项目管理与招标采购-讲义.ppt

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1、招标师考试辅导培训大纲,项目管理与招标采购培训咨询：刘陵,第一章 项目管理应用知识体系,1.1项目与项目管理,1.1.1 项目（1）项目的概念与属性具有特定目标的唯一性具有临时的一次性具有渐进的不断完善的周期性（2）项目与运营的主要区别,3,1.1项目与项目管理,（3）项目生命周期的阶段划分及主要工作内容开始阶段计划阶段执行和控制阶段结束阶段（4）项目生命周期的特征以明确的可交付成果为阶段完成标志资源的投入呈现“低高低”的特点项目面临的风险随项目的进程而逐渐降低,4,1.1项目与项目管理,1.1.2 项目管理（1）项目的主要利益相关者项目发起人项目经理（2）项目目标的制定、管理与控制项目总体目

2、标的制定由项目三大目标构成的项目目标系统项目目标管理的特点项目目标的主动控制与被动控制,5,1.1项目与项目管理,（3）项目管理方案的概念为了实现项目管理目标而进行的项目策划（4）项目管理方案的内容项目实施的环境和条件的调查和分析项目定义和项目目标分析项目组织与管理的总体方案项目总进度纲要技术方面的论证与策划项目的风险分析,6,1.1项目与项目管理,（5）项目工作分解结构涵盖为实现项目目标而开展的工作范围以项目的可交付成果为导向结构层次越往下层，对工作的定义越详尽是项目各项计划编制及实施的依据（6）团队绩效管理绩效管理计划绩效沟通绩效考核与评价薪酬管理,7,1.1项目与项目管理,（7）过程动态

3、管理计划实施检查处理与改进（8）项目流程管理瀑布式管理流程网络式管理流程,8,1.2项目管理任务,1.2.1 按知识体系归纳的九大管理任务（1）项目综合管理项目综合管理的概念项目综合管理的关注重点（2）项目范围管理项目许可证工作说明书工作分解结构,9,1.2项目管理任务,（3）项目时间管理进度定义工作排序（平行、顺序、搭接）工作时间估计进度计划制订进度控制（4）项目成本管理制定成本计划成本估算成本预算成本控制,1.2项目管理任务,（5）项目质量管理衡量有形产品质量与无形产品质量的指标编制质量计划质量保证质量控制（排列图、因果分析图）（6）项目人力资源管理项目人力资源的外在因素管理和内在因素管理

4、项目组织与人力资源计划人员选择与配备项目团队建设,11,1.2项目管理任务,（7）项目沟通管理编制沟通计划（沟通渠道、沟通模式、沟通内容）信息发布（正式沟通、非正式沟通、口头沟通）绩效报告（8）项目风险管理（9）项目采购管理,12,1.2项目管理任务,1.2.2 项目管理任务的三个层面（1）外在的项目管理任务范围管理质量管理时间管理费用管理（2）内在的项目管理任务（3）综合的项目管理任务,13,1.3项目管理组织,1.3.1 项目管理组织方式（1）项目式组织的特征及优缺点（2）职能式组织的特征及优缺点（3）矩阵式组织的特征（4）强矩阵式组织与弱矩阵式组织的区别,14,1.3项目管理组织,1.3

5、.2 项目管理组织方式的选择（1）项目式组织方式的选择（2）职能式组织方式的选择（3）矩阵式组织方式的选择,15,1.3项目管理组织,1.3.3 复杂项目组织方式对管理者的特别要求（1）项目群管理方式的概念及作用项目分类归组，扩大管理规模，实现资源共享提高管理质量，降低成本（2）项目组合管理方式的概念及作用项目目标对企业战略目标的支持，提高企业价值资源的调配与优化,16,第二章 招标采购项目管理,2.1采购与招标采购,2.1.4 招标采购与项目管理的相互关系（1）招标采购的性质定位招标采购工作是项目管理任务之一，是项目实施的基础性工作，项目的成功离不开有效的采购活动（2）招标采购工作的项目属性

6、招标采购工作过程具有项目的基本属性招标采购工作过程需要（涉及）项目管理的各项管理任务,18,2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,2.2.1 招标采购项目的特点（1）招标采购项目服务质量的特点招标采购项目的不确定性招标服务的提供与使用的同步性招标服务的复杂性（2）招标采购项目进度的特点招标采购活动本身的进度管理招标采购活动所服务对象的进度需要,19,（3）招标采购项目成本的特点人力资源成本及成本控制的关键（4）招标采购项目组织的特点采用项目群管理模式,2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,2.2.2 招标采购项目管理任务及主要方法工具（1）招标采购项目管理的九大任务

