工程咨询概论辅导.ppt

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1、工程咨询概论,主讲人：张三力高级工程师中国工程咨询协会培训部2003.7,工程咨询概论培训辅导讲课提纲,一、工程咨询概论主要内容和知识结构 二、工程咨询概论的考试纲要 三、工程咨询概论的重点、难点,一、工程咨询概论主要内容和知识结构,1.1 主要内容:根据全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试大纲的要求，中国工程咨询协会组织编写了一套5本“考试教材”，工程咨询概论是第一本。本书主要介绍工程咨询和注册工程咨询师的定义和概念；咨询服务的业务内容和组织；咨询市场开发、风险和法律知识。,一、工程咨询概论主要内容和知识结构,1.2 概论的知识结构:（1）工程咨询的主要概念（2）工程咨询的服务内容（3）工

2、程咨询的服务方式和注意事项（4）工程咨询的组织和管理,1.2.1 工程咨询的主要概念,工程咨询的概念工程咨询业的概念注册咨询工程师（投资）的概念（第一章、第二章）,1.2.2 工程咨询的服务内容,宏观经济咨询项目前期的工程咨询项目建设准备阶段的咨询项目实施阶段的咨询项目项目建成后的总结与评价咨询项目管理咨询（第四章、第五章）,1.2.3 工程咨询的服务方式和注意事项,工程咨询服务的采购工程咨询的风险管理和保险工程咨询的法律责任（第六章、第八章、第九章）,1.2.4 工程咨询的组织和管理,工程咨询公司工程咨询行业的组织与管理（第三章、第七章）,二、工程咨询概论的考试纲要,根据大纲，全书九章8个内

3、容，共32节。按“掌握”、“熟悉”、“了解”分为三类：1.要求“掌握”的知识要点，共9节；2.要求“熟悉”的知识要点，共14节；3.要求“了解”的知识要点，共9节。,2.1 要求“掌握”的知识要点,第一章 第1节：工程咨询的概念第一章 第2节：工程咨询与经济建设第二章 第1节：注册咨询工程师（投资）的概念第二章 第5节：注册咨询工程师必备的业务素质和职业道德素质第四章 第1节：宏观经济咨询第四章 第2节：项目前期的工程咨询第五章 第2节：项目建成后的总结与评价咨询第六章 第2节：工程咨询服务招标程序第六章 第4节：工程咨询服务费用的计算,2.2 要求“熟悉”的知识要点（1）,第一章 第3节：工

4、程咨询服务的对象及方式第二章 第3节：注册咨询工程师的登记注册第二章 第4节：注册咨询工程师的权利和义 务第三章 第2节：工程咨询公司的市场开发第三章 第3节：工程咨询公司的服务质量第四章 第3节：项目建设准备阶段的咨询第五章 第1节：项目实施阶段的咨询,2.2 要求“熟悉”的知识要点（2）,第五章 第3节：项目管理咨询第六章 第1节：工程咨询服务的采购方式第六章 第3节：工程咨询服务投标第七章 第1节：中国工程咨询行业组织第八章 第2节：工程咨询风险因素第八章 第4节：工程保险第九章 第3节：工程咨询服务过程中的法律 责任,2.3 要求“了解”的知识要点,第一章 第4节：工程咨询业的发展第二

5、章 第2节：注册咨询工程师考试申报条件及程序第三章 第1节：工程咨询公司概述第七章 第2节：国际工程咨询行业组织第八章 第1节：风险管理概述第八章 第3节：工程咨询风险管理第九章 第1节：工程咨询相关的法律法规、技术规范第九章 第2节：工程咨询争端的解决第九章 第4节：知识产权,三、工程咨询概论的重点、难点,全书九章重点内容有17条，难点有26处。,1.工程咨询概念,A定义（P.1）工程咨询是受客户委托，在规定的时间内，将知识和技术应用于经济建设特别是工程建设，为寻求解决实际问题的最佳途径而提供的智力密集型服务。工程咨询应利用准确、适用的信息，集中专家的智慧和经验，运用科学技术、经济管理、法律

