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1、用友TurboCRM功能介绍,用友软件股份有限公司CRM事业部 2012年 4月 20日,用友TurboCRM系统组成,CRM：概念简介KEY：系统设置CRM：系统应用,什么是CRM？-CRM的衍生与发展,20世纪90年代,关于CRM,全球性产品过剩及产品同质化，使企业发展的主导因素从产品价值转向客户需求，客户成为企业的核心资源。客户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。By 用友T
2、urboCRM 2000,什么是CRM？-CRM定义,CRM的核心价值,建立以客户为中心的企业,CRM核心价值,客户价值提升建立客户价值金字塔保持VIP客户的价值贡献推动客户向VIP转移,客户获取谁是我们的客户我们的客户有何特征我们的客户需要什么我们的交付方式是什么,客户保有建立企业化的客户资源持续的客户关系维护提高客户满意度延长客户生命周期,树立以客户为中心的先进经营理念,CRM核心价值,建立以客户为中心的精细业务规则,基于客户特征规划市场策略基于客户需求组织适合产品基于客户类别设计销售方式基于客户状况提供有效服务,“一对一”营销,CRM核心价值,建立以客户为中心的精细业务规则,完整客户生命
3、周期管线管理,精细营销,CRM核心价值,构建以客户为中心的量化评估体系,CRM核心价值,固化业务规则建立量化管理能力支持信息共享实现能力复制,建设以客户为中心的共享信息平台,CRM核心价值,全面提升企业竞争力！,CRM,CRM核心价值,用友TurboCRM主要功能,全球领先的客户经营管理平台,CRM与ERP是区别,CRM与ERP,组织架构,员工与角色,客户化平台,KEY,企业的组织架构是由部门及部门间的关系决定的,部门由什么决定,部门关系由什么决定？,区域,业务,区域关系,业务关系,业务结构,区域结构,业务结构,CRM,U8,UFIDA,北京分公司,销售,实施,上海分公司,A1,B1,B1,B
4、1,A2,A2,B2,B2,B2,B2,B2,B2,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,A3,业务结构,区域结构,业务结构,CRM,UFIDA,北京分公司,销售,实施,上海分公司,A1,B1,C1,C1,B1,A1,B1,C1,C1,B1,A1,B1,C1,C1,B1,组织架构,员工与角色,客户化平台,KEY,多对多,角色、员工、权限管理,组织架构,员工与角色,客户化平台,KEY,客户化平台,系统提供强大的客户化平台，为客户进行系统应用的拓展提供基础。同时，自定义的消息机制，使得内部信息的交互提醒变得更加人性化，更加贴近客户的实际需求。,自
5、定义字段 自定义对象 对象字段映射 自定义按钮/链接 自定义菜单,自定义消息机制 自定义业务逻辑 快速新增设置 查重和全文检索设置 审批流定义,客户化平台,对象（包括自定义对象）,自定义属性,自定义提醒,字段映射,引用(两个对象的关联),其他类型属性,事件提醒,时间提醒,自定义按钮/链接/菜单,对象映射,属性映射,超链接,编写代码实现其他功能,自定义业务逻辑,事件业务逻辑,时间业务逻辑,自定义对象,例如：某保险公司车险业务，需要记录客户的爱车信息，而每个客户的爱车数量是不等的，这时需要通过自定义对象建立“车辆信息”进行客户爱车信息的管理。,什么是对象？对象就是某类信息的集合体。例如：客户、联系
6、人、订单等。,通过字段引用将两对象进行关联,自定义属性属性类型,系统提供的属性设置包括多种数据类型及显示方式，支持针对列表选择型属性定义备选内容。同时，系统还支持设定相关属性是否为系统级必须填写项，以及是否是字段级权限控制项、是否审计字段、是否唯一值数据等特殊设置。,自定义属性属性设置,自定义属性设置说明：字段名：以字母开头，只能包含字母和数字（必填项）字段标签：系统界面显示信息长度：信息长度限制默认值:新增时带出默认值必填：该属性是否为必填项审计字段：系统会记录该属性的变更信息批量更新：可以批量修改对象中该属性数值取值唯一：对象中该属性值不可重复大小写敏感：区分大小写字段级控制：该属性由指定
7、角色可编辑,自定义属性引用,该属性可以引用指定对象，将两个对象进行关联，并带入被引用对象的其他信息。,自定义属性字段级控制,针对有特殊意义的属性字段，系统支持针对单一字段的操作权限控制，即字段级控制。帮助客户实现在多业务环节间进行信息传递共享的过程中保证数据的完整性及权限的严密性。,自定义消息机制,消息机制分两类：事件提醒、定时提醒事件提醒：对象变更时提醒定时提醒：指定时间提醒提醒人员：,对象映射,指定需要映射的两个对象,指定两个对象中映射的属性,在对象映射设置完成后，在源对象下新增目标对象时，系统会将源对象属性值自动带入目标对象属性中。,自定义菜单、自定义按钮/链接,自定义菜单可以增加菜单项
8、，并为其添加链接、PHP代码、JS Code；调整菜单显示顺序；自定义按钮/链接可以为按钮/链接增加链接、PHP代码、JS Code及其他功能，例如：增加负责员工、相关员工,对象信息的建立、维护,对象依靠分类实体化；属性、显示界面、阶段、流程、动作等信息为分类分支；,全文检索,全文检索,可全文检索的信息,索引的建立,索引内容的显示,新建数据查重,用友TurboCRM系统提供了信息检索功能，便于根据关键字查询信息。,全文检索功能模块：,全文检索的内容,全文检索内容包括：1、客户；2、联系人；3、线索,全文检索的建立,全文索引的建立：1、系统中录入客户、联系人、线索信息时系统自动生成索引；2、批量
9、导入的客户客户、联系人、线索信息时需要手动生成索引,全文检索的显示,显示名称、创建人、创建时间,按照快速查看字段设置显示,新建数据查重,查重功能设置,保存新增客户时，如数据的部分重合系统即发出提醒,快速新增,用友TurboCRM系统提供了快速、便捷的信息新增方式快速新增 快速新增要求员工录入必要的信息即可。,快速新增界面,快速新增,用友TurboCRM CRM界面,CRM界面,用友TurboCRM-CRM模块,线索：线索列表、收藏夹、回收站客户：客户列表、批量分配部门、批量分配员工、无负责员工客户分配、生命周期管理、初始账务、帐户明细、信用管理、资产、收藏夹、回收站联系人：联系人列表、联系人分
