《破碎、筛分设备行业深度分析报告：技术标准、上下游产业链、行业应用、发展趋势.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《破碎、筛分设备行业深度分析报告：技术标准、上下游产业链、行业应用、发展趋势.docx（28页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、破碎、筛分设备行业深度分析报告（技术标准、上下游产业链、行业应用、发展趋势）2023年3月扫码关注“快慢思考”公众号 获取更多深度报告ooX微信搜一搜Q快慢思考淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”尊享原创写作服务oo手机淘宝扫一扫材料方案调研报告方案文案述职报告申报立项工作总结稿件润色C业团队精益求精目录一、破碎、筛分设备行业现行技术标准4一、行业与上下游行业关系41、行业与上游的关后性及上游发展状况对本行业的影响42、行业与下游的关联性及下游发展状况对本行业的影响5三、破碎筛分设备简介71、砂石骨料生产线工作流程及相关破碎筛分设备72、金属矿山生产线工作流程及相关破碎筛分设备83、成套破碎筛分生
2、产线各类主要设备用途8四、破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用91、砂石骨料简介92、破碎筛分设备在砂石骨料行业中的市场供求状况及变动原因113、破碎筛分设备在砂石骨料行业的技术应用特点13四、破碎筛分设备在金属矿山市场的应用14I、金属矿山简介142、破碎筛分设备在金属矿山行业中的市场供求状况及变动原因143、破碎筛分设备在金属矿山行业中的技术应用特点17五、破碎筛分设备在其他行业的应用18六、破碎筛分设备后市场业务简介181、破碎筛分设备后市场业务的意义182、破碎筛分设备后市场业务的主要应用场景183、破碎筛分设备后市场业务的市场现状19七、行业利润水平的变动趋势及变动原因19八、破碎筛分设
3、备行业发展趋势201、设备技术研发向高端化、标准化、智能化方向发展202、将节能环保技术与设备融合，响应“绿色矿山”国家战略203、行业集中度提升，设备向“大型化”“智能化不断升级204、从整机向成套转变，提供成套设备整体解决方案205、从“整机+配件”销售模式向“装备制造+服务”模式升级21九、行业技术水平特点及周期性、季节性及区域性特点211、行业技术水平特点212、行业特有的经营模式213、行业的周期性214、行业的季节性225、行业的区域性22十、影响行业发展的有利与不利因素231、有利因素23(1)下游供给侧改革，本行业市场集中度持续加强23(2)“一带一路”战略的推进实施，带来新的
4、市场增量25(3)下游砂石行业需求稳定，有望保持平稳增长25(4)金属价格的持续上涨，带来下游扩产意愿的持续提升252、不利因素25(1)行业集中度不高，市场参与者众多，竞争程度提高25(2)铁矿石等大宗商品价格起伏，给设备制造成本带来一定波动26H、行业进入壁垒261、品牌壁垒262、技术创新壁垒273、成套生产线方案定制能力壁垒274、人才壁垒275、资金和规模壁垒28一、破碎、筛分设备行业现行技术标准破碎、筛分设备行业以及下游砂石骨料行业、金属矿山行业适用的相关国家标准、行业标准主要如下：行业序号标准类型标准号标准名称破碎筛分设备行业1国家标准GB/T26965-2011圆锥破碎机能耗指
5、标2国家标准GB/T37887-2019破碎设备再制造导则3机械行业标准JB/T6388-2004YKR型圆振动筛4机械行业标准JB/T10656-2006棒条振动给料机5机械行业标准JB/T6389-2007ZKR型直线振动筛6机械行业标准JB/T11294-2012强力旋回破碎机7机械行业标准JB/T11295-2012强力圆锥破碎机8机械行业标准JB/T7353-2015立式冲击破碎机9机械行业标准JB/T12811-2016液压高频振动筛10机械行业标准JB/T10883-2008多缸液压圆锥破碎机11机械行业标准JB/T2501-2017单缸液压圆锥破碎机1国家标准GB/T14684
