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1、创业管理,人世间的失败，大都是由于努力不够或者计划不善，两者必居其一。日本读卖新闻社社长 正力松太郎,创 业 过 程,蒂蒙斯的创业过程经典模型,商机,资源,团队,沟通力,领导力,创造力,创业计划,第四讲 创业计划,一、创业计划概述二、创业计划书的结构框架三、撰写创业计划书应注意的几个问题四、案例讨论,为什么要做创业计划书？,研究表明：1.美国快速成长的企业中68%是从商业计划书开始的；Cisco Systems,Microsoft，Yahoo2.有商业计划书的企业与没有商业计划书的企业相比，从快速获得收入来看其成功率提高了69%。3.考夫曼创业领导中心调查获年度奖的创业家的结果表明：制定了商业
2、计划书的企业与没有计划的企业相比，企业销售额更高，获得的利润更高。,一、创业计划概述,创业计划的概念 创业计划，又名“商业计划”（Business Plan），是创业者在创业种子期准备的一份书面计划，用以描述创办一个新的企业（提供产品或服务）时所有相关的外部及内部要素。长春市科技局“创业计划大赛”,一、创业计划概述,牛津商务字典的定义：“一个详细的计划，它设定了企业在一段时期内的目标，通常是3年、5年或10年。许多企业都会制定商业计划，尤其是在企业经历了一番挫折或企业政策进行了一次重大调整之后。对于新兴企业来说，商业计划也是企业筹措资本或贷款的必要文件。商业计划应该尽可能量化目标，提供至少头两
3、年的月现金流和生产数据，其后几年的相应细节可逐渐减少。商业计划还必须简要阐明企业实现其目标的战略和策略，应该提供至少两年的预计季度损益表，以及其后的年损益表。集团公司的商业计划经常称为公司计划。”,一、创业计划概述,谁用创业计划书？,一、创业计划概述,创业计划的作用-inside,五项修炼-彼得圣吉：第五项修炼 自我超越(Personal Mastery):不断厘清并加深个人的真正愿望，集中精力，培养耐心，并客观地观察现实的过程 改善心智模式(Improving Mental Models)发掘自己内心世界深处的秘密，并客观地审视，借以改善自身 建立共同愿景(Building Shared V
4、ision)建立共同的愿望、理想、远景或目标（愿景）团队学习(Team Learning)成员互相学习，取长补短 系统思考(Systems Thinking)见树又见林,创业计划的作用-outside,为创业企业融资提供基础文件,为创业企业宣传、扩大影响提供依据,创业计划的种类根据编制目的吸引创业投资的创业计划创业规划性创业计划 根据创业计划的详略略式（概括式）创业计划详式创业计划,一、创业计划概述,创业计划书与可行性研究报告,封面 目录（一）摘要（二）企业概述（三）产品或服务（四）组织计划（五）市场与竞争分析（六）生产经营计划（七）研究与开发（八）财务分析和融资需要（九）风险因素及对策（十）
5、创业投资的退出方式（十一）附件,二、创业计划的结构框架,创业计划书封面页,把你的产品的一幅彩色图像放在首页。但需留出足够的版面排列以下内容：A.公司名称 B.注册年月C.公司性质 D.公司地址E.邮编 F.融资负责人姓名G.职务 H.电话I.传真 J.E-mailK.公司主页（WWW）L.商业计划书编号 M.日期,目录,注意确认目录页码同内容的一致性（一）摘要（二）企业概述（三）产品或服务（四）组织计划（五）市场与竞争分析（六）生产经营计划（七）研究与开发（八）财务分析和融资需要（九）风险因素及对策（十）创业投资的退出方式（十一）附件,（一）摘要,创业计划摘要浓缩创业计划之精华，反映创业之全貌
6、，是全部计划的核心之所在。它必须能让创业投资者有兴趣并渴望得到更多的信息。篇幅一般控制在2000字左右。主要包括以下几项内容：1、经营理念 2、公司概述 3、管理团队 4、产品或服务特性 5、市场规模预期占有率 6、核心竞争优势与创新经营模式 7、财务需求与预期投资回报率,二、创业计划的结构框架,摘要,产品与服务描述清楚别人能够明白你的产品或服务是什么，用你奶奶都能给听懂的语言来描述。XX公司生产下列产品（或是提供下列服务）这里要简短列出产品，主要强调生产线的意义和它能带来的最高销售量。当前我们的产品或服务处于概念/种子/产品/营销成熟期/稳步发展阶段。我们计划扩大我们的生产线用于完善我们的产
