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1、货币银行学（一）课程教学大纲一、课程基本信息英文名称MonetaryBankingI课程代码FIAB2001课程性质专业必修课程授课对象金融专业学分3学时54主讲教师薛誉华、徐涛、刘亮、方一蔚、陆游修订日期2023.8指定教材万解秋，货币银行学通论，复旦大学出版社，2015年。一、课程目标（一）总体目标本课程旨在培养学生在德、智各方面的全面发展，确保学生不仅在学术上取得进步，而且在道德和社会责任感方面也能得到提升。具体目标如下：1 .德的培养：a）培养学生的职业道德和社会责任感，使其在未来的金融行业中能够坚守诚信、公正和透明的原则,b）通过课程中的案例分析和小组讨论，培养学生的团队合作精神和对
2、金融伦理的深入理解。2 .智的培养：a）使学生掌握货币银行学的基本理论知识，包括货币的本质、货币供应和需求、中央银行的角色和货币政策等。b）通过实际案例和模拟操作，培养学生的业务技能，使其能够熟练应用金融学的理论知识于实际工作中。c）培养学生的批判性思维，使其能够独立分析金融市场的变化和挑战，并提出有针对性的解决方案。3 .沟通能力的培养：a）通过报告、演讲和小组讨论等形式，培养学生清晰、有效地传达经济概念和思想的能力。b）使学生能够在多种文化和背景下与他人交流，理解并尊重不同的观点，提高其跨文化沟通能力。期望通过本课程的学习，学生能够全面提高自己在德、智、体各方面的能力，为其未来在金融行业的
3、发展打下坚实的基础。（二）课程目标：课程目标L培养学生的职业道德和社会责任感a）学生应能明确理解金融行业的职业道德和社会责任，并能够在实际工作中实践这些原则。b）学生应能在团队中展现出合作精神，尊重团队成员的观点，并在金融决策中考虑伦理因素。课程目标2.确保学生掌握货币银行学的基础和核心理论知识a）学生应能理解和掌握货币、信用、银行的基本概念和基本理论，为学习和掌握专业课程知识、基本技能及现代经济管理的方法打下理论基础。b）学生应能理解和掌握市场经济条件下金融体系的基本内容及金融调控运行机制，确保其拥有深厚的基本知识。课程目标3.培养学生的实际应用和问题解决能力a）学生应具备独立思考的能力，能
4、够批判性地评估金融市场的变化和挑战。b）为适应当今知识更新的需要，学生应能够运用所掌握的基本理论来分析和解决中涉及到的经济金融问题。课程目标4.培养学生的沟通能力a）学生应能够清晰、有逻辑地进行口头和书面表达，有效地传达经济和金融概念。b）学生应在小组讨论和报告中展现出良好的听力和反馈技巧，确保与团队成员和其他利益相关者的有效沟通。（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系表1:课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表课程目标课程子目标对应课程内容对应毕业要求课程目标1a金融行业的职业道德与社会责任成功理解并能够实践金融行业的职业道德与社会责任。b金融伦理案例分析、团队合作与沟通技巧能够分析
5、并评估金融伦理案例。在团队中展现出合作精神和有效的沟通技巧。课程目标2a货币与货币制度、信用和信用制度、利率与利率杠杆。掌握货币、信用和银行的基本概念。熟悉金融体系和金融制度的构成。b金融体系和金融制度构成、金融市场与直接融资、金融机构的组织与构成。了解金融市场的运作和直接融资的机制。掌握金融机构的组织结构和银行业的经营管理原则。理解中央银行的角色和功能。课程目标3a货币需求、货币供给理论、通货膨胀与通货紧缩、货币政策与宏观调控、货币供求与国民收入决定。能够分析货币的需求和供给。了解通货膨胀和通货紧缩的原因及其对经济的影响。掌握货币政策和宏观调控的基本原理。bIS-LM模型、国际金融和货币政策
