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1、1,Module und Variations_E,物流行业研究报告,2,Module und Variations_E,引言,物流行业研究报告是为制定集团整体发展战略和物流板块发展战略所作的基础性工作（行业现状如何，行业前景如何，竞争态势如何，行业和企业成功的关键因素是什么？等等）；,本行业报告深入分析了国内外物流行业的现状和发展趋势；,本报告的“成功模式借鉴”部分分析了世界物流企业前十强的业务结构和盈利模式的共性，研究了华润物流、宝供物流和中远物流的发展之路和发展特色，同时也研究了中外运的大客户模式，希望通过这些分析和研究，为制定新华锦集团的物流板块发展战略打下一个坚实的基础；,最后，本报
2、告总结了物流行业和企业发展的关键成功因素，为我们寻求物流板块的成功之道提供一个借鉴。,3,Module und Variations_E,目录,2.物流行业的国内外现状,3.物流行业的发展趋势,4.物流行业成功模式借鉴,5.第三方物流企业成功关键因素,1.物流的概念和特征,4,Module und Variations_E,物流的概念,物流的概念：是供应链运作中，以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出地和销售地之间实现高效率和低成本的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和控制的过程,第一方物流,第二方物流,第三方物流,第四方物流,由卖方、生产者或供应方组织的物流，这些组织的核心
3、业务是生产和供应商品，为了自身生产和销售业务需要而进行物流自身网络及设施设备的投资、经营与管理,是由买方、销售者组织的物流，这些组织的核心业务是采购并销售商品，为了销售业务需要投资建设物流网络、物流设施和设备，并进行具体的物流业务运作组织和管理,供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。为客户提供所有的或一部分供应链物流服务，以获取一定的利。服务范围很广：它可以简单到只是帮助客户安排一批货物的运输，也可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统,第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供应链
4、解决方案,业务形态,概念,5,Module und Variations_E,物流的地位和作用,6,Module und Variations_E,物流的特征,物流是成本中心,物流特征,详述,物流服务对经济活动具有依赖性,物流具有服务性,物流是新的利润源泉,物流具有综合性,管理集约化信息化,从企业成本构成来看，物流的仓储、保管、运输、配送、装卸、包装以及信息追踪等都是成本发生的环节，并不直接实现价值，国际平均物流成本占总成本构成比例10%-40%，国内物流成本占总成本构成比例30,从社会整体物流来说，物流的水平取决于社会整体经济的活力和规模，美国多年统计结果表明，物流的整体经营规模大概相当于国
5、民经济GDP的10%左右，而物流产业的增长速度也大致相当于国内GDP的增长速度,物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力,物流的根本目标是“以尽可能低的成本为企业提供物质资料在时间和空间上转移的服务”。物流活动最大的作用，并不在于为企业节约了消耗，降低了成本或增加了利润，而是在于提高企业对用户的服务水平，进而提高企业的竞争能力,首先，多种运输方式的集成，把传统运输方式下相互独立的海、陆、空的各个运输手段按照科学、合理的流程组织起来
6、；其次，物流把仓储、运输、装卸、包装、信息追踪等环节综合，形成紧密配合的整体，为节约中间环节的成本，提供了切实的解决方案；物流通过供应链的概念建立起对企业供产销全过程的计划和控制，从整体上完成最优化的生产体系设计和运营，在利用现代信息技术，实现了货物流、资金流和信息流的有机统一,物流是成本中心的特点，决定了物流的管理必然进行集约化。电子商务的推广，加快了世界经济的一体化，使国际物流在整个商务活动中占有举足轻重的地位。电子商务带来对物流的巨大需求，推动了物流的进一步发展，而物流也在促进电子商务的发展，因此可以说二者互相依存，共同发展,7,Module und Variations_E,物流管理的
