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1、2009中国汽车工业发展情况与分析,中国汽车工业协会 师建华2009.11,主要内容,一、我国汽车工业基本情况二、面对金融危机影响，产业振兴规划及时出台三、1-9月我国汽车工业取得快速增长四、我国汽车工业快速增长的原因五、2009年汽车市场需求预测六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,一、我国汽车工业基本情况,中国汽车工业经过55年的发展，到2008年：汽车产量达到935万辆，占世界产量13%占据着世界市场第二、产量第三的位置 摩托车产销2750万辆，连续十六年居世界第一 汽车保有量达到5000万辆，千人拥有汽车上升到38辆 汽车工业直接从业人员265万人,间接从业人员3000万人 主营收入2
2、万多亿元，增加值5488亿元，占GDP2.31%汽车工业贡献税收超过2000亿元，成为国民经济支柱产业,一、我国汽车工业基本情况,我国汽车产量占世界产量的比重 万辆、%,一、我国汽车工业基本情况,一、我国汽车工业基本情况,一、我国汽车工业基本情况,一、我国汽车工业基本情况,2008年轿车品牌分国别销售所占比重,二、面对金融危机影响，产业振兴规划及时出台,受国际金融危机影响：2008年，中国汽车工业增幅放缓 全年汽车产销量分别为934.5万辆和938.1万辆 增长仅为5.2%和6.7%，为10年来增长最少的一年 全年出口汽车68.1万辆，同比增长11.1%，增速回落 66.9个百分点；整车出口金
3、额96.3亿美元，增速回落98.25个百分点,二、面对金融危机影响，产业振兴规划及时出台,为应对金融危机，国务院于2009年1月14日率先发布了汽车产业调整和振兴规划。本着坚持扩大内需、调整结构、自主创新和产业升级的原则，规划明确了今后三年汽车产业发展的目标和任务。以确保汽车产业可以持续、健康、稳定发展，同时化解金融危机的影响。规划明确了汽车产业的支柱地位、坚定了发展汽车产业的信心、要求汽车行业从容面对金融危机、提出了建立完善消费政策和环境的思想、突出了对农村市场的重视、强调加强自主创新和汽车零部件能力建设、提升了新能源汽车的战略地位、明确提出了汽车产业重组的原则和目标。,二、面对金融危机影响
4、，产业振兴规划及时出台,围绕这些核心思想，规划提出了以下一些具体目标：1、采取有力措施遏制汽车产销下滑势头，确保2009年稳定增长。力争三年平均增长率达到10%；2、优化市场结构，1.5升以下乘用车市场份额达到40%以上，1.0升以下达到15%以上；重型货车占载货车比例达到25%以上。3、扩大自主品牌市场比例，三年内自主品牌乘用车国内市场份额超过40%、轿车超过30%，自主品牌汽车出口比例接近10%。4、电动汽车产销形成规模，三年内形成50万辆新能源汽车产能，销量占乘用车销售总量的5%左右。5、兼并重组取得重大进展，形成2-3家产销超过200万辆的大型企业集团，4-5家产销超过100万辆的企业
5、集团，产销规模占市场份额90%以上企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。6、三年内，整车研发水平大幅提高、关键零部件实现自主化。,二、面对金融危机影响，产业振兴规划及时出台,为实现以上目标，规划制定了十一项具体措施：1、减征乘用车购置税2、开展“汽车下乡”3、加快老旧汽车报废更新4、清理取消限购汽车规定5、促进和规范汽车消费信贷6、规范和促进二手车市场发展7、加快城市道路交通体系建设8、完善企业兼并重组政策9、加大技术进步和技术改造投资力度10、推广使用新能源汽车11、落实和完善汽车产业发展政策,二、面对金融危机影响，产业振兴规划及时出台,事实证明，振兴规划对汽车行业起到了提振作用，尤其
6、是购置税优惠政策促进了汽车销售和产品结构调整，推动了汽车市场回暖，对汽车行业摆脱金融危机的影响、走出低谷起到了积极的促进作用，汽车行业又恢复了较快的发展速度。,三、1-9月我国汽车工业取得快速增长,到今年9月，全国汽车产销已分别完成961万辆和966万辆，同比增长32%和34%，其中乘用车销售724万辆，同比增长37.9%；商用车销售242万辆，同比增长15.6%。全国汽车产销已连续七个月达到百万辆水平，持续呈现高速增长的产销态势，可以说我国进入了汽车月产销百万辆的时代。汽车产销连续三个月出现同比50%以上的高速增长，说明汽车行业已经完全走出低谷，回到快速发展的轨道。同时，摩托车市场继续回暖，