6、-2022建设用砂2国家标准GB/T14685-2022建设用卵石、碎石砂石骨料行业3国家标准GB/T25176-2010混凝土利砂浆用再生细骨料4建材行业标准JC/T2299-2014机制砂石生产技术规程5地质矿山行业标准DZ/T0316-2018砂石行业绿色矿山建设规范金属矿山行业1国家标准GB16423-2006金属非金属矿山安全规程2行业标准ACVT2075-2019金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录3行业标准AQ/T2074-2019金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验报告通用要求二、行业与上下游行业关系破碎、筛分设备产业链如下:资料来源：西部证券研发中心1、行业与上游的关
7、联性及上游发展状况对本行业的影响破碎、筛分设备制造业上游行业产品主要是钢材、大型铸件、电机、轴承、板材、型材等，其中大型铸件、钢材、型材等以钢铁为原材料的零部件成本占原材料总成本较高。而铁矿石作为生产钢铁最重要的原材料，占钢铁成本的50%左右，因此铁矿石与钢铁的价格走势对上游原材料价格影响较大，会间接影响破碎、筛分设备的制造成本。自2018年以来，我国与澳大利亚、印度等主要铁矿石出口国家的贸易摩擦愈演愈烈，铁矿石进口价格涨幅巨大，以钢铁为原材料的各种零部件、机械设备等也伴随着出现一定程度的涨幅。根据中国钢铁工业协会发布的综合钢材价格指数（CSPI）,钢铁价格经过2016-2017年的快速上涨后
8、，2018-2019年略有回落，从2020年12月开始，钢铁价格快速上升，目前略有回落，但整体仍呈高位运行态势。2016年-2022年钢材综合价格指数（季度）Ud-R 90*6符 U更K WJ=K Uu-W -W 90二忘 &作忘 U-W 宴自 90-9 -8数据来源：中国钢铁工业协会从整体来看，直接上游行业均属于市场化高度成熟行业，生产技术较稳定，供应量较为充足，产品质量满足本行业需求，无核心部件需要依赖进口，因此本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障，不存在因上游供应短缺影响生产的情况。另外上游行业均为典型的完全竞争行业，具有转换成本低、行业内竞争激烈、供应稳定、议价能力不高等特点
9、，因此破碎、筛分设备企业对于上游供应链具备一定的议价能力，为企业自身的成本管理提供了重要保障。2、行业与下游的关联性及下游发展状况对本行业的影响破碎、筛分设备下游应用领域较为广泛，目前主要有砂石骨料、金属矿山和固废环保等三大直接应用领域,最终受房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施、铁矿及有色金属基础工业、下海懵鼻应MMIMr及“色色建筑垃圾回收、响。砂石骨料领域应用砂石骨料行业是当前破碎、本行业筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中混凝土的必要组成部分，约占混凝土质量的6/7。伴随着城镇化进程、乡村振兴战略的平稳推进，城
10、镇化人口住房以及相配套交通运输、机场港口、桥梁、城市排水供气等基础设施建设持续平稳增长。基于我国庞大的人口基数和政府投资驱动，基建及房屋建筑行业对混凝土产生持续稳定的需求。考虑到“一带一路”沿线市场的持续开拓，基建投资势必会为砂石骨料及砂石破碎、筛分设备行业带来广阔的市场空间。中国砂石协会预测20202030年间我国砂石骨料年需求量将达到250亿吨的高位后平稳运行，未来数年，砂石骨料仍然会是破碎、筛分设备的重要需求领域。金属矿山领域应用金属矿山开采以黑色金属和有色金属矿产为主，矿石在经过破碎、筛分设备处理后，经过选别和提炼，大部分用于生产钢铁和合金，广泛应用于船舶、汽车、3C、建筑、机械、航天
11、等基础工业领域,应用领域非常广泛。金属矿山行业目前发展较为成熟，市场空间很大，一方面，近年来受国际贸易摩擦、局部军事冲突等因素影响，导致国际铁矿石、锂矿石、铝矿石等重要矿石价格大幅上涨，使得国内金属矿山企业扩产积极性提高；另一方面，随着新能源汽车产业的蓬勃发展，国家一系列支持锂矿、钻矿、锡矿等金属矿山发展政策陆续出台，未来金属矿山会迎来一个较为强劲的复苏期。固废环保领域应用固废环保领域破碎设备行业处于发展初期，发展速度快，行业发展空间大。我国建筑垃圾等废弃物产生量大，回收利用率较低，资源回收利用行业发展空间巨大。目前，我国建筑垃圾随着城镇化建设步伐加快而迅速增加，全国很多地方都对建筑垃圾资源化