7、品或服务，包括等。我们产品的生产或服务过程中的关键特征有。我们的产品或服务有独特性是因为，或。我们有市场定位优势是因为我们专利,销售速度,商标名字等。,（二）企业概述,介绍企业过去的发展历史、现在的情况以及未来的规划。具体而言，主要有：企业概述：包括名称、地址、联系方法等；自然业务情况；企业的发展历史；未来发展预测；本企业与众不同的竞争优势或者独特性,二、创业计划的结构框架,XX公司概述,XX公司（列出具体公司字号，在通篇商业计划书中不要用“我们公司”这样的词组，原因是不要增加读者任何一个多余的思考过程）成立于年月，并且描述你的产品或服务。例如,铅笔的分销商,医药服务的供应商。符合法律规定公司
8、全称是。XX公司的合法形式是例如：有限责任公司、股份有限公司。我们主要的办公地点在。其他的生产设施地点在。办公面积有平方米，生产厂房面积有平方米，库房有平方米。目前每月我们的生产能力是每月件，如果每月件时，就需要增加用房。融资后，我们估计这样规模的设施能够满足公司年的发展需求。,XX公司概述,XX公司是否从事政府特殊授权或法律法规有特殊要求的、或是法律法规迄今尚未禁止的业务。比如污染物处理、军备武器、遗传工程、爆破工程等。XX公司符合一切运营规定，拥有最新的检测纪录。这些记录包括。这些管理机构从以下几个方面规范我们经营业务。我们对“三废”的处理在管理上有专门的文件和执行办法，对所有员工都有要求
9、,XX公司概述,XX公司的战略合作伙伴如何保持与战略伙伴的关系很吸引投资者的注意，解释你是如何和他们一起合作并提高你的经营业绩。在即将建立的更大规模的合作过程中，你的公司可以为合作伙伴提供重要并且是有利可图的发展前景。描述每一个合作伙伴在市场中位置的细节，并且说明合作最大的风险是什麽？举例来说，我们与建立了营销协议，与橡皮擦领域的营销领导者建立了联盟，有利于我们销售学生用铅笔。供需方共同分割零售业同样可以占领市场，这可以帮助我们快速的切入市场。合作关系的风险在于合作者可能选择自己销售铅笔将我们排处在外。另一种对公司有利的战略关系是同公司共同建立合资企业。我们从不投资于研究的初始阶段，我们可以把
10、研发时间一分为二，我们充分利用那些没有被充分利用的人力和设备，这可以有效避免支出比如员工工资、设备购买，我们愿意为此支付一笔万元的提成费，以感谢我们的发展伙伴为我们的最终成功所做出的贡献。,XX公司概述,与供应商的合作关系批量采购时价格降至市场价的80%，并且他们同意 6个月内不把产品大批量投放市场，或者是给我们一个优惠的价格。,（三）产品或服务,创业者必须用你奶奶都能给听懂的语言来向创业投资者描述自己的产品或服务创意。主要有下列内容：1、产品的名称、特征及性能用途2、产品的开发过程3、产品的市场前景和竞争力如何4、产品的技术改进和更新换代计划及成本,二、创业计划的结构框架,产品或服务,XX公
11、司是一个产品/服务的制造商/分销商/服务供应商。XX公司正处于经营发展的例如“概念/种子/产品/营销成熟期/稳步发展阶段”，刚“开发了我们的第一个产品,雇用了我们的第一位售货员,签了我们的第一张订单”。产品或服务介绍 解释你的产品如何使用或你提供的服务客户如何使用。描述产品或服务销售的细节，产品或服务的功用，产品的基本用途和一些重要和辅助用途。用户对你产品哪一点最感兴趣？你是如何使产品升值的？注意说清楚价值链,产品或服务,XX公司生产下列产品：，以最大销售能力或最大生产能力为依据。附上产品照片、图标、专利证书、或其他描述性材料。强调产品或服务独具的特性，它们是如何制造或附加的。同时，重点说明你