7、1-9月全行业摩托车产销分别为1820万辆和1828万辆。同比下降14.4%和13.6%，降幅继续缩小。,三、1-9月汽车工业取得快速增长,三、1-9月汽车工业取得快速增长,产品结构进一步优化，市场发展趋向成熟 今年汽车市场最引人注目的是乘用车结构的变化，低排量车增长明显高于高排量品种，市场占有率大幅提升。1-9月1.6升以下乘用车销售506万辆，同比增长60.4%，占乘用车总销量69.9%；1.6升以下轿车销售360万辆，同比增长56%，占轿车总销量（521万辆）的69%。商用车经历了低迷阶段后出现了稳步提升的增长趋势，商用车市场的回升，说明了我国汽车市场已进入均衡发展、趋向成熟的正常轨道，
8、也可感觉到国民经济全面向好。,三、1-9月汽车工业取得快速增长,自主品牌轿车表现良好，市场占有率保持第一 1-9月自主品牌乘用车销售320万辆，同比增长57.4%，占乘用车总销量44.2%。稳居市场第一；自主品牌轿车销售151万辆，占轿车总销量28.9%，而日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售132万辆、103万辆、67万辆、51万辆和19万辆,分别占轿车总销量的25.2%、19.8%、12.8%、9.7%和3.6%。9月份自主品牌轿车共销售21.5万辆，占轿车73.5万辆总销量的29.3%，继续保持市场占有率第一的位置；,三、1-9月汽车工业取得快速增长,三、1-9月汽车工业取得快速增长
9、,出口形势依旧低迷，下滑趋势没有改观 我会统计，8月出口汽车3.02万辆，同比下降47.52%，出口摩托车47.3万辆，同比下降54.4%，出口形势依旧低迷。1-8月累计出口汽车22.1万辆，同比下降56.5%，出口摩托车682.1万辆，同比下降49.8%。尽管出口降幅较上半年略有减缓，但汽车出口总体仍未摆脱低迷走势。另据我会整理的海关数据，1-8月，全国汽车商品进出口总额为400亿美元，其中进口金额178亿美元，同比下降18.78%，出口金额222亿美元，同比下降35.35%。,三、1-9月汽车工业取得快速增长,三、1-9月汽车工业取得快速增长,行业经济效益明显好转 据1-8月快报显示，汽车
10、行业规模以上企业各项主要经济指标结束下降。1-8月，汽车行业累计实现主营业务收入18906亿元，同比增长10.3%，实现利润1223亿元，同比增长17.6%。经济运行形势表现良好。其中19家重点企业（集团），1-8月累计实现营业收入8944亿元，同比增长11%，增幅比上半年提高10个百分点，占汽车全行业营业收入总额的47%。累计实现利润总额为661亿元，同比增长22.6%，增幅比上半年提高近24个百分点，占汽车全行业利润总额的54%。,三、1-9月汽车工业取得快速增长,三、1-9月汽车工业取得快速增长,我国汽车工业在经历了短暂的复苏过程后呈现出持续、稳定、快速的增长势头，整体形势已全面向好，产
11、品结构调整出现明显的效果。原因有多方面，主要有三点：1、我国工业化和城市化进程的加快，对于我国经济的发展拉动作用明显，尤其是区域城市化的推进加快了区域经济的快速发展，同时在推进工业化和城市化进程中，农业农村经济快速发展起来，而农村正是汽车工业发展的一个巨大市场，经济的发展为汽车工业尤其是经济实用性车型提供了广阔的发展空间；,四、我国汽车工业快速增长的原因,四、我国汽车工业快速增长的原因,2、应对金融危机过程中，我国政府措施得当及时，力度也大，实体经济受到的冲击要小于发达国家，通过自身调整依然保持了强劲的活力，经济的回暖和消费信心的恢复为汽车工业的发展提供了保障；3、我国汽车工业正处于快速发展时
12、期，此次全球金融危机在短时间内对汽车工业造成了一定影响，但快速发展的趋势没有改变。汽车产业振兴规划以及各项政策的落实，很大程度上促进了汽车工业的发展，汽车工业的发展轨迹说明国家实施的有关政策起到了非常积极的作用。,五、2009年汽车市场需求预测,由于我国汽车产品出口额占总量不到10%，我国经济又好又快发展的基本面没有变,工业化、城市化进程正在继续，多年高速增长的经济发展积累和提高了人们的购买力，以及国内汽车市场刚性需求的特点；加上2009年汽车行业良好的政策发展环境，GDP增长率8%的目标将切实有效刺激宏观经济环境改善，提升消费者的信心，这些都将起到推动汽车市场的积极作用。综合各种因素，预计2
13、009年全国汽车销量将有望超过1200万辆、达到1300万辆。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,当前，能源短缺及环境污染问题已成为制约我国汽车产业可持续发展的突出问题，无论是从社会效益还是经济效益考虑，低油耗、低排放的汽车都是节约型社会发展的需要。因此，发展节能环保汽车成为汽车业技术发展的重要方向，也成为中国汽车产业可持续发展的核心。而实现节能减排主要有三个途径：一是发展先进内燃机技术，通过应用电子技术优化燃烧效率、提高燃油经济性；二是发展新能源汽车，替代对传统能源的消耗和依赖；三是实现汽车轻量化，通过减轻汽车自重来实现节能减排。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,1、轻量化技术是汽