7、目标和物流管理的特征,Right 时间Right 地点Right 状态Right 成本Right 用户Right 产品/服务Right 数量,以实现顾客满意为第一目标；着眼于整个流通渠道的商品运动，而不是一个环节；以企业整体最优为目的；既重视效率更重视效果；现代物流是一种以信息为中心的实需对应型商品供应体系；现代物流是一种对商品的一元化管理,物流管理的特征,物流管理的目标,8,Module und Variations_E,企业使用第三方物流服务的原因及其第三方物流的服务内容,享受专业分工的经济效益集中于本业简化物流作业、提高物流质量突出成本优势降低成本投入提高渠道的可视性缩短订单周期解决高峰
8、期设施拥挤问题提高灵活性、缩短反映时间提高企业的赢利水平、赢利能力,增值服务 1）分拣与打包：贴标签、刷牌等 2）退货与回收 3）包装与重新包装 4）废品处理 5）组装、加工、修理和安装等 6）协助简化作业流程 7）提高服务质量、生产率与快速反映能力,核心内容 1）运输 2）仓储 3）存货管理、控制 4）信息系统、订单处理 5）集运与分拨 6）运费管理 7）咨询及其它,企业使用第三方物流的原因,第三方物流服务的内容,9,Module und Variations_E,目录,2.物流行业的国内外现状,1.物流的概念和特征,3.物流行业的发展趋势,4.物流行业成功模式借鉴,5.第三方物流企业成功关
9、键因素,10,Module und Variations_E,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,11,Module und Variations_E,全球物流外包市场2000年达到US$1900亿，且增长稳定,全球物流外包市场份额(2000),由生产商、批发商和零售商自主进行的企业内部物流(如拥有自己的车队、仓库等),离散的运输和生产商、批发商和零售商外包的相关服务（如公共仓储),第三方物流服务供应商提供的运输及相关服务,US$3,837 Bn,外包,US$190 Bn,全球运输及其相关支出,全球外包运输及其相关服务,全
10、球物流外包市场,US$Bn,全球不同地区的运输及其相关指数(2000),其他:-1.4%,亚洲:2.2%,欧洲:2.6%,北美洲:4.0%,3,424,3,837,4,389,CAGR 2000-2006,12,Module und Variations_E,注:亚洲包括中国、日本、香港、南韩、新加坡和台湾,亚洲的物流外包市场-营业收入(US$十亿),CAGR(99-01)=38%,CAGR(01-06)=39%,亚洲的物流外包市场2001年达到US$310亿，并且在以后5年内以 39%的平均速度增长,13,Module und Variations_E,传统的运输、仓储和分销（配送）仍然是第
11、三方物流的重点,14,Module und Variations_E,电子/高科技，汽车和医疗用品等行业是第三方物流服务经常所涉及的,高,中,高,电信,电子,高科技,汽车,医疗用品,中,易接近的程度,对第三方物流的需求,哪些行业最常用物流服务?,高科技和电信业是外包市场中成长最快毛利很高的行业从外包历史角度来看,汽车业是最有吸引力的行业在成本减少方面，医药行业还有一定的余地其他行业也有一定的机会,15,Module und Variations_E,全球物流服务行业增长的主要驱动因素是：企业物流外包的趋势和供应链管理能力的提升,物流市场的增长,贸易壁垒的减少全球和区域市场的开放、管制放开,电子
12、商务和IT网络的应用带来广阔的前景（租金降低、订单的增加以及服务速度的加快）,成本降低和运行效率的提高,全球化和区域化,技术,企业竞争的重点将从外部的价格和服务竞争转向对内部成本的控制将非核心业务外包,集中于核心竞争力,减少运行资本降低库存,16,Module und Variations_E,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,17,Module und Variations_E,中国物流服务市场在2000年只有很小的份额，约6.1亿美元，但是在以后5年内将以35的速度快速增长,物流外包市场收入总额(2000,US$十亿
