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1、 中国太平洋人寿保险股份有限公司东莞中心支公司 2012年3月一、 前言二、 产说会项目组成员名单三、 产说会操作流程安排四、 产说会内容及时间安排五、 协办机构配合事项六、 人员分工明细表七、 附件一、前 言 随着目前市场的变化，大型产品说明会，网点理财沙龙，客户答谢会等新型销售模式，将起到越来越重要的作用。无论是大型产说会还是小型网点理财沙龙，都相当于专业化销售流程的浓缩，它不仅有接触，说明，还承担着现场促成的重要作用。它要求在较短的时间内集中多个准客户，通过大量信息集中灌输，使得准客户对保险产品的特性及优势有全面深刻的认识，从而产生购买。它的成与败，取决于各个环节的相互配合，协同合作，取
2、决于保险公司与银行的充分沟通，紧密协作。此次产说会以投资理财座谈会的形式，采取讲座、互动、抽奖等多种形式，力求营造积极的购买热潮，提高厚街邮政银行的保险销售规模，大力促进银保业务的发展。我们相信在厚街邮政银行的大力支持配合下，通过双方人员的共同努力，此次产说会定能取得圆满成功!二、产说会项目组成员名单组 长： 厚街邮政银行 陈永柱副组长：厚街邮政银行 陈发枝组 员： 三、产说会操作流程安排一、 产说会会前准备1、 会前沟通（双方领导的沟通，对策划案的协商、修改）2、 会前准备（确定操作流程及时间安排，确定策划案，主持稿，客户邀请函）3、 相关资源准备（邀请函打印送发、会务物品准备、演讲资料器材
3、准备、礼品准备）二、 产说会会中操作 1、 会前运做（会场布置、相关资源到位、相关人员到位）2、 会中流程（客户接待、投资理财说明、现场签单）3、 会后运做（登记客户领礼品、收集整理客户资料） 三、 产说会会后追踪 1、 收集厚街邮政银行意见反馈2、 收集客户意见反馈 四、产说会内容及时间安排活动时间：根据厚街邮政银具体情况暂定18号活动地点：暂定活动流程：活动具体时间安排表时 间内 容责任人备 注3：00客户入席欢迎词循环播放3：30礼仪主持人宣布会场注意事项4：32正式主持人登场并致辞4：35厚街邮政银行领导致辞4：40厚街邮政产品简介5：00太平洋保险公司公司简介5；10客户娱乐互动5：
4、25投资理财观念导入及产品说明6：15投保实务辅导及礼品展示个别解释及说明能6：20现场签单并颁发签单奖品详细记录客户信息6：30活动结束，晚宴凭邀请函领纪念品五、协办机构配合事项一、 客户的选择:针对我司销售的产品,厚街邮政银行选择适合的客户,确定客户人数。二、 客户的通知: 对于选定的客户，由厚街邮政银行负责与客户联系，并确认客户到会。（我司人员从旁辅助）三、 产说会操作：会场布置，接待客户，产说会的操作过程中，需要得到厚街邮政银行工作人员的协助和配合。四、 客户的回访:产说会结束后，厚街邮政银行及我公司客户经理相互配合对参会客户进行客户回访，并收集意见反馈，以提高客户厚街邮政银行的满意度
5、及信任度。六、人员分工明细表组名责任人工作内容备注策划组产说会整体策划案各种文稿，邀请函的撰写及审核提供产说会会场的布置方案各项活动的组织及策划教学组主持稿的起草拟订公司简介幻灯片的准备产品幻灯片的准备接待组礼仪小姐的演练及安排客户的签到及接待领导的引领及邀请其他接待工作会务组客户入席安排教学设备的准备及收回会场桌椅的摆放及座位安排奖品的展示与安放欢迎指示牌的制作奖品的颁发后勤组奖品的购买与准备用于布置职场的物品准备所有其他所需物品的购买收集客户的意见反馈会场布置组产说会会场的布置外部氛围的营造各种标语的张贴跟踪组检查各项物品准备情况检查各小组任务执行情况关注活动进展状况检查会场的布置反馈、校
6、正误差协调组领导的邀请与陪同活动双方的联系与沟通突发事件的处理主持人人选的确定与邀请其他需要协调事项七、 附件附件1：产说会物品准备一览表项目物品名称数量金额备注教学设备电脑1台太保提供投影仪1台接线板2个话筒2个会场提供音响1套会务签到表1份桌牌5个纪念奖品50份客户礼品若干水果工作人员吊牌若干礼品袋50个厚街邮政银行一次性水杯若干会场提供会场布置讲台鲜花1束太保提供横幅4条附件2：产说会会场布置方案一、 总原则：1、 力争体现产说会的高规格，高品质，以及会议给于客户的重视感2、 空间的有效运用3、 颜色对比鲜明4、 成本控制二、 会场布置的内容：1、 横幅2、 标语3、 主席台的包装4、
7、盆景5、 鲜花6、 彩色汽球三、 背景幕内容1、 主会场横幅：2012年厚街邮政银行客户答谢产说会2、 一楼大厅欢迎海报：热烈欢迎参加2012年厚街邮政银行客户答谢产说会的各位嘉宾们！3、 会场布置标语：让我们更好地为您服务！4、 滚动播放幻灯片 嘉宾欢迎词 会场布置方案一 附件3：产说会奖项设置1. 凡到会客户均可获得精美礼品一份。2. 参与活动的客户可获得精美礼品一份。3. 现场签单客户均可获得相应礼品。客户现场签单达 万，赠送 。客户现场签单达 万，赠送 。客户现场签单达 万，赠送 。4. 产说会后三天之内签单客户也可获得相应礼品。附件4：VIP客户邀请函尊敬的客户：您好！为感谢您一直以
8、来对我行的支持与厚爱，为更好的为您提供服务，帮助您有效得进行投资理财，我行特举办此次VIP客户投资理财沙龙。我们热忱得欢迎您的到来。活动具体安排如下：一. 举办时间： 二. 举办地点： 三. 参会人员： 厚街邮政银行VIP客户四. 其 他： 凡参会的客户均可获得精美纪念品。厚街邮政银行2012.03.08附件5：嘉宾签到表嘉宾姓名联系电话备注附件6：客户满意度调查表尊敬的 先生/女士：您好！首先非常感谢您参加厚街邮政银行于2012年3月18日举办的产说会。此次会议在您的支持与关心中得以顺利召开，在此对您表示衷心的感谢。为在今后的工作中能够给您提供更加优质的服务，麻烦您配合完成下面的问题：1. 您对现场工作人员服务是否满意 满意 一般 不满意2. 您对此次会议时间安排是否满意 满意 一般 不满意3. 您对此次会议地点安排是否满意 满意 一般 不满意4. 您对专家介绍的家庭理财观念的看法是 部分接受 全部接受6您认为您和您家人亟待加强的保险需求是意外 健康 养老 子女教育7您希望您的哪三位朋友通过这样的方式了解家庭理财观念？1）朋友姓名: 联系电话 2) 朋友姓名: 联系电话 3) 朋友姓名: 联系电话 再次感谢您对我们工作的支持！客户签名： 年 月 日14
