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1、中国移动市场 月度分析报告,第一部分市场综述,市场综述和趋势分析,市场综述本月GSM市场容量为1363万台，环比增长16.6%，同比增长5.2%。110月，GSM市场累计容量为1.15亿台，与去年同期相比下降7.8%，预计四季度GSM市场容量约为3500万台，2009年全年市场容量为1.36亿，较2008年下降7.5%。受黄金周影响，公开市场增张显著，达到1212万台，环比增长27.8%，同比增长15.4%；另一方面，捆绑市场出现大幅度下降，本月容量为150.4万，环比下降31.5%，同比下降38.6%。10月国产品牌合计份额为32.7%，较上月提升1.2%；金立（2.9%，+0.3%），OP
2、PO（3.0%，+0.4%），BBK（2.3%，+0.4%）增长明显，其中金立的一款超低端产品GNT11（1万，+0.6万）本月捆绑销量有显著增长。本月GSM市场中，诺基亚（37.5%，-0.8%）与三星（17.7%，-0.9%）市场份额明显下滑，但二者销售额份额变化均小于市场份额变化：诺基亚销售额份额下滑0.7%，达到38.8%；三星销售额份额下降0.4%，达到19.5%，中高端市场的出色表现保证了二者较高的市场利润。此外，摩托罗拉（份额变化：+0.0%；销售额份额变化-0.2%）和LG（份额变化：+0.2%；销售额份额变化：+0.1%）基本实现了市场份额和销售额份额的同步变化。捆绑高端市场
3、萎缩，公开市场女性手机热销本月，中国移动在2500元以上市场捆绑销量为2.6万，环比下降32.3%。另一方面，在TD市场中，2500元以上产品销量为6.6万台，环比增长54.3%。由于中国移动目前捆绑政策对TD市场的倾斜，可以预计，随着TD终端销量的上涨，中国移动捆绑高端以及中端市场都会出现一定的萎缩。公开市场中，LG份额增长市场份额上升0.2%，仅次于三星。值得注意的是，女性手机为成为LG市场份额增长的主要动力。KF350（冰淇淋），KP500（曲奇），KS360（开心派）均为LG在公开市场的畅销机型，三款手机虽然外观设计不同，但每款手机都有一个别名，价格集中在1000-2000元，目标消费
4、群锁定年轻女性。其中KS360本月价格1279元，上市仅两个月市场销量就已经接近2万台，预计后续仍有较大的上涨空间。,市场综述和趋势分析,滑盖设计/直板手写，300万象素摄像头，GPS导航成为节日热销产品流行配置15002500元市场一直都是节日促销的重点价格段，本月的GSM市场中该价格区间比重达到13.7%，较9月增长1.8%。家电连锁店（15.0%，+4.5%）和手机连锁店（45.5%，+2.5%）作为节日促销的重点业态，本月市场比重也出现了较为明显的增长。重点产品：在15002500元价格段最畅销的Top 20款产品中，滑盖机的销量比重达到38.2%，直板无键盘手写机销量比重为29.9%
5、。具备GPS功能的比重为40%，配备300万象素摄象头产品的销量比重为81.7%。受运营商关注，预计智能产品价格将继续下降目前，三家运营商都在积极运作智能手机市场。中国移动已有两款Ophone终端在市场销售，分别是多普达A6188和飞利浦V808；10月底，中国联通与苹果合作推出的WCDMA版本iPhone正式在中国发售；中国电信方面也有望与黑霉合作。运营商进入智能市场，会通过补贴政策有效降低智能产品的购买价格，从而刺激整个智能手机市场价格的下降。智能手机市场的平均价格自2007年以来一直发展较为平稳，始终保持在2500元左右，但进入2009年价格出现明显下降。本月GSM市场中智能手机的价格为
6、2166元，相对于2009年1月下降了402元。目前Ophone以及iPhone的非补贴版本价格都在4000元以上，通过补贴，终端的实际购买价格约在20002500元左右，接近智能市场的平均价格。本月的GSM市场中，智能手机在3000元以上，2500-3000元，2000-2500元市场的占有率分别为46.0%，57.5%以及85.8%。,市场容量变动,12个月市场容量增长 单位：千,月度市场容量变化 2005-2009年同期对比 单位：千,近3个月累计分省市场容量,近3个月累计GSM 市场容量（前十个省份）单位：千,近3个月累计CDMA 市场容量（前十个省份）单位：千,当月分省市场容量(GS
7、M&CDMA),单位：千,运营商信息,中国电信投入150亿元建设新疆信息网络 2009年10月26日 根据新疆维吾尔自治区人民政府与中国电信集团公司新近签定的战略合作补充协议，今后五年中国电 信将投入一百五十亿元人民币用于新疆信息网络的建设和运营。中国电信表示，中国电信将统筹安排资源，认真落实协议中的各项内容，全力支持新疆信息化建设，加快新疆振兴经济发展步伐，切实维护好新疆的稳定大局，为新疆经济又好又快发展作出积极贡献。中移动将成电子阅读市场强势力量 2009年10月28日 据说中国移动与内容合作伙伴将采取四六分成的方式来发展手机阅读，中国移动拿六成。中国移动副总裁鲁向东曾表示，专用手持阅读器