13、),0.61,0.82,1.11,1.5,2.03,2.74,3.69,2000,2001E,2002E,2003E,2004E,2005E,2006E,CAGR=35%,全球,亚洲,中国,190,23,0.61,中国物流服务市场(US$,十亿),18,Module und Variations_E,从物流分行业市场需求分析：汽车工业、零售业以及机场、邮政、港口的基础建设等将为中国现代物流系统产业的发展提供更大的市场空间,行业举例,物流服务需求的增长,物流基础设施的建设。使得机场、邮政、港口等物流中转站对现代生产物流系统产生较大需求，如：邮件处理自动化成套设备、智能运输系统、机场行李输送系统等
14、,19,Module und Variations_E,中国的物流服务业仍然处于初级阶段,20,Module und Variations_E,其表现特征为：,第三方物流市场份额较小 生产企业原材料物流的执行主体第三方只占18商业企业物流执行主体第三方参与比例仅为5.9，商业企业物流社会化程度不高,第三方物流企业规模偏小 目前我国生产企业和商业企业物流“外包”主要以“分包”为主，不同的供应商会采用不同的第三方，总代理比例很小，2002年仓储协会的调查中没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2的市场份额，一定程度上限制了物流服务功能的多样化,第三方物流供应商提供的服务功能单一 目前第三方物流服务商的
15、收益85来自基础性服务，如运输管理和仓储管理 货物拆拼箱、重新包装、测试和修理等增值服务，以及物流信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15,物流供给质量不高 所有物流企业提供的物流耗损率都高于2，运输准时率都低于90，整体服务水平不高,21,Module und Variations_E,中国的运输及其相关费用与大部分发达国家和新工业经济国家相比高很多，标志着在中国存在着重大的发展机遇,增值服务,5%,其他,29%,仓储,24%,运输,42%,23,67,248,568,794,14%,12%,23%,11%,10%,Hong Kong,Korea,China,Japan,US,总体运输及相
16、关支出,占GDP的百分比,总体运输及相关支出和GDP增长(2000),Note:其他包括包装、管理、信息服务等等Source:Chinainfobank;,中国物流常用外包项目细分(2000),US$Bn,(1),(2),22,Module und Variations_E,中国宏观经济的持续增长和物流外包趋势的增加，成为中国物流服务行业增长的主要驱动因素,中国物流市场的有效增长,物流外包服务需求的增长,中国的宏观经济发展在未来5年内预计仍保持7的增长国内外贸易的增长拉动对物流的需求,宏观经济发展的促进作用,国内企业对物流服务外包的增长趋势国外企业将其供应链深入扩张到中国,23,Module
17、und Variations_E,但是，由于不易吸引物流需求客户，以及人才缺乏和政府限制，中国市场的第三方物流供应商（包括外商）要想获取利润并快速成长是一件难事,中国第三方物流难以快速成长,吸引物流需求客户存在三大障碍 生产及流通企业有较大物流能力，物流外包就意味着裁员和资产出售 客户对第三方物流缺乏认识 客户对现在的物流企业能否降低成本，能否提供优质服务缺乏信心，第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境,中方物流供应商 的挑战 缺乏物流人才是他们面临的最大挑战,物流发展环境有待改善第三方物流服务商普遍希望改善物流发展环境,外国物流供应商的挑战“政策限制”是首要挑战，希望政府出台产业政策。政策
18、环境涉及到运营许可、跨省运输、登记注册、税收政策、行业标准等 为获得迅速进入中国市场的机会，但大多数国际物流供应商很难找到合适的本地合作伙伴，原因在于：国内的物流供应商非常需要从国际同行那里获得运作知识及国际网络，但并不愿意让国际合作方获得他们的资产所有权和管理权,24,Module und Variations_E,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,25,Module und Variations_E,传统上，成本的降低是企业选择物流外包的最主要原因,物流外包的八大原因,1.减少和控制运作成本,2.集中于核心业务,3.
