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1、1,信托公司与担保公司业务合作,前言,吉林省信托有限责任公司简介,信托行业现状与发展概述,内容提要,信托融资工具的分类和比较,信托融资业务流程及融资要素,信托公司和担保公司业务合作,房地产信托,研究交流互动，合作共赢，迈向辉煌,目录,信托融资工具的分类和比较,信托融资工具的角色定位信托融资工具的分类信托融资的优势分析主要信托融资模式比较,信托融资工具的分类和比较,协调银行监管要求,信托融资工具的角色定位,满足企业资金需求,兼顾高端客户理财,信托融资工具的分类,权利类型,股权,债权,物权,信托客体,资金,动产,不动产,融资方式,股权,贷款,权益类,融资企业,非上市,上市,产业,房地产,矿业,工商
2、企业,信托融资工具的分类和比较,信托融资的功能优势和制度优势：,与证券公司相比,与银行相比,信托融资工具的分类和比较,发行信托计划募集资金接受委托定向投资信托灵活独特性可直接股权投资,私募发行发行规模无限制承担项目风险信托产品安全性高,长足发展,主要信托融资模式比较,信托融资工具的分类和比较,目录,信托融资业务流程及融资要素,信托融资业务流程信托融资要素信托融资方式的选择与应用,信托融资业务流程及融资要素,信托融资业务流程和融资要素,信托融资业务流程,项目筛选项目初审项目立项项目尽调项目过会项目签约项目发行,信托融资要素,借款主体担保措施资金投向还款来源信托收益,5大要素,7大步骤,信托融资方
3、式的选择与应用,融资方式选择应用,贷款类余额限制,投资者需求,净资本,项目方情况,信托融资业务流程及融资要素,目录,信托公司和担保公司的业务合作,信保合作背景融资项目合作投资项目合作信托计划理财产品发行合作,信托公司和担保公司业务合作,信保合作背景,传统担保业务弊端制约了担保公司的协调发展。而参与信托项目，与信托机构建立长期稳定的战略关系对担保公司生存和发展具有重要的战略意义。,信托机构在投融资领域高度的灵活性和适应性必将会扮演越来越重要的角色.寻求战略同盟的支持同样至关重要。,现实必要性,无论是以信用担保为主要运作手段的担保公司，还是以信托投融资为经营模式的信托机构，在本质上都是在经营信用，
4、二者在项目评审、决策、风险控制各个环节也都存在相近之处，担保公司的资金效能放大作用和信托公司横跨货币市场、资本市场、进行实业投资的特点，,长远双赢举措,信托公司和担保公司业务合作,信保合作-融资项目合作,融资项目合作内容,通过信托融资方式，实现担保公司流贷担保的传统业务向中长期担保业务的扩展，改善担保公司的业务结构。,通过担保公司连带责任担保，解决信托公司融资客户的担保措施设定问题。,资金渠道,业务结构,信托担保,通过信托融资方式，满足担保公司以往积累的优质客户和新客户的融资需求。,信保合作融资项目合作模式,信托公司和担保公司业务合作,单一类信托业务模式,单个委托人资金包括但不限于银行自有营运
5、资金、单个企业或机构资金。信托公司作为受托人，接受单个委托人的资金委托，将资金实际投向于单一优质企业客户，为借款企业的发展提供资金支持。担保公司为借款企业融资提供担保，企业向担保公司提供认可的反担保物。资金监管人可选择借款企业授信银行或担保公司的合作银行，或信托公司自身指定银行。根据信托计划的存续时间，借款时间一般为1-3年；融资成本为15-22%。,信保合作融资项目合作模式,信托公司和担保公司业务合作,集合类信托业务模式,信托公司作为受托人，通过发行集合资金信托计划募集资金，资金实际投向于符合条件的优质企业客户，为借款企业的发展提供资金支持；信托公司自主开展业务，承担业务中的主要风险；担保公
6、司为借款企业融资提供担保，企业向担保公司提供认可的反担保物。资金监管银行可选择借款企业授信银行或担保公司的合作银行，或信托公司自身指定银行，有承担推介信托产品的义务。银行帮助信托公司推介信托计划；作为资金监管人全程进行资金监管。,商业银行,信保合作融资项目合作模式,信托公司和担保公司业务合作,银行+信托业务模式,借款企业同时申请银行和信托融资，担保公司同时向两家金融机构为借款企业提供担保。取得银行授信企业，因银行信贷额度紧张，而借道信托完成企业融资，优势如下：实质上银行、担保公司和信托公司分担了企业的融资风险。因为有担保公司的全程担保，银行和信托公司承做项目有了保障；因为银行通过了授信，实质上
