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2、发展前景111 .电网领域122 .工业领域163 .建筑领域174 .轨道交通领域175 .通信领域196 .安防监控领域20四、行业主要经营模式21五、行业的季节性、周期性、区域性特征211.季节性特征212 .周期性特征213 .区域性特征22六、行业与上下游之间的关联性22七、进入本行业的主要壁垒221 .品牌壁垒222 .技术壁垒233 .产品种类齐全的壁垒234 .市场壁垒235 .环保壁垒24八、行业的发展趋势241、低压电器行业的发展趋势242、低压断路器附件的发展趋势26九、行业竞争情况27一、低压电器行业发展概况低压电器是指工作在交流电压小于1,000V、直流电压小于1,5
3、00V的电路中，根据外界的信号和要求，能手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测和调节作用的元件或设备，以及利用电能来控制、保护和调节非电过程和非电装置的电气设备。低压电器一般由感测部分和执行部分组成；其中，感测部分用于感测外界的信号，并作出有规律的反应；执行部分则根据指令对电路进行接通或切断。低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石。在国民经济各部门中，工业、农业、交通、国防和居民用电等领域大多采取低压供电。电力通过高压电路传输后，必须经过各级变电所逐级降压，再通过各级配电系统分配，最终进入终端用户。由于广泛应用于低压配电系统中，并起到电路通断、保护和控
4、制的作用，低压电器的性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。低压电器在电力系统中的应用环节如下图中虚线框内所示：发电输电变电.,配电用电根据作用，低压电器可分为终端电器、配电电器、控制电器和电源电器四类,具体情况如下表:分类作用主要产品类型应用范围端器终电装于电路末端，用于对电路和用电设备进行配电、保护、控制、调节和报警等微型断路器、微型漏电断路器、模数化接触器、模数化隔离开关、模数化组合终端配电箱等普遍应用于电网末端，通过电能分配，将电能传递给下级各个分支回路，包括商业、民用、工业用电单位等配电电器用于配电电路，除终端电器和电源电器外，对电路和设备进行保护和通断负载
5、框架断路器、塑壳断路器;熔断器、隔离开关等大量用于电网输配电的低压侧；框架断路器用于主干回路的主开关，塑壳断路器一般用于分支回路控制电器用于开关设备和控制设备，起控制、信号、连锁等作用设备用断路器、继电器、主令电器、变频器等主要应用于冶金、石化、矿山、机械、港口等领域，用于电机的启动、调速、正反转、制动等各种控制操作电源电器主要用于配电电路，负责转换、感知多路电路电流状态、在常用、备用或应急电源之间切换，保证用电单元用电的连续性和稳定性双电源自动转换开关及控制器、静态转换开关等用于对供电连续性要求高的一级负荷、二级负荷、三级负荷的配电网络中，如综合建筑、商业楼宇、轨道交通、医院、机场等现阶段，
6、我国低压电器行业发展概况如下：1 .国民经济各部门对低压电器需求稳定增长低压电器行业与电力、建筑（包括房地产业）、通信、工业制造、轨道交通等行业息息相关，后者是我国全社会固定资产投资的主要投向。因此，低压电器行业增速与我国固定资产投资增速有很大的相关性。我国固定资产投资（不含农户）由2011年的30.19万亿增长至2021年的54.45万亿，年均复合增长率达6.07%。稳定增长的固定资产投资保证了低压电器需求的稳定增长。2 .行业梯队分化明显我国低压电器行业企业数量较多，但竞争力普遍不强；低压断路器主机厂总体上可分为高、中、低三个梯队。其中，第一梯队主要有施耐德、ABB和西门子等跨国企业；该类
7、企业掌握了低压电器行业最先进的技术，是行业中的技术引领者，引领低压电器行业的发展方向。第二梯队主要有正泰电器、常熟开关、良信股份和上海人民电器等公司；该类企业具有较强的研发能力，能够及时跟进行业技术的发展。第三梯队是业内大部分产品同质化、以低价策略进行竞争的企业;该类企业研发能力较弱，一般通过模仿进行生产，满足中小型用户需求。公司主要为第一梯队和第二梯队的低压断路器主机厂提供附件产品。3 .低压电器行业竞争进入新格局，“马太效应”初显国内低压电器的高端市场原主要由外资企业主导。随着国内企业的产品研发及技术不断提升，部分优秀国内企业凭借其整体系统解决方案能力及长期积累的品牌影响力，也逐步参与到中