6、等多方面的知识，为经济建设和工程项目的决策、实施和管理提供智力服务。工程咨询者既不是投资者、决策者，也不是项目法人、业主，更不是工程建设实施者，而是为项目及其投资决策和实施提供智力服务的专家、专家集体和单位。,1.工程咨询概念,B原则:独立、科学、公正（P.12）独立是工程咨询的第一属性，即咨询专家独立于客户而展开工作。独立性是社会分工要求咨询行业必须具备的特性，是其合法性的基础。咨询机构或个人不应隶属或依附于客户，而是独立自主的，在接受客户委托后，应独立进行分析研究，不受外界的干扰或干预，向客户提供独立、公正的咨询意见和建议。科学是指以知识和经验为基础为客户提供解决方案。工程咨询所需的是多种

7、专业知识和大量的信息资料，包括自然科学、社会科学和工程技术知识。多种知识的综合应用是咨询科学化的基础。同时，经验是实现工程咨询科学性的重要保障，技术知识的开发和说明不是咨询服务，只有运用技术知识解决工程实际问题才是咨询服务。知识、经验、能力和信誉是工程咨询科学性的基本要素。公正是指工程咨询应该维护全局和整体利益，要有宏观意识，坚持可持续发展的原则。在调查研究、分析问题、作出判断和提出建议的时候要客观、公平和公正，遵守职业道德，坚持工程咨询的独立性和科学态度。,详细内容.,在此处列出竞争分析或其他相关文档的存储位置或联系人,1.工程咨询概念,C特点：10条（P.2）（1）工程咨询服务实际上是完成

8、顾客委托的任务。（2）咨询任务弹性很大。（3）每一项咨询任务都是一次性、单独的任务。（4）咨询的时效性很重要，时间是构成质量要求的一部分。（5）咨询过程不是以物流为中心而是以智力活动为中心。咨询质量的优劣，取决于信息、知识、经验的集成和创新。（6）咨询工作牵涉面比较广，包括政治、经济、技术、自然与文化环境等各方面，影响质量的因素多，不确定因素多，变数大。（7）建设项目受有关条件的约束性较大，咨询工作必须充分分析、研究各方面的约束条件和风险。（8）许多咨询成果是预测性的，要经受历史的考验。（9）咨询工作的程序，允许有一定工作弹性。（10）咨询产品没有批发环节，产销直接见面，带来顾客的个性化要求。

9、,2工程咨询与投资项目,D项目周期：国际、国内（P.45）项目周期（Project Cycle）可以分成四个主要阶段，即策划阶段、准备阶段、实施阶段和完工阶段，见图。工程咨询是在项目周期各个阶段为投资项目提供咨询服务。策划阶段 准备阶段 实施阶段 完工阶段（生产运营）项目起始 批准立项 开工建设竣工验收 事后评价 项目终止,2工程咨询与投资项目,E项目管理层次与工程咨询（P.6）(见表11 项目管理层次阶段性工作和工程咨询业务关系表）项目执行管理层次项目决策管理层次项目阶段（策划、准备、实施、总结）1.项目执行管理工程咨询业务 2.项目决策管理决策咨询业务,详细内容.,在此处列出过程文档或其他

10、相关文档的存储位置或联系人,3.工程咨询在我国经济建设中的作用,F工程咨询的地位和作用（P.7）投资决策 工程设计 规划战略 项目管理 国际业务,4工程咨询服务对象,G工程咨询服务对象（P.810）工程咨询服务的对象包括投资项目从层次、阶段、内容到管理、机构等各个方面的单位和个人，主要有：项目投资的出资者、项目业主、工程承包商、工程承包、项目融资等。,5.注册咨询工程师概念,H注册咨询工程师的含义（P.23）国际上一般对咨询工程师认可的概念是：咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的工程技术人员和其他专业（经济和管理等）人员的统称。我国注册咨询工程师（投资）与国际上通称的“咨询工程师”还有所区别

11、。国际上咨询工程师是搞工程建设全过程咨询的，属于广义咨询工程师的范围，除了项目前期咨询之外，还包括设计、建造、监理等全部工程咨询的业务内容。由于我国现行管理体制下，工程建设领域和阶段被分由不同的政府行政部门管理，为避免与国家已经确定的其他注册制度重复和矛盾，我国在注册咨询工程师名称上专门注上（投资）两个字。我国“注册咨询工程师（投资）”的含义为：以建设前期投资咨询为主，同时也兼顾到经济建设全过程中与投资咨询相关的业务，并取得中华人民共和国注册咨询工程师（投资）执业资格证书和注册咨询工程师（投资）注册证专业技术人员的统称。,5.注册咨询工程师概念,I注册咨询工程师的执业范围（P.24）：10条1

