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1、,物流行业分析和物流企业发展模式分析,1,目录,国内物流行业现状和趋势分析物流企业业务模式发展物流企业组织和信息系统国内主要物流企业案例分析,2,中国目前的物流服务市场规模不大，为6.1亿美元左右，但是在未来的5年内会有高速的增长,物流采购市场-总额(2000,单位 US$10亿),注:亚洲包括：China,Japan,Hong Kong,Singapore and Taiwan,CAGR=35%,190,23,0.61,中国物流服务市场(US$,10亿),3,中国的物流服务产业基本仍处于行业发展的初期阶段,特征,出现采购物流服务的需求 低增值的服务（如运输和仓储）为采购服务的主要方式传统的内
2、部行为受到冲击,快速增长的客户群和更广阔的服务需求大量的服务提供商加入对客户和人力资源的争夺提供高增值的服务并将之作为卖点,物流外购成为惯例和竞争的一种重要手段一部分行业领先者提供联合服务物流渗透到供应链并且取代了传统的业务模式,全球化的综合服务商提供一步到位的全球化解决方案全球化物流服务提供商更加专业化和倾向于合作供应链出现将资源最优化和整合的趋势,阶段,萌芽,增长,渗透/扩张,全球化,世界领先(美国),中国目前,4,中国的运输及相关费用比大多数发展中国家都要高，这是将来的一个主要的增长点,运输及相关费用和其所占本国GDP的比例(2000),注(1)其它费用包括：包装、管理、信息服务等,US
3、$Bn,中国运输及其相关费用（按功能划分）(2000),Total=US$248 Bn,US$Bn,(1),5,需求增长,在中国沿海地区（尤其是广东和上海），预计对物流服务的需求会十分强烈,河北，北京，天津,4,北京是中国的第一航空港。另外，北京是高科技产业中心，它对大量的航运的需要正增长迅速通过天津港口的产品有80是农业产品，家具，金属制品和原料，所有都是低价值产品。另外，许多发货人经济条件不好从而对价格非常在意,山东(青岛),4,青岛拥有很多如海尔，海信，澳柯玛,青啤等内地知名企业。他们通常更注重质量而相对对价格不在意冷冻产品占到1015的份额。对于冷冻产品，在时间和处理保护方式上需要很高
4、的要求，因此冷冻产品的发货商更注重质量而不是价格 服装和鞋类产品也占了相当的产品分额.一些鞋类的大客户需要通过定舱，存储和运输的P/O管理和商业咨询，而享受精准的货运时间和全方位复杂的3PL服务,省份,广东,需求规模,5,评价,主要出口商加工低价值产品 对物流质量没有特殊要求;公路运输比较便利，经常厂内装箱而降低成本 对仓储和组箱，拆箱的要求不高广东的电子产业在蓬勃发展并产生了如华为等行业领先企业 这是潜在的大客户,上海(江苏，浙江),5,上海是中国高速发展的金融和经济中心,有诸如上海通用汽车、Acer、Philips等合资公司，他们已经是比较成熟的物流顾客并对价格相对不敏感。另一方面，争取到
5、这样的客户经常需要高水平的谈判。,高,低,强,弱,5,1,6,需求规模,四川(成都),拥有中国第三大分销中心，最多的人口和最重要的重工业基地这里的物流产业已经吸引了包括Hutchison Whampoa在内的国外大发货商和投资人的目光位于山地，公路运输的基础设施并不便利，所以高度依赖铁路运输,重庆,2,农业产品，金属制品和摩托车占到了出口产品的80以上，基本是低价值产品，对价格很敏感同时增长平缓基础设施不发达，如：限制外商投资于公路铁路的建设。货运通常采用最便宜的驳船方式来运输,省份,在中国内陆，长江流域（四川，湖北）的潜在需求十分巨大,云南,2,需求增长,评价s,最重要的出口工业是烟草，它带
6、来了高额的边界利润，同时对物流服务的质量要求很高但对价格不是太敏感木材制品，木材原料和家具占到过去出口份额的30，但最近由于政府对于砍伐树木的限制而份额大量减少,高,低,强,弱,湖北,长江流域,3,出口产品主要包括烟草，棉花，化工产品和钢铁原料许多进口产品是合资企业的原料（象Citreon和东风），这样它们的决定权多来自海外市场很零散而且发货人基本规模不大没有具有现代处理能力和先进IT技术的仓库，这是一个潜在地发展地区,3,5,1,7,增长驱动因素,解释,预计中国经济在未来的5年内CAGR将保持7%的增长。持续增长的国内外贸易活动将扩大对物流服务的需求。,国家政策和资金支持中国的物流基本设施建
