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1、,甲醇行业基本情况,信息与市场部 祝昉 副主任/教授级高工2011年5月31日 郑州,内 容 提 要,一、甲醇产业链介绍,甲醇是基本有机原料，也是重要的大宗化工产品甲醇用途广泛，主要用来制造甲醛、醋酸、二甲醚、低碳烯烃、氯甲烷、甲胺等多种有机产品，也是农药、医药中间体的重要原料之一甲醇生产可采用多种原料，如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等，世界甲醇生产以天然气为主，我国以煤炭为主近几年，甲醇在汽油掺烧方面消费增长较快，新用途将包括制烯烃、汽油、燃料电池等,诺贝尔化学奖得主，美国著名有机化学家乔治A奥拉教授2006年发表了一本著作，他针对全球面临的能源危机，提出一个解决能源问题的新概念：甲醇经济由C
2、O2制得甲醇，本身就是一种优秀燃料。甲醇也很容易经脱水生产乙烯和丙烯，从而转化为合成烃类及它们的衍生品，因此甲醇可以解除人类对正在不断减少的石油和天然气（甚至煤）资源的依赖。同时，通过对过量排放的CO2气体回收循环利用，我们可以减轻或消除由于人类活动造成全球气候变化（即全球变暖）的一个主要因素。,一、甲醇产业链介绍,一、甲醇产业链介绍,甲醇作为一种燃料和能源载体，可以创造一个时代。跨越油气时代 甲醇经济,谁能替代石油？乙醇、甲醇汽油还是煤变油,甲醇生产可采用多种原料，如天然气、煤炭、油、乙炔尾气等制造,甲醇,一、甲醇产业链介绍,甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产甲醛、二甲醚、
3、醋酸、甲基叔丁基醚(MTBE)、DMF、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品,一、甲醇产业链介绍,甲醇新的消费方向,一、甲醇产业链介绍,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,2007年以来，全球甲醇产能不断快速提高，至2010年底全球甲醇产能近1亿吨。同时，需求量与产量也在稳步提升，近年来全球甲醇需求年均增长率超过4%,世界甲醇供需状况单位：万吨,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,全球甲醇规模和需求,资料来源：美国化工市场协会（CMAI）全球甲醇市场展望,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,近
4、年来，随着下游市场对于甲醇需求量的不断增长，国内掀起一股甲醇装置建设热潮2010年，国内共有甲醇生产企业近200家，总产能接近3000万吨/年，产量为1574.3万吨我国甲醇最大消费领域是甲醛生产，消费比例约为40%；其次是二甲醚、MTBE和醋酸，所占比例分别为25%、7%和7.8%。近年来，甲醇燃料、甲醇制烯烃等领域的快速发展成为甲醇需求迅猛增长的主要动力。,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,甲醛：我国甲醛消费主要集中在三醛胶、聚甲醛、多聚甲醛、MDI、季戊四醇、1,4-丁二醇、乌洛托品等领域。其中，超过总消费量50%的甲醛用于生产三醛胶，三醛胶主要应用领域是木材加工和室内装饰装修醋酸：20
5、08年我国以甲醇为原料的羰基合成法醋酸产能约400万t/a，占醋酸总产能的77%。醋酸消费主要集中在醋酸酯、醋酸乙烯/聚乙烯醇、精对苯二甲酸（PTA）、醋酸酐、氯乙酸等领域。其中，醋酸酯是醋酸最主要的下游产品，广泛应用于涂料和粘合剂等行业二甲醚：2010年国内二甲醚产能已达783万t/a，今年在建项目约500万吨。二甲醚的主要用途是替代液化石油气，用作民用燃气，其消费主要集中在经济相对发达、人口密度较高的沿海地区。但是由于相关配套设施不完善等问题，二甲醚的推广并不顺利，其市场需求量也不可能骤然放大,二、全球及我国甲醇现状及发展趋势,甲醇汽油：甲醇汽油行业面临的主要问题也是相关设施不完善，高比例
