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1、第三方物流,上海交通大学现代物流研究中心 王东,第三方物流内容提要,第三方物流项目方案设计,第三方物流项目营销与合同,第三方物流基础,1,2,3,第三方物流项目监控与绩效评价,4,第三方物流公司组织设计与发展战略,5,中国的第三方物流市场,6,第三方物流公司组织设计与发展战略,5,第三方物流公司组织设计,5.1,物流企业组织结构,既反映公司对现代物流的理解又是公司从事现代物流业务的保障,物流部门职能界定,是企业设置的统一管理企业输入、输出物资和产成品的运输、保管、保护性包装、装卸搬运和物流信息等业务的专职部门，是企业经营管理体系中的有机构成部分。,计划,实施,控制,物流部门主要职能,美国物流部
2、门发展状况,物流部门职能案例（某大型食品生产企业）,企业经营发展战略,物流战略,物流计划,销售预测,分销计划,存货管理,货物包装,厂内运输,成品储存,出厂运输,地区储存,生产计划,货物验收,原料采购,进厂运输,销售预测,客户服务,成本控制,费用管理,绩效评估,管理职能,业务职能,宏观职能,微观职能,第三方物流公司组织设计与发展战略,5,第三方物流公司发展战略,5.2,企业管理与企业战略的三个核心问题,你的业务（产品或服务）是什么产品定位 谁是你的客户市场定位客户认知的价值到底是什么价值定位（功能成本优势）,企业战略是企业对所属的产业竞争环境进行审慎研究后，作出的对企业的产品定位、市场定位与价值
3、定位的总体决策与完整的实施计划，从而为企业赢得超常的投资收益。,企业战略的基本类型,总成本领先战略（Overall cost leadership）核心是通过采用一系列针对本战略的具体政策在产业中赢得总成本领先。标新立异战略（Differentiation）将公司提供的产品或服务标新立异，形成一些在全产业范围内具有独特性的东西。目标集聚战略（Focus）主攻某一特定的顾客群、某产品系列的一个细分区段或某一个地区市场。,物流企业战略例中远物流战略,2002年1月8日中国远洋物流公司（COSCO LOGISTICS）在北京宣告成立。这是中远推进“由全球承运人向全球物流经营转变”的重大举措。,1、中
4、远集团发展物流的战略调整（1）调整战略，实现两个转变“由拥有船向控制船转变，由全球航运承运人向全球物流经营人转变”（2）建立健全机构，加强中远物流管理集团总公司成立物流职能机构，下设国内外各区域物流公司。（3）大力拓展现代物流服务体系以CS为中心，以SGM、Haier、保伦鞋业三个项目为突破口，开发各类物流项目73个。,物流企业战略例中远物流战略,2、中远物流的企业战略（1）优化资源结构，发挥整体优势（2）品牌战略（3）科技创新战略（4）管理创新战略,物流企业战略例中海物流战略,中国的第三方物流市场,6,中国物流与采购联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告（2002年4月）,结论中国第三方
5、物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布；客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程；第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。,中国物流与采购联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告,内容概要美智(Mercer)管理顾问公司与中国物流与采购联合会合作，用了三个月的时间，对中国第三方物流市场进行调研，美智专业人员用面对面访谈及电话访谈的形式，调查了70个企业，其中客户(需方生产企业)调查了IT和电信、汽车、食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、医药8个行业的48个企业；第三
6、方物流企业(供方)调查了19家企业，其中包括外国物流提供商，生产与流通企业物流部门，新兴的中国物流公司，传统的中国运输与仓储企业转型的物流企业。美智管理顾问公司是一家国际性的战略顾问公司，在运输和物流行业方面有很强的能力,在全世界有21个办事处，专业顾问超过1400人。中国物流与采购联合会是中国物流企业与生产资料流通企业的全国性行业组织，致力于中国现代物流业的发展。通过调查，美智管理顾问公司写出了中国第三方物流市场-2002年中国第三方物流市场调查的主要发现。,中国物流与采购联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告,一、中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发展初期，而且呈地域性集中分布。
7、1.中国目前与物流相关的总支出有19000亿人民币，物流成本占GDP的比重为20%左右,第三方物流市场的潜力很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，2001年的市场规模在400亿人民币以上。70%的物流服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%。整个中国第三方物流市场2000年至2005年的年增长率将达到25%。推动中国第三方物流发展的主要因素，首先在于跨国企业正在将更多的业务转向中国，并通过外包他们广泛的物流功能来降低供应链成本；其次是中国公司面临着降低成本和更加关心核心竞争力的压力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激励措施也是刺激中国的第三方物流市场迅速发展的重要因素。2.中
8、国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。物流服务商的收益85%来自基础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15%。增值服务主要是货物拆拼箱，重新贴签/重新包装，包装/分类/并货/零部件配套，产品退货管理，组装/配件组装，测试和修理。增值服务低的原因，一方面，多于一半的物流服务商认为客户还没有做好外包准备，另一方面，客户认为中国缺少高水平的物流服务商，再加上客户认为他们有条件自己把物流干好。在这种状况下，一个物流供应商在赢得其客户对他的服务能力有充分信心之前，可能只能局限在相对低利润的物流服务上，一直到客户愿意外包增值服务为止。因此，物流供应商对在