7、整合管理范围管理人力资源管理采购管理,21,2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,（2）招标采购项目的主要方法与工具责任分配矩阵工作分解结构里程碑计划抽样调查统计横道图类比估计法自上而下估计法自下而上估计法,22,2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,2.2.3 招标采购项目管理的质量、进度、成本控制（1）管理目标、方法和措施质量控制的控制目标、主要方法及措施进度控制的控制目标、主要方法及措施成本控制的控制目标、主要方法及措施（详见教材34页表2-2）,23,2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,（2）服务要素管理与考核指标质量管理的服务要素及主要工作

8、内容进度管理的服务要素及主要工作内容费用管理的服务要素及主要工作内容人力资源管理的服务要素及主要工作内容,24,2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,（3）影响招标采购项目管理的主要因素沟通因素信息因素招标文件因素标底或最高限价因素合同包与标段划分因素（4）招标采购实施过程控制要点（5）拟定合同条款时的注意事项,25,2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,2.2.4 招标采购的信息管理（1）信息收集的内容、方式和发布（2）采购信息采用的措施标准化措施制度化措施（3）计算机网络技术及应用计算机网络系统互联网（4）多媒体计算机技术（5）招标采购专用软件,26,2.2招标

9、采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,2.2.5 招标采购的风险管理（1）招标采购风险的类型按处置方式，可分为：可转移风险和不可转移风险从需求和供给主体分，可分为：招标方的风险、投标方的风险、供需市场的风险（2）招标采购风险管理的目标损失前的目标损失后的目标,27,2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,（3）招标采购的风险分析风险识别风险估计（发生可能性、危害程度）风险评估（4）风险应对风险规避（资格预审策略、招标策略、评标策略、合同条款的设置策略）风险转移（履约担保、投标保证、保证保险）,28,2.2招标采购项目的特点、管理任务、主要方法和工具,2.3项目管理组织,2.3.

10、1 招标采购项目计划的编制（1）招标采购项目方案的特点和作用招标采购项目方案的特点（层次性、基础性、集成性）作用（明确招标项目目标；指导项目实施工作；拟定项目招标策略）,29,2.3项目管理组织,（2）招标采购项目方案的编制原则质量标准明确经济性考虑工作效率适宜风险责任分配反欺诈及反腐败回避,2.3项目管理组织,（3）招标采购项目方案的内容、工作计划和管理招标采购项目方案的内容（招标采购项目的目标和范围；实现招标采购目标的工作要求；招标采购项目的任务和保障措施；其他）按规定应招标项目的招标采购方案的内容（招标范围；招标方式；招标组织方式等）招标采购项目方案中的工作计划（工程招标采购方案中的招标

11、工作计划；货物招标采购中的招标工作计划；服务招标采购方案中的招标工作计划）,31,2.3项目管理组织,（4）招标采购计划的制定招标采购合同包与标段的划分招标采购的进度计划编制招标采购项目的组织方式与团队建设招标采购的人力资源计划的编制招标采购的费用估计,32,2.3项目管理组织,2.3.2 招标采购项目计划的实施与控制（1）检查的范围和内容检查的范围检查的内容（2）招标采购实施过程的控制要点（详见教材61页表2-13）,33,第三章 工程建设项目管理,35,工程建设项目是招标采购中技术含量和管理风险都比较大的重要项目主要内容（略）,36,3.1.1 工程建设项目生命周期（1）工程建设项目生命周

12、期四阶段表达方式（2）工程建设项目生命周期三阶段表达方式四阶段与三阶段表达方式的关系,3.1工程建设项目管理因素、模式及应用,37,3.1.2 工程建设项目参与方及其他利益相关方（1）工程建设项目参与方 业主、管理咨询方、设计方、施工方（2）项目的其他利益相关方（3）利益相关方的项目诉求项目参与方和其他利益相关方的项目利益诉求内容,3.1工程建设项目管理因素、模式及应用,38,工程建设项目各参与方介入项目的周期（1）业主的介入（2）管理咨询方的介入（3）设计方的介入（4）施工方的介入,3.1工程建设项目管理因素、模式及应用,39,工程建设项目管理模式（1）工程建设项目管理的实施方法（2）工程建

13、设项目常见的管理模式 工程项目常见的管理模式共有7项。传统管理模式，建造管理模式，管理承包模式，设计采购建造模式。不同管理模式的特点和区别。,3.1工程建设项目管理因素、模式及应用,40,项目投资决策的内容与条件（1）工程建设项目投资特征及其分类 投资管理的参与主体有3大类（2）工程建设项目投资管理程序 程序的内容（3）工程建设项目投资决策 企业投资项目 政府投资项目 投资项目决策分析的内容主要包括5项,3.2 工程建设项目投资决策,41,（4）工程建设项目可行性研究 工程建设项目投资可行性研究主要有6项作用 投资决策分析与项目决策分析内容的联系与区别,3.2 工程建设项目投资决策,42,投资

