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1、精细化工行业深度分析报告（法律法规、发展概况、细分市场、主要企业）2023年7月一、行业主管部门、监管体制及行业主要法律法规政策2（一）行业主管部门及监管体制2（二）行业主要法律、法规和相关政策2二、彳亍业基本情况及发展趋势3（一）精细化工行业概述3（二）国内精细化工行业发展及现状6（三）精细化工行业特征8（四）精细化工行业未来发展趋势9三、主要产品细分市场及下游行业情况13（一）显示材料行业13（二）新能源电池材料及电子化学品行业26（三）有机硅材料行业33（四）医药和农药化学品行业36五、行业面临的机遇与风险43六、行业的周期性特征45七、彳亍业上下游彳亍业的关联性及影响45（一）行业在产
2、业链中的地位和作用及上下游产业链概况45（二）上游行业情况46（三）下游行业情况46八、行业竞争情况46（一）行业内主要企业对比情况46一、行业主管部门、监管体制及行业主要法律法规政策（一）行业主管部门及监管体制我国精细化工行业的宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，其通过不定期发布产业结构调整指导目录等，制定行业发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级。行业自律组织主要为中国石油和化学工业联合会，其作为石油和化工行业具有服务和一定管理职能的全国性、综合性的社会中介组织，承担化工行业引导和服务职能，包括行业发展研究、行业统计调查、制定行业规划、加强行业自律、开展质量管理、参与质量监督
3、、参与制定和修订国家标准及行业标准等，此外，中国石油和化学工业联合会的会员单位中国化工学会下设精细化工专业委员会，负责开展精细化工行业的学术交流、科学论证、咨询服务，提出政策建议。（二）行业主要法律、法规和相关政策行业法律法规主要集中于安全生产、环境保护、危险化学品管理等，行业所适用的主要法律法规如下：序号行业主要法律、法规等发布部门发布时间1中华人民共和国安全生产法全国人民代表大会常务委员会2002年6月2中华人民共和国环境保护法全国人民代表大会常务委员会1989年12月3中华人民共和国环境影响评价法全国人民代表大会常务委员会2002年10月4中华人民共和国大气污染防治法全国人民代表大会常务
4、委员会1987年9月5中华人民共和国水污染防治法全国人民代表大会常务委员会1984年5月6中华人民共和国环境噪声污染防治法全国人民代表大会常务委员会1996年10月7中华人民共和国土壤污染防治法全国人民代表大会常务委员会2018年8月8中华人民共和国固体废物污染环境防治法全国人民代表大会常务委员会1995年10月9中华人民共和国药品管理法全国人民代表大会常务委员会2019年12月10中华人民共和国产品质量法全国人民代表大会常务委员会2018年12月11危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院2002年1月12安全生产许可证条例中华人民共和国国务院2004年1月13易制毒化学品管理条例中华人民
5、共和国国务院2005年8月14排污许可管理条例中华人民共和国国务院2021年1月15生产安全事故应急条例中华人民共和国国务院2019年2月16农药管理条例中华人民共和国国务院2017年6月17危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局2011年8月18危险化学品安全使用许可证实施办法国家安全生产监督管理总局2012年11月19危险化学品经营许可证管理办法国家安全生产监督管理总局2012年7月20危险货物道路运输安全管理办法交通运输部工业和信息化部公安部生态环境部应急管理部国家市场监督管理总局2019年11月21易制爆危险化学品治安管理办法公安部2019年7月22固定污染源
6、排污许可分类管理名录生态环境部2019年12月二、行业基本情况及发展趋势（一）精细化工行业概述生产精细化学品的工业称为精细化学工业，简称精细化工。精细化学品是指能增进或赋予一种（类）产品以特定功能或本身拥有特定功能的小批量制造和应用的、技术密度高、附加值高，纯度高的化学品，是基础化学品进一步深加工的产物。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，既是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，也是国民经济的重要支柱性产业。从产业链结构来看，其上游包括石油、矿石等生产原料，下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等诸多行业。精细化工产品是高新技术产业和先进
