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1、第一章 项目管理概述,本章内容,项目的概念项目管理的概念项目的寿命周期项目管理的发展历程,1.1项目的概念,造一栋大楼 装修一套房子开发一种新产品策划一场文艺演出建一条公路,设计一套财务管理软件制定一个营销计划作一次旅行举行一次生日晚会,1.1.1项目的定义“项目”（project)是一个及其普遍又广泛使用的词语。有关项目的例子：,项目起源于建筑业，现在人们对它的内涵与外延都有了新的认识。美国PMI专业杂志上登载过的三个项目就颇具有代表性：新奥尔良市（New orleans)综合性城市改建项目第十五届冬季奥运会项目加拿大伤残人瑞克。汉森以轮椅代步周游世界项目,项目来源于人类有组织的活动。人类有
2、组织的活动逐步分化为两种类型：一类是连续不断，周而复始的活动，人们称之为“作业”或“运作”（operations)活动，如企业日常生产产品的活动。另一类是临时性、一次性活动，人们称之为“项目”(projects),如企业技改活动、工程实施活动等。“项目”一词使用频繁，项目工作无处不在。有人说“在当今社会中，一切都是项目，一切也将成为项目”。那么到底什么叫项目？,项目的定义和概念可以从许多不同的角度归纳，这里包括从项目的投资者、业主、用户、承包商、项目团队、项目监管部门等不同的角度，和从不同的专业领域，象建筑、软件开发、新产品试制、提供服务、管理咨询等，以及其他各种各样的角度。因此，项目的定义众
3、说纷纭就不足以为怪，这里表述几种常见的说法：项目就是一套独特的、相互联系的任务为前提，有效地利用资源，为实现一个特定的目标所做的努力。项目是一次性、多任务的工作，具有明确的开始和结束日期、特定的工作范围、预算和要达到的特定性能水平。,项目的定义和概念,项目的定义和概念(2),质量管理专家朱兰（J.M.Juran)提出，一个项目就是一个计划要解决的问题。联合国工业发展组织（UNIDO）对项目的表述（主要是指工业项目）：一个项目是对一项投资的一个提案，该提案是用来创建、扩建或发展某些工厂企业，以便在一定周期时间内增加货物的生产或社会的服务。,项目的定义和概念(3),世界银行（WB）对项目的概念（按
4、发放贷款的用途解释）：项目一般系指同一性质的投资，或同一部门内一系列有关或相同的投资，或不同部门内的一系列相关投资，项目还可以包括向中间金融机构发放贷款。世界银行关于项目的定义系指一项贷款项目，而贷款项目可用于工业、农业、商业及其他领域。美国项目管理协会（Project Management Institute-PMI)认为：项目是一种被承办的旨在完成某种独特产品或服务的一次性努力。,1.1.2项目的特征,尽管项目的定义五花八门，但其共性特征或特点还是可以归纳几条目的性项目具有明确的目标相关性项目有一系列相互关联的任务组成周期性项目有生命周期，有具体的时间计划一次性项目是独一无二的，项目与项目
5、之间没有重复性,1.1.2项目的特征(2),不确定性项目的过程是渐进的，潜伏着各种风险资源约束性项目需要运用各种资源来完成任务，且资源是有限的不可逆性项目一旦实施失败就失去了实施原项目的可能性项目客户每一个项目都有特定的委托人,1.1.3项目干系人（项目利益相关者）,项目干系人项目的参与方极其受影响的个人或组织。客户或委托人项目发起人项目经理被委托人或承约商供应商分包商其他利益相关者,1.1.4项目与投资,项目与投资的关系 项目干起来需要钱，钱要增值需要找项目投资的概念 投资（Investment)是指经济主体以预期收益为目的资本（金）投入及其运作的过程。投资的概念可以从四个方面来理解：投资主
6、体个人、企业和政府投资手段有形资产和无形资产投资目的预期收益或社会效益投资过程资金的投入、使用、管理与回收,1.1.4项目与投资(2),投资项目的重要性我国的经济发展仍然靠投资活动投资项目的运作需与国际接轨，尤其是利用国际资金项目。,1.2项目管理的概念,项目管理是管理科学理论和方法在项目上的应用和发展。1.2.1 项目管理定义1。项目管理就字面理解，即“对项目进行的管理”，这一原始的概念至少说明了项目管理的两大内涵：项目管理属于管理学的范畴项目管理的对象是项目,项目管理者，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始，到项目结束的