12、给予大力度扶持。若按照每吨建筑垃圾的运输与处置收入在35元左右进行初步测算，我国建筑垃圾处理行业的市场规模超过千亿元。止匕外，废旧铅蓄电池的综合回收利用也处于行业发展初期，市场增长较快，市场潜力巨大。三、破碎筛分设备简介破碎筛分设备是用于将物料破碎分级，并按要求粒度进行筛分的矿山机械设备。根据下游应用领域不同，破碎筛分设备所在的生产线工作流程和设备构成略有不同。1、砂石骨料生产线工作流程及相关破碎筛分设备砂石骨料生产线的作用是将开山爆破的大块石料加工成30mm以下的碎石和细沙，其工作流程为：自卸车T给料设备一初级破碎设备一胶带机输送一半成品调节料堆一中碎破碎设备一预先筛分设备T细碎破碎设备+制
13、砂整形设备T成品筛分设备一成品胶带机输送一成品堆存一成品发运。整套砂石骨料生产线中，破碎筛分设备是主要设备，输送、除尘、堆取料设备、供配电和系统控制是辅助设备。砂石骨料生产线的工作流程图如下：2、金属矿山生产线工作流程及相关破碎筛分设备金属矿山生产线的作用是将矿山开采爆破后的大块矿物经过破碎、筛分、洗选、磨机、浮选、磁选等设备处理后，运输至金属冶炼厂进行冶炼。其工作流程为：自卸车一给料机一初级破碎设备一胶带机输送T调节料堆T中碎破碎设备T预先筛分设备T细碎破碎设备一闭路检查筛分一洗选设备一磨机设备一浮选设备一磁选设备T成品堆存T成品发运。整套金属矿山生产线中，破碎筛分设备、磨机设备、浮选设备、
14、磁选设备是主要设备，输送、除尘、堆取料设备、供配电和系统控制是辅助设备。相比砂石骨料生产线，金属矿山生产线的业务链条更长，作业工序更复杂，其工作流程图如下：3、成套破碎筛分生产线各类主要设备用途成套破碎筛分生产线的各类主要设备的用途介绍如下:振动给料机振动给料机用于把物料从贮料仓中均匀和定量地供给到受料设备中，是实行流程作业自动化的必备设备。破碎设备破碎设备用于将所给物料进行不同程度的破碎，以得到一定粒型级配的颗粒物料。从破碎原理角度看，破碎设备的原理有挤压、剪切、冲击等多种方式；根据原理的不同可分为旋回破碎机、颗式破碎机、圆锥式破碎机、冲击式破碎机等。从作业工段角度看，由于不同的下游应用场景
15、对于物料的粒度有不同的要求，物料往往需要经历粗碎、中碎、细碎三个等级的破碎过程后达到不同行业对粒度的要求，不同破碎等级所采用的破碎机类型往往也有区分。破碎等级给料粒度排料粒度常用破碎机类型粗碎1500-500mm400-125mm旋回式破碎机和颗式破碎机中碎400-125mm100-50mm圆锥式破碎机和反击式破碎机细碎100-50mm25-5mm圆锥式破碎机和冲击式破碎机由于不同行业的物料在种类、含量、硬度、结晶颗粒的大小、结晶的致密度等方面存在较大差异，导致物料的性能指标截然不同，尤其是磨损性差异较大。因此在实际应用中，往往需要根据具体岩石的物理特性和需要的加工产品要求来选择设备类型。例如
16、砂石骨料行业中，对于软岩，多选择颗式破碎机和反击式破碎机；对于硬岩，则多选择颗式破碎机和旋回破碎机做初碎，圆锥破碎机做中细碎。筛分设备筛分设备用于将破碎后的物料独立筛分成各种粒级产品，同时根据不同客户需求还可用于脱水、脱泥和脱介质等辅助作业。根据外形不同，筛分设备主要分为固定筛、滚轴筛、圆筒筛、弧形筛和细筛等。根据物料运动轨迹的不同，筛分设备可分为椭圆振动筛、圆振动筛、直线振动筛等类型。根据作业要求不同，筛分设备可分为预筛、成品筛、检查筛等。不同类型的筛分设备适用不同的应用场景，例如圆振动筛和重型振动筛通常适用于大块物料的筛分分级，直线振动筛和惯性振动筛通常适用于中、细级物料的分级和脱水。四、
17、破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用1、砂石骨料简介砂石骨料行业是当前破碎筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。砂石骨料是建筑工程中砂、卵石、碎石、块石、料石等材料的统称，是全世界消耗量仅次于水的自然资源。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7,是混凝土的骨架；全球将近三分之二的砂石骨料被运用于混凝土之中。全世界每年砂石骨料产量约400亿吨,其中中国每年用于混凝土的砂石骨料约150亿吨，加上沥青混凝土、水处理等其他用途，每年共计消耗约200亿吨，约占全世界总量的50%,全国砂石骨料行业年产值接近2万亿元。由于我国人口基数
