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1、氯碱工业发展,中国已成为世界氯碱生产大国 烧碱产能发展迅猛,中国氯碱工业发展的几个特点,万吨,全球烧碱产能,中国烧碱产能,产能占世界比例（R）,36,33,29,23,19,18,16,14,14,0,2000,4000,6000,8000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,0,10,20,30,40,万吨,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,37,35,34,26,19,15,13,11,10,0,1000,2000,3000,4000,5000,0,10,20,30,40,全球PV
2、C产能,中国PVC产能,产能占全球比例（R）,中国氯碱工业发展的几个特点,中国已成为世界氯碱生产大国 PVC产能发展迅猛,中西部的迅猛崛起,中国中西部地区PVC的产能已由2000年的55.7万吨上升到 2008年的581.5万吨。是2000年的10倍以上！,中国氯碱工业发展的几个特点,2000年,2008年,离子膜法1557万吨63%,隔膜法915万吨37%,离子膜法208万吨26%,隔膜法584万吨73%,其它1%,离子膜法比重迅猛上升,2008年离子膜烧碱产能是2000年的7.5倍！,中国氯碱工业发展的几个特点,电石法182万吨57%,乙烯法138万吨43%,电石法1188万吨75%,乙烯
3、法396万吨25%,2000年,2008年,电石法PVC的迅猛发展,2008年电石法PVC产能是2000年的6.5倍！,中国氯碱工业发展的几个特点,行业外资本的加入和发展,外资企业的大举进入,单位：万吨,中国氯碱工业发展的几个特点,下游企业:靠近下游企业建厂,上游企业:在资源丰富的地区建厂,盐田煤矿电石,铝业石油纸业,代表企业:内蒙吉兰泰,内蒙亿利,代表企业:山东信发,行业外资本的加入和发展,上下游企业及民营/私营资本的进入,成本优势,效益最大化,中国氯碱工业发展的几个特点,乙烯及衍生物进口量增加,国际化程度逐步提高,万吨,0,20,40,60,80,100,97,98,99,00,01,02
4、,03,04,05,06,07,08,乙烯,EDC,VCM,EDC：美国、中东地区VCM：日本、韩国、台湾地区,中国氯碱工业发展的几个特点,烧碱出口增长迅猛,国际化程度逐步提高,出口量,进口量（R）,207.5,0,50,100,150,200,250,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,万吨,万吨,中国氯碱工业发展的几个特点,国际化程度逐步提高,PVC进口,PVC进口（一般贸易量）,PVC出口,PVC由进口国发展为出口国,0,50,100,150,200,250,300,2
5、000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,万吨,中国氯碱工业发展的几个特点,2008年4季度PVC进口呈上升趋势,0,2,4,6,8,10,12,14,16,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,PVC进口,PVC进口（一般贸易量）,PVC出口,万吨,下半年PVC出口量逐月下降，四季度起进口量快速上升，12月PVC纯粉的进口量达到12万吨，是11月份的2.5倍,中国氯碱工业发展的几个特点,处理国际贸易争端的能力逐步提升,申诉：PVC反倾销 PVC反倾销期终复审（进行中）应诉：PVC印度、巴西反倾销 土耳其特殊保障措施 烧碱印度反倾销
6、,国际化程度逐步提高,中国氯碱工业发展的几个特点,可持续发展成为行业的共识,技术不断进步,盐水精制技术的提高离子膜复极槽技术的广泛应用自动控制系统（DCS）的普及干法乙炔发生工艺的开发和使用低汞触媒的推广和使用聚合釜向大型化的发展,中国氯碱工业发展的几个特点,电石渣 污水 汞触媒,电石渣的再利用干法乙炔技术 低/无汞触媒的研发,可持续发展成为行业的共识,环保水平不断提高,污染源,改进方法,中国氯碱工业发展的几个特点,NaCl,C2H4,MDI,EDC,HCl,Cl2,NaOH,可持续发展成为行业的共识,NaCl,ECH,TDI,园区化循环经济产业链成为发展方向上海化工区模式,中国氯碱工业发展的