7、全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。项目管理是指在项目活动中运用知识、技能、工具和技术，以便达到项目要求的过程。,1.2.2项目管理知识体系,PMI体系（Project Management Body of Knowledge PMBOK）项目集成管理综合和协调项目各方面的工作，主要管理内容：项目集成计划的编制项目集成计划的执行项目总体变更的管理与控制,项目范围管理,项目范围管理计划和界定项目要完成的工作，主要管理内容项目的启动项目的范围规划项目范围的定义项目范围的确认项目范围变更的控制与管理,项目时间管理,项目时间管理确保项目工期主要管理内容：项目活动定义项目活动
8、排序项目活动的时间估算项目时间进度表的编制项目作业计划的管理与控制,项目成本管理,项目成本管理不超项目预算主要管理内容：项目资源规划项目成本（造价）估算项目成本预算项目成本的管理与控制,项目质量管理,项目质量管理确保项目质量主要管理内容：项目质量规划项目质量保障和控制,项目人力资源管理,项目人力资源管理有效配备和利用人力主要管理内容：项目组织规划项目人员的获得与配备项目团队建设,项目沟通管理,项目沟通管理保证项目信息及时、准确，主要管理内容：项目沟通的规划项目信息的传递项目作业信息的报告项目管理决策,项目风险管理,项目风险管理降低项目损失主要管理内容：项目风险识别项目风险量化项目风险应对项目风
9、险应对措施控制,项目采购管理,项目采购管理寻求外部商品与劳务支持主要管理内容：项目采购计划采购询价供应来源选择招投标合同管理,中国体系（Chinese project management body of knowledge,简称 C-PMBOK）C-PMBOK将项目管理的知识领域共分为88个模块，详见表1-1。,1.2.3项目管理的主要内容,项目管理涉及到多方面的内容，这些内容可以按照不同的线索进行组织，常见的组织形式主要有两个层次、四个阶段、五个过程、九个领域、四十二个要素及多个主体。两个层次主要表现在：企业层次的项目层次的,从项目的不同主体角度看,涉及到：业主各承包商（设计、施工、供应等
10、）监理用户,从项目的生命周期角度看,从项目的生命周期角度看，项目管理经历了：概念阶段规划阶段实施阶段收尾阶段,从项目管理的基本过程看：,启动过程计划过程执行过程控制过程结束过程,从项目管理的职能领域看：,范围管理时间管理费用管理质量管理人力资源管理风险管理沟通管理采购管理综合管理,从项目管理的知识要素看：,项目与项目管理项目管理的运行通过项目进行管理系统方法与综合项目背景项目阶段与生命周期项目开发与评估项目目标与策略项目成功与失败的标准项目启动,项目收尾项目的结构内容、范围时间进度资源项目费用与财务状态与变化项目风险效果衡量项目控制,信息、文档与报告项目组织协作（团队工作）领导沟通冲突与危机采
11、购、合同项目质量项目信息学标准与规则问题解决,会谈与磋商固定的组织业务过程人力开发组织学习变化管理行销、产品管理系统管理安全、健康与环境法律方面财务与会计,1.2.4项目管理要素项目管理三角形,项目预期绩效（或委托人的评价）P项目范围 S项目成本 C项目进度 TC=f(P,T,S),项目管理要素之间的关系,项目管理要素又叫制约项目目标成功的因素,S,T,P,C,图1-1 项目管理三角形,项目时间-费用曲线,图1-2 时间费用(成本)均衡曲线,项目赶工,由于效率低而增加,时间,费用(成本),最低可能时间界限,最小费用（成本）点,1.2.5项目管理框架,图13 项目管理框架,项目干系人的需要和期望
12、,1.3项目寿命周期描述,项目是在一定时间内，为完成预定目标的一次性工作任务。任何项目都需要经历一个从开始到结束的时间过程，在这一过程中，项目都要经历若干个先后衔接的阶段，我们把这些阶段的总和称为项目的寿命周期。项目寿命周期可以分为三个、四个甚至是十个以上的项目阶段，这里介绍几种有代表性的项目阶段。,四阶段项目寿命周期,四阶段项目寿命周期启动阶段规划阶段实施阶段结束阶段各阶段主要工作（如图2-1所示）,C概念阶段 D规划阶段 E实施阶段 F结束阶段明确需求 确定项目组主要成员 建立项目组织 最终产品的完成 项目识别 项目最终产品的范围界定 建立与完善项目联络渠道 评估与验收凋残研究 实施方案研
