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1、2023/8/16,1,旧汽车拍卖场商业计划,JCT株式会社,2023/8/16,2,经营目标,将日本旧机动车拍卖场经营理念、方法、技术引入到中国，改变中国旧机动车市场高度零散、充满价格、质量欺诈的现状。以成都为基地将旧车拍卖场向重庆、广州等地推广,2023/8/16,3,经营团队(1),JCT株式会社张本丹绘：社长，原三菱商社船舶铁钢本部高级经理，拥有丰富的亚洲商务经验。深泽久雄：旧车拍卖部部长，原日本著名旧车拍卖场：大东京自动车拍卖场经营主管，精通旧车拍卖行业的经营诀窍和各种管理技巧。江口 隆仁：技术总监，原大东京自动车拍卖场技术总监，精通旧车评估方法、技巧.,2023/8/16,4,旧车
2、市场概要,国际市场国内市场,2023/8/16,5,国际市场（1）,日本年旧、新车销量皆超过500万台，旧、新车销量比为1.1：1。美国年旧、新车销量超过1500万台，旧、新销量比1.23：1。,2023/8/16,6,国际市场（2）,日本、美国旧车交易模式：新车经销商将置换来的旧车送往拍卖场套现。旧车经销商通过拍卖场采购旧车，整新后售出，并提供售后服务。,2023/8/16,7,国际市场（3）,日本、美国、韩国等国家旧车拍卖量占旧车总交易量的60%以上。,2023/8/16,8,国内市场（1）,2002年新车总销量330万台，其中100万台是轿车。年均销量增长率17%。2002年增长率33%
3、。2002年旧车总销量59万台，（仅统计旧机动车交易中心旧车交易量）其中80%是轿车。年均销量增长率30%。2002年增长率60%以上。旧、新车销量比0.18：1,2023/8/16,9,国内市场（2）,2023/8/16,10,国内旧车市场交易模式,主要交易模式是通过旧车市场的旧车中介买卖。其次是私下交易网上旧车拍卖主要是概念实物拍卖量小，上海2002年开始每周拍卖一次旧车，但拍卖方式主要是通过人工完成。,2023/8/16,11,成都旧车市场,2002年成都新车销量10余万台2002年旧车交易量3万余台，其中85%是轿车。,2023/8/16,12,成都三大旧车交易市场,成都市旧车交易市场
4、：拥有旧车中介128家，2002年月交易量在10001200台。城南旧车交易市场：拥有旧车中介200余家，2002年月交易量500600台。四川乘风旧机动车交易中心：面积最大，但仅拥有旧车中介150余家，2002年月均交易量在400台左右。,2023/8/16,13,图例,2023/8/16,14,问题,中国旧车市场的相对规模与日本、美国相比有非常大的差距，主要是有三方面原因导致：1、2002年前的高税、费。2、新车推出频率慢3、旧车交易过程中的价格欺诈、质量欺诈。,2023/8/16,15,税、费问题,2002年5月前旧车交易要交增值税，由于不能抵扣，导致税负承重。现在交易税、费仅为1.75
5、%2%,2023/8/16,16,新车推出频率,新车推出频率慢，导致2001年前中国机动车平均换车时间为6年，从而使旧车供应不充分（美国、日本为23年）。99年以前桑塔那一个车型就买了十几年。而2001年来一年多时间各厂家就推出十几种新车型。新车推出频率大幅提升。,2023/8/16,17,价格、质量欺诈,目前国内旧车主要交易场所就是旧机动车交易市场。其是工商部门指定的旧车交易场所，一般由几百个旧车交易中介组成，中介规模非常小，一般仅拥有35台旧车存货（日本、美国旧车经销商存货一般在几百台以上）旧车中介与客户买卖旧车，市场价格不透明，客户买车担心买贵了，卖车担心卖便宜了。更为严重的是旧车质量得