7、几个特点,可持续发展成为行业的共识,石灰石,焦炭,水,原盐,电石,氯化氢,聚氯乙烯,生产硫酸硫铁矿渣,生产柠檬酸硫酸钙,水泥,水,电解,热电,乙炔,塑料制品,造纸工业,园区化循环经济产业链成为发展方向新疆天业模式,煤炭,中国氯碱工业发展的几个特点,产能已经过剩,高速增长与低开工率的矛盾(烧碱),中国氯碱工业面临的几个问题,0,1000,2000,3000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,60,70,80,90,产能,产量,开工率（R）,%,万吨,产能已经过剩,高速增长与低开工率的矛盾(PVC),中国氯碱工业面临的几个问题,2008年产量
8、 881万吨，同比下降5.3%,首次出现负增长,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,产能,产量,开工率（R）,0,500,1000,1500,2000,0,30,60,90,%,万吨,中国氯碱工业面临的几个问题,产能已经过剩,金融危机使开工率进一步走低(PVC),2008 年平均开工率55%,同比下降12%,上半年开工率62,下半年开工率49,30,40,50,60,70,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,%,中国氯碱工业面临的几个问题,内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 已进入重整程序！,产品价格成本出现倒挂需求萎缩导
9、致产品滞销企业大规模减利或亏损资金周转面临巨大威胁 个别企业已经濒临破产,行业业绩下滑,行业业绩下滑,中国氯碱工业面临的几个问题,部分上市公司业绩预告,单位:万元,在建和拟建项目居高不下,对产能过剩、金融危机影响估计不足，拟建项目推迟缓建多，取消少,中国氯碱工业面临的几个问题,中国氯碱工业面临的几个问题,产能布局不合理,过分强调资源优势而忽视市场优势,低成本优势被物流成本所削弱,主要消费区域,产能迅速增长区域,中国氯碱工业面临的几个问题,产能布局不合理,区域性碱氯平衡矛盾突出,氧化铝、造纸、石油等企业较为集中的区域大量耗烧碱,液氯、PVC等产品,输出,电石资源丰富的中西部地区集中发展PVC,烧
10、碱,输出,中国氯碱工业面临的几个问题,产能布局不合理,过分强调煤矿盐矿石灰矿等资源丰富 而忽视了水资源匮乏的影响和制约,秦岭-大别山以北地区，煤炭资源占全国总量的90.3，而水资源仅占全国总量的21.4,烧碱生产过程中大量需要水；大宗物资运输船运费用相对较低，因而国外氯碱生产厂一般都建在沿江靠海区域,中国氯碱工业面临的几个问题,我国PVC生产商情况,国外PVC生产商情况,美国：现有生产企业8家左右，能力达100万吨的生产企业有4家，平均规模76万吨,日本：现有5家生产企业，平均规模47万吨,总数：2008年，生产企业超过100家，平均规模16万吨 50万吨以上的企业仅有4家,行业集中度低，整合
11、步履艰难,中国氯碱工业面临的几个问题,汞触媒的问题未引起全行业的高度重视,NGO制定的全球减少汞需求的远景目标,单位：吨,中国氯碱工业面临的几个问题,国际上汞限制的趋势,汞触媒的问题未引起全行业的高度重视,欧盟全面控制汞污染的长期计划：2011年3月15日起禁止出口汞 2011年起所需汞必须装入安全的永久的储存设施 2020年前淘汰所有汞电解槽氯碱装置（一定会提前）,联合国环境署敦促各国确立“清晰、明确的目标”，降低全球汞污染水平，开创全球产品和工艺无汞化的新局面,美国控制汞污染的计划 2007年公布汞市场最小化法案，禁止汞出口 2018年前减少70%煤炭发电站汞污染,日本于1986年6月前淘
12、汰了所有汞电解槽氯碱生产厂,汞触媒的问题未引起全行业的高度重视,中国氯碱工业面临的几个问题,对汞触媒的需求量：1.42万吨，折汞1366吨 回收量：0.95万吨，折汞910吨,中国电石法PVC耗汞现状的保守估计,目前行业内低汞触媒的使用率还不到20%!,按汞触媒单耗1.2kg/吨，1188万吨产能计：,汞触媒的问题未引起全行业的高度重视,对国际上汞的禁用趋势不了解 危机意识不强只注重眼前利益 未就汞触媒问题展开公开讨论 低汞触媒的使用仅占一小部分 无汞触媒研发力量的投入不足,中国氯碱工业面临的几个问题,无汞触媒的研发步履艰难,PVC两种工艺主要原料价格变化的影响,乙烯,西北电石,东部电石,影响