13、究 实施项目激励机制 清算最后帐务收集数据 项目质量标准的确立 建立项目工作包，西化各 项目评估确立目标 项目的资源保证 项技术需求 文档总结进行可行性研究 项目的环境保证 建立项目信息控制系统 资源清理明确合作关系 主计划的制定 执行wbs的各项工作 转换产品责任制确定风险等级 项目经费及现金流量的预算 获得订购物品及服务 解散项目组拟定战略方案 项目的工作结构分解（WBS)指导/监督/预测/控制：范 进行资源测算 项目政策与程序的制订 围、质量、进度、成本 提出组建项目方案 风险评估 解决实施中的问题提出项目建议书 确认项目有效性获准进入下一阶段 提出项目概要高报，获准进入下一阶段,图2-
14、1项目的生命周期及其主要工作,各阶段主要成果标志（里程碑）启动阶段项目可行性报告规划阶段项目计划实施阶段项目完工结束阶段项目交接各阶段交付成果的审定项目可行吗?与其他项目相比有优先权吗?项目资金(或效益)可获得吗?回答可以选择:继续进行；终止；暂停；重做。,2.世行的项目周期(六个阶段),项目选定,准 备,评 估,总结评价,执行与监测,谈 判,图2-2 六阶段的项目周期,为新项目提供经验,项目选定,国家计划,项目设计与评估,批准手续,贷款谈判,董事会通过,项目启动,项目实施,项目完成,项目后评估,后续评价,逻辑框架计划社会经济总目标项目目标项目投入/产出贷款预算,项目监测与评价项目进展项目成本
15、项目效益,图2-3 亚行项目周期,亚洲开发银行的项目周期,澳大利亚政府援助计划及其项目周期,制定发展合作的政策资金来源,制定国别战略框架1 援助目标 2国别规划的审定3国别战略计划制定与审定 4平衡双方活动及其它援助形式5国别战略报告,项目完成与评价1所有项目的项目完成报告2项目完成评价3经验数据库,国别开发计划1行业调查与规划团 2高级磋商3达成关于双方活动的计划协议4包括国别开发计划在内的国别开发计划白皮书,项目实施与检测1备忘录的起草与谈判 2实施合同的起草与谈判3准备项目实施文件PID（由承包商）4实施 5年度计划,项目识别与初始评估1导致正式提出援助要求的对话2使馆或高级外交使团对要
16、求的评估3澳发属国别主管主任对要求的评估4批准项目实施准备,项目准备与设计1预可执性研究 3项目设计文件草案2可执行性研究 4评估 5批准实施,5.美国联合碳化物公司（UCC）项目周期（八段法）,第一阶段业务战略与基础规划 本阶段的工作是要通过业务战略开发和“共同资源分配”（CRAPCorporate Resource Allocation Process)等方法来寻求公司发展的重点及能提供财源、人力的业务机会。本阶段应交付的关键工程文件有：项目开发或基础设施建议书修订后的总项目开发进度计划修订后的公司投资项目总计划,第二阶段项目方案设计,本阶段的目标是设计开发一个概念新的装置范围，包括装置规
17、模、产品配比、装置地点、采用的技术、时间进度等。本阶段应交付的关键工程文件有：业主项目目标草案项目开发总则安全分析技术基础/选择项目建议,第三阶段项目方案的确定,本阶段将最终确定能获得财务批准的装置范围和规划 本阶段应交付的关键工程文件有：项目战略计划最终的业主项目目标技术的定义主体“装置范围定义包”,第四阶段工艺和基础设计,本阶段将完成包括详细工程设计及履行工程设计、采购及施工合同所需的全部标准和资料。本阶段应交付的关键工程文件有：项目执行计划项目范围准则主要工程设计/采购/施工进度最低限度应交付的工程文件详细装置定义包,第五阶段详细工程设计,本阶段包括为发布施工图所需的详细设计工作和购买所
18、有设备材料的各方面工作，还包括项目经理对第三和第四阶段进行评议工作。本阶段应交付的关键工程文件有设计报告施工图和详细说明施工材料表批准书本阶段完成时，项目经理进行“质量关”审查，以保证发放至施工的资料既完整又适合于施工。,第六阶段施工和试运转,本阶段包括施工的各个方面并且以巴设备“管理、保养和控制”正式移交给负责生产的部门为结束标志本阶段应移交的关键工程文件有：“操作和维修”工程文件“管理、保养及控制”文件操作工的培训开车前的安全检查和开车进度表技术员/分析员及标准操作规程手册,第七阶段-试开车和业主接受的运行,本阶段的主要目的是通过一切技术和人力的支持,以获得“项目的实际完成”,并达到“业主
