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1、第1页,海南液压挖掘机市场分析报告,第2页,（第一部分）海南整体市场发展概况,海南概况 海南宏观经济分析海南省产业发展状况地方财政海南省旅游业发展状况居民收入及消费状况,第3页,海南省概况,1、区位介绍海南地处热带，位于东经10837-11105，北纬1810-2010之间，海南位于中国最南端。北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与越南民主共和国相对，东濒南海与台湾省相望，东南和南边在南海中与菲律宾、文莱和马来西亚为邻。海南省包括海南岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域，是我国面积最大的省。全省陆地（主要包括海南岛和西沙、中沙、南沙群岛）总面积3.54万平方公里（其中海南岛陆地面积3.
2、39万平方公里），海域面积约200万平方公里。,海南整体市场发展概况,第4页,海南省概况,2、行政区划海南省划分为2个地级市，6个县级市，4个县，6个民族自治县，1个经济开发区，1个办事处；基层设置183个镇，21个乡，18个街道办事处。地级市：海口市、三亚市。县级市：五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、儋州市、东方市。自治县：白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼中黎族苗族自治县。县：定安县、屯昌县、澄迈县、临高县开发区：洋浦经济开发区。办事处：西沙、南沙、中沙群岛办事处（县级）,海南整体市场发展概况,第5页,海南省概况,3、人口与民族人口：国家
3、统计局2011年4月29日在其网站公布了2010年第六次全国人口普查主要数据公报(第2号)。公报显示，海南省常住人口为8671518(约867万)人，占全国合计常住人口0.65%，位居全国各省、自治区、直辖市倒数第四民族：海南省汉族、黎族、苗族、回族是世居民族，其余民族是解放后迁入的干部、职工和移民，分散于全省。黎族是海南岛上最早的居民。世居的黎、苗、回族，大多数聚居在中部、南部的琼中、保亭、白沙、陵水、昌江、乐东等县和三亚市、五指山市。语言：海南居民语言种类多，大概共有10种。主要使用的方言主要为海南话。4、自然资源四季无冬，阳光充沛，空气清新，水质纯净，森林覆盖率为55.5%，素有“天然氧
4、吧”、“生态大花园”、“长寿岛”美誉，生态环境保持国内一流水平，是人们公认的最佳居住地之一。,海南整体市场发展概况,第6页,海南省概况,5、交通状况公路：海南已建成环岛高速（625km）和三纵四横的公路网络。其中国道1289km，省道1975km，县道2823km。公路网密度51.82km/100km2。港口：海南目前有海口、三亚、洋浦、八所、龙湾等五大港口，已建成码头泊位147个，其中万吨级以上31个。全省有客船和客车滚装船598艘。航空：海南省目前拥有海口美兰和三亚凤凰两个民用国际机场。另有陵水、乐东、临高等军用机场。铁路：海南省内有环岛铁路和哈尔滨至北京西站铁路（T201次，3451km
5、）。,海南整体市场发展概况,第7页,挖掘机市场情况,一、挖掘机市场规模及发展预测二、挖掘机行业竞争态势分析三、挖掘机吨位分布情况及销售额,第8页,近几年我国挖掘机销量增长迅速，复合增长率27.4%，2009年销量达到了9.5万台的规模，预计2010年将超过12万台,CAGR=27.4%,69.2%,-8.3%,4.2%,59.4%,液压挖掘机总体销量,2002-2010年液压挖掘机销量（单位：万台）,注释：上轮挖掘机销售高点位于2003年，到2009年出现第二轮换机潮。,44.8%,16%,23.1%,29.8%,第9页,从挖掘机行业销售额看，2009年达到了780亿元的规模，预计2010年将
6、突破1000亿元，近几年复合增长率32%,CAGR=32.0%,74.3%,-6.1%,10.3%,62.7%,液压挖掘机总体销售额,2002-2010年液压挖掘机销售额（单位：亿元）,49.1%,22.4%,28.7%,33.7%,第10页,在过去5年，挖掘机出口量保持13.0的复合增长速度，2009年受国际金融危机影响，挖掘机出口1686台，跌至五年来最低点，预计今年将走出低谷,CAGR=13.0%,146.8%,28.8%,2005-2010年挖掘机出口销量（单位：台）,-4.5%,-67.8%,液压挖掘机出口销量,88.7%,第11页,挖掘机的销售峰值一般出现在3月份，每年1-4月份的
7、总销量占全年销量的近50%，09年由于国家基建投资的拉动、房地产投资维持高位及换机周期的到来，4月份后销量无大幅回落，与往年相比淡季旺销,挖掘机月销售形势分析,2008-2009年挖掘机月度销量（单位：台）,2009年,2008年,第12页,挖掘机市场情况,挖掘机市场情况,一、挖掘机市场规模及发展预测二、挖掘机行业竞争态势分析三、挖掘机吨位分布情况及销售额,第13页,主要生产厂家,第14页,主要外资生产厂家信息,斗山和日立属于独资企业，其他属于合资企业；这些公司在中国都有独立的租赁公司；日立建机在中国有60家代理商；徐工持有的卡特徐州的股份正在转让，卡特要求受让方必须在徐州建立挖机生产基地，注