19、获得世界级的物流能力,.企业内部没有可利用的资源,.促进流程再造,.难于管理或者控制企业的物流功能,.现金回笼,.分担风险,26,Module und Variations_E,当今，客户关注的服务需求是：高质量的服务和“一站式”的解决方案，如供应链的整合,7,33,33,33,33,47,53,53,53,66,66,66,73,73,80,80,87,劳动力成本的节省运输成本的节省技术的使用集中于核心竞争力固定资产的流动性资金回笼项目管理改进的客户服务存货成本的减少信息系统的使用系统整合周转的降低全球化简化的供应链管理供应链管理的整合管制的放开其他,过去的服务需求,当前的服务需求,%百分比
20、,32,42,63,74,53,89,95,100,100,100,100,74,84,95,100,100,95,%百分比,期望的服务需求,%百分比,20,33,93,93,100,53,66,66,73,66,66,46,53,73,66,66,60,27,Module und Variations_E,“推”的原则会越来越被“拉”的原则所代替，需求的拉动要求物流服务供应商提供灵活服务，并且控制整个供应链或者供应链的部分环节,供应商,生产商,通过预测确定产量，需求间接的影响产量,仓储,批发商/零售商,“供应推”的供应链,供应商,B2B交换,生产制造,直销,“需求-拉”的供应链,以需定产,供
21、应量是由生产商根据需求预测事先确定的这就要求物流供应商确保及时供应,产量是在现实的需求基础上确定的当“以需定产”这个模型很有效时，要求物流进行有效地整合，使得所有的物流操作在一个有序的过程中进行,28,Module und Variations_E,物流服务供应商开发了一站式的物流服务从原材料供应到产成品的递送,原材料供应,生产计划,工厂能力分析,生产控制,质量保证,出口单据,运输,发放订单,接受产成品,全面服务的提供,29,Module und Variations_E,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,30,Modu
22、le und Variations_E,中国市场，物流服务的需求仍然是运输和仓储等基本服务,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,生产企业物流外包(2003),商业企业物流外包(2003),31,Module und Variations_E,但是，中国物流企业提供的服务质量不高，服务内容和物流信息服务成为企业对现行物流运作不满意的主要方面,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,32,Module und Variations_E,企业对物流服务的满意度在降低,生产企业（2003）,商业企业（2003）,生产企业（2000）,商业企业（2000）,来源：Ch
23、inainfobank,中国仓储协会调查报告,33,Module und Variations_E,不满意的内容由运作质量的不满转为服务内容残缺的不满以及信息服务的质量，说明大部分企业对第三方物流的服务提出了更高的要求,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,34,Module und Variations_E,同时，一半以上的调查企业在寻求新的第三方物流代理商(3PL)，说明物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大,生产企业选择新的3PL的意愿（2003）,商业企业选择新的3PL的意愿（2003）,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,3
24、5,Module und Variations_E,企业选择新型物流代理商首先关注作业质量，其次是综合物流满足能力,生产企业选择新的3PL的标准（2003）,商业企业选择新的3PL的标准（2003）,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,36,Module und Variations_E,并且，调查企业期望新的物流服务商提供以物流系统再设计、干线运输、仓储保管、市内配送、物流总代理为主的服务内容,来源：Chinainfobank,中国仓储协会调查报告,37,Module und Variations_E,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境
