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1、铅锌矿相关,及未来趋势发展,矿物特点,铅锌矿，是富含金属元素铅和锌的矿产，铅锌用途广泛，用电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等领域。此外，铅金属在核工业、石油工业等部门也有较多的用途。目前，在地壳上已发现的铅锌矿物约有250多种，大约1/3是硫化物和硫酸盐类。尽管现在已发现有250多种铅锌矿物，但可供目前工业利用的仅有17种。其中，铅工业矿物有11种，锌工业矿物有6种，方铅矿、闪锌矿等是冶炼铅锌的主要工业矿物原料，还有菱锌矿、白铅矿等。铅锌在自然界里特别在原生矿床中共生极为密切。它们具有共同的成矿物质来源，有类似的外层电子结构，都具有强烈的亲硫性，并形成相同的易溶
2、络合物。它们被铁锰质、粘土或有机质吸附的情况也很相近。矿石工业类型，以矿石自然类型为基础，按矿石氧化程度可分为硫化矿石(铅或锌氧化率10%)、氧化矿石(铅或锌氧化率30%)、混合矿石(铅或锌氧化率10%30%)；按矿石中主要有用组分可分为：铅矿石、锌矿石、铅锌矿石、铅锌铜矿石、铅锌硫矿石、铅锌铜硫矿石、铅锡矿石、铅锑矿石、锌铜矿石等；按矿石结构构造，可分为：浸染状矿石、致密块状矿石、角砾状矿石、条带状矿石、细脉浸染状矿石等。,冶炼方法,炼铅原料主要为硫化铅精矿和少量块矿。铅的冶炼方法有火法和湿法两种，目前世界上以火法为主，湿法炼铅尚处于试验研究阶段。火法炼铅基本上采用烧结焙烧鼓风炉熔炼流程，占
3、铅总产量的8590%；其次为反应熔炼法，其设备可用膛式炉、短窑、电炉或旋涡炉；沉淀熔炼很少采用。铅的精炼主要采用火法精炼，其次为电解精炼，但我国由于习惯原因未广泛采用电解法。炼锌的原料主要是硫化锌精矿和少量氧化锌产品。火法炼锌采用竖罐蒸馏、平罐蒸馏或电炉；湿法炼锌在近20年以来得到迅速发展，现时锌总产量的7080%为湿法所生产。火法炼锌所得粗锌采用蒸馏法精炼或直接应用；而湿法炼锌所得电解锌，质量较高，无需精炼。对难于分选的硫化铅锌混合精矿，一般采用同时产出铅和锌的密闭鼓风炉熔炼法处理。对于极难分选的氧化铅锌混合矿，经长期研究形成了我国独特的处理方法，即用氧化铅锌混合矿原矿或其富集产物，经烧结或
4、制团后在鼓风炉熔化，以便获得粗铅和含铅锌的熔融炉渣，炉渣进一步在烟化炉烟化，得到氧化锌产物，并用湿法炼锌得到电解锌。此外，也可以用回转窑直接烟化获得氧化锌产物。,铅锌矿产资源供需形势,世界已查明的铅资源量15亿多吨，铅储量7900万吨，储量基础17000万吨(表1)。世界铅资源主要分布在澳大利亚、中国、美国和哈萨克四国，其储量占世界储量的60.3%，储量基础占世界储量基础71.2%。据美国地质调查局（USGS）公布的数据，2004年世界锌资源量有19亿吨，锌储量2.2亿吨，储量基础为4.6亿吨。数据表明，世界锌资源由广阔的勘查前景。按照目前世界锌矿山锌金属产量1000万吨计算，现有世界锌储量和
5、储量基础静态保证年限分别为22年和46年。世界锌储量和储量基础较多的国家有中国、澳大利亚、美国、加拿大、墨西哥、秘鲁、哈萨克斯坦、南非、摩洛哥和瑞典等国,上述国家合计分别占2004年世界锌储量基础的 75。,2005,铅锌矿产资源丰富，保证程度高，且有很好的找矿前景按2005年的实际开采量，目前世界已查明的铅锌矿产资源，仅其储量基础，即可分别满足全球使用43年与50年。目前世界铅锌探明储量按储量基础计，只分别占世界铅锌矿资源量的9.3%，因此找矿潜力巨大。据国际铅锌研究组预测，全球铅产量2011年增长4.5%；锌产量2011年增长6.6%。1998年2008年，世界铅矿山产量从301.85万吨