12、的产品与当前市场上产品的不同，为了达到渗透市场的目的，你所能采取的措施。讨论如何增加产品的附加价值，以及回馈客户的时机。作为产品或服务的成本、生产时机、生产力改进的结果，你将用多少个月维持你最初的产品价格。,产品或服务,生产或服务的不足是相对于你的竞争对手而言，你的产品或服务有那些优势，描述产品的专利权，商业机密或者其它的具有专利特征的产品或服务。讨论扩充生产线、完善相关产品的一些机会。（强调机会以及你如何保证你的优势）,产品或服务,如果是服务性产品的话，公司向客户提供下列服务，列出主要服务内容，以最大销售能力或最大生产能力为依据。附上其他简介和能够描述所提供的服务的有关材料。目前我们的产品或
13、服务正处于产品寿命期的导入期/成长期/成熟期。我们首次于年开发产品/服务，此后又作了改进。将发展到今天的过程作一个综述。可以列图表,产品或服务,产品专有权上的独有特征这是至关重要的一部分。投资人必须看到某些独有的、独占性的、或是有关产品和服务得到保护东西。我们的产品具有独占性是因为我们有秘密的配方、受专利保护的工艺、还是独有的制造工艺。市场是有些厂家也能够提供某些类似的产品/服务，但是在市场上能够细分我们的市场，因为。我们申请了/受让了一项专利，详见附件摘要。我们已把这项专利应用到我们的工艺过程中，这是别人不能仿制。我们的先导产品重点满足了客户的下列需求：，客户可以从中获得益处。说清楚你的生产
14、线或工艺过程如何向客户提供独有的增值性能，以及这些性能是如何转变为公司的竞争优势的。,产品或服务,新的下一代产品根据市场反映的需求，我们计划投放产品/服务，以及与此相关的衍生产品。我们投放上述产品的目标时间分别是，同展示会，或者是行业中的（事件）相一致。此外，在下一个季度下列产品将投放到市场：。,（四）组织计划,企业的组织计划主要包括：企业的组织结构及制度安排，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来展示企业管理团队的战斗力和独特性以及与众不同的凝聚力和团结战斗精神,二、创业计划的结构框架,组织计划,股权结构下列人员或组织是XX公
15、司的主要所有权人：姓名 股份 所占比重A B创建者52 52%C.D投资者22 22%管理团队10 10%种子期投资者10 10%,组织计划,组织计划,专业机构 我们强有力的团队中还有下列人员参加：财务公司法律顾问市场营销顾问广告顾问公司银行其他咨询机构,组织计划,XX公司董事会以及其他咨询机构介绍XX公司对于董事会规模和职位的体系设想。董事会成员的选择，用一、两名话概括他们的背景，说明他们为公司带来什么？董事会名单：1.2.3.突出说明有特殊身份的董事会成员，他们是如何对公司起作用。是否设有独立董事,（五）市场与竞争分析,二、创业计划的结构框架,市场和销售战略分析竞争分析,市场和销售战略分析
16、,市场定位我们将把我们的产品定位为低价/高质/物美价廉。这些将是我的竞争对手当前还没有注意到。我们根据人口统计资料比如，人群特征/年龄代/受教育程度等对产品的不同需求适当的调整,市场和销售战略分析,市场分析A.目标市场我们希望可以在行业中 特殊的市场中展开竞争。根据提供的资料，在年月以前这个市场在批发/零售已经接近万元。未来市场的发展趋势会是关注产品的环保性、价值性，高质量，小型化等因素。根据市场研究的数据报告，显示市场将会于年月出现上涨/萎缩至万元的市场规模。我们希望在这一段时期内我们竞争的特殊市场上涨/萎缩/保持/停滞。对业务变化产生影响的主要因素是电脑产品的降价，基于家庭消费的发展等，行
17、业成长的最大规模将是万元。确认一下你的信息来源，以及它是否是及时更新的。,市场和销售战略分析,B.市场细分我们定义我们的市场细分比如，为家庭/学校/公司提供文具的生产商、食品领域内的低脂肪奶酪生产者，这个市场在过去的几年里是稳定/不稳定。行业专家预言在未来的几年中。简要的列举市场的主要细分部分如下：abc你想要争取到的客户的类型比如，电子产品的订货商，目录手册的购买者，零售商。在a/b/c 的细分部分产品依据产品的（比如，型号），它的零售价格一般在这个范围。这一市场环节中的产品销售的配送是通过零售商，制造商，销售代理，还是OEM。,市场和销售战略分析,市场营销XX公司的营销计划是根据以下条件制