25、,法规政策,信息技术,全 球,中 国,38,Module und Variations_E,物流服务行业由众多不同类型的公司组成,供应链管理,销售功能-集中于货运,运作资产,提供资产,货运代理,船公司,终端操作公司,港口、集装箱的出租人,物流服务供应商,物流服务的提供,服务供应商的类型,差别化的能力,核心业务 扩展业务,整合者,39,Module und Variations_E,四种力量作用于物流服务的竞争环境，并促使物流行业加快整合步伐,规模规模是扑获高端市场的关键因素,竞争环境,新的能力和业务的全球化行业特定的技术和地理覆盖范围是不断增长的重要能力,“需求拉”物流服务“推”的原则会越来越
26、被“拉”的原则所代替，对综合物流公司的需求将增加,“一站式”服务客户趋向于将物流外包业务集中于核心物流服务供应商,1,2,3,4,40,Module und Variations_E,近几年，并购行为在欧美盛行,另外,亚洲的并购行为将增长，特别是中国加入WTPO之后,227,提供卡车服务和联合运输的市场服务,Ocean Group plc并购Mark VII,1999年07月27日,1,140,成为美国领先的货运代理商,Air Express Inc.Deutsche Post/Danzas,1999年11月04日,136,信息技术为基础的第三方物流服务供应商,美国Backhaulers公司并
27、购C.H.Robinson Worldwide,1999年11月18日,N.A.,成为在智利的航空货运代理,Cargo LimitadaEagle USA Airfreight,Inc,1999年12月16日,650,成为汽车行业的物流服务商,TNT并购Customized Transport,Inc,2000年07月03日,934,成为卡车服务供应商,FedEx并购美国 Freightways公司,2000年11月13日,600,成为世界最大的货运代理商之一,Kuehne&Nagel 并购胜科物流Sembcorp Logistics,2000年22月28日,382,成为北美卡车承运商,M.S
28、.Carriers 并购Swift Transportation,2000年12月12日,450,成为领先的货运代理、报关和物流公司l,UPS并购Fritz（飞驰）,2001年01月10日,并购价格(千万 美元),Target/Acquirer,宣布日期,商业目的,41,Module und Variations_E,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,全 球,中 国,42,Module und Variations_E,在中国，运输和货运代理公司主要由大型国有企业构成,海运或船运代理公司以中外运、中远等国有企业为主,航空货运主要由国家民
29、航总局批准的航空货运代理公司组成,货运代理办事处主要是由国际货运代理公司在中国的分之机构构成,铁路运输铁路货运运输是由铁道部控制管理,陆运运输大部分的陆运公司承揽内陆的运输业务，以及大陆到香港的运输任务,报关行为了重整货代行业，海关总署已于1998年停止颁发报关行的营业执照,国内主要公司,43,Module und Variations_E,存在着5种类型相互竞争的服务供应商运输公司,国家邮政,生产流通企业,新兴物流公司和国外物流公司,类型,传统的运输和仓储公司（中远、中外运）,国家邮政,生产与流通企业内部物流部门（海尔、TCL等),国外物流公司(马士基、APL等),新兴物流公司（宝供）,战略
30、优势,拥有仓库和车辆等物流资源建立了全国的分销网络主要为内部客户服务，具有专长,全球的网络和规模效益品牌信誉，广阔的服务内容和好的服务质量强大的资源整合能力，丰富的实际运营经验 来自总部的长期投资的财政资源,缺少本地化的业务技巧缺少国内网络和资源缺少本地的客户关系一定的政策限制,客户以长期运输客户为主拥有全国性网络、运输、仓储资产等资源优势与中央与地方政府关系良好，如：港务局、海关等政府部门,国内广阔的网络优势,并拥有众多的仓库和运输车辆作为政府职能部门，有着特权优势已经与Dell,IBM,HP 等公司建立了合作关系,很强的资源整合能力，业务地域和客户相对集中 良好的内部管理及投资人力资源和I
31、T系统的意愿效率相对较高，增长极快,目标,借用网络和资产加速增长；重组增加功能，提高效率,中国邮政,或加强或剥离物流部门,通过收购或合作，加强在中国市场的地位,依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长率,战略劣势,有限的服务内容，效率低，不是以客户和绩效为导向，冗余人员比例高由于缺少有经验的物流专家和IT平台，服务质量有待提高,缺少海外网络由于缺少有经验的物流专家和IT平台，服务质量不高相关管理经验缺乏,很难获得规模效益,难于吸引更多的外部客户 没有集中于核心业务和竞争力战略和未来定位受到母公司的极大影响,缺少政府或者政策的支持缺少特有的物流资源和设备较难获得规模效益,44,Module und