7、制造业发展不可或缺的新材料，对国民经济、国防建设和社会生活等各个领域及众多相关产业起着支撑和引领作用，其规模和水平在一定程度上决定着国家和地区在未来世界经济中的地位和国际竞争力。尤其是在当今，精细化工率（即精细化工行业的产值与化工行业总产值的比率）的高低更是人们衡量国家化学工业发展水平的重要标尺，精细化工率越高，单位成本内所获得的经济效益就越高。根据应用领域的不同，精细化工产业通常划分为传统精细化工和新型精细化工。传统精细化工代表性产品为农药、染料和涂料等，发展较为成熟。在新技术革命背景下，材料科学、信息科学和生命科学的发展崛起使得精细化工的生产门类、品种不断增加。精细化工产品的应用领域开始从
8、传统行业向电子、生物医药等领域渗透，产生了新型精细化工，目前已逐渐成为精细化工行业未来的发展重点。新型精细化工主要包括食品添加剂、胶粘剂、气剂、表面活性剂、石化添加剂、生物化工品、电子化学品等。可以看出新型精细化工的研究重点偏向于生活化、市场化，因而具有超高的商业价值。20世纪70年代开始，发达国家就相继将化学工业发展的战略重点转移到了精细化工，致力于专用化工产品的生产，90年代之后，基于全球石油化工深加工的发展和高新技术的兴起，精细化工得到快速发展，其增长速度明显高于整个化学工业。进入21世纪，精细化工形成了产业集群，产品日益专业化、多样化和高性能化，新工艺、新领域的开发受到了广泛重视。截至
9、目前，世界精细化学品商业化品种已超过10万种。精细化工产品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特点，目前已成为世界各大化工企业的重点发展对象。全球各个国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略，化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，电子与信息化学品、医药化学品等将得到进一步的发展。因此，尽管全球化工行业整体规模近年来持续下滑，但全球精细化工行业的市场规模在不断上涨，预计未来精细化学品市场规模也将保持高于传统化工行业的速度快速增长。根据BIoomberg和
10、前瞻产业研究院的数据，2018年全球精细化工行业市场规模达15,475亿欧元，2015-2018年的年均复合增长率达6%。2019年全球精细化工行业市场规模约为16,400亿欧元，2020年受新冠疫情的影响，全球精细化工行业增速有所放缓，2020年全球精细化工行业市场规模约为16,890亿欧元。全球精细化工行业市场规模（单位：亿欧元）资料来源：Bloomberg前瞻产业研究院含氟精细化工是精细化工行业的重要组成部分。含氟精细化学品具有产品种类多、质量要求高的特点，产品生产所需技术要求较高，需要不断进行新产品的技术开发和应用技术研究。在氟化工产业链中，随产品加工深度增加，产品的附加值和利润率呈几
11、何级数增长，含氟精细化学品的产品附加值极高。含氟精细化工产品的下游主要集中在电子化学品、医药、新材料等行业，伴随着含氟精细化工行业不断的技术积累以及下游应用行业的转型升级，含氟精细化工产业实现了高速发展。(一)国内精细化工行业发展及现状我国精细化工业起步于上世纪50年代，初步发展于上世纪80年代，90年代以后进入快速发展期。上世纪80年代以后，一部分民营企业开始生产比较简单的初级中间体；随着国内生产技术的进步、原材料和资金供应状况的改善，上世纪90年代开始，部分企业已经有能力生产技术要求较高、分子结构复杂的高级中间体如化学原料药等。21世纪以来，国内精细化工业进入了新的发展时期，涌现了一大批规
12、模企业，竞争能力大幅度提高，成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。我国十分重视精细化工行业的发展，将其作为化学工业发展的战略重点之一列入863计划、“火炬”计划等国家级计划项目。在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下，我国精细化工也呈现出快速发展的趋势。传统精细化工作为我国化学工业产业的主体，部分产品已经达到了世界领先水平。截至2020年，我国的农药产业和染料产业规模世界排名第一、涂料产业规模位居世界第四，我国已经逐步成为了世界上主要的精细化工产品生产国和出口国，同时也是较大的精细化工产品消费国。随着我国经济社会和科学技术的不断发展，新型精细化工的生产和应用也取得了巨大进步。我国新型
13、精细化工已形成饲料添加剂、食品及医药添加剂、皮革化学品、造纸化学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类。相较于传统精细化工，新型精细化工具有更高技术含量和应用价值，市场空间广阔。从化工行业市场规模来看，截至2021年12月31日，属于长江证券行业类“CJSC精细化工及新材料”板块134家上市公司营业总收入从2017年2Q87.42亿元增长至2021年的3,399.42亿元，年均复合增长率达12.97%0精细化工及新材料上市公司营业总收入（单位：亿元）数据来源：Wind（三）精细化工行业特征1 .产品种类繁多，应用领域广国际上精细化学品已有4050个门类，10万多个品种。精细化学品应用于日常生活