6、不到保证。旧车市场的价格、质量的不透明一方面限制了消费者的购买欲望，同时也限制了旧车的供给。,2023/8/16,18,机遇,制约中国旧车市场发展的税、费问题；新车推出频率问题在2002年已经被解决，这为中国旧车市场的大发展创造了良好的外部条件。只要导入新的旧车交易模式解决以下两方面问题：1、较为透明的旧车市场价格。2、旧车质量的保证。必然会极大的促进中国旧车市场的发展。,2023/8/16,19,旧车拍卖场概念（1）,将日本旧车拍卖经营体系、技术引入中国，并与中国的实际相结合，可以在中国旧车市场形成公正的，易于被买卖双方接受的市场价格，同时日本旧车拍卖体系中系统、严格的旧车评估方法也为拍卖交
7、易的旧车质量提供了保证。,2023/8/16,20,旧车拍卖场概念（2）,日本、美国旧车拍卖分两大类：1、旧车实物现场拍卖（旧车拍卖场）2、网上旧车拍卖日本、美国建立了社会信用体系,网上旧车拍卖有一定市场，但仅为旧车总拍卖量的8%。二十年前日本旧车拍卖场采用的是手式竞标，由于速度慢(每天仅能拍卖几十台车），容易出错，已被淘汰，目前旧车拍卖场皆采用计算机控制的竞标系统，最大旧车拍卖场每天可拍卖8000台旧车。,2023/8/16,21,旧车拍卖场概念（3）,中国社会信用体系还在建立之中，网上旧车拍卖只能是概念。上海、广州、成都等城市，年旧车交易量都在3万台以上，低效率的的手式竞标已不能满足要求。
8、中国的旧车拍卖应采用旧车拍卖场模式，并使用计算机控制的竞标系统。,2023/8/16,22,旧车拍卖场概念（4）,中国旧车拍卖场发展的两个阶段1、自用车用户买卖阶段2、旧车经销商买卖阶段,2023/8/16,23,旧车拍卖场概念（5）,自用车用户买卖阶段：参加拍卖的主要是自用车用户、开展了旧车置换业务的新车经销商、少量的旧车中介。,2023/8/16,24,旧车拍卖场概念（6）,旧车经销商买卖阶段：参加拍卖的主要是旧车经销商、新车经销商。,2023/8/16,25,竞争分析,旧车市场的旧车中介通用汽车诚信二手车模式现有旧车拍卖,2023/8/16,26,竞争分析(旧车中介）),旧车市场的旧车中
9、介收购旧车,然后售出,整个过程创造的价值极为有限,但由于其规模小,在交易过程一般要赚取旧车交易额的15%25%的毛利,才能生存.而旧车拍卖场由于其规模大,可以保证在将拍卖费用控制在旧车交易额的8.5%以内,同时还能获得丰厚的回报.旧车中介在旧车交易过程中,其所提供的价格的公正性、质量的可保证性均与旧车拍卖场有较大的差距。,2023/8/16,27,竞争分析（诚信二手车）,通用汽车在中国广州、上海等四城市推出诚信二手车业务试点：通用旧车用户购买通用新车时，可用旧车置换部分金额，新车经销商将置换的旧车整新后售出，并提供售后服务。以前大众、本田在中国都推广过类似业务均不成功日本、美国等国虽都开展旧车
10、置换业务，但新车经销商置换的旧车均通国旧车拍卖场拍卖，新车经销商不经销旧车。,2023/8/16,28,竞争分析（诚信二手车）,通用诚信二手车业务存在两方面问题：1、和日本、美国不一样，由于没有旧车拍卖行情支撑，在旧车置换金额上用户很难与经销商达成一致，这是大众、本田在中国旧车置换业务失败的主要原因。2、旧车销售与新车销售相冲突，影响新车销售，旧车销售大量占用经销售资金。,2023/8/16,29,竞争分析（诚信二手车）,旧车拍卖，与新车经销商开展旧车置换业务并不冲突，而是相互促进的。,2023/8/16,30,竞争分析（网上拍卖）,搜狐、新浪等网站上都有二手车拍卖，成交量非常低，有的网站上登
11、录的二手车8个月也没有变化。中国在社会信用体系建立完善以前，旧车网上拍卖只能是概念。,2023/8/16,31,竞争分析（旧车实物拍卖）,除上海外，各地的旧车实物拍卖，都是由各地的旧车市场、拍卖行偶尔组织的，不专业，没有掌握旧车拍卖经营的方法、技巧。上海机动车拍卖中心，从2002年开始每周拍卖一次旧车，目前是手式竞标，在2003年将引进计算机控制拍卖系统软硬件。旧车拍卖要求专业的方法、技巧，仅引进计算机控制拍卖系统软硬件是不够的。不过目前对上海旧机动车交易中心的了解是不充分的,2023/8/16,32,旧车拍卖场前景,中国旧车市场规模大，增幅高。旧车拍卖相对于其它旧车交易模式优势巨大。除上海机