6、增加到388.43万吨，年均增长率为2.6%；精炼铅产量从599.84万吨增加到867.06万吨，年均增长率为3.8%；再生铅产量从324.62万吨增加到467.16万吨，年均增长率为3.7%。同期，中国铅矿山产量从58.05万吨增加到151.56万吨，年均增长率为10.1%；精炼铅产量从75.69万吨增加到320.64万吨，年均增长率为15.5%；再生铅产量从24.16万吨增加到95.7万吨，年均增长率为14.8%。均大大高于世界同类产品的年均增长率。,当国际锌价在2008年中跌破2000美元/吨大关时,引发了全球铅锌矿其后持续不断的减产与关闭。而随着铅锌价格的持续低迷,有行业人士相信矿山依
7、然无法走出资金的困境,精矿产量的萎缩也将有可能持续。而另一方面,尽管矿山面临的困境为铅锌产业链资源的整合也带来了机遇,而相对于希望主导资源的铅锌冶炼企业来说,自身也面对着不小的困难,出手矿山仍非易事。尽管从国际铅锌研究小组(ILZSG)目前公布的数据看,2008年全球的铅精矿与锌精矿的总产量仍较2007年有所增长,但国际铅价和锌价的持续疲软已使得企业的资金压力由冶炼企业上传到了精矿厂商,矿山的关停和减产已成为目前铅锌产业链中存在的主要问题之一。由于美元的强势和能源价格的下跌,矿山的开采成本也在降低,相对而言,全球范围内很少有矿山处于实际的亏损状态。随着锌价的持续下跌，矿商的利润越来越少，严重影
8、响了矿石的供应。为了让矿商有利可图，冶炼企业只能通过降低加工费来获得精矿。目前的加工费已经降至大型冶炼企业的成本线，只好通过减产来缓解压力。而一些高成本的中小型冶炼企业则被迫停产和破产。这些因素缓解了市场供应过剩压力，也为近期铅锌价格的回升起到了推动作用。,我国的铅锌,铅锌矿产资源相对较丰富,并有较广阔的找矿前景，但目前勘查程度低，探明储量对未来20年国民经济建设的满足程度不高 相比较而言，我国铅锌资源还是有较好的找矿前景的。根据近年来完成的铅锌资源总量预测，估计目前全国铅锌未查明资源量达51800万吨，已查明资源量13000万吨，占铅锌资源预测总量的20%。总的说来，我国铅锌矿产资源相对于其
9、它大宗金属矿产例如铜、铁、铝、钾盐，还是比较丰富的。,铅锌冶炼生产能力增长过快，精矿供应严重不足 20002005年我国矿山铅产量由66万吨增加到114万吨，年均增长11.5%；而同期精炼铅产量由110万吨增加到239万吨，年均增长16.8%。尽管此期间再生铅产量也由10万吨增加到51万吨，年均增长38%，但依然不能满足快速增长的冶炼需求，2005年，国内铅原料只能满足冶炼生产需求的69%。铅精矿供应缺口高达31%即74万吨金属量。锌的情况要好一些。20002005年矿山锌产量由178万吨增加到254.8万吨，年均增长7.44%；而同期锌金属产量由196万吨增加到277.6万吨，年均增长7.2
10、%。2005年锌精矿供应缺口也达8.2%，有23万吨金属量。铅锌精矿供应严重不足的结果，导致连年发生精矿收购大战。近年这种收购战已由国内打到国外。3铅锌金属消费需求快速增长，矿山生产和二次资源的利用量已不能满足国内的需求，尽管铅锌金属仍呈现净出口，但我国实际上已由净出口大国转化为净进口大国 20002005年精炼铅消费量由64万吨增加到192万吨，年均增长24.6%。锌金属消费量由149万吨增加到325万吨，年均增长16.9%。铅锌金属的消费增速已远远超过矿山生产的增速。资源短缺日益显现。2005年，我国矿山生产铅精矿114万吨（扣除冶炼损失后约110万吨），加上二次资源的利用量51.5万吨，
11、国内总的供应量约162万吨，短缺量约30万吨；锌也同样出现资源短缺：矿山生产锌精矿255万吨左右（扣除冶炼损失后约250万吨），基本上没有二次资源的利用量，因此国内锌总的短缺量约65万吨。国内供应不足的部分由进口解决。2005年，我国进口铅精矿103万吨（实物量，下同），进口锌精矿近57万吨，锌废杂料近8万吨。由于原料的大量进口，锌行业已经连续三年出现了整体性的巨额贸易逆差，2005年的逆差超过8000万美元；铅行业的情况稍好一些，但也连续两年出现了贸易逆差，2004年逆差超过6000万美元。看来，铅锌矿产在我国的优势地位已经不复存在。铅锌金属的大量出口实际上靠的是冶炼原料的大量进口。,2国内