18、大、经济体量大且经济增速仍较高，中国砂石协会预测20202030年间我国砂石骨料年需求量将达到250亿吨的高位后平稳运行。将我国砂石骨料各年的实际需求量与我国砂石骨料各年的市场均价相乘，作为测算砂石骨料市场规模的依据，测算的我国砂石骨料市场规模自2015年的10,616.40亿元增长至2021年的20,220.22亿元。2015年至2021年我国砂石骨料市场规模及同比增长情况数据来源：砂石骨料数据中心、智研咨询砂石根据成因可划分为天然砂和机制砂。天然砂由自然条件作用而形成，人们通常把采自于河、山、海等处的砂石称为河砂、山砂和海砂，或统称为自然砂石，短时间内不可再生。由于我国天然砂石资源短缺、乱
19、采乱挖现象频发，近年来各地政府都出台了相应的限制管理政策，各地区只指定一到两个企业开采，并在采砂量上限制管控，有序开采，保护自然资源。近年来，国家陆续出台了一系列政策支持机制砂石的生产和销售,与天然砂相比,机制砂有质量可控、性能优秀、绿色环保等三大优势，具体如下：集约工厂化4产可 以从相应的选材以及 被碎等工Z海田方面 健汇严格的里监控 体系，所产混凝I Mi 盘可以将弱良”的保机制砂物用力学的性 傕优秀，黄归级 配&；iS可，整.粒 形可收稗等优势可利川各神山废石、 健筑收堀以及I业废 清等作为生产察料. Rl避他尺然砂开采中 带火的环境汨染MJS 乂提高广阳废贫源的 利川率机制砂由破碎筛分
20、设备进行破碎、筛分、整形等工艺加工制成，原料来源广泛，主要包括花岗岩、玄武岩、河卵石、卵石、建筑垃圾等。从品质角度讲，母岩、成品粒型、细度模数、石粉含量等都是影响机制砂成品的重要因素。2、破碎筛分设备在砂石骨料行业中的市场供求状况及变动原因根据西部证券研发中心的测算，我国机制砂破碎筛分设备的市场规模已从2018年的235.1亿元增长至2019年的247.9亿元，同比增长5.44%,而且未来受益于下游砂石行业的稳定需求将有望继续保持增长，预计2025年我国机制砂破碎筛分设备市场规模将达322.7亿元，2018年至2025年间复合增长率为4.63%。下游机制砂行业的发展将由供给侧改革和需求侧的基建
21、投资规模增长两大因素驱动，破碎筛分设备作为砂石骨料行业的重要上游环节，行业需求也将与砂石骨料需求息息相关。2018年至2025年机制砂破碎筛分设备市场规模及同比增速机制技破岬分段看后场战模（亿兀） 网比增速数据来源：中国砂石协会、西部证券研发中心在高翥大力推动以“碳中和为核心的绿色经济发展的政策背景下，机制砂替代天然砂进展显著。目前，机制砂渗透率已经由2011年的58%迅速攀升至2020年的77%,渗透率仍在进一步提升。IOM02011201220132014201520162017201820192020-天然砂_机制的数据来源：中国砂石协会2009年2021年全国砂石产量情况单位：亿吨数据
22、来源：首创证券我国是全世界最大的砂石生产国，约占全球砂石消耗量的50%O2021年我国砂石产量197亿吨，且20132021年产量均维持在180亿吨上下，砂石骨料的产量持续保持在较高水平。需求端从国内市场来看,一方面,近年来我国的城镇化率稳步提升，2021年我国城镇人口占总人口比重（城镇化率）为64.72%,比2010年提高15.04%,中国社会科学院发布的城市蓝皮书：中国城市发展报告NO.8指出，预计到2030年我国城镇化率达到70%左右,即便如此，与发达国家平均80%的城镇率水平相比仍有较大差距，我国城镇化潜力巨大；另一方面，我国将“美丽乡村”“乡村振兴”作为未来发展的重要战略。中共中央、
23、国务院发布关于实施乡村振兴战略的意见将“农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村生态环境明显好转”作为重点工作推行。城镇化和乡村振兴的长期国家战略将持续推动国内基础建设稳步发展。从基础建设的增长情况来看，我国全社会固定资产投资规模由2010年的251,683.77亿元增长至2021年的552,884.00亿元。在诸多政策与我国固定资产高投入的持续共振下，交通设施建设、公共建筑投资、水利水电工程、房地产开发等基础建设需求将持续放量。在交通方面，根据交通运输部发布的数据，2021年全年完成交通固定资产投资超过3.5万亿元，同比增长3.1%；在公共建筑投资方面，