9、中国物流市场运作的早期利润率要有一个现实的估计。3.整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业规模小，没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2%的市场份额，实践证明，在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第三方物流服务的运营模式很难实行，也无法做大。目前中国物流市场的地域集中度很高，80%的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。4.物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的物流管理人员来推动业务的发展。他们还同时反映复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了他们的发展。比如，为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服务解决方案，物流服务商必须取得按省份的和运输方式的多个运营许可证。
10、5.中方客户更重视直接运输和仓储成本，管理和库存成本被排除在物流成本之。只有33%的客户知道物流整体成本的数字。库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流成本的主要因素。,中国物流与采购联合会与美智公司发布第三方物流市场调查报告,二、客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是一个渐进的过程。1.对客户而言，降低成本和周期，提高服务水平是面临的主要挑战，但不同行业重点不一。汽车制造业，随着其逐步从依赖进口零配件转向从本地的零配件生产企业进货，他们日趋强调通过“及时配送”，降低库存水平的重要性;对服装行业，更重要的是如何缩短周期时间，以便对快速变化的市场流行趋势做出及时反应；对家电行业，由于生产能力过
11、剩和巨大的价格压力，降低物流成本对确保盈利变得至关重要。2.此次调查显示，客户认同国际物流供应商在IT系统、行业以及专业方面的经验。同时，他们认同中国物流供应商在成本，本地经验与国内网络方面的优势。这一结果同时证实了国内物流供应商同国际物流供应商建立战略联盟的协调效应。3.这次调查显示，目前中国企业，尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比例较小，与此相反，在中国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三方物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。4.客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务水平与质量。客户在选择第三
12、方物流企业时，首先注重行业与运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆盖率，然后注重较低的价格。5.调查显示，使用第三方物流的客户中，有超过30%的客户对第三方物流企业不满意，不满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差，信息反馈有 限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情况变化；缺乏标准化的运作程序，导致各地区的服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。6.调查显示，客户外包第三方物流原材料供应将从现在的15%，增加到三年后的35%；生产商产品销售将从目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分销商物流的外包将从目前的略高于25%，增加到近65%。,中国物流与采购联合会与美智公司
13、发布第三方物流市场调查报告,三、第三方物流企业发展很快，但面临一些共有的挑战，也存 在各自的困难，许多第三方物流企业正在寻求合作，以提高服务能力。1.不同的第三方物流供应商，有着各自的优势与劣势，并设立了不同的目标和方向。传统的运输与仓储企业 新兴的物流公司 生产与流通企业内部物流部门 国外物流公司 优势 大型国有企业，拥有全国性的网络和许多运输和仓储资产与中央与地方政府关系良好 私有和合资企业，业务地域、服务和客户相对集中效率相对较高，增长极快 主要为内部客户服务，具有专长资产有限，但网络覆盖性良好 有很强的海外网络丰富的行业知识和实际运营经验与国际物流客户有良好关系先进的IT系统有来自总部
14、的强有力财务支持 劣势 冗余人员比例很高，效率低注重内部的企业文化而不是以客户和绩效为导向 只拥有有限的固定资产对市场扩张缺乏有力的财务支持内部管理和体系是高速增长的主要阻碍 难于吸引更多的外部客户战略和未来定位受到母公司的极大影响 在中国缺少网络系统，中国的业务还很有限，且相对成本较高 目标 借用广泛的网络和资产优势加速物流增长通过重组以增加功能，提高效率 依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长率 或加强或剥离物流部门 通过收购或合作，加强在中国市场的地位 2.目前中方与外国第三方物流供应商在运营过程中，各有侧重。国外的第三方物流供应商主要关注进出口物流，约占业务收入的70%，所以他们的服务
15、客户98%是外商独资或中外合资企业等外国客户。中国的第三方物流服务供应商更注重国内物流的商机,收入占总收入88%，按调查企业分析，56%为外国客户服务，44%为中国客户服务。3.第三方物流供应商认为，吸引物流需求客户存在三大障碍，一是生产与流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售；二是客户对第三方物流缺乏认识；三是对现在的第三方物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心。4.大多数国际的物流供应商告诉我们，他们正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入市场的机会，但至今为止，他们很难找到合适的对等的本地合作伙伴。造成这一困难的原因在于国内的物流供应商，尽管非常希望从国际的同行那
16、里获得行业运作的知识及其国际网络，但并不愿意让国际的合作方在他们的市场获得资产所有权和管理权。5.第三方物流供应商普遍希望改善物流发展环境。中方的供应商认为缺乏物流人才是他们面临的最大挑战，外国供应商认为“政府限制”是首要挑战。政策环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等等。希望政府出台产业政策。6.第三方物流供应商会发现在中国第三方物流市场发展的初期，要想获取利润并快速成长是一件很难的事。第三方物流供应商首先从提供基础物流服务开始，展示他们有能力把这些服务做得最好，随后才开始提供高附加值的服务。即使基础服务的利润率比较低，但只有通过把这些服务做好了，才能说服顾客外包更复杂的整合的供应链管理。在一开始利润率较低的时期，应当避免过度投资，但应当购买一些必要的资产，以确保其对运营的控制和对客户的信誉度。物流供应商还应当在那些潜在的高利润的并且与其自身能力相匹配的领域投资。如何在这些方面合理平衡，做出明智的选择，将是在中国第三方物流市场制胜的法宝。,王东上海交通大学现代物流研究中心,联系方式,谢谢光临！请多提宝贵意见,