19、可接受的运行”.第七阶段应交付的关键文件有:项目机械完工报告证实项目达到业主项目目标竣工图归档,第八阶段-项目竣工评审和审计,本阶段主要工作包括:竣工决算编制工程总结报告,并由项目经理发布证明项目达到竣工验收标准,并可交付使用第八阶段应交付的关键文件有:最终评审文件修订后的技术规范及操作手册项目执行中的经验与教训归档纪录竣工验收报告商业审计及工程费用结算,6.我国项目建设程序,投资前期,项目建议书,可行性研究报告,项目评估和决策,编制设计文件,年度投资计划,施工前准备,组织施工,竣工验收,投产经营,初步可行性研究,可行性研究,建设前期工作计划,初步设计,施工图设计,施工招标,设备材料订货,开工
20、报告,施工安装,生产准备,试运转,后评价,投资时期,生产时期,图2-5 我国项目建设程序示意图,小 结,尽管项目周期中各阶段的划分不一（粗细之分），但都必须遵从项目从开始到结束的寿命周期规律。在项目寿命周期内，各阶段的工作进度和努力程度也要服从项目管理的内在规律。,图2-6 项目寿命周期,项目以慢快慢的进展方式朝向目标是普遍的现象.每个项目的全部过程必然经过启动、成长、成熟、终止这四个阶段。为此，有人提出工程建设项目寿命周期可分为四个阶段：项目的前期策划和决策阶段，项目的设计与计划阶段，项目的实施阶段，项目的使用阶段。所有项目的寿命周期都有上述的规律性，但是不同种类的项目其寿命周期表现不同。项
21、目寿命周期长短也依项目内容、复杂性和规模而定,1.4项目管理的发展历程,1.4.1项目管理的产生项目历史悠久现代项目管理通常被认为是二次大战的产物1.4.2项目管理科学的发展,项目管理实践,传统项目管理,现代项目管理,活动,方法,学科,满足三角约束,从目标上来讲是让利益相关者满意,完成任务,图1-3 项目管理科学的发展,项目管理是从经验管理走向科学管理的过程，这一过程大体上经历了四个阶段：潜意识的项目管理（20世纪30年代）传统项目管理（20世纪30年代50年代）在经验管理基础上，开始探索项目管理方法，目的是要更好地管理项目费用、进度和质量，即所谓“项目三角制约”。横通图里程碑系统网络图项目管
22、理的传播和现代化（20世纪50年代70年代）主要特征是开发和推广应用网络计划技术。关键路线法（CPMcritical path method)计划评审技术（PERT-program evaluation&review techniques)现代项目管理的发展（20世纪70年代以来）主要体现：项目管理范围扩大项目管理在理论和方法上得到了更加全面深入的探讨和应用项目管理知识体系得到广泛认同,1.4.3国际项目管理组织及其发展,国际项目管理协会（International project management associationIPMA）项目管理国际化的主要促进者权威的国际项目管理杂志的创办者国
23、际项目管理专业资质认证者 IPMPInternational project management professionalIPMP侧重能力考核：笔试+案例讨论+面试IPMP证书分为四个等级：A、B、C、D级IPMP四级证书体系（见表1-2）,表1-2 IPMA四级证书体系,美国项目管理学会（Project management institute PMI）建立了一套项目管理知识体系 PMBOK（project management body of knowledge)从事项目管理专业人员资格认证 PMP（project management professional)PMP侧重知识考核，也有
24、项目管理经历审查笔试200道选择题报考者要有一定教育背景和专业经历,1.4.4 国际项目管理发展,现状一门学科一个专业一种职业,2.趋向,全球化国际间的项目合作日益增多国际化的专业活动日益频繁项目管理专业信息的国际共享多元化行业多元项目多样方法多种专业化知识体系的完善教育体系的完善学科体系的完善,热点,考证热培训热软件热,1.4.5中国项目管理的发展,中国项目管理组织 中国项目管理研究委员会（project management research committee,China PMRC）中国项目管理发展态势项目管理专业书籍纷纷出版项目管理培训盛行项目管理专业资质认证工作的开展新闻煤体的推波助澜,1.4.6项目管理专业教育与资质认证,项目管理专业（课程）教育项目管理课程纳入学士学位课程项目管理专业硕士和博士学位教育,项目管理专业资质认证,PMI的认证制度IPMA的认证制度两种认证制度比较证书体系不同考核方式不同中国项目管理专业人才的培养和资质证书中国需要项目管理项目管理实践推动了项目管理人才的培养项目管理资质认证与国际接轨,