7、先为信托公司把了一道关，信托公司多了一层增信；因为信托公司最终满足了企业融资需求，银行和担保公司维护了自己的客户，企业节约了担保费用。,信保合作融资项目合作模式,信托公司和担保公司业务合作,中小企业基金型业务模式,信托公司将几家融资规模不高的中小企业，通过打包发行中小企业基金型信托计划募集资金，担保公司同时为几家中小企业进行担保，信托公司同时为几家中小企业提供资金支持。在实际的操作中，资金发放的时间和客户提前还款会有些麻烦，需要特别安排。根据信托计划的存续时间，借款时间一般为1-3年。资金监管人一般为中小企业授信银行或信托公司的合作银行。,投资项目合作,信托公司和担保公司业务合作,合作模式,研
8、究交流互动，互利共赢，迈向辉煌,信托计划理财产品发行合作,1）担保公司凭借其积累的相当数量的客户信息，将具有闲置资金或投资意愿的客户推荐购买信托计划理财产品。担保公司赚取信托推介费用。如购买客户在信托计划存续期间出现资金短缺情况，一是信托公司或担保公司帮助其转让信托计划受益权；二是可通过信托计划受益权质押或通过担保公司担保，进行新的融资补充企业运营资金。2）担保公司为投资者提供保本保息的担保。因国内信托金融牌照的稀缺性、信托公司对项目的严格审查和担保偿债保障措施的设定，基本上信托公司发出的产品安全性都是很高的，即使项目出现问题，信托公司也会自己解决以维护自己的信用和声誉。所以担保公司做这样的担
9、保不会出现代偿情况，还给投资者吃了一个定心丸，担保公司同样赚取信托推介费。3）担保公司可以在银行授信范围内进行银行贷款和信托计划产品收益差价的套利。担保公司在银行授信范围内，可与优质企业进行合作，向银行取得贷款，企业利用银行贷款进行正常经营，顶替出自有资金进行信托产品的投资，一般差价都在3-5%/年。担保公司赚取信托推介费和套利分成。,信托产品收益高、种类多样、安全性好,目录,房地产信托,银监会关于房地产信托业务的政策规定我公司房地产信托业务开展规定我公司开展房地产信托业务要求,房地产信托,房地产信托调控政策变化,房地产信托是指信托公司发挥专业理财优势，通过实施信托计划募集资金，用于向房地产企
10、业和房地产开发项目提供资金支持，为受益人获取一定的收益。,2005年212号文关于加强信托投资公司部分业务风险提示的通知,2006年54号文关于进一步加强房地产信贷管理的通知,2008年265号文关于加强信托投资公司部分业务风险提示的通知,2010年关于加强信托公司房地产信托业务监管有关问题的通知,2009年25号文关于支持信托公司创新发展有关问题的通知,2011年不断进行窗口指导,2010年343号文关于信托公司房地产信托业务风险提示的通知,房地产信托,合规性要求,对符合432条件的企业和项目，要求安排现场的尽职调查：核对公司的所有相关证照，检查询问各证照的年检登记情况，包括营业执照、组织机
11、构代码证、税务登记证、基本开户行帐号等；根据企业提供的贷款卡流水号和密码，到人行系统查询其对外融资担保情况及详细的信用记录，并核对是否与企业提供情况相一致；公司最新的经事务所出具的验资报告是否与最新的注册资本相一致；核对公司章程及章程修正案中股东结构、注册资本变更、公司历史严格、决议机构是董事会还是股东会等信息；公司出具法定代表人证明书，且附其身份证复印件，核对原件，法定代表人面签，以免后续合同签订出现虚假现象；房地产企业的资质等级证书和项目的四证核对，企业名称、项目位置面积和规划等；近三年经审计的财务报表和最近一期的财务报表，以及大额往来账款的说明，对于35%自有资本金投入的认定，如果有必要