8、高端市场竞争中。例如，在政策指导下，基础建设项目逐步加大对国内品牌的采购力度；在“一带一路”政策的号召下，行业企业加大国际市场的开拓。强者恒强的局面仍将持续，行业竞争格局“马太效应”初显。具有较强研发实力且规模效应明显的低压电器企业，如ABB、施耐德、西门子、正泰电器、常熟开关和良信电器等继续坚守低压电器主营产品，不断丰富品种规格，打造专业化的低压电器系统解决方案提供商，不断地整合其供应链以提升技术、质量管理能力；有一定生产特长的中小企业转向并聚焦于特定市场，提供差异化的产品；另一部分小企业则转为代工。发行人主要为上述第一类企业提供专业的附件配套O二、低压断路器附件领域发展概况低压断路器附件是
9、安装在低压断路器内部或外部、具有各种不同功能的独立模块或器件。附件以断路器为载体，通过与断路器组合，使断路器增加状态诊断、信号传感及多种控制与保护功能。低压断路器附件被用作低压配电系统中各级电器、各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护，广泛应用于电力、通信、工矿企业、建筑、机场、轨道交通、新能源充电设施等领域，其产品性能和质量直接影响着配电系统和用电系统的可靠性和稳定性。低压断路器附件根据低压断路器的分类分为框架断路器附件、塑壳断路器附件和微型断路器附件（智能模块）。低压断路器按结构可以分为框架断路器（又称“万能式断路器”）、塑壳断路器和微型断路器（又称“小型断路器”）0低压断路器类别额
10、定工作电流主要应用场合及功能结构特征附件安装方式框架断路器630A-6,300A般用于电力线路主干线，作为变压器下级承担配电总开关与保护功能框架断路器本体的所有零件都安装在一个绝缘的金属框架内所有附件均嵌装在断路器本体内部塑壳断路器63A-1,600A般安装于配电柜中，用于电力线路各分支干线的配电开关与保护塑壳断路器本体的所有零件都安装于一个绝缘塑料外壳中，具有结构紧凑、体积较小（与框架断路器相比）、重量轻的特点分为内部附件和外部附件，内部附件嵌装在断路器本体内部，外部附件固定在断路器本体上盖或成套配电柜中微型断路器不超过125A一般用在电力电路末端，直接控制用电设备并提供终端保护功能体积小，
11、外形尺寸以9mm为模数，单级为二模数（18mm）；所有构件装在模压绝缘外壳中;产品安装具有轨道化特点附件包括电能表计量管控模块、远程电动操作模块、过欠电压模块、漏电保护模块、电弧故障保护模块、自动重合闸模块以及多种功能集成（检测、有线通信、无线通信等）的智能化模块，各种附件模块的外形尺寸与断路器本体同样具有模数化的特点，附件模块与本体以轨道化方式拼装低压断路器附件的发展与低压断路器的技术发展密不可分。附件的主要用途是使低压断路器拓展多种控制手段与安全保护功能。因此，低压断路器对安全保护功能和控制远程化、集中化、自动化应用的重视程度，直接决定了低压断路器附件的发展和需求。1 .框架断路器附件发展
12、状况我国第一代框架断路器是仿制苏联技术的DWlO系列产品，其性能指标较低,分断能力弱，产品体积大，功能单一。20世纪80年代，我国研发出具有过电流三段保护特性的第二代DW15系列产品并生产推广。前两代框架断路器产品的结构简单，智能化要求较低，附件应用需求较少，一般由框架断路器生产企业自行生产完成。20世纪90年代，由上海电器科学研究所牵头，联合低压断路器行业骨干企业,组成全国联合设计组联合设计、自主研发了第三代DW45系列框架断路器；其体积缩小，分断能力显著提高，可靠性强，并具有智能化功能。基于DW45系列框架断路器的智能化功能与安全保护的需求，联合设计组指定未来电器、苏州万龙电器、洛凯股份、
13、凯旋电机、宁波奇乐电气集团有限公司等低压断路器行业企业作为配套协作厂，根据联合设计组的统一分工，分别承担框架断路器各种附件、智能控制器、抽架（关键部件）、电动操作机构、绝缘件的研发、生产与配套销售。其中，由未来电器负责框架断路器辅助触头、分励脱扣器、闭合电磁铁、欠电压脱扣器等附件产品，为框架断路器生产企业进行配套服务。框架断路器的各种附件按照一定比例与断路器本体一一对应，即每台框架断路器都需要配置安装相应数量的附件。随着第三代断路器DW45系列产品逐渐成为市场主流产品，产量迅速扩大，附件应用的需求日益扩大。21世纪初，为满足电力系统的需求，联合设计组又进一步研发了体积更小、技术性能更优的DW4