14、的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、水处理等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广泛应用。由于某些化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性,在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用，所以精细化工产品品种繁多，甚至同一种产品可以应用在截然不同的行业中，作为合成原料或者辅助材料。精细化工产品的应用领域相当广泛，在某一行业内的市场一旦打开，将带来巨大的市场容量空间。2 .生产技术复杂，产品附加值高精细化学品品种多，同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸出几
15、种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺复杂多变，技术复杂。精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生产，还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对产品质量稳定性要求较高，需要企业在生产的过程中不断改进工艺，积累经验。因此，企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。由于精细化工技术的复杂性，需要投入大量的技术和人力资本进行研发，所以成熟产品的附加值通常较高。3 .产品关联性强，行业具有规模经济性一方面，精细化工的产品研发和生产具有较强的关联性，往往基于同一种化学反应原理和技术、同一套机器设备和生产线，可能生产出多种化学
16、特性相似，但应用领域不同的化学产品。另一方面，精细化工产品生产工艺复杂多样，化学反应环节多，中间工艺过程需要严格控制，对产品稳定性要求较高。在生产过程中，一旦时间、温度及原料配比、催化剂选择等方面发生细微的改变，都可能会在某些程度上改变最终产品的化学特性，需要大量生产以避免相关耗费。因此，精细化工行业容易形成规模经济。国外精细化工生产企业的生产规模多在十万吨以上，以美国和日本为代表的全球精细化工生产企业均呈大型化、专业化发展，以不断降低生产成本。目前我国精细化工行业集中度较低，小型企业居多，中型和大型企业，尤其是大型企业的占比较低。4 .质量控制体系严格，下游客户粘性高精细化工产品一般用于工业
17、生产过程的特定领域或实现下游产品的特定功能，因此用户对产品的质量和稳定性要求较高，对供应商甄选过程和标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。因此，提供可靠、安全、稳定的精细化工产品是精细化工企业核心优势所在，精细化工企业一般对产品质量有一套严格的控制体系。同时，精细化工技术密集程度高、保密性和商品性强、市场需求多元化。必须要根据市场变化的需要及时更新产品,做到多品种生产，使产品质量稳定，同时做好应用和技术服务。（四）精细化工行业未来发展趋势1 .创新驱动助力高端化发展作为一个技术密集型产业，精细化工的发展依赖十分科技创新，创新水平和创新能力是行业发展和竞争力的关键。虽然我国精细化工产业
18、取得了长足发展，但产品结构主要还是集中于中低端水平，且精细化率远低于发达国家水平，其核心的制约点就是创新。因此，世界各国都将创新摆在精细化工产业发展的首位。加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、复合化、绿色化产品，已成为当前世界精细化工发展的重要特征，也是今后世界精细化工发展的重点方向。如今我国精细化工正在全力向高科技和强创新转型，未来将迎来不断的进步和超越。2016年9月，工业和信息化部发布的石化和化学工业发展规划（20162020年）指出，“十三五”期间以实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化工新材料等为主要任务，完善以企业为主体、市场为导向、产学研用
19、相结合的产业技术创新体系，加强产学研用纵向合作，强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，构建一批有影响力的产业联盟。在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。加快促进传统行业转型升级，扶持传统化工提质增效工程，鼓励发展高端精细化工产品。2 .环保监管促进绿色发展精细化工企业虽然不同于污染较大的基础化工企业，但在生产过程中若操作不当或发生其他不可控情况，可能会导致周边环境受到一定程度的污染。精细化工产品种类多、生产工艺长、过程复杂，废渣中大多含有较高相对分子质量的化合物，黏稠度高、难降解、难处理；废水中大多含酚、醍等杂环类难处理的有机物,尤其是