8、将成为手机阅读的重要形态。由于其能够结合TD-SCDMA技术实现在线阅读或下载阅读，并且可以拓展到行业应用，实现“终端+通道+内容”的整合拓 展，对于已经在移动通信市场占据超过7成份额的中国移动而言，行业应用无疑将是“新大陆”。中国移动酝酿明年发展3000万TD用户 手机终端占2/3 2009年10月30日 中国移动近日向工业和信息化部上报明年发展规划，前者提出2010年将发展3000万TD用户。中国移动执行副总裁鲁向东在10月27日参加诺基亚首款TD手机发布会时，对完成发展300万TD用户 的目标再次进行了重申并表明决心。10月27日，工业和信息化部召开第三季度经济运行新闻发布会，截至10月
9、9日，工信部已累计核发 TD终端进网许可证192张，其中包括83款TD手机、89款TD数据卡和20款TD固定无线终端。前三季 度TD核心芯片出货量已超过500万片。中移动世博期间推4G上网卡 2009年10月30日 目前TD网络综合吞吐量(上下行加在一起)为2.8M，个人用户下行速度为1.6M，上行速度为512K，未 来TD-LTE的速度为TD的20-30倍。世博会期间，中移动准备通过TD-LTE网络，提供包括移动高清视频监控、重要场馆高清视频直播和 极速上网在内的多项特色业务应用。,市场动态,华为与T-Mobile完成业界首次LTE SON测试 2009年10月28日 华为近日宣布，华为与全
10、球领先运营商T-Mobile在奥地利因斯布鲁克共同完成了业界首次LTE SON(Self-Organizing Network，自组织网络)功能测试，特别是针对SON重要特性之一的ANR(Automatic Neighbour Relation，自动邻区关系)做了重点测试，结果令人满意。截止2009年8月底，华为在全球已经部署超过20个LTE网络，合作伙伴包括中国移动、TeliaSonera、Telenor、T-Mobile、Vodafone以及中国、欧洲、日本和北美的许多全球顶级运营商。华为将于他们一 道共同推动移动宽带的产业发展。酷派：国内手机厂商无惧iPhone上市 2009年10月29
11、日 针对苹果iPhone手机月底在内地上市，酷派手机常务副总裁李旺对中国证券报记者表示，中国手机市 场早已是充分竞争，国内厂商多年来都是在与诺基亚、三星等国际厂商展开直接竞争，iPhone上市可 能难以改变目前手机行业格局。中兴通讯全系列数据产品通过Win7认证 2009年10月30日 10月30日消息，近日，中兴通讯宣布，其全系列数据产品通过微软新操作系统Windows 7的认证，成 为全球首家完成全部产品认证的厂商。据悉，10月23日，微软推出其全新操作系统Windows 7，中兴亮相了微软的Win7发布会。作为微软最 重要的合作伙伴之一，中兴通讯是全球首家获得多制式、全品类数据产品Win
12、7 Logo的供应商，成为 Win7用户无线上网设备首选厂商。苹果将积极为自己辩护反击诺基亚专利侵权诉讼 2009年10月30日 据国外媒体报道，苹果已经决定针对诺基亚的起诉与诺基亚在法庭上展开斗争。苹果向美国证券交易 委员会提交了一份报告。苹果在报告中说，它将针对诺基亚的起诉在法庭上积极地为自己辩护。诺基亚主要认为其它公司从他们那里购买的专利许可证应用到了苹果的iPhone，尽管人们没有推测诺 基亚提出诉讼是销售下降的直接结果。显然，诺基亚把苹果看做是一个强大的威胁，并且至少要利用 苹果的增长获得利益。,第二部分市场份额,市场份额发展趋势,整体市场份额,GSM市场份额,CDMA市场份额,市场
13、份额发展趋势/过去3-6个月,整体市场份额,GSM市场份额,CDMA市场份额,分品牌整体市场份额变化,整体市场份额变动/第一组,整体市场份额变动/第二组,整体市场份额变动/第三组,分品牌GSM市场份额变化,GSM市场份额变动/第一组,GSM市场份额变动/第二组,GSM市场份额变动/第三组,分品牌CDMA市场份额变化,CDMA市场份额变动/第一组,CDMA市场份额变动/第二组,CDMA市场份额变动/第三组,GSM市场不同价格段主要品牌占有率变化（1）,3000 元以上/市场份额,2500-3000 元/市场份额,GSM市场不同价段主要品牌占有率变化（2）,2000-2500 元/市场份额,150
14、0-2000 元/市场份额,GSM市场不同价格段主要品牌占有率变化（3）,1000-1500 元/市场份额,700-1000 元/市场份额,GSM市场不同价格段主要品牌占有率变化（4）,400-700 元/市场份额,小于400 元/市场份额,GSM市场不同品牌在不同级别城市的份额变化(1),一级城市,二级城市,GSM市场不同品牌在不同级别城市的份额变化(2),三级城市,四级城市,国产品牌份额走势,国产品牌份额走势,第三部分厂商动态,诺基亚/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,三星/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动