32、 Variations_E,对国外公司进入的限制等级,分类,国外公司进入的实例,当前,由于政策的限制逐步放开，国外的物流企业蓄势等待大规模的进入中国的自由贸易区,Pacific East Asia 航空公司与地方航空公司建立合作,DHL与中外运成立合资公司，在全国各大城市运作国际快递业务,长荣、马士基、OOCL,一些报关行与自由贸易区的海关和银行建立了电子对接系统,国外公司在自由贸易区建立了仓库,APL 提供整合服务,与中远合资的一公司,运作一个集装箱车队，服务于主要港口和主要工业城市,飞驰在烟台投资一个物流中心，整合了仓库、车队运输的功能,联邦快递和UPS获准直飞中国,OOCL进入船舶系统,
33、4,国际快递,5,航空,3,船公司,5,报关行,2,仓储,4,整合服务,4,内陆运输,2,物流中心,4,空运货运代理,4,国际货运代理,45,Module und Variations_E,主要的全球物流服务供应商在中国开始极度扩张，这将给国内的物流企业带来重大的威胁,Maersk,APL,OOCL,UPS,Fedex,公司,中国运作,1995年在中国成立，通过13个物流中心提供多系列的物流服务，上海成立的第一个分拨中心是马士基全面控制中国物流分拨网络的重要一步,APL 物流通过与欧美物流公司的并购扩张其在亚洲的强有力的基地（如在中国建立10个物流中心）；APL 物流将集中于中国和印度，在此进
34、行零售业务和本地化分拨,OOCL 在中国运作4个物流中心,UPS于1988在中国开始业务运作,1996年与中国外运首次成立合资公司，计划在二十一世纪初建立40个办事处，并且，有6个直飞中国的航班,Fedex计划5年内从目前服务的200个城市扩张至300个城市，并且在深圳和上海建立合资公司,46,Module und Variations_E,除了企业竞争外,区域竞争硝烟四起,全国许多地区把物流业当作一个支柱产业来发展，加大对物流产业的基础性投入，出台相关政策，鼓励当地物流企业的发展,广东省已将发展物流产业作为经济领域四大主攻方向之一,广州市欲做华南物流中心,制定物流规划，一些物流基础设施建设已
35、启动,深圳市明确把发展现代物流业作为深圳三大支柱产业之一，规划建设八个物流园区,青岛把发展现代物流作为“以港兴市”、建设北方国际航运中心的切入点，准备在全国率先培育一批第三方物流企业，建设六个物流园区，形成与国际接轨的物流服务网络体系,中国物流服务处于初级阶段,上海打造国际物流中心，并出台了上海市“十五”现代物流产业发展规划，提出着重发展三类物流和五个物流园区,天津市去年开始就在制订“天津市现代物流发展纲要”，争取成为中国及东北亚地区重要的物流及信息枢纽,北京通过推同流通业而发展物流产业,力争成为亚太区重要物流枢纽城市,47,Module und Variations_E,深圳物流构建国际、区
36、域、市际三大物流体系,深圳的物流基础建设 计划总投资316亿元用于物流基础建设，包括道路、港口等硬件的建设，还包括人才培训等软件配套,深圳的物流企业及网络深圳资产过亿元的物流企业约20家。招商物流、中海物流、共速达物流等一批知名的“深圳造”物流品牌陆续崛起。,深圳的资源优势良好的港口条件铁路和公路的急速发展 毗邻香港的区位优势,深圳的物流运输状况深圳港集装箱吞吐量居世界第8位、国内沿海港口第2位2001年深圳主要运输方式完成货运量超过5000万吨到2005年底，全市物流业生产总值将达到800亿元，占深圳GDP的20%,跨国公司的物流配送建设IBM、沃尔玛、索尼、家乐福等跨国公司扩大或筹建深圳采
37、购配送中心 马士基公司、EXCEL公司、日通公司及三九株式会社、YUSEN等近20家跨国物流业巨头，分别以合资、合作的方式在深圳建立了辐射珠江三角洲及内地的物流网络,深圳将构建国际、区域和市际三大物流体系,深圳的政府目标深圳市的主要目标是发展海港、空港运输，专业批发和连锁商业 连锁经营将给物流带来极大的需求,48,Module und Variations_E,广州地区要做华南物流中心,2011至2015年初步建成整合珠江三角洲、服务华南、辐射大西南和东南亚、面向全国和全球、国际国内双向物流整合和海陆空物流相结合的中国南方国际现代物流中心,华南物流中心,广州现代物流发展 总目标,49,Modu