7、设，从而为物流服务商提供了更多的机会。高水平的外国物流服务商想进入仍受到相关法规的限制，中国加入WTO后他们的全面进入将推动产业国际化.。,目前中国企业对外包物流服务的兴趣在持续增长。海外公司也将其物流链拓展至中国。,在线B2B交易的高速增长为物流服务开拓了新的市场。,中国物流服务业前景良好,有利的宏观经济前景,国家政策和投入,持续增长的对外包物流的兴趣,电子商务和IT技术的发展,1,2,3,4,持续稳定增长的微观经济和外包采购增加趋势是推动中国物流服务业发展的重要因素,8,在中国市场，物流需求仍集中在最基本的物流功能，如仓储，运输需求,制造商外包的物流服务结构(2000),制造商外包的物流服
8、务结构(2000),9,中国市场对物流服务的需求主要为运输/配送，仓储/包装,仓库/包装,运输/配送,买方/制造商,1,3,3,内部,卡车运输公司MORCOSCO中国邮政,邮政海尔 TCL Maersk,APL,P&OIn-house,订单管理供应商选择和管理,卡车运输集装箱运输铁路运输船运,存储存货控制拣选/贴标签包装/分包,买方订购管理和卖方甄别管理在被访谈者中的需求不到5%，因为制造商对于外人介入到购货来源等事务通常感到不快,铁路主要由 MOR垄断,另外一些象 COSCO和 Sinotrans 这样的大公司也有低价高质量的货运列车线卡车运输市场，包括集装箱运输市场非常分散.目前处于供大于
9、求，结果导致陷入价格战 与2-3家货运公司建立长期的合作关系比自己成立货运公司更加合算,传统上，大的制造商拥有自己的仓库，因此他们似乎不需要外包采购。但是他们很多的仓库已经过时而且增值服务有限。港口的仓库属港务局拥有并监管对于物流服务提供商来说，缺少现代化的仓库和分销中心是他们发展的瓶颈在沿海地区，Maersk和P&O 为合资企业等鞋类制造商提供了仓库和相关增值服务,需求迫切程度,服务 提供者,服务类型,解释,高,低,5,1,10,同时还有海关报关、货物跟踪等服务,送货上门服务,5,4,2,港务局货物代理专业经纪,COSCOSinotransMaersk,MaerskP&OCOSCO,办理关税
10、和 义务税申请单据 和 文件办理,运输船定舱货物跟踪贸易咨询,送货上门服务,需求迫切程度,服务 提供者,服务类型,报关,运输,发货方通常将关税办理外包给第三方，或者向服务提供者咨询相关业务在一些传统文件办理服务的基础上，以客户为中心的服务要求正逐渐增多，相应出现了高质量的递送服务,对增值服务的需求开始增加，如贸易合同咨询，目标市场信息反馈（尤其象服装，家具等需求敏感性强的产品）等在货物跟踪方面，中国的物流提供商和世界领先的公司还存在一定的差距,为了减少在运输过程的损失，保证货物递送质量和提高顾客对运输人的理解，对于上门服务的要求越来越多,解释,高,低,5,1,11,国内主要有6类物流服务提供商
11、参与竞争运输公司，中国邮政，制造厂商，国内物流商，国外物流商和电子商务提供商,类型,传统运输企业,邮政,制造厂商,国外物流公司,国内物流公司,优势,拥有物流资源如仓库和运输工具建立了全国范围的网络国内交易方便,全球的覆盖网络和规模经济 被认可的品牌，广泛的服务范围和优质服务 强大的资源整合能力长期稳定的资金支持,对地方市场缺乏了解缺乏内陆网络和相关资源和本地顾客确定联系法规的限制,客户来自长期的运输伙伴极强的政府，海关和港口关系是有力的资源优势,包括铁路货车，仓库和运输工具在内的广阔的网络政府角色而形成的特权已经和一些著名公司建立了合作关系如 Dell,IBM,HP,Haire,etc.,强大
12、的资源整合能力 优秀的内部管理和较强的人力资源和IT投资意识,例子,COSCOSinotrans,China Post,Haier;TCL,Maersk Logistics;APL Logistics,宝供,劣势,提供的服务有限而且对其理解不深由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高,缺少海外网络由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高管理水平不高,还没有形成规模经济缺乏核心竞争力由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高,缺少政府和法规的支持 缺少自己的物流资源没有形成规模经济,电子商务供应商,后台丰富的会员联盟提供的在线支持减少信息不对称和加速信息交换的最好方法