24、以水利行业为例，2020年我国城市市政供水公用设施建设固定资产投资达到749.42亿元，同比增长33.81%,城市市政排水公用设施建设固定资产投资达到2,114.78亿元，同比增长35.36%；在房地产开发方面，2001年至2021年，我国房地产开发住宅投资额从4,216.68亿元增至111,173.00亿元，年均复合增长率达到17.77%。此外，国家发改委也于2022年2月5日指出，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。持续稳定的基础设施建设将保证砂石骨料行业的持续向好，同步带动破碎筛分设备行业的持续发展。从国外市场来看，2013年，中国提出了“一带一路”
25、的战略构思。“一带一路”沿线总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别约占全球的63%和29%。以高速铁路为例，高速铁路是“一带一路”合作的重点推介项目，沿线各国的深化合作将对轨道交通的基础建设产生较大需求。“一带一路”框架下的海外高铁建设规模预计将达到2.63万公里。因此，随着我国“一带一路”战略的稳步推进，基础建设“走出去”的程度进一步深化，大量的基础建设需求将同时产生，为我国破碎筛分设备行业的发展起到了显著的助推作用。3、破碎筛分设备在砂石骨料行业的技术应用特点在砂石骨料行业中，由于砂石生产线中粗碎的石料排料多呈扁平化、尖锐或角状的针片颗粒，导致细碎设备磨损较快，因此高耐磨性的零部件成
26、为破碎筛分设备在砂石骨料行业应用中的重要考量因素。此外，近年来国家针对矿石开采逐渐提出严格的环保政策以及绿色矿山建设规范，自然资源部颁发的相关文件明确要求加快推进绿色矿山建设，标志着绿色矿山建设从试点探索上升为国家行动，因此设备的节能和环保水平也成为客户购买设备时重点考虑的因素。四、破碎筛分设备在金属矿山市场的应用1、金属矿山简介金属矿山领域是破碎筛分设备的第二大应用领域。金属矿石冶炼之前往往需要经过采矿、选矿等作业处理，通过破碎筛分设备进行粗破、细破、筛分、磨矿、磁选等流程筛除品位较低的石头。破碎筛分设备在金属矿山中主要应用于黑色金属、有色金属两大细分行业。其中，黑色金属主要指铁、镒、铭、钗
27、、钛等用做钢铁工业原料的矿产；有色金属主要指铜、锡、锌、银、钻、鸽、帽、汞等十种金属（统称为十类有色金属），它们的合金和化合物是航空、航天、汽车、3C、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分制造行业的生产基础;有色金属中还包括贵金属,主要指金、银和伯族金属（钉、错、钿、钺、钵、的）等八种金属元素，用于饰品、宇航、化工和医疗等现代高新技术产业。2、破碎筛分设备在金属矿山行业中的市场供求状况及变动原因供给端A.黑色金属矿山从铁矿石储量来看，根据美国地质调查局USGS的数据，澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国铁矿石储量合计占比超过70%,2020年澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国铁矿石储量分别为510亿吨
28、、340亿吨、250亿吨和200亿吨，分别占世界总储量的27.8%、18.9%、13.9%和11.1%。另外，印度、乌克兰和加拿大等国家铁矿石资源也较为丰富。2020年全球主要铁矿资源国的铁矿石储量和含铁量储量铁矿H储量含铁量储量TA含铁鼠储量占比数据来源：美国地质调查局(USGS)MineralCommoditySummaries202报告从铁矿石产量来看，2020年全球铁矿石产量达24.7亿吨，同比增长0.82%,铁矿石产量主要集中于澳大利亚、巴西、中国、印度和俄罗斯五国，产量占比分别为37.5%、16.7%、14.2%、9.6%、4.0%,合计占比82%。2016年至2020年全球铁矿石
29、产量与增速24.8024.6024.4024.2024.0023.8023.6023.4023.2023.0022.8024.702020球铁Ird产胡亿吨)同比增速4.00%3.50%3.00%2.50% 工00%1.50%1.00%0.50%0.00%0.50%-1.00%数据来源：美国地质调查局(USGS)MineralCommoditySummaries202报告作为铁矿开采的上游环节，国内破碎筛分设备的需求也受我国铁矿石产能趋势影响。近年来，受制于我国铁矿品位较低和钢铁去产能化限制等因素影响，我国铁矿石年产量较为稳定。随着矿山的技术改造及产能利用率的进一步提升，未来破碎筛分行业设备在