14、车节能减排的重要手段 实现轻量化对乘用车来说，可以直接提高燃油经济性，高强度材料的使用还可提高安全性；对商用车，可以有效提高单位承运能力和平均燃油效率。有关材料显示：汽车自重每减少10%，油耗约降低6%8%、排放降低5%6%；车桥、变速器等装置的传动效率提高10%，燃油效率可提高3%；而燃油消耗每减少1升，CO2排放量减少2.45kg。1970年代以来，汽车轻量化技术迅速发展，各汽车强国都大量投入对汽车进行轻量化的改进和研究。当前汽车技术发展中，汽车轻量化技术的应用水平已经成为企业技术和产品水平的重要衡量标志之一。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,2、汽车轻量化的两个主要途径汽车轻量化是
15、在保证安全性、满足性能和使用要求的前提下，将轻量化设计技术、轻量化材料和轻量化制造技术的综合运用。实现轻量化有两个途径：一是通过整车和零部件优化结构设计，如除去零部件多余部分（薄壁化、中空化），减少零件数量，设计全新结构等；二是优化材料设计，即低密度材料代替钢铁材料的应用，主要采用轻量化材料以减轻零部件重量。两种做法相辅相成使车身合理变轻，从而更有益于整车的燃油经济性、车辆控制的稳定性和碰撞的安全性。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,3、汽车轻量化设计的原则 汽车轻量化设计的原则应是轻质、安全、舒适、优质、低成本，其设计思想包括三个方面：一是对于已有功能可满足要求的汽车，降低重量而保持功
16、能不变，效果是直接减重；二是对现有功能尚不能全部满足要求或需要提升的汽车，是完善功能而保持重量不变；三是既要提高改进性能，同时也使汽车减重。汽车的轻量化设计实际上是功能改进、自重降低、结构优化和合理价格的结合。因此，在设计阶段要实现车身功能的最佳组合，确保车的质量最小且具有良好的被动安全性。接下来通过采用新的制造工艺技术、进行材料轻量化设计，采用高强度钢、铝镁合金和各种塑料等复合材料来有效实现减重。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,4、汽车轻量化材料 轻量化材料指可用来减轻汽车自重的材料，主要有两类：一类是低密度的轻质材料，如铝合金、镁合金、钛合金、塑料和复合材料等，主要用于发动机缸体、
17、方向盘骨架等非结构件；另一类是高强度材料如高强度钢，主要用于降低钢板厚度，用在以下三种主要零部件上：外覆盖件（如四门两盖）、白车身、悬挂件（如发动机支架、副车架等），高强度钢与汽车轻量化关系最密切，其用量直接决定着汽车轻量化的水平，是轻量化后保证安全性的最主要材料。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,5、汽车轻量化制造技术 轻量化制造技术是实现汽车轻量化设计的关键，轻量化制造技术针对不同材料而不同，包括高强度钢制造技术（如激光拼焊技术）、轻型材料镁铝合金的成形技术（如挤压成形技术、低压铸造技术、半固态成形技术）和非金属材料成型技术（如气辅成型技术）等，这些都是汽车轻量化设计和材料替代的实现
18、手段。就高强度钢的成形来说，世界主流技术主要有三种：激光拼焊板技术；液压成形技术；高强度钢热成形技术。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,6、国外汽车轻量化技术不断发展世界汽车发达国家高度重视轻量化，欧美在汽车轻量化的道路上已经走过了30多年，与汽车自重下降相对应,汽车轻量化技术不断发展，主要表现在：1、轻质材料的比重不断提高，铝合金、镁合金、钛合金、高强度钢、塑料、粉末冶金、生态复合材料及陶瓷等的应用越来越多；2、结构优化和零部件的模块化设计水平不断提高，如采用前轮驱动、高刚性结构和超轻悬架结构等来达到轻量化的目的；3、汽车轻量化促使汽车制造业在成形方法和联接技术上不断创新。,六、汽车节
19、能减排的重要途径汽车轻量化,6、国外汽车轻量化技术不断发展发达国家在优化结构设计方面已相当成熟，目前的主要手段是研究和应用新材料，通过使用替代材料来实现减重。如：欧美国家的一个重要手段就是对发动机和车身相关部件的铝化，他们大量的商用车都配装了锻造铝合金车轮。通过使用铝、金属合金、金属复合材料以及其他的轻量化零部件，提高了车辆的燃油经济性、减少了温室气体排放。同样，日本汽车业也一直把汽车的轻量化列为汽车整体设计的一个极重要的指导纲领并不遗余力地坚持，长期下来日本汽车的轻量化成果显著。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,7、我国汽车行业轻量化发展现状 我国汽车轻量化有很大潜力：自主轿车平均比发
