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1、中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,电池产业发展分析,中国化学与物理电源行业协会 刘彦龙2010年12月17日 昆明,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,主要内容,2009年中国电池产业现状2010年上半年中国电池出口分析世界锂离子电池市场发展现状中国电池产业面临的机遇与挑战,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年中国电池产业现状,中国化学与物
2、理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年电池行业概况,2009年我国电池行业的销售收入超过1900亿元，化学电池的产量超过335亿只，出口量超过250亿只，出口额67亿美元;太阳电池产量超过4000MW，太阳电池出口量3900MW,太阳电池出口额超过71.1亿美元。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年电池行业主要产品产销概况,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power
3、Sources,2009年电池出口情况,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年电池出口情况,由于受到金融危机的影响，2009年中国主要电池产品的出口量为245.6亿只，同比减少2.1%，其中，镍镉电池出口量同比减少57.2%，起动用和密封型铅酸蓄电池出口量同比减少23.5%和22.2%，锂离子电池出口量同比减少13.7%，锂一次电池出口量同比增长14.9%，普通锌锰电池出口量同比增长3.3%。2009年中国主要电池产品的出口额为138.1亿美元，同比减少22.1%，其中，镍镉电池出口额同比减少59%，起动
4、用和密封型铅酸蓄电池出口额同比减少41.2%和39.6%，镍氢电池出口额同比减少27.1%，锂离子电池出口额同比减少16.5%，太阳电池出口额同比减少21%，锂一次电池出口额增长2.7%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年锂离子电池销售收入,2009年中国锂离子电池的产量约为15亿只，比2008年增长5%。其中国内企业的产量约为10.5亿只，日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约。为150亿元，比2008年的销售减少15%。主要是销售价格降幅较大。2009年锂离子电池出口量为10.81亿只，比2
5、008年减少13.7%。出口额32.68亿美元，比2008年减少16.5%。出口仍以外资企业为主。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年四大锂离子电池企业概况,1）力神：2009年全年销售电池1.22亿只，实现销售收入15.5 亿元。海外份额逆势回升，出口创汇1.57亿美元，占到总体销售收入的71%。2008年1.21亿只，销售收入16.5亿元。2）比亚迪 2009年销售2.2亿只 销售收入22亿元。2008年为2.7亿只，销售收入为39亿元3）比克：2009年销售量：1.8亿只，销售收入14.4亿元，
6、比2008年下降了13.9%2008年2.05亿只，销售收入：17.1亿元4）东莞新能源（ATL）,2009年产量3亿只，销售收入：28.9亿元，比2008年减少15%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年锂一次电池企业概况,2009年全国锂一次电池产量约为16亿只，同比增长33%，销售额约为12亿元，同比增长20%。武汉力兴：2009年产量为3.37亿只，同比增长28.6%，销售收入2.92亿元，同比增长19.2%。惠州亿纬：2009年电池产量669万只，销售收入2.06亿元，同比增长106%。力佳
7、电源：2009年产量为1.04亿只，同比增长50%，销售收入5153万元，同比增长81.8%。广州鹏辉：2009年锂一次电池产量1055万只，销售收入3703万元,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年铅酸蓄电池,2009年我国铅酸蓄电池的产量约为11500万KVAh,同比增长18.5%；销售收入约为760亿元，同比增长16.9%。铅酸蓄电池2009年出现快速增长，主要是由于国内汽车、电动自行车以及3G通讯基站等行业的快速发展，拉动了对铅酸蓄电池的需求。据协会对2009年45家铅酸蓄电池企业的统计，销售收