30、矿山行业中的市场空间有望保持平稳增长。2015年至2021年我国铁矿石原矿产量及增速数据来源：国家统计局B.有色金属矿山我国多种有色金属矿产资源产量位居世界前列,其中钱、钮、碗、睇、鸨矿产量超过全球总产的60%以上，铝土矿、铅矿、锌矿、铜矿、锡矿、被矿产量超过全球产量的20%以上。2015年至2021年间，我国十种有色金属产量保持平稳增长态势，自2015年的5,155.82万吨增长至2021年的6,477.10万吨。2015年至2021年我国十类有色金属年产量及产业景气指数数据来源：wind需求端对于黑色金属而言，从下游需求来看，铁矿石消费增量主要来源于中国。近两年以来，铁矿石价格一路在震荡中
31、显著走高，2019年至2022年6月30日，中国铁矿石指数自254.10增长至440.88。近两年来铁矿石价格上涨因素主要包括四个方面：一是国内外经济好转持续恢复，钢材需求保持较高增长导致需求增加；二是国外主流矿山发运量不及预期；三是中国与澳洲地缘政治和贸易摩擦进一步加剧供给紧张趋势；四是部分投机资本借机炒作推高铁矿石价格。随着本轮铁矿石价格的持续上涨，国内矿山企业的扩产意愿将被充分打开，为矿山机械设备行业的发展创造了强劲的土曾为之J对于有色金属而言，一方面，锂和稀土是能源金属中供需基本面最为强劲的两个品种，高增长需求下全球资源开发被提上日程。新能源汽车持续高景气下，为填补上游供给缺口同时享受
32、周期红利,各大厂商积极扩建产能,逐步形成了全球资源共同开发，中、日、韩集中生产前驱体、正极、稀土永磁的产业链格局。另一方面，铝作为建筑、汽车、光伏产业的重要原材料同样有着强劲的需求。在建筑方面，铝在建筑领域主要用在施工完成后安装的铝门窗、建筑幕墙及装饰等，与房地产竣工高度相关，2021年建筑用铝需求为1,345万吨，增速约为2%,预计2022年需求1,358万吨；在汽车方面，汽车轻量化趋势将为铝的消费端长期持续赋能，欧美发达国家交通运输领域用铝量占铝消费50%左右，是铝消费主要的应用领域，而中国仅占不到30%,尚有较大的提升空间；在光伏产业方面，光伏用铝主要为光伏组件的边框和光伏支架，根据预测
33、，20212023年新建光伏电站带动铝需求增量分别为36万吨、39万吨、45万吨。除此之外，国家在扶持和发展金属矿山探测和开采上持续出台重要政策，自然资源部将组织实施战略性矿产找矿行动(20212035年),并将铁矿列为战略性矿产及国内找矿行动主攻矿种。综上，在国内与国际市场的双重需求驱动下，大型金属矿山的扩产意愿将被有力激发，为破碎筛分设备的需求增长创造了有利因素。3、破碎筛分设备在金属矿山行业中的技术应用特点总体来说，由于金属矿石硬度较高、可磨性较低，现场工况相比砂石骨料矿山更为严苛,金属矿山对破碎筛分设备的破碎力、配件耐用性、故障率等技术水平的要求比砂石骨料等其他下游应用领域更高。与砂石
34、骨料现场相比,金属矿山现场工况更加复杂，运行时间要求更长；比如：砂石骨料生产线每天的运转时间通常在12至18小时左右，或者在成品仓满后会定期停机检修。然而由于金属矿山开发的投资金额巨大且门槛较高，为取得相应的经济效益，大型金属矿山生产线通常全年无休，理论要求设备的开机运转率达到85%以上。因此金属矿山行业对破碎筛分设备的开机运转率、衬板等配件的耐用性、维修工作量和检修的难易程度都提出了很高的要求。金属矿山行业提倡“多碎少磨、即降低破碎产品最终粒度，增加细粒级在破碎产品中的含量，从而提高磨机的处理能力，降低能耗和减少成本。通常有色金属矿石只有在12mm以下才能进入球磨机加工成精粉。由于金属矿山对
35、细粒级物料在破碎矿石中的含量有较高要求，使得金属矿山生产线对于破碎设备的排料口大小和破碎力要求更加严格。砂石骨料生产线的破碎机排料口通常设置在40mm左右，而相比之下金属矿石生产的破碎机排料口仅为20mm左右，使得后者所要求破碎设备的破碎力大小比前者i出类（倍1o五、破碎筛分设备在其他行业的应用固废环保领域是破碎筛分设备行业下游领域中近年来的新兴行业，尚处于起步发展阶段，潜在市场规模巨大。目前破碎筛分设备在固废环保领域主要应用在建筑垃圾处理和废旧铅酸蓄电池回收再利用两大领域。六、破碎筛分设备后市场业务简介1、破碎筛分设备后市场业务的意义破碎筛分设备的使用者主要为砂石骨料企业和金属矿山企业。近年