38、le und Variations_E,上海物流打造国际物流中心,出色的物流基础设施投资建设一批现代物流基地初步建成和完善了海陆空集散枢纽以及公路、铁路、内河等综合运输网络系统。,拥有并继续扶持物流企业已经拥有的著名的国内外物流企业重点扶持一是以工业原材料和零部件采购、产成品配送为主的物流企业；二是以商品贸易、批发为主的配送中心；三是以交通运输、仓储、货代等专业服务为主的第三方物流企业。,具备物流发展的信息保障 上海信息港已经建成高标准的信息网络平台和EDI骨干网络。上海电信为中国电信三大国际出口局之一，拥有通达全球的高速通讯网络,政府积极扶持 确定了“政府引导，企业运作，完善法规，规范市场，
39、配套环境”的发展原则 构筑以现代综合交通体系为主的物流运输平台、以邮电通讯及网络技术为主的物流信息平台和以引导、协调、规范、扶持为主的物流政策平台,拥有一批商贸和生产企业连锁企业的扩张，2000年销售额占全市消费品零售总额的22%（其他城市都不足10%）上海一百六十余个以批发为主的各类生产资料市场 上海地区的制造业发达,上海打造国际物流中心,将上海建设成21世纪的跨国采购中心 上海跨国采购促进中心已于今年3月开业加快实施“大通关”工程，口岸通关效率将接近或达到中等发达国家水平，即进出口货物通关提货、发货时间为海运24小时、空运12小时,50,Module und Variations_E,北京
40、力争成为亚太区重要物流枢纽城市,连锁经营、物流配送等现代流通方式有力地推动了流通业集约化发展商业领域利用外资步伐加快，流通业的国际化趋势进一步显现,亚太区重要枢纽城市,流通企业改革逐步深化，流通信息化建设迈上新台阶,大力发展商旅结合的特色型商业。充分发挥首都的旅游资源优势 大力开发具有中国、北京特色的旅游商品和服务 加快新型租赁业的发展大力开发与流通相关的新型行业，如市场调查、广告代理、营销策划、会议服务、咨询服务、教育培训等新兴服务业,北京市将加快流通领域的网络化、电子化、信息化进程加快建立社会商业信息资源共享机制 建立政府重要商品储备网络管理系统，提高政府管理科学性和效率到2005年，大型
41、流通企业网络营销普及率将达到80%，中型流通企业达到50,51,Module und Variations_E,山东省物流建设初见成效,订立“政府推动、企业为主、市场运作、逐步推进”的工作原则采取政府组织引导，结合经济运行中的突出问题，抓好试点工作,工作原则和方式,采取的措施,110多家企业在不同层次、不同环节上推行了现代物流管理，产生直接经济效益10.5亿元海尔、鲁能等企业物流公司开始向第三方物流转变,成效,52,Module und Variations_E,青岛打造北方物流中心，“挺进西海岸，构建青岛新的经济发展重心”战略的全面实施和青岛港外贸集装箱航线的整体西移，为青岛开发区发展物流业
42、提供了难得的机遇,北方物流中心,53,Module und Variations_E,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,54,Module und Variations_E,中国加入WTO预示着物流市场的迅猛增长和竞争强度的剧烈增加,加入WTO预示,详情,1.WTO的加入将引发物流服务市场的迅猛增长,2.WTO的加入将增加竞争强度,WTO 减少了贸易壁垒，中国公司将进入国外市场，跨国公司能够开发中国市场WTO加入后，中国的出口增长和国外的直接投资将扩大贸易额,WTO将降低国际物流服务供应商直接进入中国市场的壁垒，Maersk,P&O,O
43、OCL 开始与国内的客户建立业务关系随着这些国际物流服务商的进入，国际贸易进出口商家将减少对独立的船务代理、货运代理的固定航班的业务依赖.,55,Module und Variations_E,当中国加入WTO,几个细分市场的放开将改变竞争环境,价格控制类型,1.提供正规的货运代理服务,2.运作自己的终端服务,3.运作自己的仓库码头内码头外的区域,4.运作自己的运输车队港口港口外的城市,国外货运代理的重要行为,1.加入WTO4年后，允许控股2.最少投资1000万美元3.地理限制,1.开发终端市场能够获得控股地位2.在港口城市不能控股3.目前在中国没有实例,1.码头内-没有法规限制，可协商而定2
44、.码头外-存在CY/CFS的合资和外资企业 3.禁止国外企业运作仓库4.加入WTO一年后，已允许控股,1.港口内-没有法规限制.与港口协商确认为准2.港口外-没有法规限制.3.加入WTO一年后，外商可控股,市场价格,进一步的放开,市场价格,市场价格,加入WTO4年后，国内的货运代理市场将全面放开，外商可建立独资公司,WTO谈判期间，此项作为最惠国待遇来对待，它将由谈判双方商榷决定,加入WTO3 年后，外商可建立独资公司,加入WTO3 年后，外商可建立独资公司,现在,市场放开状况,价格控制的类型,市场价格,进一步的放开,市场价格,市场价格,将来,潜在的市场放开,56,Module und Var