8、入达到501亿元。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年铅酸蓄电池1-10名（万元）,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年铅酸蓄电池11-20名(万元）,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年部分铅酸电池企业销售收入,天能电池 76亿元，同比增长20.6%浙江超威 58亿元，同比增长23.9%双登 50亿元，同比增长57.2
9、%风帆 28亿元，同比减少10.8%光宇 24.8亿元，同比减少8.8%骆驼 19.3亿元，同比增长9.6%江苏理士 19亿元，同比增长5.5%雄韬 13亿元，同比减少13.3%南都 13亿元，同比减少16%,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年碱性蓄电池企业,2009年国内镍镉电池产量约为6亿只，同比减少39%；销售收入25亿元，同比减少44%镍镉电池主要受到电动工具大幅减产的影响，以及由于环保压力，用户逐步扩大锂离子电池采购量。2009年镍氢电池的产量约为10亿只，同比减少22.5%，销售收入50亿
10、元，同比23%。镍氢电池主要受金融危机影响，海外需求减少。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年主要碱性蓄电池企业,比亚迪股份 销售收入14.46亿元，同比减少34.39%，主要因电动工具市场不景气豪鹏 销售4.46亿元，同比减少11.3%量能 销售收入1.37亿元，同比减少5.5%三捷 销售收入2.7亿元，同比增长42%力可兴 销售收入1.5亿元，同比减少11.7%迪生 销售收入3.5亿元，同比减少17.4%倍特力 销售收入1.72亿元,同比增长9.5%海四达 销售4.1亿元，同比增长51%,中国化学
11、与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年主要太阳电池企业销售收入,晶澳:2009年全年出货509MW,比2008年增长83.8%；2009年总收入38亿元（5.537亿美元），2008年为55亿元（7.996亿美元）。阿特斯:2009年总收入6.638亿美元，2008年为7.05亿美元。2009年全年出货325.5MW，比去年同期增长94%，2009年出货量超过300MW,比2008年增长80%。南京中电:2009年总收入下降了18.8%，达到2.849亿美元，2008年为3。509亿美元。2009年的总出货量19
12、4MW，比2008年的107.2MW增长了81%。尚德:2009年出货量704MW,预计2010年1250MW天合：销售收入61亿元，产量426MW,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年主要锂电池正极材料企业产量,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年正极材料,由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量减幅较大，而下半年行业形势转好，全年正极材料产量同比增长21.3%，其中钴酸锂增长15.3%，锰酸锂增长46.6%，
13、多元材料增长33.3%，磷酸铁锂增长77.7%。由于钴价较低，钴酸锂被替代的速度减缓。磷酸铁锂的产量增幅较大，但总量仍较小。由于韩元贬值，三星和LG的电池产量大幅增长，钴酸锂出口进一步增长，总量超过2100吨。仍以当升和瑞翔为主，而中信国安和巴莫也开始出口，其中当升出口1300吨，瑞翔出口800吨。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2009年磷酸铁锂正极材料,2009年全球产量不超过1300吨，其中，中国的销量约为800吨。中国磷酸铁锂材料发展过热，预计投入生产的企业超过70家。在6月结束的CIBF2010上
14、，就有50多家企业参展。中国企业，包括台湾企业，刚看好磷酸铁锂材料，主要看好未来的动力电池市场。目前主要问题：产品稳定性差、低温性能差。同时面临专利问题。德国南方化学拟投资6000万欧元，使加拿大PHOSTECH的产能到2012年达到2400吨。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,主要生产厂 家产量及价格,序号 材料供应商 月订单数（吨）单价（万/吨）1 斯特兰 18 15.52 贝特瑞 3 14.53 台湾立凯 7 144 台湾长园 5 135 烟台卓能 9 13.56 新乡华鑫 6 12.5 7 北大先行