8、册资本不低于5500万美元，2012年建成，生产36t、40t、49t三种型号的挖机,简述,第15页,四大系列品牌在中国市场的定位各部相同，欧美系和日系在中国的定位为中高端，韩系在中国的定位为中端，国内品牌在中国的定位大多为中低端；预计未来5年，中国本土品牌在中国市场的占比将会超过50%，这也是中国本土品牌的市场机会之所在。,不同系列品牌在中国市场占比,第16页,2009年，挖掘机总销量9.5万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售4.1万台，市场占有率为44，较之08和07年进一步下降，以三一为代表的国产品牌的崛起瓜分了市场份额,-2009年挖掘机各厂家销量（单位：台）,-2009年挖掘
9、机各厂家销量占有率,2009年挖掘机主要厂家销量,第17页,2008年，挖掘机销量为7.7万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售3.5万台，市场占有率为45.4,-2008年挖掘机各厂家销量（单位：台）,-2008年挖掘机各厂家销量占有率,2008年挖掘机各厂家销量,第18页,2007年，挖掘机销量为6.6万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售3.1万台，市场占有率为45.9,-2007年挖掘机各厂家销量（单位：台）,-2007年挖掘机各厂家销量占有率,2007年挖掘机各厂家销量,第19页,-2010年1季度挖掘机各厂家销量（单位：台）,-2010年1季度挖掘机各厂家销量占有率,2
10、010年最新销量统计：2010年1季度挖掘机行业销售同比高增长，国内挖掘机销量达到48000台（含进口），同比增长92.4%。2010年1季度行业前10家主要生产厂商的销量如下,第20页,国内主要挖掘机企业2010年动态,三一重工,柳工,2010年3月,柳工北部工程机械研发制造基地天津柳工二期推土机工厂开工建设，推土机项目达产后，预计年产2000台，实现销售收入15亿元；2010年6月，柳工东部研发制造基地常州柳工挖掘机有限公司动工建设。总投资50亿元，一期注册资本2.8亿元，规划建筑面积16.6万平方米，预计今年12月建成投产。项目达产后将年产挖掘机1万台，销售收入达40亿元。,玉柴,201
11、0年6月，玉柴东部基地玉柴重工(常州)有限公司开工建设。总投资2.3亿美元，注册资本7707万美元。项目一期计划建设厂房11万平方米，预计今年11月竣工投产。建成后将形成年产1万台挖掘机和350台旋挖钻机的生产规模。,山河智能煤机产业园安徽山河矿业装备股份有限公司于2008年12月开建，山河智能持股70%，首期注册资本1亿元，项目总投资30亿元。煤机定位煤炭综采全套设备，截至2010年4月产业园一期工程竣工时，已成功生产首台大型采煤机样机。2010年拟投资6亿在天津兴建大型工程机械产业园。,2010年2月，三一与巴西圣保罗州政府达成了投资两亿美元在圣保罗州建立工程机械生产基地的投资意向，拟生产
12、挖掘机、履带吊等工程机械产品，年销售额预计在五年内达到5亿美元、十年内达到20亿美元的规模。,山河智能,第21页,挖掘机市场竞争态势分析,潜在的加入者的威胁国际国内工程机械巨头巨资进入挖机生产领域，参与竞争。,1,现有竞争对手对扩大产能的承诺市场的主要竞争者都在扩大产能，例如徐州卡特、成都神钢、三一重工等。,2,3,卖方的侃价能力核心零部件控制在有限的几家国外生产厂商手中，卖方掌握主动权。,竞争加剧,第22页,挖掘机市场情况,挖掘机市场情况,一、挖掘机市场规模及发展预测二、挖掘机行业竞争态势分析三、挖掘机吨位分布情况及销售额,第23页,近3年挖掘机销量复合增长率为22.8%。从吨位分布来看，中
13、大吨位挖掘机复合增长率较高，显示了挖掘机机型逐步大型化的趋势,挖掘机各吨级销量结构,2007-2010年挖掘机各吨级销量（单位：万台）,吨位10t,10 t吨位20t,20t 吨位35t,吨位40t,年复合增长率,60.0%,22.5%,108.9%,11.7%,CAGR=22.8%,第24页,从各吨位销量比重总体趋势来看，中大吨位挖掘机销量比重逐年提升，尤其是40吨以上产品，市场份额会快速提升,挖掘机各吨级销量结构,2007-2010年挖掘机各吨级销量比重,吨位10t,10 t吨位20t,20t 吨位35t,吨位40t,年复合增长率,60.0%,22.5%,108.9%,11.7%,第25页
14、,2007-2010年挖掘机销售额分析（单位：亿元）,挖掘机各吨级销售额分析,吨位10t,10 t吨位20t,20t 吨位35t,吨位40t,年复合增长率,61.6%,26.1%,111%,11.3%,近3年挖掘机销售额复合增长率为28.2%。从吨位分布来看，除10吨以下挖掘机，其他吨位都在高速增长，显示中大吨位挖掘机将成为行业主流产品,CAGR=28.2%,第26页,2007-2010年挖掘机销售额比重,挖掘机各吨级销售额分析,吨位10t,10 t吨位20t,20t 吨位35t,吨位40t,年复合增长率,61.6%,26.1%,111%,11.3%,从各吨位销售额所占比重总体趋势来看，中大吨位挖掘机的销售额不断攀升，预示中大吨位挖掘机将成为行业的主力,第27页,从挖掘机的吨位分布来看，2030吨的挖掘机仍然是销售的主流，这一吨位的挖掘机广泛应用于公路、铁路、房地产等领域；1020吨主要用于市政的挖掘机销量较大；30吨以上的挖掘机主要用于矿山等领域，需求数量相对较小，但是价值较大，主要集中在外资企业手中，例如日立、卡特、沃尔沃等。,客户群分布,
