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1、1,第二章 船舶工程招标投标,基本要求：掌握招投标的概念及招投标的方式。掌握船舶工业招标的基本程序、投标书的编制和投标的技巧及策略。了解开标、评标、定标流程。教学重点：船舶招、投标流程。投标书的编制，投标的盈余分析、风险分析。投标报价分析，包括报价、预测利润的计算，报价的确定以及报价下限的确定。教学难点：船舶标书的报价、费用预测和报价分析。,2,招标投标是经济行为的一种实现形式，是商品经济发展到一定历史阶段的产物，是一种比较高级的竞争手段。国际承包工程中，业主和承包人一般都以此方式成交，特别是利用世界银行的贷款进行真项目建设时，按世界银行规定，必须采用国际竞争性招标方式进行。国际船舶行业中，船
2、东和船长大多采用招投标方式成交。,3,2.1 招标投标概述,一、招标的概念招标是指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。招标是一种特殊的交易方式和订立合同的特殊程序。招标是一种商业行为，是一种公正、公平、公开的有组织的交易形式。通过对项目招标，使投标人有均等的投标机会，使招标人有充分的选择机会。招标一般通过有招标资质的专业中介机构代理完成。,4,招标是指要求投标人按招标人规定的期限和条件、规定的投标格式提交投标响应书和报价的行为。招标的核心是竞争，通过货比数家，从商务、数量、技术质量、交货期、价格等方面综合比
3、较选购，以争取达到招标预期的目标。中国进行招标的法律依据是中华人民共和国招标投标法。在国际贸易中，目前已有许多领域采用这种方式，并已逐步形成了许多国际惯例。,5,二、投标的概念,是与招标相对应的概念，它是指投标人应招标人的邀请，按照招标的要求和条件，在规定的时间内向招标人递价，争取中标的行为。投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。,6,三、招标方式,招标投标法第十条规定，招标分为公开招标和邀请招标。1、公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组
4、织投标。公开招标，是招标人在指定的报刊、电子网络或其他媒体上发布招标公告，吸引众多的企业单位参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。,7,2、邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，也称选择性招标，由招标人根据供应商、承包资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（一般不能少于3家），向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。,8,3、两种招标方式的区别,1）发布信息的方式不同。公开招标采用公告的形式发布，邀请招标采用投标邀请书的形式发布。2）选择的范围不同。公开招标因使用招标公告的形式，针对的是一切潜在的对招标项目感兴趣的法人或其他组织，招标
5、人事先不知道投标人的数量；邀请招标针对已经了解的法人或其他组织，而且事先已经知道投标人的数量,9,3、两种招标方式的区别,3）竞争的范围不同。由于公开招标使所有符合条件的法人或其他组织都有机会参加投标，竞争的范围较广，竞争性体现得也比较充分，招标人拥有绝对的选择余地，容易获得最佳招标效果；邀请招标中投标人的数目有限，竞争的范围有限，招标人拥有的选择余地相对较小，有可能提高中标的合同价，也有可能将较小，有可能提高中标的合同价，也有可能将某些在技术上或报价上更有竞争力的供应商或承包商遗漏。,10,3、两种招标方式的区别,4）公开的程度不同。公开招标中，所有的活动都必须严格按照预先指定并为大家所的民
6、程序标准公开进行，大大减少了作弊的可能；相比而言，邀请招标的公开程度逊色一些，产生不法行为的机会也就多一些。5）时间和费用不同。由于邀请招标不发公告，招标文件只送几家，使整个招投标的时间大大缩短，招标费用也相应减少。公开招标的程序比较，从发布公告，投标人作出反应，评标，到签订合同，有许多时间上的要求，要准备许多文件，因而耗时较长，费用也比较高。,11,四、承包工程的方式,定标后，招标单位与中标单位要协商订立建设工程承包合同，承包工程的形式有总包、分包、二包和联合承包四种。1、总包总包即指业主将全部任务发包给一个承包人去完成，这个承包人称为总包人。2、分包 对于规模较大的工程项目，建设单位通常将
