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2、经理最新信息,二、基金评价系统的主要内容,浏览基金最新信息,从个人简历到从业经历，历数基金经理的投资进程和风格演变,从公司规模变化到投资组合，全方位向用户展示公司最新动态,图文并茂的向用户展示了从行业配置到持股分析，从风险到风格分析的所有基本信息,每一页展示都向用户提供其它基金、基金经理、基金公司信息链接,6,二、基金评价系统的主要内容,7,二、基金评价系统的主要内容,基金经理最新信息,目前和过往业绩,基金经理评级,投资风格,换手率,持股集中度,选股择时偏好,8,二、基金评价系统的主要内容,9,二、基金评价系统的主要内容,浏览基金最新业绩与风险,基金筛选,收益与费用计算,提供所有公募私募以及券
3、商理财产品从最近一周到最近三年的业绩表现和风险分析,为用户提供从基本信息到投资回报的简单条件组合筛选,方便用户计算基金投资回报和成本,10,二、基金评价系统的主要内容,浏览最新业绩与风险,11,二、基金评价系统的主要内容,12,二、基金评价系统的主要内容,收益计算器,收益与费用计算,费率计算,13,二、基金评价系统的主要内容,14,二、基金评价系统的主要内容,风险偏好测评,设定我的关注,完成问卷后，定义用户风险偏好并为其建议合理的基金品种,为用户提供更集中的关注范围，同时也可建立个性化的基金池,15,二、基金评价系统的主要内容,回答相关问卷了解自己的风险偏好，选择适合自己的基金,风险偏好测试,
4、16,二、基金评价系统的主要内容,把自己感兴趣的基金加入我的关注，及时了解关于该基金的最新动态,设定我的关注,17,二、基金评价系统的主要内容,查看研究报告：为用户提供高频度多形式的研究报告，关注投资者需求，把握市场热点,查看更多评级信息：按照投资标的的不同给出基金经理和基金公司评级,查看公告：陈列市场最新基金公告，方便用户随时查阅，了解公司与行业动态,18,二、基金评价系统的主要内容,19,二、基金评价系统的主要内容,20,二、基金评价系统的主要内容,可以查询任意公司任意时段任意类型的公告，及时快速找到相关信息,查看公告,21,机构用户,资产配置分析,深度业绩评价,深入风险评价,批量数据提取
5、,基金投资管理,二、基金评价系统的主要内容,22,二、基金评价系统的主要内容,23,二、基金评价系统的主要内容,24,二、基金评价系统的主要内容,25,二、基金评价系统的主要内容,资产配置,行业配置,重仓股状况,投资组合功能,26,二、基金评价系统的主要内容,27,三、机构用户的强化功能,功能灵活,分析深入,方法创新,提供多种汇总和参数选择和对比功能，方便用户灵活处理数据。,拥有多个深入分析模块，满足用户更入微剖析基金的需求,加入了许多海通证券独创开发的分析模型，给用户创建独特新颖的分析视角。,28,三、机构用户的强化功能,汇总功能,灵活选基,横比纵比,参数选择,分歧分布,功能灵活,29,三、
6、机构用户的强化功能,单基金信息提取,在分析任何指标时，提供给用户多种条件的选择，从而给用户创建多视角，全方位的分析平台。,30,三、基金评价系统的主要功能,31,三、基金评价系统的主要功能,提供并集，交集和差集方式筛选基金，并可以将筛选结果作为单只基金或若干基金组合 进行管理分析,32,三、基金评价系统的强化功能,33,三、基金评价系统的主要功能,对于大多数分析指标，用户可以即时地进行同类型基金地横向比较，或者是同一标的不同时段的纵向比较。,横比,纵比,34,三、基金评价系统的强化功能,参数选择,对于某些相对复杂的计算指标，基金评价系统都提供了相应的较为灵活的参数选择功能，用户可以根据自己的需
7、要灵活设置这些参数。,35,三、基金评价系统的强化功能,分歧分布,通过图形及表格（显示多个统计量）的方式展示基金在某项指标上的差异，让用户更直观的了解到基金在每项指标上的差异与分布，我们设计了该功能，,36,三、机构用户的强化功能,深入,分析深入,37,三、机构用户的强化功能,为用户提供多达四种方法（业绩两分法、等级相关检验法、海通五分法和哑变量回归法）指标考量基金的业绩延续性，从而提高投资分析的有效性。,38,三、机构用户的强化功能,通过系统提供的业绩归因统计方法（FAMA归因、C-L归因和海通归因），用户可以观察到基金的业绩贡献来自于哪些风险回报或是基于基金经理的择时还是选股能力,39,三
8、、机构用户的强化功能,用户可以利用风险分析模块从基金的换手率、选股集中度，择时选股策略中分析其股票投资风格和风险收益风格。,40,三、机构用户的强化功能,在假象、历史和回退三个情景下，用户可得到不同压力（持股压力，行业配置压力）测试下基金的表现。,41,三、机构用户的强化功能,使用单基金重仓股法、所有重仓股法和沪深300法为用户展示基金仓位测算结果,42,三、机构用户的强化功能,通过组合全景，组合透视和组合买卖菜单几十个指标图文并茂地向用户展示其基金组合的所有信息。,43,三、机构用户的强化功能,基金筛选器,为用户提供从行业配置到持股集中度上百种细化条件组合深度筛选基金。,44,三、机构用户的强化功能,海通业绩归因法,延续性五分法,评级效果检验,选股择时偏好,重仓股调整法,方法创新,45,谢谢！,海通证券基金研究中心http”/,