14、50系列框架断路器，各配套协作厂承继原有分工，继续承担框架断路器的各种配套产品。此后，随着框架断路器生产企业建立“一品二点”（即每一个料号由两个供应商供货）的采购体系，市场充分竞争，各配套协作厂的产品开始出现交叉重叠。未来电器自2002年起开始生产DW45和DW450系列框架断路器的电动操作机构。但经过多年的发展，各配套协作厂均已形成各自的专业优势，主营产品基本没有发生太大变化。2 .塑壳断路器附件发展状况20世纪60年代初期，我国第一代塑壳断路器DZlO系列产品，体积大，功能单一，仅具备简单的分断功能，同时分断能力弱、可靠性差，对塑壳断路器附件基本没有需求，附件的应用极其稀少，可以忽略不计。
15、20世纪80年代末期，我国通过联合设计开发出第二代塑壳断路器DZ20系列，开始采用限流技术，其分断能力明显提高，扩大了保护功能，并开始引入附件产品。此时的塑壳断路器附件种类单一，功能简单，且应用比例极低，每百台塑壳断路器仅有12台需要安装配套附件,主要用于少量高端场合。因应用数量较少，塑壳断路器生产企业不愿意投入资金、技术对附件进行研发，仅通过临时拼凑的方式满足少量的附件需求，普遍存在“重主机、轻附件”的情形，存在一定的安全隐患。为保证附件产品质量，提高塑壳断路器的可靠性、安全性，行业联合设计组指定未来电器作为低压断路器附件的定点生产专业企业，主要负责研发、生产塑壳断路器的各类内部附件、电动操
16、作机构、手动操作机构及插入式接线装置等。20世纪90年代中期，国际同行业领先企业逐步进入中国市场，市场竞争日趋激烈。我国各大塑壳断路器生产企业加大自主创新和投入力度，相继自行开发试制第三代塑壳断路器。其中，常熟开关率先推出的CMl系列产品体积缩小约三分之一，限流能力和分断能力大幅提高，可靠性明显增强，缩小了与国际同行业领先企业同类产品的差距，受到市场广泛欢迎，成为第三代塑壳断路器的标杆产品O第三代塑壳断路器产品在性能提高的同时，增加了安全保护功能，具有电子化、智能化的特点，附件的应用需求比例逐渐上升。这一时期，未来电器与常熟开关同步设计、独立研发，推出了与CMl系列产品配套的、具有自主知识产权
17、的30系列附件。此后，常熟开关的CMl系列塑壳断路器逐渐成为行业的标杆产品，我国各大塑壳断路器生产企业开始纷纷仿制CMl系列产品。未来电器凭借与CMI配套的30系列附件具有的先发优势，逐步扩大市场份额，提高市场知名度，并通过持续的研发投入，成为塑壳断路器附件领域的领先企业。进入21世纪以来，塑壳断路器的市场竞争日趋激烈，常熟开关、正泰电器、德力西、天正电气、良信股份、上海人民电器等规模实力和创新能力较强的行业领先企业，继续增加投入力度，研发并推出了各具特点、不同系列的塑壳断路器更新迭代产品，个性化和差异化需求愈加突出，自动化、智能化水平持续提升。此时，塑壳断路器附件彻底打破了一种附件统卖全行业
18、的局面。附件生产企业需根据各塑壳断路器生产企业的不同系列断路器产品，设计配套相应的附件，附件产品体现出种类繁多的特点。以常熟开关为例，其生产的塑壳断路器包括CM1、CM2、CM3、CM5、CM6五个系列，每一系列塑壳断路器有68个不同的壳架电流等级（即外形大小、结构不同），每一壳架电流等级的塑壳断路器可以根据不同功能需要选择装配1020种不同结构、用途的附件。再考虑适用直流电和交流电的不同，以及不同的电压等级，仅常熟开关一家企业生产的塑壳断路器，配套附件就将近800种型号。因附件种类繁多，产品个性化、差异化程度较高，塑壳断路器附件的生产体现出多品种、小批量、多批次的特点，对附件生产企业的研发创
19、新能力、前期模具投入、生产管理水平、客户需求响应速度等方面提出了较高的要求。这一时期，市场上逐渐出现了景泰电气、建波电气、阿尔斯通等同样从事低压断路器附件生产的企业。随着配电技术进步和生活水准的提高，下游客户对塑壳断路器可通信、智能化和安全性的要求越来越高，势必将进一步提升附件的选配比例、增加应用场合,为断路器增加更多的控制手段和安全保护功能，有效提高配电线路安全性、可靠性和稳定性。3 .微型断路器附件（智能模块）发展状况二十一世纪初，我国微型断路器的自动化、智能化水平较低，对智能模块的市场需求尚不明朗，应用领域较少。我国低压断路器企业生产的微型断路器产品绝大部分应用于一般场合，仅执行简单的通