10、配、收藏夹、回收站市场管理：营销活动列表、市场行动、网站营销、搜索营销、竞争管理、收藏夹、回收站行动：列表布局、过滤条件、行动费用编辑页面布局、动作权限分配、一般行动、会议行动、邮件行动、短信行动、电话行动、费用项目列表、费用审核销售管理：机会列表、机会明细列表、销售机会分配、销售机会评论、销售机会阶段查询、销售行动、销售进度控制、销售 费用控制、阶段费用控制、销售预测、销售计划列表、销售分析列表、报价单、报价单明细、收藏夹、回收站销售机会：类型设置、列表布局、过滤条件、相关对象、模板管理、机会明细编辑页面布局、销售机会阶段、阶段相关对象、业务角色订单：订单列表、订单明细列表、预收、收款、交付
11、、订单行动、发票、发票明细、收藏夹、回收站服务：服务请求、服务计划、服务工单、服务队列、服务行动、收藏夹、回收站资源中心：知识、资源、内部交流、在线用户、通讯录、员工信息列表、部门信息列表、工作移交、其他行动、费用审核、费用计划列表、费用分析列表、产品、价格表、价格表浏览、收藏夹、回收站客户调查：问卷列表、调查答卷列表、收藏夹、回收站报表分析：报表、仪表板列表、工作报告、收藏夹、回收站,用友TurboCRM 桌面,KEY切换、版本查看、语言切换、界面颜色、字体大小桌面、个人设置、电子邮件、手机短信、登出快速新增、最近查看、日程、提醒、自定义桌面项（收藏夹、自定义查询、仪表盘）,用友TurboC
12、RM 桌面设置,快速新增设置、最近查看设置、日程设置、提醒设置、自定义项设置。可调整显示行数和排列顺序。,用友TurboCRM-线索列表,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏夹、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印、线索转化、批量创建行动（邮件、短信、一般行动、会议行动、电话行动）定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-更改类型,线索、客户、联系人可以更改类型，更改类型按钮在查看页面,用友TurboCRM-客户列表,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏夹、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印、批量创建行动（邮件、短信、一般行动、会议行动、电话行动）定制
13、查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-客户合并,客户合并功能按钮在客户的查看页面,为客户批量分配负责/相关部门,用友TurboCRM-客户批量分配部门,用友TurboCRM-客户新增的相关对象,V6.0第三期版本中，在客户下新增了竞争订单、竞争对手、相关客户、服务工单、市场活动相关对象,“客户影响关系”保存的是其他客户与当前客户的影响力关系，可以指定影响和被影响的客户，影响类型和影响强度，并提供图形显示,用友TurboCRM-客户影响关系,用友TurboCRM-客户批量分配员工,批量分配员工步骤与分配部门相同,用友TurboCRM-无负责员工客户分配,参考V5.1的功能，即对于
14、当前没有任何负责员工的客户信息，可以抢过来分配给自己，同时，把自己的所在部门，当做客户的负责部门,6.0的客户生命周期定义同V51，使用Flash绘图方式，且支持穿透查看,用友TurboCRM-客户生命周期,用友TurboCRM-初始账务,初始账务的使用与V5.1相同，直接在页面上输入后点击保存即可,用友TurboCRM-账务明细,列表方式查看订单/预收/销售收款的明细信息,用友TurboCRM-信用管理,设置客户的信用额度和期限，直接在页面上输入后点击保存即可,用友TurboCRM-资产,资产是V6.0加入的一种新的对象类型，概念理解类似于产品，是客户已经购买的产品,用友TurboCRM-联
15、系人列表,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏夹、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印、批量创建行动（邮件、短信、一般行动、会议行动、电话行动）定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-联系人影响关系,联系人的影响关系使用方法与客户影响关系相同,用友TurboCRM-市场活动列表,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏夹、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-网站营销列表,网站营销可以创建用于在线填写的表单，收集线索和填写调查问卷功能,用友TurboCRM6.0-网站营销应用,用友TurboCRM-搜
16、索营销,用友TurboCRM-销售机会,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏夹、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印、定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-销售机会拆分明细,在机会明细列表中可以查看详细的产品信息,用友TurboCRM-销售机会分配,销售机会的分配与客户的分配方式相同,用友TurboCRM-销售机会评论,销售机会评论列表可以查看所有销售机会下的评论信息,用友TurboCRM-销售机会阶段查询,查询处于各阶段中的销售机会,用友TurboCRM-销售进度控制,显示对应的销售机会所处状态，图形含义有鼠标提示,用友TurboCRM-阶段费用控制,查询销售