6、车用甲醇汽油已经公布，但M15车用甲醇汽油标准尚未得到国家岐面认可，作为石油替代燃料，推广甲醇汽油所需要的相关配套设施仍不完善，随着国际原油价格的上涨，推高成品油价格，受部分省推行甲醇汽油，价格优势将会推动甲醇汽油的需求量，但另一方面，受发改委控制因素，不可能在短时间内推广甲醇汽油甲醇制烯烃：我国传统的烯烃产品如乙烯、丙烯的制取路线主要是通过石脑油裂解生产，完全依赖石油。随着煤基甲醇制烯烃技术的不断开发和应用，MTO/MTP技术已经被掌握，我国也在经过30多年的努力取得了中试技术MTO、MTP、FMTO和DMTO等成果,2011,2015,一些行业由于产能严重过剩，供需失衡，导致市场持续低迷，
7、竞争异常残酷,（一）产能扩张过快,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,存在问题,需求的增长,（二）成本效率低下,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,（三）环境资源的问题,1.以煤为原料制甲醇耗水较高，项目投资要量水而行，以不与农、民、生态争水为前提，国家产业政策严格控制在缺水地区建设相关项目2.随着国际社会推行的低碳经济、减少碳排放量的趋势，我国同一地区布置多个大型煤化工项目，不仅要考虑环境承载力，更要考虑可持续发展、节能减排与循环经济,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,（四）区域布局的问题,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,（五）市场竞争加剧,三、我国甲醇行业存
8、在的问题及对策,（一）加快出台甲醇行业准入条件，提高准入门槛尽快制定甲醇行业准入条件，提高行业准入门槛，从而有效遏制甲醇产能盲目扩张势头，同时促进产业结构优化升级和企业布局调整。另外，为防止企业间的竞争恶化，建立落后产能退出机制，促使规模小、物耗高、竞争力差的甲醇产能退出市场。（二）加强与上下游企业的合作首先，要加强与煤炭和天然气供应商之间的合作。如果能够获得充足且价格相对稳定的原料供应，企业就能够有效降低生产成本，从而使产品保持足够的竞争力。其次，要加强与下游用户之间的合作。与下游企业建立长期且稳定的价格协调机制，既能避免甲醇价格大起大落对于下游行业产生不利影响，又能保障甲醇企业生产经营的稳
9、定性，从而实现上下游企业的双赢。,三、我国甲醇行业存在的问题及对策,（三）延伸产品链，提高附加值，减少产品运输量针对部分中西部地区甲醇产能集中、运输困难的问题，建议企业向下游延伸产品链，将甲醇就地转化为附加值较高且国内市场尚未饱和的下游产品。一方面可以提高产品附加值，另外一方面也能够减少运输量，降低库存压力。（四）避免同一地区的重复建设在同一地区重复建设大型甲醇生产项目，不仅会加大当地资源和能源供应压力，也会给污染治理带来更大负担。另外，由于部分地区，尤其是中西部地区的甲醇消费市场有限，需要将大量产品运输到东部地区进行销售，因此甲醇产能过于集中将使这些地区已经非常有限的运力更加捉襟见肘。,四、
10、“十二五”甲醇行业发展政策,“十二五”将是我国经济由工业化中期向工业化后期转变的过渡时期，原材料工业的内部结构特征也将相应发生变化传统产业比重下降，高端和新型产业得到较快发展，经济增长的质量将会进一步提高，增速将会逐步放缓“十二五”也将是我国石油和化学工业调整转型的关键时期,我国主要能源和资源概况,四、“十二五”甲醇行业发展政策,四、“十二五”甲醇行业发展政策,我国在应对资源环境问题上特别是应对全球气候变化，既带来节能减排压力，也将推动技术创新和新增长点的形成，以破解资源环境难题为重要突破口推动结构调整和发展方式转变现阶段我国“低碳经济”的主要含义，一是减少或节约高碳化石能源的消耗，二是节能减
11、排，低碳经济就是以低消耗、低能耗、低污染为基础的经济。我国仍处于工业化的中期阶段，发展的任务仍然很重。国务院已经确定到2020年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40-45%，作为约束性指标纳入“十二五”及其后的国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法加以落实。此目标也将成为我国发展低碳经济的量化考核目标。,低碳是今后发展重点,四、“十二五”甲醇行业发展政策,目前我国石油和化学工业的产业结构仍以基础原材料的生产为主，高附加值、精细化的产品比重偏低，落后产能仍占有相当的比例，高耗能的基础原材料产品的平均能耗比国际先进水平要高20%左右，因此，我国石油和化学