20、、断操作，且几乎没有附件需求，各种功能附件的研发与配套较为缺乏。在少量对自动控制及安全保护要求较高的应用场合，基本由具有技术优势的外资品牌所生产的具有控制、保护等附加功能的微型断路器所垄断。我国微型断路器生产企业主要以价格手段进行微型断路器的市场竞争，忽视了附件的研发与配套，也缺乏相关的核心技术，行业内具有我国自主知识产权的远程控制模块及各种智能模块尚为空白。十三五期间，国内低压断路器主机厂和专业附件厂创新能力的逐步提高，推出具有自主知识产权的同类型产品，缩小与外资企业的技术差距，逐步渗透到智能终端电器的高端应用领域。当前，国家电网提出建设“三型两网”的战略目标，全面推进“坚强智能电网”和“泛
21、在电力物联网”的建设。而泛在电力物联网的互联互通，将依靠其末端不计其数的功能附件来实现。智能终端电器作为用于与人民日常生产、生活息息相关的电力线路末端的电器元件，具有双向通信、远程控制、安全保护、工况监测等多种功能，涉及终端用电领域，应用面广量大，是打造状态全面感知、信息高效处理、电力系统各个环节互联互通的泛在电力物联网的基础支撑。从价值来看，微型断路器体积较小、本体单位价值较低。而具有各种控制和保护功能的智能模块单位价值较高，远超过微型断路器本体的价值。因此，智能终端电器的未来发展前景广阔。三、低压断路器附件发展前景低压断路器附件必须与低压断路器组合使用，能够使低压断路器拓展多种控制手段与安
22、全保护功能。因此，低压断路器附件的需求与低压断路器的需求变化密切相关。低压断路器对安全保护功能和控制远程化、集中化、自动化应用的重视程度，对低压断路器附件的需求规模和行业发展前景起着主要的决定作用。随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高，以及智能电网的建设实施和泛在电力物联网概念的提出，我国在智能电网、智能楼宇、通信基站、轨道交通、安防监控、分布式光伏、重点消防等高端场合，对配电、用电领域的安全性要求和自动化、智能化水平日益重视，低压断路器附件的作用和地位将更加突出，选配比例显著提升，产品需求进一步增加。1 .电网领域A、我国电力需求持续增长与大规模电网建设投资为低压断路器附件市场持续
23、发展提供了根本保障低压断路器是电力系统中配电和用电环节的重要元器件之一，电力行业是低压断路器的重要应用领域，电力行业的发展在某种程度上代表着低压断路器的市场需求动向。近年来，随着中国经济持续快速增长，我国用电需求迅速增长。全社会用电量自2011年的46,928亿千瓦时增长到2021年的83,128亿千瓦时，年均复合增长率(CAGR)为5.88%。2011年至2021年我国全社会用电量情况2011年至2021年我国全社会用电量情况具体如下：90.00085.00080.00075.O70.065,00060.00055.00050,00045.00040.0金社会用电联亿此时)数据来源：国家能源
24、局低压断路器市场需求分为新增发电设备带来的新增需求以及因使用寿命及新产品置换而导致更新换代需求。2011年至2021年，为应对我国用电需求的持续增长，缓解电力供应紧张的局面，在中央和地方政府的推动下，我国电力建设大规模展开。我国发电装机容量从2011年的10.56亿千瓦时增长到2021年的23.80亿千瓦时，复合增长率达到8.47%；我国平均每年新增装机容量超过1亿千瓦时，有力地带动了低压断路器附件市场需求的持续增长。2011年至2021年我国发电装机容量情况具体如下:数据来源：国家能源局B、智能电网建设及新能源产业的快速发展为低压断路器附件提供了良好的市场环境未来数十年智能电网（尤其是用户端
25、系统）及新能源的发展将进入到一个长期快速的发展阶段。随着这些系统的建设与应用，适用于此类系统的智能型低压断路器的需求将快速增长。a.配电网智能化建设将导致对智能型低压断路器的较大需求，增加低压断路器附件的应用比例和市场规模近年来，我国不断加大电网建设，电网建设投资持续维持在较高水平。2011年至2021年，我国电网基本建设投资累计完成额达到50,626亿元。在不断加大电网建设投资的同时，我国积极推进智能电网的发展。智能电网指的是传统电网与现代传感测量技术、通信技术、计算机技术、控制技术、新材料技术高度融合而形成的新一代电力系统。它能够实现对电力系统的全方位监控和信息、电能的智能化统一管理；它是