36、来，其在使用破碎筛分设备时，面临的行业痛点主要体现在以下几个方面：生产线往往地处偏远山区，设备一旦出现故障则维护工作非常不便，影响开机时间和生产效率；破碎筛分生产线设备种类、数量庞大，工艺流程复杂，客户对产线中设备的生产状态难以全面掌握；破碎筛分生产线由于产线分布广、工艺离散等特点，数据不能及时汇集和反馈，使得决策者对于运行数据难以实时获取，影响决策效率；为适应行业发展需求，助力传统制造业转型升级，部分破碎筛分制造企业先行者开始探索为客户提供全面一体化的后市场服务，结合现代化智能运维技术，力求为下游客户提供“装备制造+服务”一体化的产品全生命周期服务解决方案。2、破碎筛分设备后市场业务的主要应
37、用场景破碎筛分设备后市场服务主要应用于对设备维修和保养、配件更换、运营管理、技术升级改造等有需求的砂石骨料企业和金属矿山企业，属于设备销售的后端市场。从服务内容来看，破碎筛分设备后市场服务主要涵盖四方面的服务内容：配件及耗材更换、整机保养与维修、生产运营管理和技术升级与流程再造。3、破碎筛分设备后市场业务的市场现状经过近年来的高速发展，破碎筛分设备行业面临新进入者竞争、整机市场平均利润有所下降等问题，行业内许多企业开始寻找新的利润增长点。后市场服务处于产业上下游有利位置，存在稳定的市场需求，受经济周期、政策变化的影响相对较小，随着客户需求升级，其重要性日益凸显。然而，目前国内市场的大多数企业仍
38、然以整机销售为主要盈利来源，关注整机的销售规模，并没有充分挖掘售后市场和运营管理方面的盈利能力。从行业竞争格局看，当前破碎筛分后市场的国内竞争并没有完全启动，除芬兰美卓等国际巨头已经在后市场领域取得了重大成绩，其服务类收入占比已经超过设备类销售占比外，行业内的大多数破碎筛分制造企业均停留在“整机+配件”销售的传统竞争阶段，对于售后市场、运维服务的重视程度还有待提高；部分企业虽然在设备智能化、矿山智能化等领域进行了探索，但更多的是以单台设备的技术升级和产品智能化为目标，并没有与运营服务有机结合起来，并作为公司的战略进行布局和发展。近年来，以南矿集团为代表的国内行业先行者已经在探索后市场服务方面取
39、得较好的进展和突破,开始实现一定收入。未来，国内将会出现更多像南矿集团一样的企业改革创新自身业务模式,拓宽主营业务范畴，实现向“装备制造+服务”的综合技术服务企业转型的愿景。七、行业利润水平的变动趋势及变动原因随着我国砂石骨料与金属矿山市场的蓬勃发展，矿山机械设备作为该等行业的重要上游行业,也得到了充分的发展。在过去，由于我国矿山机械设备的发展相对滞后，外资企业占据较大的市场主导权，也因此拥有较高的利润水平。近年来，随着我国逐步重视重型装备的技术研发，国产破碎筛分设备与国际知名企业产品的差距正在不断缩小，矿山机械设备行业的市场参与者也逐年增加，外资企业的市场地位面临诸多挑战，利润水平逐步下降。
40、近几年，内资企业的经营优势逐步凸显，利润水平持续上升，行业整体利润水平正逐渐回归正常并保持相对稳定。止匕外，随着市场发展趋于成熟，行业集中度不断提升，行业内头部企业将在市场竞争中取得较大优势，呈现强者恒强的竞争格局。从下游客户角度来看，破碎筛分设备作为矿山企业等下游领域创造利润的主要资产，价值属性较为重要，设备生产、物流和安装调试周期较长，其周转速度相对较慢，且客户对设备维护保养等售后服务的要求较高，因此行业利润率相对合理且保持相对稳定。另一方面，由于设备后市场服务的重要性日益深化，行业内企业需要转变经营理念，探索新的经营模式，从长远落脚，思考如何将企业的经营模式由纯粹的制造转为“装备制造+服
41、务”的综合模式，以获得更好的经营效益，从而提高全行业的整体盈利水平。八、破碎筛分设备行业发展趋势1、设备技术研发向高端化、标准化、智能化方向发展未来，矿山机械设备的制造技术将与新一代信息技术等高端技术不断融合，在矿山机械设计、研发、开采、存储、运送过程中建立完善的数字化与智能化体系，进而提高机械设备的运转效率；止匕外，行业将建立更为通用的设备制造标准，并着力解决设备的易维护性，促进矿产能源的开采效率稳步提升，以便更好地服务于终端客户。2、将节能环保技术与设备融合，响应“绿色矿山”国家战略现阶段，客户为了满足国家对于环保、绿色矿山的相关政策要求，往往采购额外的除尘设备去处理现场破碎、筛分、皮带转