12、）经济社会发展规划、计划咨询；2）行业发展规划和产业政策咨询；3）经济建设专题咨询；4）投资机会研究；5）工程项目建议书的编制；6）工程项目可行性研究报告的编制；7）工程项目评估；8）工程项目融资咨询、绩效跟踪评价、后评价及培训咨询服务；9）工程项目招投标技术咨询；10）国家主管部门规定的其他工程咨询业务。,6必备的业务素质和职业道德素质,J必备的业务素质（P.3031）业务知识、工作能力、素质要求K.职业道德素质（P.32，十条）,7工程咨询公司的市场开发和服务质量,L.市场开发信息和咨询服务质量工程咨询市场的信息（P.4142）工程咨询公司质量管理的目的和要求（P.4445）,8宏观经济咨

13、询,M规划咨询（P.4951）范畴：经济、社会；地区、产业；综合规划、专项规划。规划研究：发展战略目标；发展思路和开发方案；规划条件；产业结构和产业政策；投资方案和备选项目。规划评估：规划咨询方法论：基本原则和逻辑框架,8宏观经济咨询,N专题咨询研究（P.52）1.宏观专题研究；2.微观专题研究；3.咨询理论和方法研究；4.国际合作咨询专题研究。,9.项目前期的工程咨询,O投资机会研究（P.54-56）类型：地区、行业（产业）、资源；规划备选项目库：投资机会研究的内容：投资动机的分析；投资机会的鉴别；投资方向的论证；投资项目的初步建议。,9.项目前期的工程咨询,P项目建议书（P.5758）任务

14、：项目必要性研究，项目生命力判断。内容：项目目标及功能定位；产品市场研究；规划选点；项目建设方案构思；项目建设方案初步论证。,9.项目前期的工程咨询,Q项目可行性研究（P.5865）1.依据、要求、主要内容（投资必要性；可行性分析技术、财务、组织、经济、环境、社会等；风险因素及对策。）2.工作任务：市场分析和营销战略研究；建设条件和厂址选择；工艺技术方案；实施计划和运营组织；环境影响；社会影响；财务评价；国民经济评价；风险分析。3.方法：预测多方案比较；系统分析。,9.项目前期的工程咨询,R项目评估（P.6568）评估的关键问题：目标分析；效益分析；风险分析。内容：必要性和市场预测；建设条件和

15、技术方案；财务经济和社会环境效益；政策和管理；风险和对策。方法：方法论原则；逻辑框架,10项目建设准备阶段的咨询,S项目建设准备阶段的咨询（P.6871）工程勘察设计项目融资工程和设备招标,11项目实施阶段的咨询,T项目实施阶段的咨询（P.7275）项目合同管理工程监理项目跟踪评价咨询,12项目项目建成后的总结与评价咨询,U项目竣工验收（P.7679）项目竣工验收项目完工评价项目的自我总结评价,12项目项目建成后的总结与评价咨询,V项目后评价（P.8091）项目后评价的概念：定义、原则、特点内容：对项目全过程的回顾总结；项目的效果和效益分析；项目的目标和持续性分析；经验教训和对策建议。项目建成

16、的标志：工程建成；技术建成；经济（效益）建成；效益（影响）建成。方法：一般原则；统计、预测；逻辑框架。,13项目管理咨询,W项目管理的概念和项目管理制度（P.92-93）管理制度：项目法人责任制、投资项目资本金制度、建设项目招标投标制度、工程建设建立制度、建设工程合同制度。项目监督管理：项目检查、项目稽察、项目审计。,14工程咨询服务的采购,X工程咨询服务的采购方式和招标程序（P.98103）方式：公开招标/邀请招标/直接委托工程咨询服务招标程序：编写工作大纲；估算咨询费用；准备短名单；制订评选方法和标准；发邀请函；评价建议书；合同谈判与签约。,14工程咨询服务的采购,Y工程咨询服务投标和费用的计算（P.107110）工程咨询服务投标：投标准备（组织投标班子、公司实力介绍）；投标文件编制（技术建议书、财务建议书）；咨询合同签订（合同文本、注意事项）工程咨询服务收费方式和取费计算方法：,15工程咨询行业的组织与管理,Z工程咨询的行业组织（P.113、115120、122124）中国工程咨询协会和中国工程咨询业的行业管理国际咨询工程师联合会,谢谢！,