26、现代电网朝着更清洁、更安全方向的全面升级，是一种能够接纳更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保证安全稳定运行，以及满足未来用户侧更多高级应用的理想电力网络。在相关技术不断创新突破的条件下，智能电网成为我国电力能源输配电环节发展的必然方向。基于物联网和云计算的智能电网可全方位提高信息感知的广度和深度，提升配电、用电环节故障分析、预警、自愈以及风险防范能力，提升电网安全运行水平。智能电网的规划实施和建设，为低压断路器附件带来巨大的商机。低压断路器是配电网中各个节点的重要元器件，作为用户端中起到控制与保护作用的核心电器设备，是电网能力链的关键环节，是构建坚强智能电网的重要组成部分。因
27、此，打造智能电网首先必须要实现作为电网基石的低压断路器的智能化、自动化,增加低压断路器对附件产品的应用比例，通过低压断路器与多种附件产品的组合，拓展低压断路器的各种控制手段和安全保护功能。我国智能电网的建设将为低压断路器附件提供巨大的市场需求。b.新能源发电市场高速增长，推动专用型低压断路器的技术进步，有效提高低压断路器附件的市场需求光伏发电和风电行业等新能源发电属于国家产业政策鼓励发展的行业。2012年至2021年间，光伏发电及光伏消费品是新能源发电重点发展领域，累计装机容量从2012年的3.4GW攀升至2021年的306GW,年复合增长率将近65%。同期，我国风电累计装机容量由2012年的
28、75GW增加至2021年的328GW,年复合增长率将近18%。根据国网能源研究院发布的中国新能源发电分析报告2019测算，2030年底我国风电累计装机容量将达到500GW。未来几年，新能源快速发展将为低压断路器的发展带来充足的市场容量。同时，各类新能源发电由于能源获取的方式、发电原理各不相同，需要根据各类能源的发电及配用电特点，对低压断路器进行改良甚至重新设计。例如，对于光伏发电领域，需要研发专用型的直流断路器以控制短路时发生的逆向电流，以此保护光伏电池串组，满足光伏发电对配用电安全性、可靠性的高要求。随着风力发电和光伏发电的逆变控制系统和并网技术等一批核心、关键技术的突破，不仅带动着各类发电
29、设施对低压断路器的直接需求，也促进了配电网建设的进一步完善，推动专用型低压断路器的发展。能够与低压断路器组合使其具有光伏自动并网控制等功能的低压断路器附件及智能终端产品面临新的增量需求。C、泛在电力物联网的提出和建设为低压断路器附件的需求增长及大规模应用开辟了广阔的市场空间国家电网于2019年3月发布泛在电力物联网建设大纲，提出加快泛在电力物联网建设，“充分利用现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互”。国家电网将推动电力系统各个环节终端设备的随需接入，实现“状态实时感知、数据即时获取“，到2021年初步建成泛在物联网，到2024年建成泛在电力物联网。泛在电力物联网建
30、设要求发、输、变、配、用全环节都将互通互联，对信息感知的深度、广度和密度要求更高。位于泛在电力物联网末端不计其数的智能化终端设备，将作为感知层的重要组成部分，重点承担对底层数据进行高精度、智能化的安全可靠采集与传输及部分分析与处理职能。泛在电力物联网的提出，将促进所有电力系统相关领域对具有通信、远程控制功能的各类智能化终端设备的需求，以实现能源流、业务流、数据流“三流合一”。2018年底，国家电网接入的智能化终端设备约5.4亿只，预计到2025年接入的智能化终端设备将超过10亿只，到2030年将超过20亿只。2019年至2024年是泛在电力物联网建设、全面实现数字化转型的关键时期，具有智能化、