13、,尚未找到对中国物流市场前景的最佳定位尚不能通过提升管理和IT技术从而达到完全E化物流服务的水平,56NET.com,12,目前由于政策法规的限制，外国公司在中国非自由贸易区的运作还受到限制,目前有444家中外合资的企业以总部，子公司或办事处的形式存在，但是，他们中的绝大多数都位于贸易自由区。,Pacific East Asia Cargo Airlines 和地方航空公司合资,DHL-Sinotrans International Air Courier Ltd 在大城市运作,Evergreen，Maersk，OOCL,在自由贸易区，一些报关行已经建立和海关，银行相连的电子系统,合资公司 在
14、自由贸易区已经建立了仓库,Inchcape,通过一家与COSCO的合资企业，建立了一支服务与主要港口和城市的货运队伍,Fritz 投资长江流域自由贸易区的物流中心，整合了仓库，货运公司等资源,Federal Express 目前是唯一的可以在中国进行航空货运的公司,OOCL 进入货运,外资进入范例,4,快递,5,航运,3,海运,5,报关,2,仓库,4,国内货车运输公司,2,物流中心,4,空运货代,4,国际货代,外资准入限制,部门,高,低,5,1,13,中国进入WTO之后,物流行业竞争环境将随着几个细分市场的开放而变化。,价格控制类型,1.提供官方定义的货物运输服务,2.运营自有的集散中心,3.
15、运营自由仓库港内港外,4.运营自有货运车队港内港外,5.门对门的递送业务港口内地省份,国外主要转运公司的行动,1.允许作为小股东参股2.最小投资额 US$1，000，0003.地域限制4.允许部分合资公司在国内开展运输,1.在自有的集散中心中可占有最大股份2.在公共港口占有的最小股份3.国内不允许存在具体业务,港内无法律框架。由待谈判决定港外 不允许外商仓库,1.港内无法律框架。由待谈判决定2.港外无法律框架。按个案由相关部门决定,此业务不包含在在 NVOCC中。NVOCC 目前不是中国官方确切定义的业务。.确定其法律地位和相关条款的规定的草案正在由相关部门审定中。具体信息没有。,市场价,相关
16、部门 指导价格,市场价格,市场价格,进入WTO一年有最大参股份额限制进入WTO4年4 可以完全拥有。国内货运业无限制,在WTO谈判期间给予最惠国待遇将在双边谈判中具体决定。,进入 WTO时最小拥有权一年后最大拥有权三年后完全拥有,进入 WTO时最小拥有权一年后最大拥有权三年后完全拥有,现在,市场开放状况,价格控制类型,市场价格,进一步放开,市场价格,市场价格,未来,未来市场开放状况,14,目录,国内物流行业现状和趋势分析物流企业业务模式发展国内主要物流企业案例分析,15,物流服务全貌,供应链,供应商,仓库、制造厂家或地区集散中心,最终用户,以有形资产为基础的服务,以资产为基础（运输力量、仓储能
17、力）以业务活动为基础（如：货物管理、转运、仓储管理、包装、贴标签、发装等）,信息服务,应用软件开发和应用，如交易/运营系统（包括订单处理、货物追踪、仓库管理等）提供物流信息，支持客户决策和管理系统咨询和服务（为客户开发、安装和管理系统）,财务服务,资金结算（如：单据审查、支付、开具发票和帐单等）财务管理（如：资金管理、租赁、保险、外汇服务等）,16,物流服务的主要类型及定义,高价值,低价值,单一物流工作,物流流程管理,供应链管理,定义,物流提供商所增加的价值,优化、管理单独的物流环节（比如仓储、运输），无需管理整个流程更加注重经营而非计划及监督,主要是成本优势，还有较好的经营业绩,优化并经营管
18、理具体客户公司的材料和信息整合单一的增值服务，但是重点在仓储和运输,注重流程，行业知识，专有技术和联盟的能力,优化包括客户的客户或供应商的供应商在内的供货流程对规划工作的整合（例如需求预测）,能设计具体行业的流程，协调与管理合作伙伴的关系并提供较强的信息技术策划系统,17,物流服务成功关键因素,可依赖原有业务的客户，作为发展单一物流的客户基础业务的运输性较强，如货代，仓储等，不需要对客户的行业知识有深厚的了解需要基本的运输，存储相关的信息科技，以便追查，管理货物主要需要有与客户及其他环节（如货代）提供商的清楚沟通，对纵向联盟要求不高盈利的关键是获取长期固定的业务合同公司举例许多数运输公司和仓储