15、2 148 苏州恒正 3 15 9 A123 8 2810 Phostech 4 25,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,负极材料,锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主，包括人工石墨，天然石墨和中间相碳微球。国内主要负极材料企业为深圳贝特瑞、上海杉杉科技、深圳斯诺和长沙海容等。2009年我国负极材料的产量超过12000吨，预计2010年将达到15000吨。2009年深圳贝特瑞产量达到4900吨，约占国内市场的40%。出口量2100吨，占国内出口的94%。2010年产量预计将超过7000吨，成为全球第一。2009
16、年杉杉科技的产量约3000吨。2009年长沙海容产量为800吨，深圳斯诺800吨。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,电解液,目前国内主要生产电解质的企业有国泰华荣、天津金牛、深圳新宙邦、东莞杉杉、汕头金光、广州天赐、北京化学试剂研究所、苏州诺莱特等。其中，国泰华荣是国内锂离子电池电解液行业中的龙头企业，生产规模仅次于韩国三星公司和日本宇部公司，成为国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业。目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化，只有少部分使用进口电解液。但作为电解液的主体成分LiPF6，其价格较高
17、，成本占电解液成本的50以上。目前只有天津金牛生产LiPF6（预计2010年产量700吨），其他电解液厂家均从国外进口LiPF6配制电解液。2009年国泰华荣产量约3400吨，金牛产量约2500吨，东莞杉杉约1600吨。广州天赐1500吨，深圳新宙邦1500吨。预计2010年国内电解液的产量将超过15000吨。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,隔 膜,中国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口，2009年锂离子电池隔膜年需求量超过1.2亿平方米。国产隔膜已开始小批量生产，但主要以低端市场为主。国际上较大的锂
18、离子电池隔膜生产企业依次为日本旭化成（Asahi Kasei）、美国Celgard、日本Tonen、日本宇部兴产、韩国SK、美国ENTEK、日本住友化学等。随着动力电池市场的形成，隔膜产业将随着锂离子电池产业出现快速增长。国内隔膜企业有河南新乡格瑞恩、佛山金辉高科、星源材质等。格瑞恩隔膜在国内动力电池上应用较多。2009年产量超过2000万平米。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2010年1-6月中国电池出口分析,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Pow
19、er Sources,2010年1-6月电池出口量及出口额,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2010年1-6月电池出口量及出口额,2010年1-6月，我国电池行业累计出口额107.27亿美元，同比增长122.9%。其中，化学电源出口额36.68亿美元，同比增长26%。太阳电池出口额70.59亿美元，同比增长271.5%。2010年上半年，金融危机对我国电池出口的影响逐步减弱，尤其是太阳电池出口，受到德国光伏发电补贴政策调整的影响，对电池组件需求大增，产品供不应求，产量翻番，价格上涨，使得2010年上半年出口额
20、为上年的2.71倍。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,碱锰电池,碱锰电池出口量30.53亿只，同比增长32.2%，其中，扣式碱锰电池出口6.8亿只，同比增长17.2%，柱式碱锰电池出口23.13亿只，同比增长39.7%，其他碱锰电池6085万只，同比减少16.8%。碱锰电池出口额2.73亿美元，同比增长33.8%。其中，扣式碱锰电池出口额1243万美元，同比7%；柱式碱锰电池出口额2.5亿美元，同比增长34.4%；其他碱锰电池出口额1152万美元，同比增长92%。碱锰电池出口额前十大国家和地区分别为：香港、美
21、国、荷兰、澳大利亚、日本、法国、德国、西班牙、俄罗斯联邦、台湾。碱锰电池市场主要以欧美市场为主。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,锌锰电池,锌锰电池出口量84.18亿只，同比增长22.6%，出口额4.35亿美元，同比增长10.9%。出口额增幅远小于出口量增幅，说明出口价格下降较大。出口额前十大国家和地区分别为贝宁、香港、阿联酋、美国、肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、多哥、加纳、几内亚。出口额为2.56亿美元，占锌锰电池总出口额的58.5%。市场主要以非洲和中东地区为主。,中国化学与物理电源行业协会China I