7、其划分为若干部分或阶段，分部发包给各个不同的承包人，这种形式称分包。,12,四、承包工程的方式,3、二包总包人将其承担任务中的一部分交给对其负责的另一承包人，这种方式称为二包。4、联合承包联合承包是指两家或两家以上的承包人组成合营公司，对外投标签约并共同执行合同直至合同全部执行完成。国际上常见的联合形式有：两家或两家以上公司组成有限公司或组成较为松散的集团；或就某一具体项目合资的单项联合经营。,13,五、招投标工作的意义,招标投标制是实现计划项目的有效手段。实行招标投标制，有利于搞活大中型企业招标投标有利于依法办事，促进廉政建设。推行招标投标制可以促进新技术、新材料、新工艺和新管理技术的应用。
8、推行招标投标制可以促进全国形成统一市场。,14,2.2 船舶工程招标,船舶工程招标，是指船东标明其拟建船舶的内容、要求等以招引或邀请某些船厂对其承建该船所要求的价格、施工方案等进行投标，以便进行比价而达成交易。,15,一、招标原则,1、公正对待所有投标船厂，所有投标者机会均等。2、招标工作要按规定的程序进行，并受公证人监督。3、对船舶工程项目的标的和各投标人的报价，要严格保密。4、评标必须根据标书规定的要求和条件进行。5、合同条款应与标书的有关规定相符。,16,二、招标组织,国内船舶工程项目的招标，一般由用船单位自行组织。国际船舶工程的招标，则应由国家对外经贸主管部门组织项目主管单位和用船单位
9、共同组成招标委员会。国家对外经贸主管部门负责政策及法规方面的指导，项目主管单位和用船单位负责技术、经济、商务方面的具体工作。,17,三、招标书的主要内容,招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定。,18,三、招标书的主要内容,1招标邀请函；2投标人须知；3招标项目的技术要求及附件；4
10、合同协议书；5投标保证文件；,19,三、招标书的主要内容,6、合同条件7、技术标准、规范和规定；8、投标企业资格文件；9、图纸及设计资料附件；10、工程量表；11、项目执行程序。,20,四、招标公告,1、公开招标的，应发布招标公告。招标人采取公开招标方式的，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获得招标文件的办法等事项。,21,四、招标公告,2、邀请招标的，应发出投标邀请书。招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。投标邀请书应载明
11、的事项与招标公告应载明的事项相同。,22,五、投标人的资格审查,1、由于招标项目一般都是大中型建设项目、“交钥匙”项目和技术复杂的项目，为了确保建设工程的质量以及避免招标工作上的财力和时间的浪费，法律允许招标人要求潜在的投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对其进行资格审查。2、为了体现公正原则，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。,23,3、资格审查的必要性,资格审查程序是为了在招标投标过程中剔除资格条件不适合承担或履行合同的潜在投标人或投标人。这种程序，对复杂的或高价值的招标项目特别有用，甚至对于价值较低但技术复杂或高度专业化的招标项目，是非常有
12、帮助的。如果越过这道程序，而直接对投标人的投标文件进行审查和比较，不仅费用要高得多，而且也更加耗费时间。,24,4、资格审查的内容,一般来说，资格审查可分为资格预审和资格后审。资格预审是在招标前对潜在投标人进行的资格审查；资格后审是在投标后（一般是在开标后）对投标人进行的资格审查。无论是预审还是后审，都是主要审查潜在投标人或投标人是否符合下列条件：（1）具有独立订立合同的权利；,25,（2）具有圆满履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的工作人员；（3年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为。（3）此外，如果国家对投标人的资格条件
13、另有规定的，招标人必须依照其规定，不得与这些规定相冲突或低于这些规定的要求。在不损害商业秘密的前提下，潜在投标人或投标人应向招标人提交能证明上述有关资质和业绩情况的法定证明文件或其他资料。,26,2.3 船舶工程投标,一、投标前的准备工作1、建立投标组织2、收集投标资料和信息 选定招标目标后，投标人即着手进行具体投标资料的准备，这些资料包括投标项目资料，企业内部资料和竞争对手资料。3、研究相关招标法规 4、研究分析招标文件 5、填写资格预审调查表,27,二、投标的技巧和策略,一、投标前的项目选择1、项目要适合本厂施工的能力和特点。2、造船周期要适当。3、资金要有保障，支付条件要合理。二、选择合