19、公司已有能力提供此类服务,单一物流服务,18,当今的物流公司极少有提供真正的全球性或完整的供应链管理,全球,区域范围,地区性,DZINCO,DZEUCA,UPS,TPG,T&B,Menlo,较小的地区性物流企业,较小的专业化物流企业,单一物流服务,物流流程管理 经营范围,供应链管理,DZCONS/INSO,极少有公司能提供真正的全球性或完整的供应链管理,Schnel-del,Hays,Ryder,19,如何从单一的物流服务提供商发展为供应链管理提供商,战略重点及理念,定位/品牌,组织流程及人员,信息技术系统,20,传统的运输或仓储企业要根本改变自己的理念,开发解决方案业务利用目前的客户群、技能
20、、区域影响及现有的经营结成战略伙伴关系,行业重点本地经营扁平小组形式灵活（项目小组而非固定结构）专业组织,有创业精神，大胆、敢为注重团队合作合作态度（包括与客户）,出色、灵活的信息技术系统项目管理跨业务单元系统（例如客户利润率）业绩为基础的薪酬结构,有成为领先的解决方案提供商的动力（有解决的热情）先驱相互支持目光远大,供货流程专家良好的经营者目标行业的专业人员财务、信息技术、法律,具有丰富行业知识的行业小组有技术、信息技术及招标管理知识仓储、分销及提供增值服务的经营专业知识,21,国内企业成功进入物流市场的途径和原则,由于我国各地区物流市场的进入壁垒和要求差异较大，即使是全国性运作或已拥有全国
21、范围内网络资源的公司也应该考虑地区优先排序；设计良好的解决方案来撬动、利用各类资产，而不仅仅是全部买下这些资产，这些资产需要更好的配置使用才能取得更高的协作、应用和其它运营上的协同效益；一个拥有资产实力但寻求全球化投资和管理的本土公司，可能是拥有强大全球网络、充足资金的外资公司的“绝配”。积极的联盟能有效地控制潜在的竞争，建设运输网络和建立各种各样的关系。领先进入的企业应该锁定一些有希望的协作项目；任何一个成功的公司都需要强力团队的支持，知道如何在各类限制性和不确定性因素下工作。从长期来看，物流服务的成功与否将取决于解决方案的质量、人的技术和决心。员工们的内在驱动力，创新和投入会使服务质量和解
22、决方案的效果截然不同还有，就像大多数成功的物流企业依靠联盟一样，设立合理的薪酬激励、业务结构和管理流程是取得服务质量的前提条件。,22,可以按照客户行业的特点集中精力发展某些行业,汽车零售,电脑,物流创造价值的潜力,客户准备外包的程度,纺织,高,低,低,高,23,上海通用汽车实例,进口部件,本地部件,分销,生产,维修中心,售后备件仓库,成品,售后备件,客户需求,7天库存60%的备件来自加拿大从加拿大到工厂的门到门服务陆地运输，海关申报,13天库存5年内在全国范围供应商从100增加到3003年后开厂,3年实现即时存货制紧临工厂建有2万平米货物集中中心上线/下线架货系统,与其他交易商相联的信息技术
23、系统正在挑选交易商,与运入物品集中中心分离,为全国的维修中心及独立的售后部件交易商发货,服务供应商,APL作为主要的物流提供商,中远,部件供货商挑选本地的运输提供商,当地政府下属的物流公司，有人员及土地,APL外包给二级运输提供商,当地政府下属的物流公司,当地的运输公司,24,目录,国内物流行业现状和趋势分析物流企业业务模式发展国内主要物流企业案例分析,25,案例Sinotrans（中外运）基于其客户基础和全国性的网络，正在努力成为国内领先的物流提供商,当前情况,成立于 195013个业务单元和 497地方办事处，238家 JV覆盖全国12个海外分公司和 29个海外办事处.在150多个国家与超
24、过400家货代，运输代理有长期合作关系64,000 名雇员,332万平方米的仓库 238万平方米的货场,3000辆卡车,15 个集散站,77个货车车厢 和 2百万 DWT 运输能力全球货物跟踪技术支持的IT系统和领先的包裹快递公司如DHL,UPS,TNT，OCS 在中国的20多个城市合作,主要行动,在2000年中期重点发展基于原有物流单元的大规模项目:国际化:在中国实施存货管理和分销，最近在菲律宾开展相关业务工程项目:向国际模式转化.最近的项目包括两个水电站加强IT支持功能开始和领先的IT提供商合作如 CA 在地方办事处重新排列销售，市场执行和资金处理等流程,充分利用全国网络和客户资源，成为全