14、体制的改革（1）投资体制改革的主要特征 投资体制改革的主要特征3项（2）投资体制改革的原则 改革原则3项,3.2 工程建设项目投资决策,43,（3）投资体制改革的主要内容和重点 投资体制改革的新的目标 确立企业投资主体地位 实行企业投资项目核准制与备案制（4）投资体制改革后政府管理工程项目投资的方式 投资项目分级、分段、分类和分项目的管理格局 它们之间的管理内涵和区别,3.2 工程建设项目投资决策,44,政府投资项目的决策 投资决策程序 政府投资项目审批的基本内容是项目建议书和项目可行性研究报告等,3.2 工程建设项目投资决策,45,企业投资项目的决策（1）企业投资项目的决策程序（2）企业投资

15、项目的核准程序及要求（3）企业投资项目的备案程序及要求,3.2 工程建设项目投资决策,46,工程建设项目经济评价（1）资金时间价值的概念(增加）资金时间价值的两个含义：将货币用于投资，通过资金的运动而使货币增值。将货币存入银行，相当于个人失去了对这些货币的使用权，按时间计算这种牺牲的代价。单利与复利 利息有单利息和复利息两种,3.3 工程建设项目评价,47,（2）一次支付现值计算公式 资金时间价值复利计算的基本公式现金流量图资金时间价值计算的基本公式通常用P表示现在时点的资金额（简称现值），用i表示资本的利率，如果每期期末的复本利和用F表示，则有下述关系存在：FP（1+i）n,3.3 工程建设

16、项目评价,48,这里的（1+i）n称为一次支付复本利和系数，用符号（F/P，i，n）表示，意味着P，i，n为已知时，想知道n期期末的值为多少的计算，即将现值P换算成将来值F。在具体计算时，换算系数值不必自行计算，已有现在表格以供使用，计算时可直接查表（见相关的复利系数表）,3.3 工程建设项目评价,49,如果用符号形式计算上例，则有：F1000（F/P，6%，3）10001.1911191（元）当将来值F为已知时，可利用式（1）求出现值是多少。此时只要将式（1）稍加变换即可。即：PF 1/(1+i)n,3.3 工程建设项目评价,50,上式中的P称为一次支付现值系数，用符号（P/F，i，n）表示

17、，意味着已知F值求现值P为多少。同样，该系数值可由相应的复利因素表中查得，而不必自行计算。现值与将来值的换算关系可用（3）表示,3.3 工程建设项目评价,51,下面举例说明该公式的应用：欲将一笔资金按年利率6%存入银行，使6年后复本利和为1000元，则现在应存款多少？此时可应用式（2）求解如下：P1000（P/F，6%，6）10000.705705（元）,3.3 工程建设项目评价,52,（3）工程建设项目财务评价 财务评价针对经营性和非经营性项目分别实行不同的评价指标。财务评价包括盈利能力，偿债能力和财务生存能力。（4）工程建设项目国民经济评价（5）不确定性评价 不确定分析（盈亏平衡分析、敏感

18、性分析）不确定分析中的盈亏平衡分析和敏感性分析的计算题目,3.3 工程建设项目评价,53,工程建设项目社会评价（1）社会评价的适用范围（2）社会评价的主要内容 社会影响分析，社会风险分析，项目与所在地的相互适应性分析。（3）社会评价的基本步骤 社会评价的基本步骤有3个（4）社会评价的主要方法公众参与 主要方法有3种,3.3 工程建设项目评价,54,建设项目环境影响评价（1）环境影响评价的基本要求（5项）（2）环境影响评价的程序（5项）（3）环境影响评价文件的编制与审批 环境影响评价文件和报批制的要求内容,3.3 工程建设项目评价,55,工程建设项目实施过程的阶段划分（1）工程建设项目全过程管理

19、的六个工作阶段（2）工程建设项目各个阶段业主承担的主要项目管理工作内容,3.4 工程建设项目的实施,56,工程建设项目管理实施方式（1）业主方自设管理机构实施管理的方式（2）业主方委托管理咨询单位代理管理（3）业主方与管理咨询单位的一体化项目管理（4）由专业项目管理单位进行管理承包（5）BOT、PPP等特殊的工程项目管理实施方式,3.4 工程建设项目的实施,57,工程建设项目监理制度（1）强制实行工程建设项目监理范围（5类项目）（2）施工监理工作的内容（7项）（3）项目总监理工程师和监理团队管理（4）施工监理工作的过程控制（5）建设监理与项目管理,3.4 工程建设项目的实施,58,建筑市场准入