22、ndustrial Association of Power Sources,锂一次电池,锂一次电池出口量2.67亿只，同比增长31.5%；出口额4700万美元，同比增长51.6%；出口产品价格增幅较大。出口额前十大国家和地区为香港、美国、日本、澳大利亚、马来西亚、德国、瑞士、印度、以色列、台湾，出口额为4100万美元，占总出口额的87%。前十大出口企业为：惠州亿纬锂能股份有限公司、宁波超霸能源有限公司、力佳电源科技(深圳)有限公司、武汉力兴(火炬)电源有限公司、金霸王(中国)有限公司、信湖新能源电子(深圳)有限公司、武汉昊诚能源科技有限公司、深圳市高盛伟电源有限公司、帅福得（珠海保税区）电池
23、有限公司、深圳市艾博尔新能源有限公司。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,起动用铅酸蓄电池,起动用铅酸蓄电池出口量798万只，同比增长35.9%；出口额1.12亿美元，同比增长36.5%。出口额前十大国家和地区为美国、尼日利亚、澳大利亚、英国、德国、日本、阿联酋、巴西、荷兰、加纳。出口额为6876万美元，占总出口额的61.4%。前十大出口企业为扬州阿波罗蓄电池有限公司、浙江巨江电源制造有限公司、连云港倚天科技有限公司、上海江森自控国际蓄电池有限公司、汤浅蓄电池(顺德)有限公司、广东猛狮电源科技股份有限公司、杭州
24、汇同对外贸易有限公司、广州市凯捷电源实业有限公司、天津汤浅蓄电池有限公司、上海申航进出口有限公司。出口额为7131万美元，占总出口额的63.6%.,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,密封铅酸蓄电池,出口量为6700万只，同比增长45.6%，出口额6.8亿美元，同比增长50.4%。出口额前十大国家和地区为美国、印度、意大利、德国、新加坡、荷兰、香港、巴西、俄罗斯联邦、英国。出口额为3.94亿美元，占总出口额的57.9%。美国占总出口额16.9%，印度占8.2%，意大利占6.7%。前十大出口企业为：深圳市雄韬电源科
25、技有限公司、深圳市瑞达电源有限公司、武汉非凡电源有限公司、江苏理士电池有限公司、松下蓄电池（沈阳）有限公司、海志电池(惠州)有限公司、深圳市一电电池技术有限公司、美美电池有限公司、广东猛狮电源科技股份有限公司、肇庆理士电源技术有限公司。十大企业出口额为2.91亿美元，占总出口额的42.8%。其中深圳雄韬电源占总出口额的7%，瑞达电源占5.5%，武汉非凡占5.4%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,镍镉电池,镍镉电池出口量1.31亿只，同比增长21.3%，出口额1.2亿美元，同比增长27.6%。出口额前十大国家
26、和地区为：香港、美国、马来西亚、日本、荷兰、英国、越南、德国、韩国、新加坡。十大国家和地区出口额为1.07亿美元，占总出口额的89%。香港是我国镍镉电池最大的中转地，占总出口额的45.8%，美国占15%，马来西亚占6%。前十大出口企业为：三洋能源(苏州)有限公司、比亚迪股份有限公司、电科电源(深圳)有限公司、江苏海四达电源股份有限公司、江门三捷电池实业有限公司、河南环宇电源股份有限公司、四川长虹电源有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、江门市蓬江区朗达电池有限公司、中山中炬森莱高技术有限公司。十大企业的出口额为7360万美元，占总出口额的61.3%。其中三洋能源占27.5%，比亚迪占12%
27、。除三洋能源外，镍镉蓄电池的出口主要以国内企业为主。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,镍氢电池,出口量4.51亿只，同比增长40.5%，出口额为3.43亿美元，同比增长45.3%。前十大出口国家和地区为：香港、日本、德国、美国、荷兰、马来西亚、俄罗斯联邦、巴西、比利时、印度。十大国家和地区出口额为3.08亿美元，占总出口额的89.8%。香港仍是国内镍氢电池最大的中转地，占总出口额的53.3%，日本占8.7%，德国占8.1%，美国占7.5%。前十大出口企业为：松下能源(无锡)有限公司、深圳市豪鹏科技有限公司、汤
28、浅(天津)实业有限公司、比亚迪股份有限公司、辽宁九夷三普电池有限公司、益阳科力远电池有限责任公司、东莞超霸电池有限公司、深圳市力可兴电池有限公司、深圳市格瑞普电池有限公司、东莞市迈科科技有限公司。前十大企业的出口额为1.71亿美元，占出口总额的49.8%。松下能源占总出口额的15%，深圳豪鹏占8%，汤浅占6%。前十大企业中，松下、汤浅、超霸三家外资企业占44.4%，六家内资企业占55.6%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,锂离子电池,出口量为5.47亿只，同比增长19.9%；出口额为16.58亿美元，同比增