45、iations_E,目录,二.物流行业的国内外现状,市场份额和增长趋势,服务需求,竞争环境,法规政策,信息技术,57,Module und Variations_E,IT技术物流服务成为主要物流供应商的核心竞争力,电子商务通过EFT和EDI维护与供应商的关系通过生产和原材料的控制系统的时时监控进行补货,需求信息拉动订单生产进度的透明化和JIT的及时供应提前问题预警系统,电子订单跟踪、通讯和查询存货水平的电子透明化同客户建立的技术工具界面供应链数据库,供应链合作伙伴以分享信息为基础进行并行运作客户需求信息驱动供应链在线订单跟踪价格工具,客户,批发商,供应商,生产商,零售商,现金流,商品流,信息流
46、,选择物流信息服务,58,Module und Variations_E,目录,2.物流行业的国内外现状,3.物流行业的发展趋势,4.物流行业成功模式借鉴,5.第三方物流企业成功关键因素,1.物流的概念和特征,59,Module und Variations_E,由于物流市场的增长、企业物流服务需求的变化、信息技术的发展、政策法规限制的放开以及市场竞争态势的演化，物流行业呈现出新的发展趋势,物流服务网络的全球化,出现新的服务模式，第三方物流服务向第四方物流服务转移,物流服务内容的综合化,企业与3PL供应商之间将演变为战略伙伴的合作关系,企业物流外包的趋势,物流服务信息化,物流服务市场的专业化,
47、物流企业并购、联盟、合作的趋势,60,Module und Variations_E,外包已经成为第三方物流的发展趋势，并且这种趋势加剧了第三方物流发展的竞争性,61,Module und Variations_E,全球的第三方物流市场（外包的部分）在不断地增长,竞争压力迫使公司寻找新的方法来保持优势,全球,Source:International Data Corporation,62,Module und Variations_E,而物流服务综合化的趋势，正是由于客户物流业务外包和经济全球化，促使客户的物流需求从传统的物流定义不断地扩大其内涵一直到整个供应链,Source:A compar
48、ison of the use of 3PL services by large American manufacturers,63,Module und Variations_E,正由于这种变化，第三方物流业的发展将由目前的经合同为基础的物流转向以供应链管理为基础的物流,价值,运输合同/分销,1995-2000,物流外包,供应链管理的集成,1985-1995,2000+,服务,简单的功能,多功能,多功能集成，增加宽度和复杂性,关系,交易,长期的协议,战略合作伙伴大至的方向,涉及的范围,本地/地区性,跨区域,全球化，门到门的区域,竞争趋势,分散,合并/联盟,核心力,资产和过程执行,从资产型向信
49、息型转变,以信息和知识为主,买方价值,减少,地域扩张,优化成本及优化服务,策略,战略,3PL,3PL,第三方物流的演变过程是由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展,仍然比较分散，但是，通过战略联盟使小型变大,64,Module und Variations_E,一些大型的 3PL 提供商在其自身能力的发展和新客户的发展方面正在变得越来越主动购并使得服务的地域越来越小物运代理和全球化运输能力将全球的仓库/分销企业连接起来为客户提供门到门的服务对某些功能性服务,例如运输,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服务其他的功能服务商愿意与海外的具有相同核心竞争力的伙伴进行合作,新的方法,全球化
50、,跟随着顾客向国际化发展通过联盟为顾客提供满意度不断地建立国际化的能力通过战略联盟来扩大自身能力,由于市场覆盖面的扩大和公司的国际化，第三方物流必须发现新的方式扩大地域的覆盖面，物流服务网络的全球化成为趋势,传统的方法,65,Module und Variations_E,因此，第三方物流提供的服务必须更好地创造全球化,第三方物流服务商的前景,提供服务的范围,提供服务的地域性,一站式,本地化,全球化,功能服务,整合服务,功能的增加,地域的扩大,本地化 专家,管理模式,承揽外包（联盟，4PL）,服务功能齐备,世界范围,66,Module und Variations_E,第三方物流供应商正在重新