13、中国氯碱工业发展的几个因素,电石价格1.5 VS 乙烯价格2,5772（1673）,1349（395）,5823（4542）,3479（2713）,4973（3879）,3887（3032）,1000,2000,3000,4000,5000,6000,2006,2007,2008,2009,元/吨,世界乙烯产能变化的影响,新增产能主要集中在中东地区，超过 100 万吨的装置就有12套。产品出口率达70%,以亚洲尤其是中国为主要目标市场，大大增加了全球乙烯的现货供应量。,世界乙烯产能的发展趋势,10703,12378,15549,942,1300,2706,2001,2007,2010,全球产能
14、,中东产能,单位：万吨,影响中国氯碱工业发展的几个因素,所占比重加大：中东乙烯产能占世界比重将由2001年的8.8%上升到2010年的17.4%,成本优势明显：单套装置规模均在80-130万吨/年采用乙烷工艺生产，成本是目前石油价格下，石脑油裂介工艺成本的40%,世界乙烯产能变化的影响,中东乙烯工业的突起将改变世界乙烯供需格局,影响中国氯碱工业发展的几个因素,电石产能与成本变化的影响,0,500,1000,1500,2000,2500,2003,2004,2005,2006,2007,2008,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,产能,产量,成本（R）,万吨,元/吨,
15、影响中国氯碱工业发展的几个因素,新技术的研发和使用的影响,盐酸制氯技术的进步和运用,ODC技术的运用 2HCl1/2O2 Cl2H2O 电耗低（1000度/吨氯气），运行稳定，但投资大。,DEACON工艺的成熟和运用 对氯碱工业将产生革命性的影响。,2HCl1/2O2 Cl2H2O,催化剂,电解,由日本住友化学株式会社开发并授权拜耳材料科技使用将用于上海化工区25万吨/年的TDI装置,预计2010年投产,20万吨ODC装置已在上海化工区运行,影响中国氯碱工业发展的几个因素,全球金融危机的影响,国家刺激经济的政策地方政府的配套措施,会不会引发行业新一轮的过热发展?!,项目立项审批加快银行放贷迅速
16、增加地方临时电价优惠税收等政策的扶持,4万亿投资拉动内需出口退税政策的调整宽松的货币政策,影响中国氯碱工业发展的几个因素,国际上对汞限制的影响,联合国环境规划署全球汞伙伴目标：,在这样的目标下，我们应该采取什么行动？,最大限度地减少甚至消除汞的供应最大限度地减少甚至消除非有意使用的汞的释放最大限度地减少甚至消除汞的使用和需求促进无汞技术的开发,影响中国氯碱工业发展的几个因素,中国氯碱工业良性发展的几点浅见,认清现状，理性慎重对待新建拟建项目,正视产能过剩，防止盲目发展,中国氯碱行业快速发展、良好的效益，很大得益来自全球氯碱行业产能的调整和转移,个别项目的理性和整个行业的非理性,全球金融危机只是
17、加快了中国氯碱工业已经存在的问题和矛盾的暴露与凸现！,现状：产能过剩 发展过热,对策：淘汰落后产能,推动产业升级,2007年10月和12月国家发改委公布电石行业淘汰落后生产能力的企业名单：第一批淘汰83家电石企业，总计57.42万吨产能；第二批淘汰20家电石企业，总计22.14万吨产能。2007年共淘汰了103家电石企业，79.56万吨产能。2008工信部公布淘汰电石落后产能共计104.76万吨。两年共淘汰电石落后产能184.32万吨。,电石行业淘汰落后生产能力的启示,中国氯碱工业良性发展的几点浅见,扩宽产品链 4月24日金牛重组沧化 12月5日平煤、神马联合组建中国平煤神马能源化工集团产业链
18、延伸 3月7日烟台万华收购宁波东港电化大化工发展 11月8日，云天化整体上市,氯碱行业重新洗牌的时代已悄然到来！,2008年氯碱行业的战略重组揭开了序幕,促进和推动行业整合，提高行业集中度,中国氯碱工业良性发展的几点浅见,关注ODC技术、DEACON工艺的发展和运用加大无汞触媒的研发力度和资金投入装备水平的提高和本质安全、环保进口技术的消化吸收和再提高拥有自主知识产权的核心技术的研发和产业化,依靠技术进步，确保行业的可持续发展,中国氯碱工业良性发展的几点浅见,提高中国产品在全球市场的占有率提高在国际市场和全球行业中的话语权加大与世界同行和协会的交流与合作,加大国际交流和合作的力度,中国氯碱工业良性发展的几点浅见,谢 谢！,
