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1、渣打银行一带一路契机与中国企业,目录,第一部分,第二部分,项目融资和专业融资能力,第三部分,重点构建的思考,第四部分,资金来源分析,机会框架,第五部分,融资过程,第六部分,工作范围,第一部分,机会框架,随着发展中国企业在国际舞台上的价值也随之增加从低端消费品到高端消费品和核心产品从产品制造商到工程，采购和施工服务供应商从承包商到少数股权投资者从少数到主要的业主、开发商,SCB 对中国客户的作用,中国商业银行的资金可以协助中国企业在一些国际市场中更倾向于和有经验的一方（例如：渣打银行）共同承担风险,为中国客户提供项目融资咨询服务包括融资，套期保值，并购等,引导客户做第一股权投资。提供帮助他们提高
2、中国融资，以确保最佳的股权投资条款,在国际项目投标中帮助客户准备融资方案优化竞标价格和帮助联络中信保和中国的银行,在融资中间接为海外客户安排中国出资人,中国企业在国际项目融资交易中扮演的角色“从被动到主动”,第二部分,项目融资和专业化融资能力,开发阶段,评估业务计划和监管方面的问题初步可行性研究风险评估与分析确定融资来源初始高度的审查在咨询和预约的协助管理合同谈判,融资阶段,建立财务模型和估价提出优化资本结构建立融资条款和条件确定资金来源管理保险公司协助财务结算提款期随访,融资安排,从广泛的资本提供者安排融资确定混合资金来源债券市场的认购解决债权债务问题提供套期保值方案,第三部分,重点结构,有
3、限追索权项目有以下几个主要特点：,环形现金流：贷款人主要依靠偿还 贷款的借款人SPV的现金流政府支持：强大的政府支持是在建基础 设施项目经营转让的基础，是必不可少的第三方EPC和O&M合同：EPC和Q&M合 同是确保贷款人控制运营成本和贷款人 权利的重要部分,国家银行的风险项目尽职调查是为了详细综合的了解项目现金流,政府,私人投资者,项目SPV,商业银行,出口信用机构,衍生金融工具,政府部门,运营商,EPC承包商,出口信用机构覆盖风险,偿债账户,财政部担保,股权,融资协议/贷款,利息和本金偿还,重点构建的思考,在技术和项目研究方面突出重点风险和规避风险措施将有便利贷款人尽职调查考虑到合同的框架
4、重要的一点是可以考虑使用国际和当地的法律顾问参与分配风险框架提高银行放款的工作,重点构建的思考,风险矩阵关键项目风险评估完成承收关键绩效指标信用支付风险不可抗力处理附加收入来源运营和维护赞助商权益政治和跨国可用美元结算对股权及债务的中止支付补偿政府支持环境和社会经济,债务融资结构为融资结构做关键项目风险提供者的评估，有以下几点：额度和票据期限价格安全保障，担保优先级契约套期保值需求,融资计划融资结构完成并将充分平衡优化股权回报和贷款人满意的还款和担保,明晰确定优惠条款和合同结构评估业务和合规风险项目运营商的身份和能力将是关键供应和建设合同的形式和安全方案对于最大限度的提高贷款人对项目的兴趣是至
5、关重要的了解项目阶段时间点，并有能力按时交付，特别是在预期的时间内完成项目的资金结构有有效的的支持或者出口信贷奇机构的支持。EPC总包商的确定应该是整体融资战略的一部分,第四部分,资金来源分析,第五部分,所有信息汇总,重点项目文件开发,债权人初步约定,关于项目结构的初步看法，包括资本机构,初步项目计划,融资关闭,协商融资文件,债权人尽职调查,建立银团,融资过程,第六部分,阶段一初始项目分析,阶段二项目配置完成,阶段三融资策略与结构,阶段四安排融资,公司结构意见,初步融资方案,细节融资方案,融资关闭,工作范围,项目融资设想的工作范围大致可以换分为三个阶段：项目初步分析了解项目发起人的目标，评估项目信息包括现有的融资资料和承包文件，评估公司结构方案，制定项目 时间表和风险模型，确定进一步尽职调查的项目和制定财务模式完成项目组建/融资策略和结构与外部顾问制定详细的融资计划，定位/消除在尽职调查中发现的问题，使融资结 构更加精炼安排融资协调贷款放款过程，与融资者谈判，委托承保，完善资料，进行融资关闭满足CP的需求融资关闭必须包括，合同结构和风险安排明确，优化项目开发方案，我们将采取灵活的方式，我们将和赞助集团一道致力于在初期衔接工作在限定时间内高效的完成融资工作。在上述过程中，我们将协助赞助集团和不同的股东召开内部和外部会议期间，我们将予以协助。,谢谢聆听 请多指教,