29、长16.7%。出口前十大国家和地区为:香港、美国、韩国、日本、印度、巴西、台湾、匈牙利、马来西亚、罗马尼亚。十大国家和地区出口额为14.15亿美元，占总出口额的85.3%。其中，香港占36.4%，美国占10.9%，韩国占10%。前十大出口企业为：索尼电子（无锡）有限公司、天津三星视界有限公司、新世电子(常熟)有限公司、松下能源(无锡)有限公司、乐金化学(南京)信息电子材料有限公司、广州明美电子有限公司、三洋能源(北京)有限公司、深圳藤佳能源电子有限公司、松下能源(珠海)有限公司、三洋能源(苏州)有限公司。十大企业出口额为7.15亿美元，占出口总额的43%。其中，索尼电子（无锡）占11%，天津三
30、星视界占6.8%。前十大出口企业清一色为外资企业。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,太阳电池,2010年上半年太阳电池组件出口量1.06亿块，同比增长165%，出口额70.59亿美元，同比增长271%。由于受到德国光伏补贴政策调整的影响，组件供不应求，不仅产量大增，而且价格也比去年出现较大增长。出口前十大国家和地区为：德国、荷兰、意大利、美国、比利时、澳大利亚、捷克、法国、西班牙、香港。前十大国家和地区出口额为65.6亿元，占出口总额的92.9%。其中，出口德国28.6亿元，占40.5%，荷兰14亿美元，占1
31、9.8%，意大利7.57亿美元，占10.7%，美国2.96亿美元，占4.2%。前十大出口企业为：无锡尚德太阳能电力有限公司、常州天合光能有限公司、江苏林洋新能源有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、宁波太阳能电源有限公司、泰通（泰州）工业有限公司、碧辟普瑞太阳能有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、东营光伏太阳能有限公司。前十大企业出口额35.78亿美元，占总出口额的50.6%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,世界锂离子电池市场发展现状,中国化学与物理电源行业协会China
32、 Industrial Association of Power Sources,全球充电电池市场的变化(10亿日元),2012年开始汽车用锂离子电池将快速增长,预计到2017年汽车用锂离子电池市场份额将超过便携式锂离子电池。2013年前混合电动车用电池以镍氢电池为主，2013年后，锂离子电池将成为主导，镍氢电池份额将逐步下降。(数据来源：IIT),中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,IIT对2009-2020年充电电池市场的预测分析,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Associati
33、on of Power Sources,2007-2010各种用途锂离子电池数量(亿只),2010年锂离子电池将同比增长26%。2009年、2010年锂离子电池三大主要市场为手机（41.5%，37.5%)、笔记本（32.6%，34.5）、电动工具（4.8%，5%）.2010年按产量计算，锂离子电池中，圆柱电池42.6%,方形电池40.7%,聚合物电池16.6%,圆柱电池的市场份额在快速增长,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,全球主要锂离子电池企业生产量(亿只),2009年世界前6大锂离子电池企业为三洋、三星、L
34、G化学、索尼、比亚迪、力神（按产量计算）,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2010年主要企业方型锂离子电池产量预测(亿只),方型电池前六大企业:三星、三洋、LG化学、索尼、比亚迪、力神,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2010年主要企业圆柱锂离子电池产量预测(亿只),圆柱电池前六大企业:三洋、三星、LG化学、索尼、松下、力神,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power
35、 Sources,2010年全球主要笔记本电池组厂商产量预测(百万组),中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,全球各类锂电池正极材料市场占比,2010年全球产量43420吨，同比增长44%，钴酸锂20840吨占48%，NCM15120吨占35%。镍酸锂、锰酸锂各占7%，分别为3040吨。磷酸铁锂1370吨，占3%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,主要正极材料供应商的市场占有率,UMICORE第一，占32%；日亚第二，占24%。,