31、自动化、双向通信特点并集成多种保护控制功能的低压断路器附件(特别是电网末端使用的智能终端电器)的市场需求将快速上升，未来发展前景广阔。2 .工业领域工业领域历来是用电大户，在社会各用电领域中，工业用电量占全社会用电量的比重基本在70%以上，是低压断路器最为重要的应用领域之一。尽管近年来在国家节能减排政策的驱动下，炼铁、炼钢、焦炭、水泥等工业行业中一批产能落后的企业逐步被淘汰，我国工业增加值增速趋缓，但工业增加值的绝对值仍逐年稳步上升，工业增加值从2011年的18.86万亿元增长至2021年的37.25万亿元，年均复合增长率为7.04%。数据来源：国家统计局我国正处于工业化快速发展时期，而工业领
32、域中制造业比重较高。我国已经成为制造业大国，正逐渐向制造业强国迈进，智能制造已成为工业领域的重要发展方向。根据工信部发布的智能制造发展规划(2016-2020),到2020年，我国智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。在以智能制造为代表的先进制造业转型升级的带动下，工业领域总体向好的发展势头将有效促进低压断路器的智能化发展。伴随着工业领域对用电集中化、远程化和自动化控制的需求，低压断路器附件的应用比例将大幅增加，通过与低压断路器组合，拓展低压断路器的控制与保护功能，提升工业领域用电的安全性、便利性，并通过与智能电
33、网相融合，实现区域节能、供电优化等智能化功能。我国智能制造的大力发展，将带来对低压断路器附件持续增长的需求。3 .建筑领域建筑行业是低压断路器作为终端产品集中使用的行业。近年来，我国房地产开发投资金额保持稳定增长，从2011年的6.17万亿元增长至2021年的14.76万亿元,年均复合增长率高达9.11%。2011年至2021年我国房地产开发投资金额情况具体如下：2011年至2021年我国房地产开发投资金额情况20112012201320142015201620172018201920202021投费金撤（万亿元）数据来源：国家统计局居民住宅小区、办公楼、商业营业用房是低压断路器行业的重要终端
34、应用领域。伴随着中国经济的高速增长，房地产开发投资金额的不断增加，以及智能楼宇概念的不断推广，将进一步推动能够拓展低压断路器的智能化控制与多种保护功能的低压断路器附件的市场需求。4 .轨道交通领域随着我国城镇化的不断推进，城市轨道交通在公共交通系统中的骨干作用愈发显现。城市轨道交通建设可带动城市空间布局的优化与调整，引导城市可持续发展，特别是对促进城市土地的节约集约利用、缓解“城市病”、拉动城市经济增长等方面有着重要意义。近年来地方政府参与积极性较高，各地纷纷出台了相关的轨道交通建设规划。在众多公共建筑设施中，轨道交通领域（主要城市轨道交通和高速铁路）具有集中用电规模大、配电设备种类多、以及对
35、智能化、远程控制、安全性要求高的特点。城市轨道交通和高速铁路设施的配用电系统中需要大量使用包括智能化低压断路器在内的各类元器件。高铁和城市轨道交通的运行直接关系到人民生命和财产安全，对配用电系统中的低压断路器的智能化、自动化水平、以及稳定性、安全性都有着很高的要求，也带动能够扩展低压断路器的控制与保护功能、提高低压断路器智能化水平的各类低压断路器附件产品的需求。根据中国城市轨道交通协会发布的城市轨道交通2021年度统计和分析报告。截至2021年末，我国共有50个城市开通运营城市轨道交通，运营线路共计283条，运营线路总长度达9,207公里。“十四五”期间，城市群、都市圈轨道交通将快速发展，城市
36、群、都市圈规划中所批复的一批市域快轨逐步建成开通，市域快轨将有一个较大的潜在发展空间。2011年至2021年全国城市轨道交通近营线路总长度公里数据来源：中国城市轨道交通协会我国高速铁路行业最近十年经历了跨越式发展，截至2020年末高铁运营里程位居世界第一。在国家产业政策的持续支持下，我国高速铁路行业未来仍将保持较高的增长速度。我国高铁运营里程从2011年的0.66万公里增长至2021年的4.00万公里，年均复合增长率高达19.74%。2011年至2020年我国高铁运营里程及增长情况具体如下：2011年至2021年我国而铁运营里.程（万公里）数据来源：铁道统计公报近年来，我国的城市轨道交通和高速