18、定的：1.2.3.我们希望成功渗透到细分市场的中去，因为我们将零售/分销/邮寄/互联网销售作为我们产品的主要销售渠道。我们预计会取得%的市场份额。,市场和销售战略分析,定价我们的定价策略是，主要依据成本/毛利润/还是市场。我们达到这个价格是根据毛利润，市场上的价格，成本，或可被认可的产品价值。我们每月，每季，每年都审定我们的价格，以保证不丧失市场上的潜在利润。客户愿意在价格下购买我们的产品，主要原因是,市场和销售战略分析,分销渠道我们产品的分销渠道有批发、商场零售或其他方式。季节的变化/地理的位置/客户的特征等这些都将决定我们是否将产品送达最终用户的手中。市场上的竞争采用这些途径批发、商场零售
19、或其他方式，但我们的优势在于前5位的主要客户是：1.2.3.45.用一两句话描述他们。详情可见附录，图示我们是如何将产品送到消费者手中的过程。狗吃狗食，狗不买狗食。,市场和销售战略分析,广告、促销、商业展览我们的目标是在市场上介绍、促销、支持我们的产品，尽管合适的广告设计、商业的促销活动需要花费资金。XX公司已有了全面的广告策划和促销战略。当资金达到位后，将会由最好的公司来实施。我们希望在全国范围内的商务杂志上或贸易出版上登广告。我们策划我们自己的广告，并把它作为我们合资方和OEM方整体战略广告之一的部分。我们的公关计划是保持与商务期刊记者和编辑之间的良好关系，并且提供报到素材以提高我们在市场
20、上的信誉，和让客户了解我们。我们通过多种渠道促销我们的产品，比如以现场制作样品/展示产品的不同的侧面/散发给融资商/或其他的方式。我们的目标是扩大我们的客户群，提升我们产品的品牌知名度，加强我们与公众之间的联系。,竞争分析,给出你的每一个竞争对手的详细分析，要很详细。比如：董氏公司是东北地区的铅笔制造商，他的销售额有300万元，它是集团的下属公司，全公司的销售额有800万元，包括生产铅笔、钢笔及其他书写绘画用的文具。子公司目前发展停滞，因为总公司没有提供改进机器设备的运营资金，该子公司由一位副总裁负责，他上任已经6个月了，前一任管理者负责了11个月。我们的产品是独一无二的，因为。我们具有领先的
21、竞争优势，原因是低成本/快速进入市场/已经有的品牌。,（六）生产经营计划,生产经营计划主要包括以下内容：1、生产的机构及队伍2、公司现有的生产资金、技术能力2、新产品的质量控制和改进能力4、现有的生产设备或者将要购置的生产设备5、生产工艺流程6、新产品的经济分析及生产过程,二、创业计划的结构框架,生产经营计划,生产我们的产品/服务是自己生产、自己组装，零部件来自不同的供应商。服务由我们的员工提供，或者是来自分包商。用于我们产品的原材料/二次组装/组件从符合我们产品质量要求不同制造商那里都能获得。产品生产线或提供服务过程中的主要特点是：1.2.3.,生产经营计划,列举和说明主要的设备、材料和人员
22、需求。上述要求是否都已具备？是否需要多家供应商？列出库存要求、质量和技术参数、危险品材料。,（七）研究与开发计划,介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：1、研究资金投入2、研发人员情况3、研发设备4、研发的产品的技术先进性及发展趋势,二、创业计划的结构框架,研究与开发计划,研发介绍XX公司的研发工作由著名的领衔负责，或是我们的研发工作由合作方负责。他们的任务就是根据来自市场的反馈信息提高产品的性能，以便产品更新换代。到目前为止，我们研发队伍研究出的成果和创新发明如下：1.2.,研究与开发计划,去年XX公司投资了销售收入的%，总计万元用于研发。今年计划投资万元用于研发，明年
23、还将投入万元。我们有些研发成果并不来自客户和市场的信息反馈。选择产品的指标由下列因素确定：1 相对低的投资要求2 有利于投资回报3 与目前发展战略相吻合4 研发和生产上的可行性5 相对低的风险6 一定时间内就可看到效果7 大众化的购买对象,（八）财务分析和融资需求,财务分析资料是一个需求花费相当多时间和精力来编写的部分。投资者将会期望从财务分析部分来判断企业未来经营的财务损益状况，进而从中判断能否确保自己的投资获得预期的理想回报。包括以下两方面的内容：,二、创业计划的结构框架,财务计划,财务分析是对投资机会进行评估的基础，它需要体现你对财务需求的最好预估。这种分析需要涵盖三年，包括当前和前一年