36、中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,全球主要负极材料企业市场份额,2010年负极产量24442吨，同比增长43%。日立化工第一、日本碳素第二。天然石墨的比率进一步上升，达到53%。,人造石墨9205吨，占38%；天然石墨12960吨，占53%；中间相碳微球1900吨，占8%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,全球主要隔膜企业市场份额,预计2010年全球产量3.51亿平方米，同比增长38%。旭化成第一，9650万平米。Celgar
37、d第二，8980万平米。东燃第三，8340万平米。宇布第四，3000万平米。SK第五，2900万平米。隔膜价格依然比较稳定。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,全球主要电解液厂商市场份额,预计2010年全球电解液产量16190吨，同比增长44%。韩国Chiel第一，5340吨；宇布工业第二，3390吨，三菱化学第三，2420吨；国泰华荣第五，1260吨。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,中国电池产业面临的机遇与挑战,中国化学与
38、物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,锂离子电池,预计2010年全国锂离子电池产量将增长12-15%，主要市场为手机（增长15%）、航模、蓝牙设备、电动工具和电动自行车（10%）、各类数码产品等。2010年全球手机产量将达到14亿部，我国手机产量将超过7亿部。截止2010年9月，我国手机用户达到8.3亿户。前四大锂离子电池企业中除力神有望增长超过10%外，比克和ATL与去年基本持平，比亚迪上半年减少20%。二三线企业增幅较大。手机市场中诺基亚第一，市场份额略微减少，三星、LG增加，其他新兴品牌及智能手机大幅增长，智能手机增幅
39、超过50%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,动力和储能将成为锂离子电池新的市场,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,储能将成为锂离子电池新的市场（单位：MW）来源：,2008到2018年全球储能市场将从111GW增长到4661GW,年均增长45%，其中锂离子电池储能年均增长100%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,2015年动力电池市场将快
40、速增长,预计从2015年开始，电动汽车市场将快速增长，到2020年电动汽车将占整个轿车产量的15-20%，电动车用电池市场将达到400亿美元。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,汽车用锂离子电池产量预测,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,汽车用锂离子电池的产量预测,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,HEV市场，锂离子电池将快速替代镍氢电池（来源：
41、Mizuho Securities）,Projected global HEV sales,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,汽车厂商与锂电池厂商加强合作,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,锂离子电池电动汽车陆续上市,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,中日韩美动力电池企业采用不同的材料体系,磷酸铁锂安全性好，中国企业以磷酸铁锂为主。锰酸锂能量密度
42、高，未来在效率提升上较有发展，日韩企业以锰酸锂和三元为主,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,我国“十城千辆”新能源汽车示范计划将加速动力电池的产业化,由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部于2009年元月共同启动，主要内容是，通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10。目前已扩大到25个城市。,中国化学与物理电源行业协会China
43、 Industrial Association of Power Sources,列入示范运营的25个城市,首次确定参与十城千辆工程的城市有13个，分别是：北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌。第二批确定参与的十城千辆工程的城市有7个，分别是：天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州。第三批示范城市5个：沈阳、成都、南通、襄樊、呼和浩特,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,享受财政补贴标准,对乘用车和轻型商用车，混合动力汽车根据混合程度和燃油经济性分为5档，最高每辆补贴5万