14、适的代理人三、深入研究标书1、合同条件：造船周期、拖期罚款、付款条件、保险等。2、材料、设备和施工技术要求等,28,二、投标的技巧和策略,四、算标、填标和投标1、工程量。2、基价。3、各类附加系数。五、报价合理的估价是中标的关键，投标报价要做到目的明确、充分利用自身优势，认真了解竞争对手情况、报价准确及时，坚持薄利多销。,29,二、投标的技巧和策略,六、争取中标的辅助手段1、优惠条件。2、与当地公司联合投标。3、与外国公司联合投标。4、外交手段。,30,2.4 开标、评标和定标,一、开标1、开标方式招标单位在规定的时间、地点内，在有投标人出席的情况下，当众公开拆开投标资料(包括投标函件)，宣布
15、投标人(或单位)的名称、投标价格以及投标价格的修改的过程。开标一般在公证员的监督下进行。(1)公开开标。(2)有限开标；(3)秘密开标。,31,2、开标程序,1）宣布开标会议开始；2）介绍参会人员和投标单位；3）介绍工程基本情况及评标办法；4）检查标书的密封情况并签字确认；5）宣读开标过程确定为无效标书的几种情形；6）唱标；7）宣读标底；8）宣布开标会议结束。,32,二、评标,招标投标法第四十条规定，评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。国务院对特定招标项目的评标有特别规定的，从其规定。简单地讲，评标是对投标文件的评审和比较。根据什么样的标准和方法进行评审，
16、是一个关键问题，也是评标的原则问题。,33,1、评标方法,1）打分法 将评标要考虑的因素（如价格、质量、信誉、服务等），按重要程度不同，确定其占评标总分数的比重或权数，评审委员会按照评标标准分别对每一投标的各个部分进行评价、打分；计算各部分相应的加权分值，汇总各部分的相应加权分值，即计算每个投标人的得分。汇总评标委员会对每个投标人的打分，得分最高的投标即为最佳投标，可作为中选投标候选人或中选投标人。,34,1、评标方法,1）打分法 采用打分法，通常应该考虑的因素包括：投标价格；运输费用、保险费用及其他费用；交货期或竣工期；付款条件；备件价格及售后服务；标的性能、质量；技术服务和技术培训等。打分
17、法的优点是综合考虑，方便易行，能从难以用金额表示的各个投标中选择最好的投标，因此应用范围较广；缺点是难以十分准确和客观地确定不同技术性能的分值权数和每一性能应得的分值，有时可能会忽视一些重要指标。打分法在实际评标工作中最为常用。,35,2）最低投标价法,采取这种方法，将价格作为评标时考虑的惟一重要因素。以能够满足招标文件的各项要求且投标价格最低的投标为中选投标。如评标委员会一致认为最低投标价或某些分项报价明显不合理，有降低质量不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所做解释不够合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标不作为中选投标，评
18、标委员会可将第二个最低投标作为中选投标。如果第二个最低投标也存在上述情况，则依此类推。,36,3）最低评标价法,最低评标价法与最低投标价法的基本原则相同，都是将价格作为评标时考虑的惟一重要因素，价格最低的投标为中选投标，二者区别在于后者是以投标人的报价为基础进行评标；前者是以评标委员会按照规定的价格计算标准，对投标人的投标进行重新计算，计算出每一个投标的评标价格，以此为基础进行评审，评标价格最低的投标作为中选投标。,37,4）寿命周期成本法,将以后运行期各项后续费用（零配件、油料、燃料、维修保养等）折现并与投标报价合并考虑，以此为基础，选择总成本最低的投标作为中选投标。在计算寿命周期成本时，可
19、以根据实际情况，在投标文件报价的基础上，加上全部运行期内的各项后续费用，再扣除标的物净残值，得出寿命周期成本。其中各年度的后续费用及标的物净残值，应当按照投标文件确定的规章折算为净现值。寿命周期成本法适用于大型建筑构筑物、大型成套设备等运行期内后续费用较高的报标项目的评标。,38,2、评价内容,1、法律、商务方面包括合同方面、成本方面和财务方面。2、技术方面1）工程方面执行设计要求的能力、质量控制程序等。2）施工方面施工管理方案、制造方法、设备设施等。3）计划方面工程进度、人力资源情况等。,39,三、定标,定标就是决定中标人并授予合同。1、定标前的谈判和第二次报价1）谈判的主要内容标书中的技术问题，包括各种程序、设备能力、方案、技术条件、工程计划等是否满足要求。工程内容的变更和工程的追加和减少对施工程序、周期、价格的影响。2）第二次报价,
