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1、融资困局：,建设银行全面金融解决方案,全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU,建行其他租赁、信托、基金、住房储蓄等业务,建行投行业务,建行传统商业银行业务,1,为什么是全面的解决方案？,建设银行可以提供商业银行、投资银行以及其他金融服务，这是其他金融机构难以做到的。中国建设银行在同业中率先推出以满足客户需求、促进经济发展为目的的全面金融服务解决方案FITS（Financial Total Solution，中文简称“飞驰”），,投资银行,其他金融服务,商业银行,存款贷款结算代理信用卡网上银行托管养老金网上银行,投资财务顾问融资证券化并购承销,信托租赁住房储蓄基金信托资产管理保险,2,全
2、面金融解决方案(FITS)-FITS YOU,3,股权私募基金 直接投资 个人理财 公司理财,融资类产品,银行贷款 并购贷款 银团贷款 金融和经营租赁 基建项目融资 短期融资券 企业债券 中期票据 公司债券 政府债券 可转换债券 资产证券化 国内公开发行股票 海外公开发行股票 股权私募/引进战略和财务投资人 上市公司非公开发行股票或定向增资 银行理财计划 购并融资,投资类产品,重组及并购财务顾问,企业改制和资产重组 买壳上市 上市公司购并/股权转让 大型企业产业整合购并 境内企业海外购并 境外企业境内购并 杠杆收购/管理层收购 引进战略投资者,银行客户关系支持,专门的银行客户经理 长期的信贷关
3、系 遍及全国的分支机构 行业专家,其他财务顾问,单项和综合融资财务顾问 上市财务顾问 债务重组和资本结构优化 股票回购 期权设计 公允意见,建设银行+建银国际+建信租赁+建信信托+建信保险+外部合作机构 完善的金融服务平台,全面金融解决方案,-对政府机构来讲是“全面方案”，包括基础设施的建设（授信贷款、项目融资、融资租赁）、政府引导基金、产业基金财务顾问和管理，政府平台的贷款和代理发债融资等；“民本通达”；-对大型企业来讲是“全套产品”，从投资、贷款、并购、资产管理、现金管理、债券发行、金融租赁等产品；-对中小企业是“全程服务”，种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品
4、和服务；“成长之路”“速贷通”“成长300助推中小企业成长计划”；-对个人客户是“全新理财”，包括各种不同风格的理财产品，包括理财规划和咨询服务。,全面金融解决方案(FITS)政府机构,5,政府融资需求,1.资源整合(包括分散的股权和资产等)2.政府项目的资本金(主要是基础设施建设和民生工程特别是保障性住房)3.地区特色产业的发展,建行的解决思路,1.把分散的股权集中起来，通过股权质押等方式为企业提供融资；或者将分散的资产进行整合(如:土地投入整合、国有资产改制上市等)2.利用各类投行特色产品解决保障性住房资本金来源3.通过设立地方政府特色产业基金，支持和促进地方产业发展,建行产品：短期融资券
5、 中期票据 金融租赁 并购贷款 信贷或股权类理财产品 建银国际直接投资 股权投资基金直接投资 股权私募/寻找投资伙伴 资产证券化,主要政府融资目标项目,主导产业类,产业和劳动力调整类,高科技类,医疗卫生教育文化类,出口产业类,房地产类,生态环境类,先进制造业项目新能源/节能项目现代物流、,高新技术信息产业生物产业新材料,产业转移园产业结构调整,有自主品牌有核心技术有竞争力境外拓展,医疗卫生体制改革和产业发展文化体制改革和产业发展,廉租和经济适用房建设,江河整治污水和垃圾处理生态公益林、节能减排工程等,6,通过金融租赁的方式，获取或节约项目资本金以利用现有基础设施的售后回租获得资金，缓解资本金压
6、力通过租赁购买新设备减少项目总投资，从而减少资本金投入通过经营租赁的方式以表外融资方式取得新设备适用于租赁的设备和设施已建成公路已建成的地铁、轻轨和地方铁路已建成的港口和机场设施已/拟建成的水处理、电力、热力等城市基础设施已/拟购置的船舶、铁路和地铁机车、建筑施工机械等融资金额一般情况下，为单一法人客户可提供最多14亿元的融资；通过应收租赁款转让的方式，可解决超过14亿的单笔融资。,非传统的政府融资解决方案思路1金融租赁,建设银行与美国银行合资成立了国内资本金最大的金融租赁公司,7,非传统的政府项目融资解决方案思路2产业基金,地方政府和建行确定合作意向，就投资产业、投资决策过程、项目选择等达成
7、一致，共同发起设立基金管理公司,双方共同寻找合适的投资项目。如果需要，选择引入投资伙伴。,双方就具体投资比例、基金管理等达成一致，共同或分别募集资金并发起设立特定的产业投资基金,政府项目、地方企业,资本金,3.发起设立基金公司,投资,2.项目选择,1.发起设立基金管理公司,已和多家地方政府设立了产业基金 可以按投资领域在同一基金管理公司下设立一个或多个产业基金 单个产业基金融资规模：10亿-50亿 融资期限：3-10年 募集资金方式可以是通过私募引进投资伙伴及其他方式等,通过产业基金解决融资需求：,8,全面金融解决方案(FITS)大型企业,9,大型企业客户需求,降低融资成本,降低资产负债率,提
8、高投资收益,提高管理水平,上市和并购,做大做强，迈向世界500强企业,发债(短融、中票)和理财产品组合,建行产品,引入战投股权投资(理财、产业基金、CCBI直接投资)IPO私募融资(一对一，一对多)应收账款融资安排,建行产品,理财产品直接投资于建行的产业基金或项目基金,建行产品,并购贷款并购顾问股权+债权融资(或附加收益权),建行产品,绩效评估(EVA)子公司考核(KPI)财务、税务等咨询,建行产品,全面金融解决方案(FITS)中小型企业,从企业角度而言，企业应不断完善自己，创造条件使自己满足在各个成长阶段融资的需求,风险投资，政府引导基金等。,资产抵押贷款、互保金贷款等。,银行授信，可转债，PE类战略投资者,多种工具可以运用，如债转股，IPO,买壳上市等。,股权转让，资产证券化，卖壳等。,10,全面金融解决方案(FITS)私人客户,私人客户：为寻找投资渠道的私人客户提供各类投资理财服务，期限短中长，风险高中低，资产涵盖信贷、票据、资本市场、货币市场等。主要产品类型为：流动性产品结构性产品-固定收益+投资期权私募股权产品另类投资产品-红酒、黄金、高尔夫、旅游观光会员等,