37、铁路运营里程持续增长，带动了智能化低压断路器的市场需求，促进了低压断路器附件产品的繁荣发展。5 .通信领域通信行业是低压电器行业中高端产品最为重要的应用领域之一，需要高效、智能、稳定的供配电系统。电信领域的通信基站及数据中心属于一级负荷中特别重要的负荷，一旦出现用电故障，损失将无法衡量，其配电系统担负着网络服务器、数据硬盘等关键用电负荷，需要配电系统拥有极高的连续性和可靠性。电信客户及数据中心建设运营商往往对配电系统中使用的低压断路器的可靠性、稳定性等有很高的要求，制定了严格的产品采购标准。因此，能够与低压断路器组合、拓展低压断路器的控制与保护功能、提升低压断路器智能化水平的低压断路器附件产品
38、，将继续迎来可观的市场需求。2011年至2021年我国移动通信基站建设情况数据来源：工信部现阶段，5G已成为我国移动通信领域的发展重点。截至2021年年底，全国5G基站已建成142.5万座；所有地级市已实现覆盖5G网络，5G套餐用户规模已超过3.55亿。随着5G基站建设投资的持续进行和5G用户的持续增长，包括电信运营商、互联网内容提供商、金融服务商在内的诸多企业需要大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管和空间租用服务作为业务开展、推广及运维的基础，带动数据中心(IDC)市场规模高速增长。随着国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中“构建泛在高效的信息网络”和“实施国家大数据战略”等目标的确
39、立，电信领域的通信基站和数据中心基础设施产品的建设投资预计将持续提高，对低压断路器附件产品的需求带来巨大的拉动作用。6 .安防监控领域安防监控产品不同于其他产品，其应用环境比较恶劣。同时安防设备技术升级换代较快。从行业调研数据来看，一般3-5年就会升级换代一次。相对于增量市场，存量市场设备更新换代也是安防市场发展的重要部分。根据安防产业“十三五规划”的产业发展目标：到2020年，我国安防企业总收入将达到约8,000亿元，年增长率10%左右。安防行业整体市场需求将稳步上升O而作为安防监控产品的重要组成部分，具有漏电保护、过欠压保护、过载短路保护以及自动重合闸功能的低压断路器附件将有效保障监控摄像
40、头的正常电力供给和电力物联，市场需求也将受到安防行业整体的利好影响，发展前景广阔。四、行业主要经营模式低压断路器所处行业是市场化竞争较为充分的行业，生产专业化程度较高。国内外规模型主机厂普遍采用整合供应链资源的方式进行生产经营，具体表现为：由优质的供应商进行同步研发，并提供专业配套。主机厂自身则利用品牌影响力、营销渠道优势、技术优势等，获取更大的市场份额。五、行业的季节性、周期性、区域性特征1 .季节性特征低压断路器附件所处行业的季节性与下游低压断路器行业的季节性一致。低压断路器主要作为配电设备，广泛应用于电力、电信、工矿企业、建筑、机场、轨道交通、新能源等领域，与人们的日常生活息息相关，其产
41、品的需求多表现为刚性需求，季节性的特征不明显。2 .周期性特征低压断路器附件的周期性主要受全社会固定资产投资、电力等行业基础设施建设、国民经济和社会发展等因素的影响。低压断路器附件的产品需求与全社会固定资产投资息息相关，如电力系统投资、智能电网改造、工业企业生产线的投资新建与更新改造、轨道交通等公共基础设施和房地产的投资建设都会需要对相应的配电设施进行投资，促进对低压断路器附件的需求。因此，低压断路器附件受全社会固定资产投资等因素的影响，呈现周期性特征。3 .区域性特征低压断路器附件所处行业具有一定的区域特征，主要体现在市场需求和产品供应两个方面。在市场需求方面，受全国各地气候条件和使用习惯的
42、不同，以及各地经济发展的非均衡性、产业结构的差异性，我国低压断路器附件的产品需求呈现出明显的区域化分布。其中，长三角、珠三角等经济发达地区是低压断路器附件产品的主要需求市场。同时，产品供应方面，下游低压断路器生产企业的区域性很大程度上决定了低压断路器附件产品生产、销售的区域性。目前我国低压断路器生产企业主要分布在长三角地区，交通运输便捷、产品辐射面广、原材料供应充足、配套生产企业齐全，故低压断路器附件生产企业相对更为集中。六、行业与上下游之间的关联性低压断路器附件所处行业的上游行业主要为铜、银、钢材、塑料、电子元器件、线路板等原材料供应行业及专业化的零部件加工行业。上游产品的供求关系、技术质量