15、情况,联想/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,摩托罗拉/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,天语/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,OPPO/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,LG/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,金立/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,索尼爱立信/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变
16、动情况,康佳/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,海尔/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,波导/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,长虹/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,飞利浦/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,夏普/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,多普达/09年10月,主要型号的发展趋势,GSM市场结构,近半年来市场份额的变动情况,
17、第四部分价格分析,近6个月价格段的变动趋势,GSM 市场,CDMA 市场,不同功能的GSM手机平均价格走势,不同制式的手机平均价格走势,平均价格变动(元),国外品牌,国内品牌,GSM手机各品牌平均零售价格走势,第五部分产品分析,2000,1500,1000,500,2.42 2.01 1.72 1.46 1.43 1.35 1.35 1.30 1.29 1.24 1.13 1.11 1.06 1.03 0.96 0.94 0.92 0.89 0.86 0.83,3000,Nokia,Samsung,Motorola,Sony Ericsson,Others,Price,Share,国际品牌GS
18、M 畅销型号 2009年10月,2277,E 71,1723,GT-5230C,0.82 0.54 0.45 0.34 0.34 0.34 0.32 0.31 0.29 0.29 0.28 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21,500,800,1000,1500,Lenovo,Bird,Amoi,Tianyu,ZTE,Others,Price,国产GSM畅销型号 2009年10月,3000,Share,OPPO A100,902,1380,S700L,GSM畅销型号在不同价格档的份额走势,GSM畅销型号/2999-2500,GSM畅销型号/2
19、499-2000,GSM畅销型号/1999-1500,GSM畅销型号/大于3000,GSM畅销型号在不同价格档的份额走势,GSM畅销型号/999-700,GSM畅销型号/699-400,GSM畅销型号/小于399,GSM畅销型号/1499-1000,半年内上市的新型号中增长最快的GSM型号,高端(2500元),中端(1500-2500元),低端(1500元),GSM/内置拍照手机&百万像素拍照手机市场份额及平均价格走势,内置拍照手机,百万像素拍照手机,内置拍照手机/百万像素拍照手机主要厂商市场份额,09年10月/内置拍照手机市场容量1047.9万,09年10月/百万像素拍照手机市场容量为740
20、.1万,GSM/MP3 手机&基于手写功能的 PDA手机 市场份额及平均价格走势,MP3 手机,基于手写功能的 PDA 手机,PDA Phone:Pen based phone without smart OS,MP3 手机/基于手写功能的 PDA 手机主要厂商市场份额,PDA Phone:Pen based phone without smart OS,09年10月/MP3手机市场容量为 1091.6万,09年10月/PDA 手机市场容量为 282.4万,智能手机的市场份额、平均价格变化趋势及主要厂商市场份额,智能手机,主要厂商市场份额,09年10月/智能手机市场容量为 162.2万,不同品牌的产品价格结构/分价格段,新品上市信息,GSM市场,CDMA市场,外型、功能设计以及国产厂商在各价格段的市场份额,外型、功能设计以及国产厂商在各价格段的市场份额,非常感谢!,赛诺市场研究有限公司北京市朝阳区光华路和乔大厦B座6层 100026Tel:010-6581 6266,6581 6866Fax:010-6581 6092,