20、管理（1）市场准入的法律法规（2）企业资质管理（3）建筑业从业人员资格管理 施工企业，工程咨询，招标代理等企业的资质。,3.4 工程建设项目的实施,项目进度管理体系（1）项目进度管理工作分析。（2）建立项目进度管理体系，形成各参与方进度管理的共同平台。进度计划体系由3个层级的计划组成。各阶段进度计划的类型、特点及编制依据、方法。,3.5 工程建设项目的进度管理,60,项目进度管理的核心角色与内容（1）业主与项目管理咨询单位（2）项目管理部经理（3）制定进度管理计划的基本过程（4）项目进度应实行管理部的全员管理,3.5 工程建设项目的进度管理,61,项目进度计划的编制与进度计划控制的技术手段（1

21、）进度计划的编制方法（5个步骤）（2）进度计划控制的技术手段 进度计划的步骤方法主要有横道图、关键路径法。其中关键路径法：基本原理，总时差，自由时差，计算型题目。,3.5 工程建设项目的进度管理,62,建设工程项目合同管理的基础内容（1）建设工程合同订立的基本原则（2）合同订立的依据,3.6 建设工程项目合同管理,63,建设工程项目合同的主要类型和适用范围（1）建设工程项目合同的主要类型 项目承包方式及范围的不同有4种不同的类型 其中按签约各方的关系分类的总分包合同 按计价方式分类的3种合同（2）建设工程项目合同的适用范围,3.6 建设工程项目合同管理,64,建设工程项目履行合同的担保方式 建

22、设工程项目履行合同的担保方式有5种（1）定金、保证、抵押、留置权、质押（2）履约担保（3）预付款担保（4）支付担保 以上担保方式之间的区别,3.6 建设工程项目合同管理,合同的公证和鉴证（1）合同的公证（2）合同的鉴证,3.6 建设工程项目合同管理,66,国内工程类合同示范文本（1）合同示范文本的作用和类型（4种）（2）勘察、设计、施工、委托监理示范合同文本 勘察设计合同分别按照用途分为两个版本，应用于不同需求。,3.7 建设工程专项合同,67,3.7.2 FIDIC标准合同范本简介（1）FIDIC组织及标准合同范本 基本内容（2）1999版FIDIC标准合同条件的条款比较 合同条件的区别（3

23、）1999版FIDIC合同条件的适用 适用条件的内容,3.7 建设工程专项合同,68,建设工程勘察设计合同（1）勘察设计合同的主要内容 勘察设计合同发包人和承包人的职责 费用的支付 工作内容的变更（2）勘察设计合同的管理,3.7 建设工程专项合同,69,建设工程施工合同（1）施工合同的主要内容 适用范围 协议书内容 通用条款和专用条款 施工合同组成的文件顺序（2）施工合同的管理及合同争议的解决方式,3.7 建设工程专项合同,70,建设工程咨询和监理合同（1）建设工程咨询和监理合同内容（2）建设工程咨询和监理合同的管理 这类合同与其他工程类合同的不同管理内容。招标，费用，质量，成果评价等方面的不

24、同要求。,3.7 建设工程专项合同,71,3.7.6 建设工程设计施工一体化/总承包合同（1）建设工程设计施工一体化合同的主要内容（2）建设工程设计施工一体化合同的管理,3.7 建设工程专项合同,72,3.8.1 工程建设项目合同管理的基本要求（1）工程建设项目合同管理的内容 合同制定和实施阶段管理的不同内容（2）工程建设项目合同的全过程管理 两个阶段的合同管理相互联系,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,73,3.8.2 合同订立前的管理（1）项目合同管理的制度 制度内容（2）工程项目的合同分析 合同项目的8种分析方法,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,74,3.8.3 项目合同订立中

25、的管理（1）合同的缔约谈判（2）无效合同的认定条件,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,3.8.4 项目合同履行中的管理（1）合同履行的具体形式。（2）合同履行的保证形式。（3）项目合同的履行中止、变更、转让、解除与终止。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,76,（4）合同履行的实施程序1）确定和分解工程合同目标。应保证项目工作结构分解（WBS）与合同结构分解同步进行，确定合同的分解目标，为全面履行合同提供依据。2）合同交底。3）责任分解到工程项目的有关责任人。4）落实各种配套管理措施。5）实施合同履行的检查、分析和评价。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,77,（5）工程合同的目标

