有率前五对比,由表可见：到了2月份
7、北京现代在A级车市场上突然发力，一举超过了一汽大众排到了华北地区的第一。再加上Chery在A00级车市场上做出了3532台的销量，名次提到了第三，我们SVW-VW就被挤到了第四。,山西各市各品牌销量明细,阳泉、太原、临汾、晋中、运城BJ-Hyundai明显提高另外2月份运城市各个车型销量都有显著的提高。,河北各市各品牌销量明细,注：2月SVW为第6名，FAW-Xiali第五,沧州、承德、邯郸石家庄、唐山、邢台、张家口BJ-Hyundai明显提高。,内蒙各市各品牌销量明细,注：1月SVW为第九名，第5名和以后依次为GZ-Honda、FAW-Toyota、Chery、DF-Nissan 2月SVW
8、为第11名，第5名和以后依次为Chery、BYD、CA-Suzuki、Kia、Buick、DF-Nissan,巴彦淖尔、赤峰、呼和浩特、通辽、乌兰察布锡林郭勒、伊克昭BJ-Hyundai明显提高。,前三强的同期对比,通过数据可见：通过于08年同时期的数据对比，从增长率来说，FAW-VW与SVW-VW基本持平，但是BJ-Hyundai提高巨大，三个省的增长率都在160%以上。,FAW-VW同期车型对比,通过数据可见：捷达虽然销量和占有率都下降了，可是依然排华北地区第一，5.28%的占有率还是要远远高于平均水平。,BJ-Hyundai同期车型对比,通过数据可见：悦动的成功，相当于使BJ-Hyund
9、ai拥有了两款过硬主力车型，再加上雅绅特销量和占有率的提高，北京现代在华北地区有了显著提高。,SVW-VW同期车型对比,通过数据可见：朗逸是成功的，但是桑塔纳和Vista占有率下降导致SVW占有率在1%以上的车型减为两款。,同时期A级车市场前十对比,我们看到：北京现代在A级车市场上获得很大成功，在华北地区A级车市场前三名中拥有了两款卖座车型。,总结,北京现代销量剧增的是a级车中的伊兰特和伊兰特悦动。伊兰特都是1.6l的，悦动有1.6l和1.8l两款，但是销量大的还是1.6l的。基本上1.6l和1.8l的比例为17：1.,总结,08年以来，小排量车市场需求越来越大，各个品牌也都在A级车市场中投入
10、了不少，我们的朗逸是挺成功，但是显然比不上北京现代的伊兰特悦动。09年2月北京现代赶超一汽大众夺得华北第一，要归功于伊兰特和伊兰特悦动在A级车市场中的发挥。奇瑞一直是中国微型车的领军，小排量的畅销同样也成就了奇瑞，因为其QQ3在A00级车市场中22.99%的占有率，2月份奇瑞也一举超越我们上海大众，把我们挤在了第四的位置上。在华北A级车市场中，我们上海大众只有6.60%的占有率，被第一名FAW的18.58%和第二名BJ-Hyundai的16.42%远远甩在后面。1、A A0 级销量大增 2、1.8L以上的车型占有率大减；1.6L一下的政策车明显占优；3、我们的1.6L车对我们贡献率增长不明显 4、整体市场增长越快，我们的占有率下滑越明显,当前市场工作重点,把握好市场节奏，结合公司策略，做好区域市场推广工作公商务市场总体将萎缩，但是公车改革是市场机会重点关注私人市场优化产品组合，提高盈利性强的产品销量。要努力提升Santana Vista销量,