12、动车拍卖中心可能正向专业机车拍卖转型外，目前国内还没有公司系统开展旧车拍卖业务。因此投资旧车拍卖场必将获得高额回报。,2023/8/16,33,旧车拍卖场投资成功关键,专业的旧机动车拍卖经营体系、方法.高可靠性的拍卖软硬件系统.,2023/8/16,34,为何成都是合适的地点,成都私车拥有量全国第二，是中国五大旧车市场之一，旧车市场规模大。竞争对手弱，成都的几个旧车市场实际上只是场地的出租方，市场中的旧车中介规模小、交易手段低效。根据国家、省经贸委文件，严格审批旧车交易市场，成都原则上已不再新建旧车交易市场。但根据成都市“旧机动车交易管理办法”，“机动车拍卖管理办法”旧车市场无权进行旧机动车拍
13、卖，成都市旧机动车拍卖必须由拍卖行组织，成都市虽已不在审批新的拍卖行，但已审批的23家拍卖行仅有一半在营业，可低成本购买拍卖行的壳。,2023/8/16,35,为什么JCT是合适的合作伙伴,JCT精通旧车拍卖业务，并熟悉在华业务。,2023/8/16,36,JCT株式会社合作建议（1）,1、派34名日本人对拍卖场营业指导半年。并提供日常的软硬件维护、经营指导。2、JCT协助拍卖场硬件系统的国际采购。3、JCT负责拍卖场软件的定制、购买。4、投资方支付一次性经营指导费，同时、按每月营业额的10%支付经营、技术指导费。,2023/8/16,37,JCT株式会社合作建议（2）,JCT会社负责旧车拍卖
14、场经营。并承诺第一年销售收入1000万元以上，第二年销售收入达3000万元以上。JCT要求获得旧车拍卖场35%的股份。,2023/8/16,38,旧车拍卖场业务模式,旧车每7天或14天拍卖一次，参展旧车需提前运送到拍卖场，参展旧车必须进行评估。每车参展费、评估费200元。竞标客户，选择欲购旧车实物，并参看旧车评估结果。通过专用竞标系统竞标。旧车拍卖成功，向买卖双方分别收取收取成交金额3%的手续费。,2023/8/16,39,成都旧车拍卖场简要规划,一期场地13000平方米，其中办公室面积2000平方米，停车场为露天停车场，但地面处理，要求能停放900台拍卖旧车，及客人自用车。预留10000平方
15、米土地以便拍卖场扩充。拍卖场采用计算机控制拍卖软、硬件系统进行拍卖。,2023/8/16,40,成都旧车拍卖场拍卖系统软、硬件投资,软件：568万经营、技术指导费：100万元硬件：700万元合计：1368万元,2023/8/16,41,拍卖系统主要硬件清单（1）,竞标专用机 600台 投影仪 3台 投影仪附属设备 一套 离子显示器 6台 离子显示器附属设备 一套 服务器 2台 摄影专用设备 一套（无线传送装置）拍卖价格操作专用PC 1台 控制PC 10台,2023/8/16,42,拍卖系统主要硬件清单（2）,受理用PC 10台 财会结算用PC 10台 carder leader终端PC 10台
16、 激光打印机 10台,2023/8/16,43,成都旧车拍卖场市场预计（乐观）,2023/8/16,44,成都旧车拍卖场市场预计（悲观）,2023/8/16,45,旧车拍卖场投资预算,单位：万元,2023/8/16,46,销售收入及所得税前利润（悲观预计）,单位：百万元,2023/8/16,47,销售收入及所得税前利润（乐观预计）,单位：百万元,2023/8/16,48,发展计划,在成都旧车拍卖场运营半年后，可考虑在重庆、广州等地新建拍卖场。成都旧车拍卖场的拍卖时间是定在双休日，平常设备、部分人员基本闲置，可考虑在拍卖场运营稳定后，用闲置时间拍卖其它东西如法人股,2023/8/16,49,总结,旧车拍卖场投资回报率高，运行费用低。相对于现有旧车交易模式竞争优势巨大。一次性投入相对较大,2023/8/16,50,考察,如贵司有投资意向，JCT将于近期安排赴日考察、交流。考察内容：日本旧车拍卖场经营状况，经营模式JCT在旧车拍卖领域的经营资源。,2023/8/16,51,2023/8/16,52,2023/8/16,53,2023/8/16,54,2023/8/16,55,