26、分解与合同交底 1）合同目标分解过程 建设工程项目合同目标分解主要是从工程实施的角度分析、补充、解释合同，将合同目标和合同责任落实到合同执行的具体问题和活动中，用合同指导工程实施过程，使合同管理能符合日常工程管理的需要。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,78,目标分解的基础是合同结构分解过程。其中工程施工承包合同结构分解过程的程序如图所示。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,79,设计文件、WBS、进度计划、合同文件,合同结构分析,落实合同责任和要求,合同交底,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,80,2）合同结构分解（分解内容，分解要求等）分解内容 合同约定了合同当事人各方在合同

27、履行时应当承担的义务和享有的权利，这些权利和义务主要通过若干互相影响和互相依赖的活动来实现，这些活动构成了项目的实施系统。为了使得合同履行能够符合合同约定，就需要明确每一个活动的合同内容，将合同要求落实到各项活动中去。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,81,合同结构分解要求 合同结构分解是指按照系统规则和要求，依据合同文件、工程进度目标、工作结构分解结果、设计文件等将合同文件分解成相对独立、互相影响和联系的合同单元。合同的结构分解应与项目的合同管理目标相一致。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,82,合同结构分解结果 最终分解结果是在合同结构分解结果基础上实施的一个系统工作任务，其结

28、果可以以合同实施工作说明表等来体现。目标分解是合同要求的具体化，作为合同交底的基础。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,83,3）合同交底 合同交底的概念和作用 合同交底就是合同目标分解后，由合同管理人员组织合同实施者对合同的主要内容，各种规定、管理程序全面了解，掌握业主和承包商特别是自己所从事的工作的合同责任和工作范围、各种行为的法律后果等，避免在合同履行过程中出现违约行为。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,84,合同交底的作用包括：-可以使得项目实施者全面把握合同，保证合同目标得到实现；-可以规范项目部全体成员工作的行为；-有利于加强工程合同的风险控制；-可使所有项目参加者的工作

29、协调一致形成合力；-有利于合同工作实行规范化管理。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,85,合同交底内容 合同交底的目的是将合同目标和合同责任具体落实到全体项目实施者，指导实施者以合同作为工作的行为准则。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,86,合同交底一般包括以下内容：-工程概况及合同工作范围；-合同关系及合同涉及各方之间的权利、义务与责任；-合同中隐藏的各类风险及防范措施。合同风险的内容、防范和应急处理措施，特别是承担风险的范围（或幅度）及超出风险范围（或幅度）的调整方法；-合同工期、质量、成本、采购、验收控制总目标及阶段控制目标，目标控制及说明；,3.8 工程建设项目合同的管理和

30、程序,87,包括（续）：-合同索赔的机会和处理策略；-合同双方争议问题的处理方式、程序和要求，合同双方的违约责任；-与合同进展相配套的文档管理的要求。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,88,（6）工程项目合同的实施（监督）管理 包括业主方和承包方的合同实施（监督）管理 1）业主方的合同实施监督 业主方现场合同监督管理人员包括业主方代表和工程师。合同实施监督的目的是负责全面完成（或协助）业主的合同责任，监督承包商全面完成合同责任，并为承包商完成合同责任提供支持。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,89,各类管理人员应立足工程勘察设计、施工等工作现场，或安排专人在现场负责工程监督工作。业

31、主应按照合同的要求，为承包商履行合同提供帮助，并履行自己的合同责任。监督承包商的工程实施。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,90,2）承包商的合同实施监督 目的是确保按照合同完成全面的合同责任。主要工作包括：全面落实合同实施计划。在合同范围内协调项目各方的相互关系。对各工序和分包商进行合同实施的指导监督。对业主提供的设计文件、材料、设备、指令进行监督和检查。及时实施合同的效益和合同环境管理。,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,91,3.8.5 项目合同发生争议与纠纷的管理（1）项目合同争议与纠纷产生的原因 产生的原因内容（2）项目合同争议与纠纷的处理方法 4种处理方法 合同纠纷解决方

32、式的内容和条件,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,92,3.8.6 合同的索赔管理（1）索赔的特点和原因（2）索赔的分类（3）反索赔 索赔与反索赔的概念和内容区别,3.8 工程建设项目合同的管理和程序,93,3.9.1 工程建设项目质量管理的特点（1）工程建设项目质量的内涵和影响因素（2）工程项目的质量目标,3.9 工程建设项目质量管理,94,3.9.2 工程建设项目的设计质量控制（1）工程建设项目的设计质量控制 建设项目勘察设计审查等（2）工程建设项目设计质量控制的方法 方法的内容,3.9 工程建设项目质量管理,95,3.9.3 工程建设项目的施工质量控制（1）施工质量控制的目标（2）质