12、工业仍有一定的节能潜力。化学工业具有产业链长、能量利用等级多等特点，采取园区化发展我国的化工产业具有可实现隔墙供应、能量优化利用等特点，已经成为我国各地方发展化工产业的必由之路。全行业有不同规模和所有制企业10万余家，规模以上企业两万多家，20余种主要石油化工产品的产量居世界前列。在国家公布的千家重点耗能企业中，石化企业有340家，占1/3；在环保部公布的废气、废水污染源国家重点监控企业中，石油和化工企业分别有482家和803家，占13.4%和25.8%。,四、“十二五”甲醇行业发展政策,甲醇行业能否在“十二五”期间，实现跨越式发展，最根本的是靠核心技术、关键技术的突破，最关键的是靠自主创新能
13、力的提升！,四、“十二五”甲醇行业发展政策,第一，严格控制甲醇产能盲目发展，加快淘汰落后生产能力“十二五”期间甲醇行业要从提高能源转化效率、优化产业布局、严格准入条件三个方面入手，加强对产业发展的引导，要严格新建项目的审批，提高准入门槛，遏制盲目建设进一步提高行业集中度，鼓励兼并重组、强强联合。支持业内龙头企业、能源企业，通过兼并重组优化资源配置，整合生产要素，实现优势互补和资源共享，形成大型化和集约化的企业集团，提高产业集中度,四、“十二五”甲醇行业发展政策,第二，全面提高甲醇现有装置的技术管理和节能降耗水平要加强甲醇生产过程的关键和前沿技术攻关，加大核心技术装备的开发和应用。重点解决国产干
14、煤粉气化进一步大型化和提高气化压力的技术问题、高效压缩机国产化问题、高效低压甲醇合成大型化问题，褐煤高效洁净综合利用技术，推进煤的洁净利用，提高高灰、高硫、低热值劣质煤的综合利用水平推广连续加压煤气化、低压法甲醇合成、精脱硫、中低压甲醇合成催化剂等先进技术，淘汰和限制落后的工艺和设备，改善企业装备状况按照园区化、集约化模式和发展循环经济、保护生态环境的要求，进一步优化产业布局，推进产能向资源地集中的政策，支持和鼓励中西部地区依托资源优势发展的大型甲醇项目“十二五”期间，随着技术装备水平提升和管理水平加强，甲醇行业一定要在能耗、水耗、原材料消耗和生产成本上一个大的台阶，在清洁生产方式上新的水平，
15、全面提升甲醇产品的市场竞争力,四、“十二五”甲醇行业发展政策,第三，加快煤制稀烃示范工程的完善、评价和成熟技术的适度推广工作甲醇制烯烃（MTO/MTP）示范项目在“十一五”期间的先期试点已取得成果，“十二五”期间甲醇制烯烃将会适时、适度得到发展，成为甲醇下游应用的新兴方向，要加强对煤制稀烃示范工程的完善、评价和成熟技术的适度推广工作对已开展的甲醇制烯烃、甲醇汽油、甲醇燃料等示范（试点）项目进行技术、经济、环境测评和总结工作，完善相关标准，提出明确的发展指导意见，使甲醇下游应用开发稳步、有序、健康进行。这不仅对打破甲醇的下游应用瓶颈有重要意义，对实现烯烃原料轻质化、多元化，解决替代化石能源等都具
16、有重要的战略意义,四、“十二五”甲醇行业发展政策,第四，积极推进甲醇燃料及甲醇下游技术研发，引导甲醇行业持续、稳定、健康发展高度重视自主创新能体系建设，甲醇生产企业应根据自身技术优势及技术发展战略，组建技术发展方向明确的企业技术中心、工程技术研发中心，加强技术创新甲醇企业必须不断提高企业研发投入强度，为技术创新提供资金保障。技术研发费用应不低于销售收入的1%，并且应逐年增加。有条件的企业研发投入应达到国家对高新技术企业的要求（不低于3%）,2011年国内宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”，即实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济平稳健康运行,四、“十二五”甲醇行业发展政策,四、“十二五”甲醇行业发展政策,中国甲醇市场 随国内经济好转，宏观经济政策导向，使国内石化产品消费向好的方向发展,有限的市场多重的压力,四、“十二五”甲醇行业发展政策,能源消费增速加快，甲醇需求保持增长,谢 谢 大 家！,联系方式电子邮件：,
