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1、中国汽车市场分析与预测,国家信息中心信息资源部 主任高级经济师 徐长明 2011年2月23日 北京,2,内 容,一、2011年汽车市场预测,二、二三线市场发展分析,3,一、2011年汽车市场预测,4,2010年汽车市场全面超高速增长，而且主要车型都保持连续第二年超高速增长。,5,乘用车内需月度数据(万辆),6,国产商用车批发量月度走势(万辆),7,长期潜在增长率2011年经济增长速度政策,2011年汽市场回归常态运行。所谓常态运行，就是以长期潜在增长率为轴心上下幅度。,1.乘用车市场,8,千人保有量20辆,第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30%,千人保有量=5,第二个高速增长期 持
2、续10年左右 销量年均增长20%,千人保有量=100,潜在增长率 我国已经进入第二个高速增长期，现阶段的潜在增长率在15%左右。时间分布上，前高后低。,9,9,综合测算，预计2011年我国经济增长速度略低于2010年，GDP实际增长9.5%左右。,从经济发展角度看，2011年乘用车的宏观基础还是比较稳定的。,经济增长率,10,10,政策：2011年面临着一系列负面政策风险,因此，从政策角度讲，2011年负面影响大于正面作用。,2.5%车购税、以旧换新优惠政策退出北京限牌，及对其它城市的强大示范效应,11,11,结论：2011年乘用车最大可能的回归常态运行，增长速度略低于长期潜在增长率的可能性更
3、大，相对2009-2010年来讲出现较大幅度的回调。,毕竟两年时间内仅乘用车实现了600多万辆的增长（总体近900万辆），需要调整，需要降温。但是，有一点特别值得注意，由于北京限牌，其它几个特大型城市有可能出现恐慌性购买，一季度甚至上半年有继续快速增长的可能，这是值得关注的最新动向。,12,长期潜在增长率2011年经济增长政策,（1）长期潜在增长率,我国现阶段的长期潜在增长率在9%左右，这个趋势没有改变,2.商用车预测,13,商用车：2020年前商用车将保持9%左右的长期增长趋势，略低于1999-2009年的平均增长率(13.2%),14,依据一：中国经济仍将保持年均9%左右的增长速度,GDP
4、年均增长率：9%,15,公路铁路机场港口客货站场城市基础设施文化设施等大规模建设工厂生产能力建设,投资：大规模建设,消费：住房、汽车,住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。,投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。,工业化,主要动力：工业化和城市化,16,城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右,城市化,17,依据二：运输强度依然很高：主要是由资源分布和现阶段的经济结构决定的。,资源分布越不均匀，运输强度越高，而我国是资源分布很不均匀的国家,
5、18,三次产业占国民经济的比重,19,重工业和轻工业增加值增速,20,依据三：公路承担的份额基本稳定或略有上升,不同运输方式运送的货物,卡车,航空,价值/量,时限&服务,7918公路发展规划,铁路/水路/管道,21,四种运输方式货运周转量量占比,22,东部平均半小时上高速中部平均1小时上高速西部平均2小时上高速,“7918”网7射9纵18横8.5万公里连接20万以上人口城市覆盖人口10多亿东部90%中部83%西部70%覆盖地区GDP占全国85%,货运中转站,国家高速公路网建设,23,中重型卡车与GDP的变化保持高度的同步性，只有2003年和2005年两年不一致（非典、治超政策突变），但波动幅度
6、更大于GDP,短期周期波动规律,24,（2）2011年的经济形势,25,(3)政策：2.5%车购税10%的汽车下乡以旧换新节能惠民（3000）,上述这些政策无论调整与否，对中重卡没有明显影响。关键是养路费取消和计重收费政策以前的影响多大和是否释放完毕。但对轻型和微型卡车影响较大。,按照上述假设，2011年商用车总体增长速度低于长期潜在增长率。,26,比较来看：,2011年乘用车相对好；商用车次之；微型客车影响最大（与之相关的厂家将因此受到较大影响）,27,二三线特别是三线城市有着良好的发展前景与巨大的市场机遇,二、二三线市场发展前景与机遇,1-3线城市市场份额变化:量变到质变,28,1)发展阶
7、段和人口规模决定的,2008年不同级别城市的千人保有量水平,29,二三线市场将成为未来全国汽车市场发展的主导力量,三线市场在迅速启动，已经出现攀比消费。,总人口比例,09乘用车需求量比例,30,2)产业向二三线城市的加速转移促进二三线经济发展,二三线市场的经济发展速度加快,不同级别城市GDP总量份额变化,数据来源：中国城市统计年鉴按SIC分级城市汇总,31,不同级别城市人均GDP增长率,2007年,2008年,32,产业转移是促成二三线经济速度加快的主要原因,东部产业转出的压力很大：如广东/浙江/江苏/上海/北京,各省市人均GDP水平及适宜发展的制造业结构,人均GDP(美元),33,劳动力因素
8、:2009年各地一产就业人员数,三线市场在承接产业转移方面具备较好的条件:劳动力等,34,产业转移典型例子富士康集团,富士康集团由深圳搬迁至河南新郑，未来将带动30万人的就业 受制于成本压力，富士康将停止在深圳的招工，使其当地代工群体由40万减到10万，并将30万产业工人整体搬迁至劳工输出大省河南。,上图：众多应聘者在富士康招聘台前咨询应聘（图片来自于新华社）,35,政策方面：政府也将给予中西部及东北地区承接东部产业转移越来越多的支持。,积极引导沿海企业和资金向其他地区转移,在中西部地区创造更多的工作和就业机会,利好地区：集中在三线市场 中部地区在政策引导下，将发挥越来越多的劳动力优势，属于政
9、策最大利好区域，其次是西部和东北,国家的区域产业布局战略转变,从过去的“迁移人口”转变为“转移岗位”从过去的“资金移动劳动力”转变为“劳动力移动资金”,36,2008年商务部确定的加工贸易梯度转移重点承接地,37,三线城市三产结构变化,从现状看，三线城市产业结构已经呈现升级趋势；,三线城市GDP增速,38,道路状况的改善,“村村通”工程,“五年千亿元”，力争在5年时间实现所有村庄通沥青路或水泥路，打破农村经济发展的交通瓶颈。,年末城市道路面积(万平方米),39,3)三线市场汽车消费升级换代,三线市场车型分级别变化,市场向A级车、7-15万元价位在转移。,数据来源：乘用车注册数据库，SIC分级,
10、40,三线市场车型分价位变化,数据来源：乘用车注册数据库，SIC分级,41,面对机遇，怎样抢占先机、布局二三线市场？,?,42,三线城市2010年乘用车销量前20强城市销量（千辆）,(1)选准目标城市,43,需求增长较快的的前20个三线城市,44,未来需求增长较快的潜力城市,45,（2）制定适合二三线市场的营销模式与战略,46,产品,外观气派（大）内部空间宽敞（轴距长）看得见的配置全质量较高（皮实耐用）品牌（知名度高）,价格,售价低使用成本低（维修便宜包括配件和人工、油耗低）,牺牲：看不见的性能，降低技术含量,47,单店销量低，盈亏平衡点要低，降低标准，或2S,渠道,跨国公司集团(一汽大众+上海大众，一汽丰田+广汽丰田)国内大集团联合(虽然有难度，因为外方控制，但是仍可以有所作为，如长安超市)经销商集团,区域覆盖（更小区域网络特别是售后服务）,48,0,部分3线城市2009年增长率及销量,49,广告模式公关模式,促销,50,谢谢大家,