33、量计划的编制（3）施工质量的过程控制 过程控制内容（4）工程质量保修 保修内容,3.9 工程建设项目质量管理,96,3.9.5 工程建设项目质量验收（1）工程质量的验收程序与组织 验收程序（2）建设工程施工质量验收的要求 验收要求,3.9 工程建设项目质量管理,97,3.9.6 工程建设项目质量管理体系的建立、运行和改进（1）工程建设项目质量管理体系的建立（2）工程建设项目质量管理体系的运行要求,3.9 工程建设项目质量管理,98,3.10.1 工程建设项目职业健康安全与环境管理的目的和任务（1）职业健康安全与环境管理的目的和任务,3.10 工程建设项目职业健康安全与环境管理,99,3.10.

34、2 工程建设项目职业健康安全与环境管理（HSE）的特点-复杂性-协调性-委托性-持续性-经济性,3.10 工程建设项目职业健康安全与环境管理,100,3.10.3 施工安全的管理（1）施工安全的内容（2）施工安全控制的特点（3）施工安全控制的基本要求,3.10 工程建设项目职业健康安全与环境管理,101,3.11.1 一体化管理体系的特点和构建要求（1）一体化管理体系的特点（2）一体化管理体系的构建要求,3.11 一体化管理体系的建立和运行,102,3.11.2 一体化管理体系的运行和改进（1）管理体系的实施（2）体系的测量、分析和改进,3.11 一体化管理体系的建立和运行,103,3.11.

35、3 质量、环境、职业健康安全管理体系的认证和保持（1）质量、环境和职业健康安全管理体系的认证实施。（2）质量、环境和职业健康安全管理体系的认证程序和保持。,3.11 一体化管理体系的建立和运行,104,3.12.1 工程建设项目投资与建安工程造价（1）工程建设项目投资及建筑安装工程造价 建筑安装工程造价构成（2）工程建设项目的全过程造价管理 全过程造价的内涵,3.12 工程建设项目投资与建安工程造价管理,105,3.12.2 工程计价依据和方法（1）定额计价依据和方法 定额计价的特点，依据 定额计价的方法（2）工程量清单计价依据和方法 清单计价的特点，依据 清单计价的方法,3.12 工程建设项

36、目投资与建安工程造价管理,106,3.12.3 项目决策与确定设计方案阶段的投资管理（1）投资估算的编制方法 相关方法的区别与联系,3.12 工程建设项目投资与建安工程造价管理,107,3.12.4 工程设计与计划阶段的投资管理（1）设计概算的编制办法（3种方法）（2）施工图预算的编制和审查（分别是2和5种方法）相关方法的区别与联系,3.12 工程建设项目投资与建安工程造价管理,108,3.12.5 项目合同签订与施工阶段的建筑安装工程造价管理（1）工程建设项目招投标及合同价的确定（2）施工阶段的合同价结算 相关方法的区别与联系,3.12 工程建设项目投资与建安工程造价管理,109,3.12.

37、6 项目竣工阶段的造价管理（1）竣工决算的内容（2）工程竣工财务决算（3）竣工后保修费用处理,3.12 工程建设项目投资与建安工程造价管理,110,3.13.1 工程建设项目风险管理概述（1）工程建设项目风险识别、估计、评价、处置 4种处置工具的特点,3.13 工程建设项目风险管理,111,3.13.2 工程建设项目风险的分类（1）按产生风险的原因的性质划分（2）按工程建设项目阶段划分,3.13 工程建设项目风险管理,112,3.13.3 工程建设项目决策阶段风险管理（1）项目建议书与可行性研究阶段的风险管理（2）项目评价与决策阶段的风险管理,3.13 工程建设项目风险管理,113,3.13.

38、4 工程建设项目施工前准备阶段风险管理（1）项目融资风险管理（2）项目设计风险管理,3.13 工程建设项目风险管理,114,3.13.5 工程建设项目施工阶段风险管理（1）合同风险管理 施工阶段的合同风险识别与处置（2）财务风险管理,3.13 工程建设项目风险管理,115,3.13.6 工程建设项目竣工验收阶段风险管理（1）工程建设竣工风险识别（2）工程建设竣工风险处置,3.13 工程建设项目风险管理,116,3.13.7 工程保险（1）建筑安装工程保险及适用（2）工程保险的责任范围 除外责任（3）工程保险的安排 不同的责任范围所决定的不同管理安排（4）工程保险的合同管理和理赔 理赔的条件和程