6、调控、金融风险和金融危机、金融深化与经济发展使用IS-LM模型分析货币供求与国民收入的关系。了解国际金融的基本原理和货币政策的调控机制。能够识别金融风险并了解金融危机的成因。课程目标4a经济和金融概念的有效传达方法成功清晰、有逻辑地传达经济和金融概念。b小组讨论与报告技巧在小组讨论和报告中展现出良好的听力和反馈技巧。三、教学内容第一章货币与货币制度1.教学目标：（1）了解货币与经济发展；（2）掌握货币的功能；2 .教学重难点：（1）货币与经济发展；（2）货币的功能3 .教学内容：（1）货币与经济发展；（2）货币的功能；（3）货币制度及其演变；（4）货币的国际化。4 .教学方法：讲授、讨论、比较
7、、案例分析。5 .教学评价：为什么说现代经济是一种“货币信用经济”？第二章信用和信用制度1.教学目标：（1）信用的产生；（2）理解现代信用的基础和作用6 .教学重难点：（1）信用的产生；（2）现代信用的基础和作用。7 .教学内容：（1）信用的产生；（2）高利贷；（3）现代信用的基础和作用；（4）信用的形式和工具。8 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。9 .教学评价：为什么说现代经济是一种“信用经济”？第三章利率与利率杠杆1 .教学目标：（1）理解利息理论；（2）掌握利率决定理论。2 .教学重难点：（1）利息理论；（2）利率决定理论。3 .教学内容：（1）利息与利息率；（2）利息理论；（3）利
8、率决定理论；（4）利率的种类；（5）利率的作用；（6）利率管制与利率市场化。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：利息率的计算方法有哪些？第四章金融体系和金融制度构成1.教学目标：（1）理解现代金融体系的形成与发展；（2）知晓我国的金融机构及其发展变革。2 .教学重难点：（1）现代金融体系的形成与发展；（2）我国的金融机构及其发展变革。3 .教学内容：（1）现代金融体系的形成与发展；（2）现代金融体系的结构特征；（3）我国的金融机构及其发展变革。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：我国传统体制下的“大一统银行模式”有何特征？第五章金融市场与直接融资1.教学
9、目标：（1）理解金融市场与金融工具；（2）掌握证券的收益与估价。2 .教学重难点：（1）金融市场与金融工具；（2）证券的收益与估价。3 .教学内容：（1）金融市场与金融工具；（2）货币市场；（3）资本市场；（4）证券的收益与估价；（5）金融行业的职业道德与社会责任。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：参与金融市场活动的机构主要有哪些？第六章金融机构的组织与构成1.教学目标：（D了解金融机构的形成与演变；（2）理解现代经济中的金融机构。2 .教学重难点：（1）金融机构的形成与演变；（2）现代经济中的金融机构。3 .教学内容：（1）金融机构的形成与演变；（2）现代经济中的金融机
10、构；（3）金融业的开放与外资金融机资。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：商业银行在现代金融体系中的地位是怎样的？第七章银行业的组织与经营管理1.教学目标：（1）了解商业银行的性质、职能与变革趋势；（2）知晓商业银行的经营管理原则与方法；（3）了解商业银行的业务构成。2 .教学重难点：（1）商业银行的性质、职能与变革趋势；（2）商业银行的经营管理原则与方法。3 .教学内容：（1）商业银行的起源与组织形式；（2）商业银行的性质、职能与变革趋势；（3）商业银行的立法与管理；（4）商业银行的业务构成；（5）商业银行的存款扩张机制；（6）商业银行的经营管理原则与方法；（7）商业银行
11、经营管理的基本内容。4 .教学方法：讲授、讨论、举例。5 .教学评价：商业银行发展中的基本组织形式有哪些？第八章中央银行1 .教学目标：（1）了解中央银行的主要业务；（2）理解中央银行与货币扩张机制。2 .教学重难点：（1）中央银行的主要业务；（2）中央银行与货币扩张机制。3 .教学内容：（1）中央银行的性质、职能与作用；（2）中央银行的主要业务；（3）中央银行与货币扩张机制；（4）我国的中央银行及其改革。4 .教学方法：讲授、讨论、举例。5 .教学评价：为什么现代金融体系中必须要有一个中央银行？第九章货币需求1.教学目标：（1）掌握货币需求与货币需求量；（2）了解现代货币数量理论；（3）理解