25、国领先的提供全面服务方案的物流提供商,目标,Sinotrans 竞争优势,26,案例中国邮政试图利用其广阔网络进入物流市场,当前情况,在传统业务萎缩和当前竞争日益加剧的情况中挣扎的，几乎不盈利的邮政垄断236 个地区处理部门可以成为地区分销中心，57,000个办事处(其中15,000 个已经联网),41,000 辆运输车辆,593 列铁路货车,3 架货机连接全国30个省份，975个城市的金融网络（“绿卡网”）全国电话服务呼叫中心（185）和刚刚组建的电子商务平台（183）,主要行动,利用全国网络和品牌将物流定义为主要业务增长区提升其全国网络骨干IT技术（绿卡网）在发达地区的办事处发展物流综合业
26、务:广东邮政和联想集团合作开展物流E化广东邮政已经得到了象 Haier,Panasonic 和P&G这样的大客户最近增添的三条国内航线直接面对来自UPS 和 FedEx竞争和中国南方航空公司建立了上门服务的战略合作伙伴关系正在和银行谈判，探讨可能的物流海外服务,使物流成为中国邮政的关键业务增长区域和扭转经济情况的重要手段,目标,中国邮政 竞争优势,27,案例Maersk Logistics(马士基物流）在中国正逐步加大投资并形成了一定规模,现在情况,沿海地区，中部（武汉和成都）和东北（沈阳）建立了14家办事处在中国的11个城市建立了仓库通过和代理的合作覆盖全国第一个准入中国的欧洲物流公司（全资
27、）并与1998年取得执照,主要行动,通过赞助北京申奥和慈善事业等活动，加大对人力资源的投入和政府关系的建立.进入更广范围的业务,包括全程 供应链管理进出口服务分销仓储物流合同货运和集装箱空运提供特殊服务质量控制条形码&标签,继续通过沿海和内陆地区拓展业务迎合甚至超过客户最复杂和最有挑战的要求,目标,Maersk Logistics 竞争优势,28,案例宝供物流,一个国内的物流综合服务商，加大对IT设施的投入并提供广泛的SCM服务,当前情况,建立于1994年并为中国P&G 服务一个总部在广州，全国有45个办事处的专业综合物流服务提供商500多个雇员在2001的业务预计可达到2.8亿元建立了连接全
28、国所有办事处的IT平台超过50个客户，大多数都是跨国公司如 Philips,Electrolux and Bayer,主要行动,提供针对供应链整合的综合服务物流计划物流管理 运输，仓储,，包装/分装和装箱等信息管理-IT 支持和管理加大IT设施的投资与客户的流程进行整合 最近在苏州建立了分销中心(5万 平米的仓库),成为少量资产的领先综合物流服务商,目标,宝供物流 竞争优势,29,案例海尔,国内领先的家电制造商，正利用其广阔的网络和资源能力实现物流业务的快速发展,当前情况,成立于1984年，是中国最大的电器生产商 在160个国家拥有超过 38,000个分销办事处在中国目前拥有42个分销中心为1
29、550个专业商店和9000个代销网点服务,主要行动,启动物流工程1999年流程重组,目的是按订单制造/采购供应链全球化JIT新系统提高了服务水平:100%在线招标采购将采购时间从10天缩短到3天供应商从 2,336家减少到 978主要城市的8小时内递送,地区内24小时递送和国内4天递送 最近，技术最先进的物流中心落成,零库存零运营资金最短时间订单处理使物流成为核心技能,目标,海尔 竞争优势,30,案例-象这样的国内物流电子商务公司，开始提供物流信息平台服务,当前情况,由25家国内物流公司于2000年5月为建立信息平台而联合成立的，中国第一家物流网站背后是中国物流企业联盟的网络支持全国范围的物流信息查询,主要行动,提供发货需求，货运量和仓库容量的实时信息目标是提高会员货运和仓储能力15并减少信息不对称和加速信息交换通过以下措施扩展所有会员的3PL 能力:在线发货通过先进技术如GPS达到在线流程监控为会员定制 LAN（广域网）服务,成为中国最有影响力和最全面的物流信息平台,目标,-竞争优势,