39、序,3.13 工程建设项目风险管理,117,第四章 货物生产和贸易管理,货物生产管理概述（1）生产管理的概念和研究对象（2）生产系统的管理职能.货物生产供应链 工艺管理的作用,4.1 货物生产,119,研发与制造工艺（1）研究开发方式的类型.新产品开发阶段和程序 研究与开发管理的分类 专利管理（参考科研咨询服务项目管理的相关内容）（2）项目设计的类型和内容（3）工艺管理的作用 工艺管理的内容与作用（4）货物环保节能标志 货物环保的主要4种节能标志，不同标志的性质和作用。,4.1 货物生产,120,生产过程管理（1）组织生产过程的内容（2）生产能力的概念 短期调节生产能力平衡的方法（3）生产进度

40、控制的内容 生产进度控制的内容,4.1 货物生产,121,供应商管理（1）企业通过供应商获取的信息内容 供应链管理 供应商的信息（2）供应商现场审核内容 供应商现场审核的内容，供应商评价的指标体系。,4.1 货物生产,122,库存管理（1）评价库存标准 库存管理的评价标准（2）仓库和货位信息系统的作用 库存费用的影响因素；库存管理信息,4.1 货物生产,123,货物生产的质量管理（1）货物质量责任的范围。货物的质量标准 三类货物质量标准之间的关系（2）采购方在合同条款中对产品质量控制的要求3种方法 货物的售后服务方式，6种售后服务方式的工作内容及责任区分,4.2 货物的质量管理,124,货物的

41、质量监督和质量鉴定（1）质量监督的方法和途径 质量管理体系认证制度 强制性产品认证制度 工业产品生产许可制度，生产许可证的办理有6个流程（2）货物售后服务的范围 售后服务的内容和责任（3）质量鉴定 质量鉴定的概念，质量鉴定报告的作用。,4.2 货物的质量管理,125,特种设备的安全要求（1）特种设备的范围（2）特种设备管理的要求,4.2 货物的质量管理,126,国内贸易过程的项目化管理 国内贸易项目化管理的工作步骤和内容,4.3 国内贸易的合同内容与履行,127,国内贸易的支付工具与货物交付（1）国内贸易常见支付工具的类别 国内贸易的支付工具内容（2）国内贸易交付方式的种类 国内贸易的支付工具

42、与交付方式及不同的交付方式下风险的转移过程,4.3 国内贸易的合同内容与履行,128,国内贸易运输方式的选择（1）航空货运的主要特征（2）公路运输的优点缺点（3）水路运输的优点和缺点（4）铁路运输的优点和缺点（5）管道运输的优点和缺点 国内贸易各种运输方式的特点 据不同的货物运输要求选择适合的运输方式,4.3 国内贸易的合同内容与履行,129,国际贸易的特点（1）国际贸易风险的类型 国际贸易的特点以及存在的风险 由于跨国界贸易而带来的与国内贸易不同的特点与风险,4.4 国际贸易运作,130,国际贸易适用的法律体系（1）国际贸易法律适用的类别 国际贸易适用的法律体系的规定,4.4 国际贸易运作,

43、131,国际贸易适用的惯例（1）国际贸易管理的特征 国际贸易惯例的特征及相关规定 国际贸易惯例的特征，以及使用的有关规定,4.4 国际贸易运作,132,国际贸易术语的概念及其作用（1）国际贸易术语的概念（2）国际贸易术语的作用 术语的内容，双方的责任划分 国际贸易术语的选用,4.5 国际贸易术语,133,2000年国际贸易术语解释通则（1）国际贸易常用术语 F组和C组等贸易术语下买卖双方责任划分与费用承担的不同,4.5 国际贸易术语,134,国际贸易术语的选用（1）国际贸易常用术语的应用,4.5 国际贸易术语,135,国际贸易的支付工具 国际贸易的支付方式 信用证的业务特点.当事人.种类 托收

44、 汇付,4.6 国际贸易的支付,136,运输方式（1）海洋运输等运输方式的类型和概念 国际货物运输方式的分类,4.7 国际货物运输,137,装运条款 国际贸易合同装运条款的内容,4.7 国际货物运输,138,运输单据（1）运输提单的作用 运输单据的性质 海运提单的种类,4.7 国际货物运输,139,货物运输保险的性质与特点（1）与一般财产保险相比运输保险的特点 货物运输保险的特点 海洋运输货物保险的基本险和附加险 各类险种的保险责任范围和除外责任的规定,4.8 货物运输保险,140,海洋运输货物保险（1）海运保险中平安险、水渍险和一切险保险责任的范围（2）海运附加险的类别 其他运输方式的保险,