20、农药、染料等精细化工行业，有的还颜色浓重，处理的难度也很大。这也是造成我国石化产业精细化率不高、效益不好、结构性矛盾突出的原因之一。随着我国对环保政策和产业整合的不断重视以及对精细化工行业的规范管理，对于环保治理不达标、运营不规范的企业而言,在环保高压的态势下将面临减产、停产甚至破产的情形，环保监管趋严将进一步推动精细化工的行业整合。对于高度重视环境保护，依据清洁生产的理念，并不断根据最新生产环保要求进行环保设备更新的企业，其持续经营能力将得到有效保障，更能长远立足于精细化工的竞争市场中。石油和化学工业十四五发展指南于2021年1月初发布，发展思路围绕贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大新发展
21、理念，以推动行业高质量发展为主题，以绿色、低碳、数字化转型为重点，以加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为方向，以提高行业企业核心竞争力为目标，通过实施创新驱动发展战略，绿色可持续发展战略，数字化智能化转型发展战略，人才强企战略，加快建设现代化石油和化学工业体系，推动我国由石化大国向石化强国迈进，部分行业率先进入强国行列。3 产学研用结合推动行业稳步前行以往我国精细化工行业的科研主要集中在科研院校，常常与生产脱节。近年来，国家高度重视精细化工行业的科研和产业化发展，加强产学研用的联合，系统性地提高行业整体科研及产业生产能力。中国化工学会在2017-2025年精细化工行
22、业发展的设想与对策提出，精细化工行业今后发展的总体思路是：针对产业面临的安全、环保、高效、高端化发展的重大课题，从构建新型高效技术体系、实现源头创新入手，整合产业技术创新资源,引领科技资源向优势企业聚集；加大典型化工产品及清洁生产成套工艺的创新开发力度建立以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的创新体系，全面提升技术创新能力；推动产业结构调整及产品升级换代，促进我国精细化工产业由大国向强国迈进。在此思路下，规划的总体目标是突破一批“卡脖子”关键共性技术，打破国外技术垄断，加强创新技术转化应用，将现有资源产品做精，提高资源利用效率和生产效率，降低成本，提高产品质量，减少污染物产生和排放，提高
23、经济效益和社会效益，践行绿色发展的理念。其中，产业发展的近期主要目标有：2021年总产值突破5万亿元，年均增长率超过15%,精细化率超过50%；培育10家年产值超过IOo亿元的细分行业龙头企业；行业出口总额年均增长率超过20%；升级改造精细化工园区23个；成立新领域精细化工技术中心10家，为行业升级提供技术支撑。为落实规划目标，精细化工行业发展有四大主要任务，即：加快结构调整,提高绿色化工水平；构筑自主创新平台，完善高新技术开发；打造特色产业链，推动高端精细化工产品发展；优化产业布局，加快产业升级。4 .上下游发展带动精细化工持续增长随着精细化工行业的上游材料的充足供应和下游应用的不断拓展，精
24、细化工的发展得到了充足保障。从上游来看，基础化工原材料供应稳步上升。目前，我国也已成为全球最大的醇类生产基地，我国有机化工原料及醇类行业的快速发展为精细化工产品的生产提供了充足的原料供应。随着社会进步和科技发展，精细化工的下游应用领域不断向电子、生物医药、新能源等领域渗透,新型精细化工产品的需求也日益上升。此外，国内制造业整体水平不断提高，促进了精细化工行业工艺设备和生产能力不断提升,为精细化工行业的发展提供了良好的硬件环境。三、主要产品细分市场及下游行业情况（一）显示材料行业1.显示材料行业市场概况显示材料在信息技术的发展过程中发挥了重要作用。日常生活工作中的电视机、笔记本、手机、平板等都离
25、不开显示材料的支持，随着显示材料的发展，显示技术主流产品从最初的阴极射线管显示（CRT）发展到平板显示（FPD）。而平板显示进一步延伸出液晶显示（LCD）有机发光二极管显示（OLED）、等离子显示（PDP）等技术路线。目前平板显示领域主流产品为LCD面板与OLED面板。2000年以后，随着液晶显示技术的不断完善，依靠工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、应用范围广等优点逐步替代等离子技术成为全球最主流的显示技术，广泛应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、移动通信设备等领域。2010年开始，OLED技术逐步兴起，OLED有轻薄、清晰度高、可弯曲等优点，还可实现柔性显示和透明显示，但由于良品率低、
26、价格昂贵、寿命短等一系列技术瓶颈，相较于LCD总体需求量不高，多用于移动设备中小尺寸显示屏幕及部分曲面屏产品。显示面板行业LCD与OLED应用领域情况恁面m力场而大尺寸示巾舄法动收备布场TmrDxwTFT-LCD面板作为液晶面板的一种，因产能优势、成本优势、技术相对成熟、稳定性高等占据面板市场主要份额，2020年在电视终端领域普及率高达98%,在笔记本和台式电脑显示屏的普及率也很高。相比于LCD液晶显示材料，C)LED显示具有更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度和更宽的工作温度，还可以实现柔性显示和透明显示。近年来其在全屏手机、曲面显示、可穿戴设备、高端车载等可弯曲、便携式设备等方面应