44、元；纯电动汽车每辆补贴6万元；燃料电池汽车每辆补贴25万元；长度10米以上的城市公交客车、混合动力客车每辆补贴5万-42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。参与示范的城市的地方财政也要安排配套资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,私人购买新能源汽车补贴试点工作启动,上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市补贴种类：纯电动车、插电式混合动力车补贴标准：根据动力电池组能量确定，按3000元/千瓦时给予补贴。纯电动车每辆最高
45、补贴6万元。插电式混合动力每辆最高补贴5万。对电池要求：EV:15KWh以上,PHEV:10KWh以上动力电池系统保证：5年10万公里实施期限：2010-2012各地政府也有相应的补贴政策。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,中国电动自行车对锂电池有巨大潜在需求,中国电动自行车保有量接近1亿辆,每年新增2000万辆以上,预计2015年将达到2亿辆。目前95%以上为铅酸蓄电池电动自行车升级换代产品将大量采用轻型合金车架和锂离子动力电池。今年以来，随着价格的下降，锂离子电池电动自行车数量在快速增长。预计今年将超过6
46、0万辆。如果锂离子电池电动自行车达到10%，锂离子动力电池年需求将达到15亿元。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,动力电池市场未来需求巨大，但中国锂电池企业在全球高端市场份额在减少，竞争力减弱，值得中国电池企业高度重视,中国锂离子电池行业面临巨大挑战,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,中日韩三国锂电池市场份额变化,在与国际大厂配套方面，预计2010年日本占42%，韩国占38%,中国占18%。中国的比例在不断减少，值得关注,中国
47、化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,中国锂离子电池在笔记本电脑市场份额有限,2010年惠普笔记本4600万部，需求电池2。94亿只，三星1.12亿只，占38%；LG化学1.08亿只，占36%；三洋5400万只，占18%。ACER笔记本4500万台，需求电池2.58亿只，三洋1.2亿只，占43%；松下4800万只，占18%；索尼4400万只，占17%；三星3600万只，占14%。Dell笔记本3000万台，需求电池1.83亿只，三星7200万只，占39%；LG化学5200万只，占28%；三洋4800万只，占26%。TO
48、SHIBA笔记本2000万台，需求电池1.26亿只，三洋5600万只，占44%；松下4000万只，占31.7%;LG化学2200万只，占17%。LENOVO笔记本2100万台，需求电池1.25亿只，三洋4800万只，占38%；索尼3200万只，占25.6%；LG化学2500万只，占20%；松下1200万只，占9.6%。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,中国锂离子电池在高端电动工具市场份额也很小,主要电动工具制造商,电池制造商,Sony(97%),A123(87%)Sony(7%)SDI(3%),SDI(40%
49、)Sony(30%)LGC(30%),Sanyo(88%)Maxell,SDI(71%)Sony(29%),E-One(100%),中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,加强技术创新，努力提高中国锂离子电池产品的品质，提高产品的一致性，提高动力电池系统集成开发能力。期待中国锂离子电池在动力电池领域获得突破：电动自行车、城市电动公交、家用电动汽车 努力扩大笔记本和电动工具领域中国产品的市场份额。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,锂一
50、次电池,由于中国锂一次电池品质提高，减少了与日本产品的差距，日本原有的市场尤其是中低端市场和部分高端市场现在已被中国企业占有，且中国产品价格具有竞争力，全球生产正在向中国转移，预计2010年产量将达到19亿只，同比增长20%。其中扣式电池产量约17亿只。深圳力佳公司2009年底研发的功率型扣式锂电池因其在较大功率放电方面已胜过日本电池，在3D眼镜市场供不应求，SONY、三星、松下是3D眼镜主要生产厂家，已开始大批量向力佳采购。,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,锂一次电池,随着我国电网改造的进行，智能电表对锂氩
