《私人银行投资策略报告会流程讲解.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《私人银行投资策略报告会流程讲解.ppt（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,活动概述日期：2013年XX月XX日时间：9：00分入场，9：3012：00地点：XX大酒店三楼报告厅与会领导：XX博士、中信省分行领导、XX省公司领导参会人员：中信银行私行客户客户及理财经理，会议内容：1、XX博士投资策略报告 2、产品对接,本次报告会操作策划案,1、入场：9：009：30 全体理财经理2、开场：9：309：35 主持人3、领导致辞 9：359：40 XX4、理财讲座：9：4011：00 XX博士5、自由交流：11：0011：20 全体理财经理6、产品及抽奖：11：2011：30 主持人7、离场：11：30 礼仪组8、物品整理 各小组,本次报告会基本流程,XX,本次报告会主
2、讲嘉宾：,客户奖项抽奖礼“养老社区参观卷”,奖励设置,本次报告会对接方案及客户奖项,万一网 中国最大的保险资料下载网,中信银行网点：邀约客户前期沟通联合追踪,人员安排,XX参与人员：客户经理：负责现有网点；特邀嘉宾：报告主讲分公司客服：现场服务,报告会服务团队分工及安排（详见WORD版）,着装与礼仪：职业套装，女性化淡妆；会场外等候、迎接客户，引领客户入座；面带笑容、彬彬有礼，切忌大声喧哗；流程的执行与配合：暖场过程中参与配合，并协助客户快速融入，创造轻松、愉悦的氛围；会议过程中不与客户交头接耳，适当记录并引导客户记录；现场交流中与客户沟通，巧妙使用现场资料、引导宣传；,报告会服务团队会中注意
3、事项2,注意事项：座位次序；主动出击，不要冷落客户；保持专业笑容和形象；当客户有异议的时候利用从众心理；尽量照顾到所有到场的来宾；讲完后的第一句问话：您认为这个产品以及增值服务对我们的养老很有用处吧，不知您想给谁购买啊？拒绝处理话术：对呀对呀！正是因为。，所以我们才。会议评估中适时的询问意见，得到转介绍的承诺。,报告会服务团队会中注意事项3,万一网 中国最大的保险资料下载网,现场登记参观名单：获奖客户资料登记。活动预约。调查问卷的发放与回收；现场未成交的客户：询问真正原因；得到下次邀约的承诺；未到场的客户：会议结束后，电话通报会议情况；得到下次参会的承诺。,所有客户到家后应接到我们的问候及感谢
4、电话！,报告会服务团队会中注意事项4,保证报告会成功的要素,点 燃 思 考,我们该邀请什么样的客户？我们该如何邀请客户？客户拒绝该怎么处理？,万一网 中国最大的保险资料下载网,1、客户年龄（30-55周岁之间）2、日均余额30万元以上。3、有投保意向或有相关理财需求的客户，前期至少面谈一次。,OK,1、不符合年龄要求客户 2、不认可保险理财的客户 3、目前有大额财务支出的客户,NO,报告会邀约五大包装点,讲师牛,规格高,氛围好,操作专,奖品新,万一网 中国最大的保险资料下载网,详细操作方案打包相关资料,客户邀约手册养老社区销售辅导XX销售逻辑（五部曲）品质养老，XX主讲人介绍,报告会后援支持,
5、邀约注意事项,口气不卑不亢要有通知、告知的语气用语正规时间具体、地点明确本人参加原则强化确认同意后略用恭喜的语调,客户邀约流程,一、三次邀约1、短信预筛选客户，有意愿参加或打电话咨询的 进行登记；2、会议前一周开始进行电话邀约，邀请客户领取邀请函，切忌随便说说及客户随随便便的答应；3、客户领取邀请函时，简单进行会议内容的铺垫，例如对养老社区理念及对应产品稍加讲解，让客户做到提前准备，并留下再次确认的借口；二、两次确认1、会议开始前3-4天用会务组的名义进行客户确认；2、会议开始当天电话再次确认或短信提醒；三、客户补充：在每次邀约客户后均应及时修正客户数量，补足损失的客户数量；,电话邀约内容,您
6、好！我是中信银行，我行特定于xx月xx日上午9：00，在XX大酒店举办2013年私人银行客户投资分析会，届时将邀请国际著名的投资专家“华尔街之子”美籍华人XX博士解析2013年的投资方向及理念。是专门为高端客户举办的，现场为您带来全新的养老方法和理财观念，体验中国最高端的现代养老方式，有机会和XX博士一对一的交流，您肯定会有意外的收获。特邀您来参加！本次邀约的客户都是像您这样在各个行业非常成功的人士，名额有限，希望您准时参加,希望通过我们中信搭建的平台，可以使您认识更多在工作或生意上对您有更多帮助的人。,1、忙，来不了 我知道您很忙，所以才提前这么多天跟您预约啊，很多像您这么成功的客户，都挤出时间来参会啦。而且特意安排在周日上午，您就出来散散心，充充电，认识认识朋友，多好呀！一般的普通客户想来都没机会呢。我约定您啦！没问题吧？好的！谢谢您。2、没兴趣，来不了 我非常理解您的想法，在我们了解一件事情之前不感兴趣是很正常的，正因为如此，我才希望您了解，之后再做判断，听听没有坏处。3、不确定 那我先给您预定，听完了如果对您没有什么帮助，唯我是问好了，行吧？给您安排一个最佳座位，周日恭候您的大驾，谢谢。,拒绝处理,报告会对接产品,规划与生命等长的现金流！,存钱一阵子，领取一辈子！,我们真诚期待与中信银行,精诚合作，携手创新，共赢未来！,