12、也可以出具专项审计报告，资本金来源和到位真实性审查，借款等债务性资金和银行理财资金不得充作项目资本金，对于股东借款要求其承诺在项目公司偿还借款前放弃对该股东借款的受偿权；对外借款担保情况的落实或还款计划等说明材料；董事会或股东会同意申请借款的决议，同意所做的抵质押情况，以及各方的签字样本；核对项目的可研报告，相关部门的批复文件等，项目的成本收益测算，项目后续的建设销售或经营安排等。项目方承诺自己所提供的所有材料是真实合法有效的。,房地产信托,风控偿债要求,房地产项目的担保措施一般采用项目土地和在建工程作为抵押，抵押率目前是控制在4折水平；为了保证优先受偿权，要求项目公司的股权进行质押；在抵押担
13、保不足时，也可引入第三方进行信用担保或第三方提供其它抵押物；房地产项目一般还会考虑派驻董事或者财务人员的方式，管理企业的印鉴，对企业重大事项具有一票否决权，防止企业进行违规经营操作，违规资金运用；通过资金监管账户，监管项目的销售收入，一般还会对资金监管账户的余额进行限制管理，以保障企业顺利偿还本息；同时还会要求企业提前几个月进行资金的归集或者还款计划的安排，以防止在信托计划结束的时候出现问题；企业股东会或者董事会出具决议，同意按照约定进行，如违反安排主债权合同约定进行处置。,我公司项目要求,1、满足432条件的项目和企业可通过发行单一资金信托计划承做；2、保障性住房中的棚户区改造项目和危房改造
14、项目，不要求公司资质，在项目具备土地证和用地规划许可证时即可承做；但出于谨慎考虑，公租房和廉租房项目不予承做。3、对于综合性企业、多元化经营企业可以通过规避房地产的形式进行设计安排，实现企业融资目的。,目录,研究交流互动，互利共赢，迈向辉煌,研究与交流互动,合作共赢,建立战略合作与研究联谊机制,人员互动,研究交流互动，互利共赢，迈向辉煌,研究与交流互动,研究创造价值，无论是战略发展层面还是项目方面、理财产品发行方面，都需要有相应研究体系支撑和其持续的支持经济的快速发展和投资的多样化发展北京独具的金融中心和信息高地优势、人才优势、总部基地优势，网络系统等基础设施和信息沟通渠道的完备,1、建立战略
15、合作与研究联谊机制。北京作为首都和金融中心，区位及信息优势明显。银行、信托等金融机构可以在战略合作框架下设立联合研究机构或联谊机制，共同研究与开发、共享成果，具体研究范围包括宏观政策的解读，投融资市场和理财市场研究，业务模式及合作模式创新研究等等。2、人员互动。在业务合作的基础上，加强各业务层面人员的学习交流。定期或不定期组织研讨会、专题会、业务培训班、俱乐部等方式，进行人员互动，相互促进。实现培训人才、培育团队，提升总体素质和核心竞争力。,优势 形势,研究与交流互动建议,研究交流互动，互利共赢，迈向辉煌,合作共赢,吉林信托是经国家批准成立的大型国有绝对控股金融机构，吉林省财政厅代表吉林省政府
16、持股97.496%。成立于1985年，截至2010年末，公司注册资本15.97亿元（含1,815万美元），所有者权益20.72亿元，总资产23.07亿元。2010年全年发行资金信托计划规模达561亿元，截止2010年末管理信托资产达471亿元。公司现有天治基金和天富期货两家控股子公司，参股东北证券、吉林亚泰、吉电股份、辽源得亨4家上市公司以及吉林银行、长春农商行和九台农商行等地方金融机构和中融人寿保险公司近年来先后与工、农、中、建、交，华夏银行、民生银行、国开行，以及申万证券、安信证券等金融机构建立了战略合作关系。服务的企业包括大唐国际、首开集团、东方资产、南京钢铁、山西太钢、农夫山泉等等吉林
17、信托今年的主题是创新年，吉林信托资产经营中心和理财研究中心设立在北京。,信托特点和前景,吉林信托,信托连接货币市场、资本市场和产业市场，投融资方式具有灵活机动性。因此担保公司与信托公司的业务合作，能够实现突破业务限制、区域市场限制，快速扩展市场发展空间。通过总结市场经验与业务实践，以及前瞻性的考量，担保公司和信托进行业务合作势在必行，是彼此的客观需要和功能互补。既是长期的，也是现实的选择。,研究交流互动，互利共赢，迈向辉煌,合作共赢,秉持“创新、前沿、实用、合作共赢”的理念，积极发挥业务前沿的主导作用和区位优势，强化研发创新能力和金融同业横向合作机制。期待吉林信托能够与融投控股建立全面业务战略合作伙伴关系，合作共赢，共同迈向事业的辉煌。,创新年,Thank You!,谢 谢！,结束,手机：固话：,