17、机会各阶段下的费用信息,用友TurboCRM-销售预测,用友TurboCRM-销售计划,销售计划是销售分析的数据依据，与销售分析配套使用,用友TurboCRM-销售分析,销售分析是根据销售计划中的设定与实际发生的数值进行对比,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏夹、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-报价单,用友TurboCRM-报价明细,在报价明细列表中可以查看详细的产品信息,用友TurboCRM-订单,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏夹、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印、开发票定制查询、高级查询、统计
18、、快速查询,用友TurboCRM-订单明细,在订单明细列表中可以查看详细的产品信息,新建、列表查询、列表布局调整、批量更新、批量删除、导出、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-预收,用友TurboCRM-收款,新建、列表查询、列表布局调整、批量更新、批量删除、导出、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-交付,新建、列表查询、列表布局调整、批量更新、批量删除、导出、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-发票,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印定制查询、高级查询、统计、快速
19、查询,用友TurboCRM-发票明细,在发票明细列表中可以查看详细的产品信息,用友TurboCRM-服务请求,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印、批量生成工单、批量分配所有者、批量收回所有者定制查询、高级查询、统计、快速查询,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印、批量生成服务计划、批量生成工单、批量分配所有者、批量收回所有者定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-服务计划,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印定制查询、高级查询
20、、统计、快速查询,用友TurboCRM-服务计划,列表查询、列表布局调整、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-服务队列,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏、批量更新、批量删除、导入、导出、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-知识,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏、批量更新、批量删除、导入、导出、打印、日程定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-资源对象,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏、批量更新、批量删除、导入、导出、打印定制查询、高级查询、统计,用友TurboCRM-内部交流,列表查询、打印定制查询、高级查
21、询、统计,用友TurboCRM-在线用户,打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-通讯录,列表查询、列表布局调整、加入收藏、统计分析、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-员工信息列表,列表查询、列表布局调整、加入收藏、统计分析、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-部门信息列表,工作移交可将对象的所有者、负责或相关员工移交给另一个员工,用友TurboCRM-工作移交,新建、列表查询、列表布局调整、导出、打印、取消审核定制查询、高级查询、统计,用友TurboCRM-费用审核,费用计划/费用分析的使用与销售计划/销售分析相同,
22、用友TurboCRM-费用计划/费用分析,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏、统计分析、批量更新、批量删除、导入、导出、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-产品,新建、列表查询、列表布局调整、批量删除、打印定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-价格表,浏览价格表信息，不能对价格表进行修改,用友TurboCRM-价格表浏览,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏定制查询、高级查询、统计、快速查询,用友TurboCRM-调查问卷,新建、列表查询、列表布局调整、打印定制查询、高级查询、统计,用友TurboCRM-调查答卷列表,新建、列表查询、列表布局调整、加入收藏、批量更新、批量删除、打印定制查询、高级查询、统计,用友TurboCRM-报表,仪表板中信息来源于报表，用户可以将仪表板添加到系统桌面,用友TurboCRM-报表,工作报告的使用同V51，根据所选对象自动生成相关报告,用友TurboCRM-工作报告,用友TurboCRM-客户化平台,用友TurboCRM-其它设置,