12、铅锌供需紧张的关系不会出现逆转 据预测，2006年矿铅产量可达120万吨，精铅产量可达261万吨，预计净出口44万吨，消费需求估计213万吨，市场可望有4万吨过剩。锌产量295万吨，消费需求估计345万吨，预计出口8万吨，进口58万吨，供需基本平衡。按6.5%的平均增速，预计到2010年，我国铅的需求量约为263万吨，而矿山铅产量增加到130万吨，再生铅的回收量约为110万吨，国产铅可以满足消费需求的91%。供需缺口23万吨，要靠进口解决。按6%的平均增速，预计到2010年，锌的需求量约为435万吨，而矿山锌产量增加到330万吨，再生锌的回收量约为20万吨，国产锌可以满足消费需求的80%。供需
13、缺口85万吨，要靠进口解决。到2020年，国内铅锌原料的供应缺口将更大，而且锌的供需形势要比铅严峻得多。,国内铅锌需要注意的地方,政府政策 铅中毒 环境保护 整顿据公布的结果，国家共完成15.9万吨精炼锌收储量，这是国家首次对锌收储。加之广西、云南地方政府也提出类似收储计划-云南收储有色金属100万吨，其中锌30万吨，广西收储46万吨，这些都提振了市场信心，也确实在年初带动了锌产业企业的恢复，而年内汽车、地产、家电等下游消费需求的迅速恢复乃至创记录增长规模，都促成了2009年锌价的冲高。虽然年初，国家公布的有色金属产业调整和振兴规划，对2009年-2011年中国有色金属行业发展指出路径，其中提
14、出在2009年淘汰落后的锌冶炼产能40万吨，并在2011年前，改变国内锌产业产能分散、污染严重、矿资源不足问题。但其实际落实效果如何，值得商榷-第一、中国锌冶炼、采矿多集中云南、湖南、内蒙等中西部地区，为当地支柱产业，当地政府从经济、社会等因素考虑，不会采取急剧整改措施；第二、目前国内锌工业冶炼产能过剩、集中度不高是突出问题，其中产量超过10万吨企业仅10家占全国产量47%，而产量小于1万吨企业超过100家，如通过技术改造淘汰 落后产能，反而因上马新工艺导致产能成倍扩张，这点在小企业上表现明显；而对于大企业的政策性倾斜，也促使大企业有扩大规模倾向。,国内跟铅锌矿联系密切的股票,两市现共有6只铅
15、锌业股，由于铅锌为伴随矿所以归为一类，龙头为宏达股份；1.中金岭南：铅锌开采能力国内第一，拥有矿产资源，广晟集团（有亚洲产能最大 的铅锌矿和国内第三的冶炼厂）为控股股东，收购澳上市公司PEM，具备锂电池和镍电池生产能力有新能源概念，地处深圳消费市场巨大；（广东）2.罗平锌电：小盘，国内唯一有铅锌矿，有电厂能进行铅锌冶炼的企业，因而生产 成本低，受益西部开发，有税收优惠；（云南）3.宏达股 份：锌储备量全国第一，控股金鼎锌业（亚洲最大铅锌矿），位于成渝特区，自然人刘沧龙（国内百富）控股；（四川）4.株冶集团：国内最大锌和锌合金出口基地，精矿基本靠外购；（湖南株洲）5.驰宏锌锗：，主营铅锌产品，另
16、外锗产量全国首位，储量约占全球1/10，为国内锗产品出口基地；（云南）6.ST锌业：亚洲最 大，世界第三锌冶炼企业，中冶科工（09年8月IPO获批）为实际控制人，可为其提供锌矿资源，同时是亚洲最大金属铟（可用于核反应堆控制棒，太阳能，液 晶显示器等领域）生产企业；（辽宁葫芦岛）,世界经济将由过去两年的超常规政策刺激下的恢复性反弹转向平稳甚至低速增长阶段。随着发达国家经济复苏放缓，新兴国家经济加快增长，全球经济再现“脱钩”迹象，各个区域从同步衰退走向交替性增长，经济复苏步伐疲软，周期被拉长，各国下一阶段采取的措施相异甚至截然相反，为全球经济复苏添加了诸多复杂性和不确定性。但总体来说，全球经济将继
17、续回升，资源需求的基本面会逐渐好转。鉴于全球矿业市场迅速恢复，预计2011年全球固体矿产勘查投入将继续增长，并有望达到2008年所创的130亿美元140亿美元的历史高位。预测依据主要包括：第一，全球第4个矿业周期是由我国、印度、巴西、俄罗斯等新兴国家经济快速发展拉动的，其人口、资源与市场的规模远超历史。从近两年这些国家的经济回升成效来看，比传统的发达国家要乐观得多，因此，这些新兴市场的迅速复苏及其所带来的强劲需求将是带动全球固体矿产勘查投入迅速增长的主导因素。第二，全球流动性过剩仍将延续。一方面，美国为了自身的利益再次开启了印钞机器，给全球货币市场注入了大量过剩的流动性；另一方面，欧元区债务危