20、达国家同类轿车重8%-10%，相同自重下，安全性差2-3个等级；商用车平均重10%-15%。目前，欧洲主要车型白车身高强度钢占白车身重量达60%以上，而我国平均使用比例只有17%。巨大的差距给了我们巨大的空间，同时也说明我国节能减排汽车的开发难度。因此，推进汽车轻量化，既是实现汽车节能减排的需要，也是提高我国自主品牌汽车国际竞争力的需要。为此，我国汽车企业已经加紧了汽车轻量化的步伐，并取得了一定进展：,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,轻量化研发不断深入，轻量化技术应用日益广泛 近年来，国内主要企业对轻量化技术的研究和应用不断深入，在把优化结构设计作为实现轻量化主要途径的同时，也在加速发展
21、汽车轻量化材料，高性能钢板、镁合金已开始在车上应用。一汽轿车、奇瑞汽车在轿车车身上进行了高强度钢板的应用，几大重点企业都建立了铝合金铸造生产线并着手铝合金板材的成形性研究。一汽、东风、长安等企业还建立了压铸镁合金生产线，上海桑塔纳轿车变速器壳体也采用了镁合金。在轻量化制造技术方面，一汽、东风、奇瑞、吉利等自主品牌企业已在新车型上开始大量使用激光拼焊板，部分零部件使用液压成形技术和热成形技术。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,节能减排的要求与现实运营环境推动了商用车轻量化 基于节能减排的需要和运营环境的要求，商用车企业加快推进产品的轻量化，纷纷推出了轻量化的牵引车和自卸车。其主要做法有：对
22、车辆进行结构优化和模块化设计 对车身、车桥、地板、悬架和车架纵梁以及其它零部件进行结构优化设计并采用高强度钢板；对悬架、发动机、车桥等进行模块化设计，通过减少冗余零部件实现整车轻量化。通过使用空气悬挂、真空胎、制动器鼓式改盘式等减少车重；应用新材料和替代材料 在零部件，如发动机、变速器、侧防护栏、车轮、工具箱、散热器及油箱上使用铝合金；并在一些零部件上尝试使用镁合金；在部分管路、工具箱等部件使用塑料、橡胶等材料；跨功能整合零部件 把不同的功能整合在一个机体上，并正在尝试把具有相同功能的部件整合在一个平台上，以减少零部件数量，实现轻量化。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,8、加强我国汽车轻
23、量化技术的基础建设我国的汽车轻量化技术起步较晚，还有许多关键共性技术没有解决。可以说，提高我国汽车轻量化技术水平并走向产业化，通过汽车轻量化持续提高我国汽车节能减排水平是一项长期任务。应从整体上打好基础，包括：研究确定我国汽车轻量化技术发展方向深入研究国内外汽车轻量化技术的现状、发展趋势及发展环境，探求突破前瞻性技术瓶颈问题的方法与措施。分析不同汽车轻量化材料的不同设计理念和不同制造工艺对汽车节能、环保、安全和可靠性的影响。确定适合我国国情的轻量化节能型汽车的设计制造发展方向，包括材料设计理念、制造工艺和制造装备研制的方向等。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,加快汽车轻量化先进材料开发针
24、对汽车关键零部件对材料的使用要求，开发研究轻质、高性能、易成形、可回收的新型先进轻量化材料；深入研究轻量化技术和新型材料的应用技术，以充分发挥各种轻量化材料的优势，并进行各种材料优势的集成；突破轻量化材料开发与制造关键瓶颈技术。提高汽车轻量化结构优化设计水平 开发汽车车身、底盘、动力传动系统等大型零部件整体加工技术和相关的模块化设计和制造技术，为提高我国汽车结构轻量化设计水平提供有力手段和有效工具。提高轻量化优化设计综合能力，包括多种轻量化材料的匹配、零部件的优化分块等。技术上确保减重性能不变。,六、汽车节能减排的重要途径汽车轻量化,汽车轻量化对汽车节油、降低排放和性能改善，国家能源战略以及汽车工业健康发展都具有重要意义，汽车轻量化是现代汽车技术发展的方向。汽车轻量化是通过产品结构和形状的设计优化先进的加工技术应用轻量化材料的合理应用来实现；设计结构优化、轻量化材料的应用以及先进的成形技术是一个系统工程。因此，汽车轻量化离不开上游行业的支持与配合，也为轻量化材料相关行业提供了与汽车企业合作的机会，相信在汽车行业与相关行业的共同努力下，我国汽车轻量化会得到健康发展。,谢谢大家!,
