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1、杭州生产部门查核组,招标作业办法及合约管理主要内容宣导,一、招标作业办法 1.招标作业参与部门及职责说明 2.招标作业内容说明 3.招标作业注意事项 4.附表,目 录,二、合约检审作业办法 1.名词解释 2.合约签署流程 3.合约检审注意事项,招标作业参与部门及职责说明,一.采购单位：招标方案的拟定，主导招标工作。,二.评标委员会审查单位：申请部门/厂办/总经办及相关专业人员组成 A 审查竞标单位资质与专业技术能力，审查招标工作；B 投标保证金、履约保证金、土建工程图纸押金金额的审查，招标文件的审查。评标委员会审查单位组成举例：废品外卖招标：厂务单位、品保单位（废面、废油等）、厂办专员；工程招
2、标：申请单位、厂办专员、查核专员、法务专员 劳务服务外包招标：需求单位、厂办专员等相关人员,招标作业参与部门及职责说明,三.评标委员会监标单位：负责对招标及开标过程进行监督，保证招标工作依规定执行，做出废标、流标决议。组成：法务部门、财会部门、稽核/查核部门的人员组成100万元(含)人民币以上，财会部门主管参加采购金额在500万(含)以上之招标，事业群生产本部派人监标,四.开标主持人：总厂长或总厂长指定人员,招标作业内容说明,一.招标作业流程图,收缴投标保证金,收缴履约标保证金,招标作业内容说明,二.招标作业流程,1.招标申请：原则上是申请部门提出招标申请*至少需于采购单位正式招标前15天交至
3、采购单位；*运输车队招标由各区域生产计划处在开标前2个月提出申请；*劳务服务外包及废品外卖由本厂、分厂厂办部门于开标前2 个月提出申请；,2.拟定招标文件：对招标项目、规格、数量说明，招标须知、投标要求及注意事项、工作规范、报价要求、保证金、合同、厂商资质、采购期限进行说明。*招标文件必须具体、详细说明我方的要求及规定，以避免将 来发生争议、纠纷；*若招标单位对已发出的招标文件需进行修改，应以书面形式通知 所有招标文件收受人，并取得其书面接受确认回复。,招标作业内容说明,二.招标作业流程,3.招标公告及说明会：*至少需于集团内部和外部网页及外部大型网站进行公告；*招标公告提交发布的时间在招标说
4、明会前五个工作日；,4.底价的制定：*“底价确定单”需随附底价指定之依据及明细,*除以下项目外，底价以最终核准者(依核决权限)确定的底价为准。以下项目，招标底价最终核准者由群副总裁/群总确定的底价为准：A 自采品项原物料合同总金额超过400万元招标 B 成品运输车队招标 C 与生产相关（方便群含制面和调理码箱）的劳务招标 D 成品及原物料外租仓库招标 E 报废设备外卖招标,招标作业内容说明,二.招标作业流程,6.决标：*工程项目类招标，厂商报价高于底价，经监标小组决议可当场议价(议价供应商的数目应大于参与投标供应商数目1/2)*对于非“工程项目类”，则流标，以签呈形式提报是重新招标或改 比议价
5、方式;*对于50万元以上之工程项目，应在开标后，决标前会签工程部;,5.投标商资质审查：*土建200万元(含)以上之工程，二级(含)以上资质公司投标；*设备安装80万元(含)以上之工程，三级(含)以上资质公司投标;*运输招标中标车队在运输合同期内提出涨价或退出申请，影响 公司作业的，需提报事业群核准，并通报其他群，两年内不允 许该车队在集团任何一家所属公司参加运输招标。,招标作业内容说明,二.招标作业流程,6.决标：*工程项目类招标，厂商报价高于底价，经监标小组决议可当场议价(议价供应商的数目应大于参与投标供应商数目1/2)*对于非“工程项目类”，则流标，以签呈形式提报是重新招标或改 比议价方
6、式;*对于50万元以上之工程项目，应在开标后，决标前会签工程部;,7.异常处理：*唯因特殊供应商少于三家，无法采用招标方式时，经核准，可采用 比价、议价之采购方式。招标金额10万元(含)以下总厂长核准，10万元以上方便群本部核准。*因供应商少于3家无法招标，经核准后以密封报价形式执行，若6个月 后需再次采购时，仍无法达到3家供应商，需再次提报，核准后，采用 比、议价采购方式进行。,招标作业注意事项,一.招标后招标量变更：1.单价未变动，追加量部分必须依采购金额，依核决权限层呈审核。若单价变动，还需会事业群功能本部。2.工程项目变更：,招标作业注意事项,二.废品外卖招标之核决，各公司由总厂长核准
7、。,三.资产外卖之核决金额系指其帐面原始取得成本，依据支出作业核决 权限规定执行。,四.对临时发生之废品，2万元（含）以上要招标，且该临时废品之品项，在下年度招标时要纳入进去。,五.对所采购品项能一次采购的必须作一次性采购，不可分为若干次请购 而逃避限额规定。,六.对同类工程应进行整合，进行一次招标，不可分为多次招标。,招标标准/投标/履约保证金/图纸押金缴纳标准,附表：,合约检审作业办法,合约检审作业办法,1.合约主办人：签约单位中具体负贵办理合约签订相关事宜的人员,一.名词解释,*合约主办人职责：负责与签约对方之谈判、合约草案之拟订、合同 示范文本之适用、合约送审及经签署之合约的履 行或督
8、促履行。,2.签约单位：具体负合约签订相关事宜的功能单位 原物料采购采购处负责 水电汽供应合同厂务负责 劳务合同厂办负责,3.签约主体：指以其名义对外签约之集团所属法人公司实体*公司之分支机构,包括分公司和办事处不得作为签约主体签署合约,4.签章：指为使合约成立或生效在合约上加盖签约主体之印章，并由 有权签字人或披授权人签字,二.合约签署流程：,合约检审作业办法,三.合约检审注意事项：,1.合约谈判注意事项：*合约主办人负责签约前的资质要求拟订及调查工作，需审核营业执照 税务登记证、各种资质证书或证明、企业法定代表入的授权委托书等。*合约主办人谈判前,应就专业性问题向法务、财务等相关部门咨询。
9、,2.合约草拟注意事项：*使用集团合同范本*合约应以寻求集团利益最大化为原则，兼顾合约条款之法律效力。*必须签订合约的项目：原物料、成套设备、场地租赁、货物运输、土建及设备安装工程承包等。,3.合约审核注意事项：*合约呈权限主管核准前，应先会法务单位进行法律审查；*合约用印前必须经法务审核；,合约检审作业办法,三.合约检审注意事项：,4.合约签章注意事项：*合约双方签字人应为营业执照上登载的法定代表人，其他人 代理签约的，应当出具上述签字人签署的授权委托书。,5.合约保存注意事项：*合约履行完毕后三年予以造册监毁，未履行完毕或产生争议的合约 应当继续保留正本。,6.合约履行与变更注意事项：*合约履行过程中出现之变更事件一定要会知法务，征求其意见。*合约对方未经我方同惫即变更合约，或者合约对方向我方提出索赔、起诉异常情形，均应立即将有关情况会法务，有关合约事宜所作的 书面答复，应由法务人员拟订或经法务人员审查后方可发出。,合约检审作业办法,报告完毕,谢谢！,