18、机重重，尽管问题国家已经开始着手减债、节支及增税计划，然而，“冰冻三尺，非一日之寒”，掩埋在欧元区下面的危机现在展露的仅仅是冰山一角，其程度可能远超人们的想象。因此，欧元区也不大可能捏紧流动性的阀门。所以，未来一两年内，全球流动性资本过剩的格局可能不会有太大改观，它所带来的各种金融炒作将带动矿产品价格继续高位攀升，从而成为拉动全球固体矿产勘查投入继续增长的重要因素。第三，低价格、低成本经济时代的结束，也意味着需要更多的投入，从而带动矿产勘查投入继续攀升。此外，过去欧美国家长期依赖金融衍生、高负债和高消费，实现高增长，致使全球经济失衡，后危机时代世界各国纷纷转变经济发展方式，大力发展新兴战略产业
19、，力图逐步调整全球经济失衡结构。伴随着新一轮技术创新的突破，与之相关的战略性矿产资源（如稀土、稀有和稀散金属）的需求将快速上升，故其将成为重点勘查对象。美国、日本已经着手在世界各处勘查开发新稀土资源。例如，美国地调局于12月在其官方网站上发布“美国稀土不稀”的报告，公布了美国全国稀土储量调查的结果，全国已知的稀土矿床储量约达1300万吨。美国地质调查局局长玛西亚麦克纳特（MarciaMcNutt）表示，尽管其中一些矿床的规模尚待证实，但就目前美国每年1万吨稀土的消耗量而言，稀土资源在可预见的未来中都能够自给自足。,3.矿业并购逆市跃居全球并购榜榜首，且在2011年仍将延续。据安永统计，截至20
20、10年9月30日，全球采矿和金属业的并购交易额为789亿美元，比2009年同期增长87%，交易数量增长10%，达827笔。据彭博社统计，今年前5个月，全球采矿业已宣布的并购和收购项目的金额达到1990亿美元，为去年同期的3倍，并首次位居全球并购榜之首。全球矿业并购升温的原因，除了争夺稀有矿产外，还在于开采成本的上升使得收购竞争对手的成本显得较为便宜。现在，大多数矿产品的价格都处在历史高位，矿业公司有底气去融资和收购。除非大宗商品的价格突然暴跌，否则这种趋势仍将继续。大宗商品的高价使得采矿投资重新变得有吸引力，金融动荡并没有抽干这些项目中的资金。因此，2011年全球矿业并购将继续活跃，无论在交易
21、数量和交易额两个方面均可能呈现显著增加态势。,汽车工业的发展，蓄电池领域对铅的需求将增长。在电缆护套领域，尽管目前出现全塑电缆代替纸力铅包皮电缆的趋势，但高压充油纸力电缆仍需要用铅作护套。因而纸力电缆仍有一定市场。在氧化铅和铅材以及其他行业用铅(军工、炼钢、轻工、建材、电子、印刷、医药、医疗器械、放射性防护和防腐用铅等)，也需要一定数量的铅金属和铅材。汽车工业的发展，需要大量镀锌钢板和压铸锌合金；二是建筑、交通运输、电信、包装等行业和家电等产业的发展也需要大量镀锌钢板、镀锌钢丝、镀锌钢管及管件、镀锌结构件等含锌材料；三是国内市场对干电池的需要将继续增长，而且随着中国生产的干电池的品种的扩大和质
22、量的提高，干电池出口市场将更为广阔；四是橡胶、涂料、塑料、搪瓷、医药、印刷、油墨、建材、造纸等工业的发展，对氧化锌和立德粉需求也将持续增长。,以前是少于求 现在 供大于求 2国内铅锌供需紧张的关系不会出现逆转 据预测，2006年矿铅产量可达120万吨，精铅产量可达261万吨，预计净出口44万吨，消费需求估计213万吨，市场可望有4万吨过剩。锌产量295万吨，消费需求估计345万吨，预计出口8万吨，进口58万吨，供需基本平衡。按6.5%的平均增速，预计到2010年，我国铅的需求量约为263万吨，而矿山铅产量增加到130万吨，再生铅的回收量约为110万吨，国产铅可以满足消费需求的91%。供需缺口23万吨，要靠进口解决。按6%的平均增速，预计到2010年，锌的需求量约为435万吨，而矿山锌产量增加到330万吨，再生锌的回收量约为20万吨，国产锌可以满足消费需求的80%。供需缺口85万吨，要靠进口解决。到2020年，国内铅锌原料的供应缺口将更大，而且锌的供需形势要比铅严峻得多。,