43、水平对本行业的发展和盈利性有较大的影响，具体表现在：原材料、零部件的价格上涨将直接导致采购成本的上升，其质量与性能影响到产品的品质及可靠性。低压断路器附件的客户主要为低压断路器制造企业以及电网、电信、轨道交通等行业企业，下游应用领域涉及国家宏观经济多个领域。行业景气度与国家宏观经济的发展概况密切相关。随着经济发展进入新阶段，人民生活水平不断提高,下游用户对低压配电、用电系统安全性、智能化需求的持续提升，低压断路器附件将迎来广阔的发展空间。七、进入本行业的主要壁垒1 .品牌壁垒低压断路器附件是能够使低压断路器拓展多种控制手段与安全保护功能的重要模块器件，其产品质量对低压断路器的有效性、可靠性及安
44、全性起着至关重要的作用，直接关系到下游企业产品的性能和终端用户的用电安全。因此，低压断路器附件的产品品牌、企业声誉是下游企业选择供应商时的一个重要考虑因素O为了确保其产品质量和性能的稳定，下游企业倾向于选择长期合作、各方面技术指标经过长期考验的品牌产品。因此，低压电器行业内品牌认可度较高、生产经营履历良好的企业往往具有显著的竞争优势，占据较大市场份额；行业新进入者很难在短期内迅速建立品牌效应，行业的品牌壁垒明显。2 .技术壁垒低压断路器附件产品的研发、设计、生产涉及技术门类广，不仅需要应用电气技术、机械结构技术、模具成型技术、材料工艺、微电子技术、自动化控制技术、无线通讯技术、嵌入式软件等，还
45、涉及环境温度、湿度、气体腐蚀等因素。同时，低压断路器附件产品关乎用电安全，要求产品性能稳定、安全可靠，对加工精度的要求较高。因此，对于行业新进入者，需要较长时间积累附件产品研发和生产经验，获得相关技术储备。这对新进入企业形成了较高的技术壁垒。3 .产品种类齐全的壁垒低压断路器附件具有种类繁多的特点。低压断路器附件企业通常需要多年的生产积累和持续的资金投入，研制开发出几千种不同的模具和工装夹具，用以生产相应的附件产品，满足市场需求。同时，因低压断路器附件种类繁多，产品个性化程度较高，附件的生产经营体现出多品种、小批量、多批次的特点，对企业的研发创新、生产管理、客户需求快速响应等方面提出了很高的要
46、求。对于行业新进入者，除了需要巨大的模具开发资金投入以外，也很难在短期内迅速建立适应低压断路器附件种类繁多这一特点的研发、生产体系，行业壁垒明显。4 .市场壁垒低压断路器附件对低压断路器和终端用电的安全性、可靠性有着重要影响,需要进行严格的下游主机厂评审，具有较高的准入门槛。附件厂商随断路器主机厂进行同步研发，并且拥有相关产品的知识产权。附件厂商与断路器主机厂形成稳定合作关系后，新进入者很难进入主机厂配套体系O随着市场竞争的日益充分和规范程度的提高，主机厂对供应商进行全方位审核，除了要求供应商具备在行业内先进的技术研发、生产工艺、质量管理能力之外，还必须成为合格供应商才能与之合作。附件厂商与主
47、机商需要同步研发的合作模式和主机厂严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成的稳定购销关系，对新进入者形成较强的市场准入壁垒。5 .环保壁垒目前世界范围内倡导低碳经济，“绿色制造”成为必然潮流。国内外对于环境保护的要求日趋严格，欧盟颁布了关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(R。HS)等政策法规，各大下游低压断路器制造厂商都对低压断路器附件产品符合ROHS等提出了明确要求。总体而言，业内小型企业不具备定性定量检测手段，无法满足环保要求。八、行业的发展趋势1、低压电器行业的发展趋势低压电器产品量大面广，与国民经济各行业都密切相关。近年来，包括电网建设、工业制造、建筑行业、石化冶金等众多
48、行业，出现了各自的发展特征与需求的变化。(1)配电网投资持续，带动低压电渊产品需求稳步增长电网投资已经由主干网向配网侧和用户侧转移，未来电网投资将向配网倾斜;再者现有配网中服役的低压电器产品，因产品寿命、安全性、稳定性、更新周期等原因，也将带来较大的更新需求增量。（2）新技术领域与低压电器的融合将进一步加快信息技术、人工智能（AI）、电力电子、智能网联、智能能源管理等新技术正在持续渗透并应用于各行各业的各个环节。这些技术与低压电器的融合过程将加速进行。随着新技术不断地发展，新技术在低压电器应用起步并加速，智能化（人工智能）、数字化等将逐步融入低压电器行业各个领域。相关新技术同低压电器行业将会出现新的融合产物。这将带来行业革命性的突破。（3）低压直流技术将成为
