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2、于今后有针对性的做好续期收费及客户经营。,1.经济能力2.保险意识3.接触态度4.影响力,A类客户有近期开发价值,B类客户有长远开发潜力,C类客户以服务保证缴费,A类客户,B类客户,C类客户,频次：建议每月两次以上沟通。方式：制作计划书、亲访、及时联系。,频次：建议每季两次以上沟通。方式：短信祝福、电话问候。,频次：建议半年沟通一次以上。方式：生日祝福、续期服务。,目的:根据客户分类,积累专属客户资料,提供有针对性的服务。,客户资料卡的填写原则:,A、B类客户必须填写客户资料卡，A类客户必须全部为专属客户,B类的大部分客户为专属客户。,客户资料卡填写要点：,（1）根据亲访中了解的情况将客户家庭保障情况填在表中；（2）客户家庭基本信息；（3）亲访服务记录；（4）“备注”中要填写客户感兴趣的产品或产品类别；,亲访工具-客户资料卡（正面）,亲访工具-客户资料卡（反面）,