27、用广泛，且市场规模增长较快。尽管OLED技术在高端大尺寸电视上也有一定应用，但由于技术尚不成熟、产能有限、良品率低等原因，同时，大尺寸屏幕运用OLED的成本也相对较高，故OLED对传统大尺寸屏幕领域LCD市场影响有限。20182020年LCD、OLED电视渗透率资料来源：OmdiahS统计数据显示，2020年全球TFT-LCD需求量达到了2.22亿平方米，同比增长5.2%。根据IHS的最新预测，从2017年至2022年全球TFT-LCD的需求面积将从1.9亿平方米提升至2.33亿平方米，年平均复合增长率达4%,整体需求保持稳定增长。20172022全球丁曰1口面板需求量（单位：百万平方米）资料
28、来源：IHS从技术迭代角度来看，LCD仍是长期主流。长期看LCD技术仍将是58年内大尺寸的主流技术路线，OLED受制于生产技术与成本，中小尺寸应用更为合适。同时随着MiniLED背光的应用渗透，LCD在大尺寸领域的竞争力相比OLED有明显提升。2.液晶材料行业市场概况液晶材料是LCD面板的核心原材料，其性能及品质直接影响到LCD面板整体的显示性能。液晶材料分为单体液晶与混合液晶两类，在制作过程中有三个主要环节，第一步是将基础化工原料合成制备液晶中间体；第二步由液晶中间体化学合成普通级别的液晶单体，经过纯化升级为电子级别的液晶单体；第三步再将这些电子级别的液晶单体以不同的比例混合在一起达到均匀稳
29、定的液晶形态形成混合液晶。单体液晶厂商将基础化学原料通过化学合成制备成中间体、粗品单晶与精品单晶，再销售给下游混晶厂商。混晶厂商将多种单体液晶材料经过物理混配过程形成混合液晶材料，最终应用于液晶显示面板。长期以来，由于混合液晶的配方专利垄断、工艺技术复杂，混合液晶的高端技术集中掌握在德国默克、日本JNC和日本DlC三家公司手中，三大巨头全球市场占有率约为80%。中国企业主要拥有液晶中间体、液晶单体的研发、生产能力。随着国内企业技术水平的进步和国际混晶市场份额结构的调整，国内液晶混晶企业八亿时空、江苏和成与诚志永华等开始在全球液晶混晶市场占据一定的市场份额。液晶行业产业链氟原子引入液晶分子中引起
30、的性能变化有利于增加介电各向异性（A）,降低黏度和拓宽向列相温度等。氟原子的引入，使得液晶屏幕响应速度大幅加快、能耗减小、具有较高的清晰度和显示效果。由于含氟液晶的这些优良性质，使其被越来越多地用在TFT-LCD的各种显示模式中，如VA（垂直排列）模式、IPS（板内开关）模式。有机分子中氟与其它元素取代的参数精性IlV0.4Ml1.4613I.IM.一.可以化由1产E6.675572I.X10547-一.范华半径八IJOM71.75I.M5,20080C氧化电压4.5V5V溶解度易溶易溶电导率最高较高化学稳定性较稳定差热稳定性较好差电池性能低温性能好一般循环寿命高一般耐高温性能好差工艺成本合成
31、工艺复杂简单成本高低注：氧化电压指在电解液不被氧化分解的最高可承受充电电压资料来源：中国知网碳达峰、碳中和目标的提出促进新能源汽车的需求增长，提升动力电池的需求。近年来，发展新能源汽车以节约能源和保护环境已成为全球的战略方向，各国政府提出碳达峰、碳中和目标后，纷纷公布禁售燃油车时间计划，各大汽车企业陆续发布新能源汽车战略。新能源汽车产业迎来爆发期。动力电池装机量除2020年受疫情影响增速放缓外，一直保持着高速增长的状态。全球动力系统装机量从2017年的59GWh增长到2021年的297GWh,同比增长403.39%,预计2023年全球动力电池装机量将达到667GWho中国动力系统装机量从201
32、7年的36.4GWh增长到2021年的154.5GWh,同比增长324.73%。预计2023年国内动力电池装机量将达到335GWh,未来将继续保持增长态势。20172023E全球动力电池装机量（GWh）数据来源：SNEResearch20172023E国内动力电池装机量（GWh）数据来源：GGII动力电池的需求爆发也大幅推高了锂电池产业规模。2020年,全球锂电池产业规模达535亿美元，同比增长19%。2015至2020年全球锂电池产业规模中国是全球领先的锂电池生产国。从区域分布来看，全球锂电池产业主要集中于中国、日本和韩国。2015年起，在大力发展新能源汽车的带动下，我国锂电池产业规模开始迅猛增长，并于当年超过韩国、日本跃居世界首位。2019年，尽管动力电池市场需求增长乏力，但全球锂电池市场格局基本保持不变，中国仍然保持领先地位。2020年，我国锂电池行业克服新型冠状病毒肺炎疫情的不利影响，在下游市场需求带动下实现了逆势增长，锂电池产量达188.5亿只，产业规模高达1,980亿元，同时锂电池总出货量达到了1585GWh,同比增长20.4%,增速较2