24、的资产负债表，预计三年内的营利与损失，盈亏平衡分析。分析的假设条件如下：1.2.3.,财务计划,资产负债表 对任何重大的事项，或不寻常的事项作出标注，比如流动资产/其他应付账款/到期的债务现金流量表这比资产负债表和利润报表更为重要，在阶段性时间结点你将会有多少现钱投资者很关心的问题。第一年按月做一次统计，以后两年至少每季要做一次统计。现金流入流出的时间和数目的详细描述，决定追加投资的时间，对运营资本的微弱需求，说明现金是如何得到的。比如获得净资产，银行贷款，银行短期信用或者其它，说明那些项目需要偿还，如何偿还这笔钱。重要的是建立在现金的基础上，而不是加上利息的计算。,财务计划,盈亏平衡图（利本
25、量分析）：计算盈亏平衡点，准备盈亏平衡图显示何时将达到平衡点，以及出现后，将如何逐步的改变。讨论平衡点是很容易还是很困难的达到，包括讨论与整个销售计划相关的平衡点处的销售量，毛利润的范围以及随之变化的价格。还有当投资短期销售项目减少后，平衡点将要下降。,（八）财务分析和融资需求,2、融资需求资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源等。,二、创业计划的结构框架,（九）风险因素及对策,详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，技术风险，市场风险，管理
26、风险，财务风险，其他不可预见的风险,二、创业计划的结构框架,风险与对策,机遇这一点对于整个计划书来说也是至关重要的，它将给整个商业计划带来闪光点，也是各方面的人所关注的一点。虽然我们的经营伴随有风险，我们能够战胜这些困难因为。我们将通过综合的研究，或者和同一个了解市场的更大的公司合作。我们将会集中精力，用于解决在市场、产品、管理等方面的问题。如果我们能够战胜风险，我们就将在特殊市场领域占据优势，成为行业的主要力量。我们的品牌将被客户和投资人所认识，在年内，我们能够实现这个目标。特别是我们的领先产品将有机会在领域影响行业发展、影响人们的生活状态、提高性能。我们因此也可以进军我们以前未涉足的领域国
27、际市场/不同发展阶段的市场。,（十）投资者退出方式,股票上市 依照创业计划的分析，对公司上市的可能性做出分析，对上市的前提条件做出说明股权转让 投资者可以通过股权转让的方式收回投资股权回购 公司可以实施股权回购计划，使投资者收回投资利润分红 投资者可以通过公司利润分红达到收回投资的目的,二、创业计划的结构框架,附上能够证实前述各项计划的资料附上详细的制造流程及技术方面的资料 技术的获奖证明、专利权证书、技术授权或转让证明等附上各种具有公信力来源的佐证资料 政府的特许经营许可证复印件、有关诉讼的法律裁定书复印件、营业执照等附上创业家的详细经历与介绍 创业者的学历证明,二、创业计划的结构框架,（十
28、一）附件,A.产品彩页介绍B.销售记录文件C.媒体报道D.主要人员简历E.专有技术的证明文件，比如专利证书F.主要设备、设施、库房的照片G.公司网页H.有关信件,I.供应商的报价单J.市场研究数据K.协议或合同L.专业术语介绍M.补充数据说明表单N.行业刊物综述 O.其它资料,附件,二、创业计划的结构框架,商业计划书电子文本,Word 文本的准备PPT演示文本的准备Excel文本的准备,三、撰写创业计划应注意的几个问题,、自身定位、调查研究、理清思路、写好摘要,、自身定位 阶段定位 种子期（研发）成长期（中试）扩张期（商业化）市场定位 国外 国内 区域 特色定位 核心优势 主要劣势,三、撰写创业计划应注意的几个问题,2、调查研究重点 竞争对手：工艺、成本、营销状况 消费者群:现行结构、心理、未来趋势 市场活力与风险,三、撰写创业计划应注意的几个问题,3、理清思路回答三个基本问题：去过哪里？将去哪里？（长期、短期）如何到达那里？,三、撰写创业计划应注意的几个问题,4、写好摘要（2000字左右）不可缺项 要突出重点、亮点 使投资人相信肯定赚钱,三、撰写创业计划应注意的几个问题,案例讨论及作业,“中华现代健身中心”创业计划,