42、运、物料下落中产生的粉尘，但并没有从源头上防治粉尘污染。随着国家对于“碳达峰、碳中和”环保目标的高度重视，未来将加大对节能低碳、防尘和降噪等污染防治技术的研发投入，加强除尘装置和降噪装置与现有破碎筛分设备产品的融合，以降低设备能耗。3、行业集中度提升，设备向“大型化”“智能化”不断升级随着建设绿色矿山的逐步落实与实施，大中型矿山将成为下游行业主流，因此需要的设备也是大型化、智能化设备。与中小型设备相比，大型设备一般具有破碎比大、生产能力和智能化程度高、工艺流程简单和管理方便等特点，因而能够满足下游客户扩大生产规模、降低生产成本、减少能耗等方面的需求。因此，本行业设备也将朝着“大型化.智能化”不
43、断迈进。4、从整机向成套转变，提供成套设备整体解决方案对于破碎筛分设备厂商而言，成套设备销售相对于整机设备销售拥有更好的性价比，带来的销售规模也更高，但同时成套设备销售对于厂家的方案设计能力也有着较高的要求。由于整机设备多为标准化生产，而成套设备则要根据客户的现场地形、产量需求、岩石性质、成品规格等一系列因素做整体的定制化方案设计，使其能够在环保、安全、能耗、成本、产量上取得最优结果，因此对设备制造商提出的要求显著提升。可以预见的是,集设计、制造、服务于一体的整体解决方案将是未来破碎筛分设备行业发展的主要趋势。5、从“整机+配件”销售模式向“装备制造+服务”模式升级近年来，行业内各头部品牌的产
44、品系列和产品性能逐渐同质化，产品之间的互补性、替代性不断提高，未来产品差异性战略带来的竞争优势将难以长期维持。对破碎筛分设备制造企业而言,为客户提供后市场相关的设备维修保养、配件更换、生产线代运营、技术改造升级等服务方式都有望成为转型服务化的切入点。从设备制造商向解决方案提供者的升级意味着破碎筛分设备企业不再仅仅关注产品的生产，而是将经营触角延伸至产品的整个生命周期，持续为客户创造更高的价值。九、行业技术水平特点及周期性、季节性及区域性特点1、行业技术水平特点目前，破碎筛分设备行业的技术水平特点主要体现为节能环保、成套化、大型化、智能化四个方面。就节能环保而言，在国家积极倡导绿色矿山的大势所趋
45、下，行业内主要厂商将顺应国家政策，加大对破碎筛分设备的节能低碳、防尘和降噪等污染防治技术的研发投入，在现有破碎筛分设备的基础上搭载适应环保要求的除尘装置和降噪装置，提升产品的绿色化程度，降低设备能耗；就成套化而言，成套设备在环保、安全、能耗、成本、产量等方面的表现较传统的整机设备更优异，在销售方面相对于整机设备能够销售拥有更好的性价比，带来的销售规模也更高，同时对厂商的设计研发能力也有着更高的要求；就大型化与智能化而言，随着我国矿山“关小开大”的趋势逐步演进，大中型矿山将成为下游行业主流，对应需要的大型破碎筛分设备往往也要求具备较高的智能化程度，以实现因降低生产成本、减少能耗的要求。2、行业特
46、有的经营模式行业具有生产技术要求高、研发创新难度大、专业性强等特点，为实现资源的合理分配，中高端生产厂商基本形成了“自主研发、核心自产、部分外采”的经营模式，即自主完成技术研发、方案及产品设计、核心部件生产和整机组装，将其他非核心部件及非核心工序通过外部采购和委外加工等方式完成。本行业的销售以直销为主，经销为辅，规模较大的企业在主要销售区域设立服务点，直接面向终端客户开展销售、培训、售后服务等工作。3、行业的周期性本行业的整机业务具备较强的经济周期性。破碎筛分设备主要应用于砂石骨料、金属矿石等与经济活动和宏观政策调控高度相关的基础工业行业。由于国民经济运行具有一定的周期性，因此本行业产品需求也
47、会呈现较强的周期性波动。受益于“一带一路”“两新一重”、城镇化和乡村振兴等长期国家振兴战略以及稳健增长的基建项目和固定资产开发项目投资驱动，破碎筛分设备行业具备长期稳定的增长趋势，同时建筑垃圾处理和废旧铅酸蓄电池回收等领域也逐渐成为破碎筛分设备的重要应用场景，下游应用领域的分散程度也增强了破碎筛分设备行业的抗周期能力。本行业的后市场业务具备较强的抗经济周期性。公司后市场业务属于稳定持续性业务，在整机产品的生命运行周期内可以持续产生业务量，受宏观经济的波动和影响较小。4、行业的季节性本行业具备一定的季节性。春节期间通常为传统的淡季，方面临近春节期间客户设备采购需求减少，另一方面冬季气候因素会对寒冷地区客户的砂石生产线安装建设及砂石骨料生产产生较大影响。5、行业的区域性本行业产品销售的区域性特征明显。对于砂石骨料行业，我国石灰岩、花岗岩、白云岩