45、4.8 货物运输保险,141,货物运输保险的安排（1）保险考虑的因素（2）投保的方式,4.8 货物运输保险,142,货物运输保险的索赔（1）发生货物运输保险索赔手续 海洋运输保险的索赔 索赔的程序与索赔的时效,4.8 货物运输保险,143,交易前的准备阶段（1）交易前制定方案的内容 交易前准备阶段.合同磋商和订立阶段的主要工作内容,4.9 国际贸易项目的合同履行和管理,144,合同磋商和订立阶段（1）订立书面合同的内容,4.9 国际贸易项目的合同履行和管理,145,合同的履行（1）出口环节的履行环节 CIF条件下的出口合同履行环节“货.证.船.款”四个环节及相互关系（2）进口环节的履行 FOB

46、条件下的进口合同履行环节,4.9 国际贸易项目的合同履行和管理,146,4.9.4 海关监管（1）海关监管步骤 监管的内容和步骤,4.9 国际贸易项目的合同履行和管理,147,4.9.5 进出口商品检验检疫（1）出口检疫主要项目内容 进出口商品检验检疫的相关规定和检验检疫的主要项目 对法定商检的进出口商品的检验检疫规定,4.9 国际贸易项目的合同履行和管理,第五章 服务项目管理,5.1服务项目概述,5.1.1 服务项目管理的基本概念（1）服务项目的定义以项目方式提供的劳务，具有项目的属性（2）服务项目的基本特点具有研发创造等高智能性质不提供物质化的成果人力资源的发挥及人力成本的控制决定着项目的

47、成败,149,5.1服务项目概述,5.1.2 服务项目类型（1）服务项目的类型（2）服务项目与一般项目的区别,150,5.1.3 服务项目管理特点（1）服务项目管理特点（2）服务项目的管理要素范围组织结构质量费用时间,151,5.1服务项目概述,5.1服务项目概述,5.1.4 实施服务项目管理的主要方法（1）项目生命周期理论（2）项目过程管理开始启动过程计划过程执行和控制过程结束过程（3）项目管理工具的应用服务工作分解结构服务组织分解结构,152,5.1服务项目概述,（4）服务项目的生命周期服务项目获取需求调研方案提出可交付成果提交指导方案实施跟踪及后评价,153,5.2服务计划,5.2.1

48、服务计划的编制（1）服务计划的定义（2）服务项目策划是编制服务计划的基础应考虑的要素包括：经济效益、社会效益、服务态度、服务效率、客户满意度,154,5.2服务计划,（3）服务管理方案的内容包括：服务目标；服务范围；时间计划；人员组成；工作安排；工作方法；经费预算及控制；风险防范，其他（4）确定咨询服务项目的服务范围（5）确定提供咨询服务的方法（6）服务计划的内容（7）服务计划编制的两个阶段服务项目的初步计划的作用服务项目的正式计划的内容与性质,155,5.2服务计划,5.2.2 服务计划的实施（1）服务计划实施内容三大控制人力资源管理风险管理（2）保持正常的客户关系,156,5.2服务计划,

49、（3）服务项目的反馈客户意见的反馈团队成员意见的总结和反馈（4）服务项目的收尾与评价与客户之间合同关系的收尾服务方对服务项目的实施和管理过程的总结和评价,5.3项目管理组织,5.3.1 服务合同的内容（1）咨询服务方的义务合同约定的服务附件工作额外工作（2）人员对服务人员的特别约定（3）合同的开始、完成、变更与终止,158,5.3项目管理组织,5.3.2 服务项目采购（1）服务项目的采购方式与特点采购方式多样报价不是选择服务方的主要因素（2）服务合同的商签委托合同的成立基于双方的信任解除合同履约担保,159,5.3项目管理组织,5.3.3 服务合同的执行与争议解决（1）服务合同的执行是否派出合

50、同约定的人员服务表现是否正常与客户的沟通是否良好（2）服务合同的争议解决服务范围清晰约定时间约定目标,160,5.4服务项目管理实施,5.4.1 工程咨询服务项目管理（1）工程咨询服务项目的特点（2）工程咨询服务项目的相关管理任务工程咨询服务的时间管理工程咨询服务的质量管理工程咨询服务的人力资源管理工程咨询服务的范围管理,161,5.4服务项目管理实施,5.4.2 投融资服务项目管理（1）投融资服务的概念（2）投融资服务的主要工作内容投资服务的工作内容融资服务的工作内容（3）投融资服务项目管理概述目标管理投融资服务的采购投融资项目参与方的管理内容,162,5.4服务项目管理实施,（4）投融资服