12、、掌握货币流通速度与稳定性问题。6 .教学重难点：（1）货币需求与货币需求量；（2）现代货币数量理论。7 .教学内容：（1）货币需求与货币需求量；（2）古典经济学的货币需求理论；（3）凯恩斯经济学的货币需求理论；（4）后凯恩斯主义的货币需求理论；（5）现代货币数量理论；（6）货币流通速度与稳定性问题。8 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。9 .教学评价：影响货币流通速度的基本因素有哪些？第十章货币供给理论1 .教学目标：（1）明确货币的供给及其特性；（2）理解、掌握现金货币（通货）的创造；（3）理解、掌握广义货币（M2）的供给创造。2 .教学重难点：（1）实验的设计与实施；（2）实验的效度。
13、3 .教学内容：（1）货币的供给及其特性；（2）现金货币（通货）的创造；（3）狭义货币（Ml）的供给创造；（4）广义货币（M2）的供给创造；（5）基础货币与货币供给量。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：为什么研究货币供给时必须分析货币供给量的层次？第十一章通货膨胀与通货紧缩1 .教学目标：（1）通货膨胀的定义与衡量；（2）掌握通货膨胀的影响与作用；（3）掌握通货紧缩及其治理方法。2 .教学重难点：（1）通货膨胀的影响与作用；（2）通货紧缩及其治理。3 .教学内容：（1）通货膨胀的定义与衡量；（2）通货膨胀的影响与作用；（3）通货膨胀的国际传递；（4）通货紧缩及其治理。4
14、.教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：通货膨胀的成因有哪些，主要的通货膨胀类型有哪些？第十二章货币政策与宏观调控1 .教学目标：（1）掌握货币政策的目标；（2）理解货币政策的传导机制；（3）掌握货币政策的工具。2 .教学重难点：（1）货币政策的目标；（2）货币政策的工具；（3）货币政策的传导机制。3 .教学内容：（1）货币政策的目标；（2）货币政策的工具；（3）货币政策的传导机制；（4）货币政策的效果。4 .教学方法：讲授、讨论、举例。5 .教学评价：为什么稳定物价成为各国货币政策的首选目标？第十三章货币供求与国民收入决定：IS-LM模型1 .教学目标：（1）了解IS-LM曲线与
15、财政政策、货币政策；（2）掌握IS-LM模型：基本结构；（3）掌握财政政策与货币政策的有效性问题。2 .教学重难点：（1）IS-LM模型：基本结构；（2）财政政策与货币政策的有效性问题。3 .教学内容：（1）IS-LM模型：基本结构；（2）IS-LM曲线与财政政策、货币政策；（3）财政政策与货币政策的有效性问题。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：影响IS曲线斜率的主要因素是什么？第十四章国际金融和货币政策调控1 .教学目标：（D理解开放经济下的财政、货币政策有效性分析；（2）掌握开放经济下的货币政策效果。2 .教学重难点：（1）开放经济下的财政、货币政策有效性分析；（2）
16、开放经济下的货币政策效果。3 .教学内容：（1）开放经济下的财政、货币政策有效性分析；（2）开放经济下的货币政策效果。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：米德冲突的主要内容是什么？第十五章金融风险和金融危机1 .教学目标：（D了解金融风险与金融危机；（2）了解我国的金融安全问题。2 .教学重难点：（1）金融风险与金融危机；（2）我国的金融安全问题。3 .教学内容：（1）金融风险与金融危机；（2）我国的金融安全问题。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。5 .教学评价：金融风险有哪些成因？第十六章金融深化与经济发展1 .教学目标：（1）了解经济发展中的金融制度；（2）掌握金
17、融抑制与金融深化。2 .教学重难点：（1）经济发展中的金融制度；（2）金融抑制与金融深化。3 .教学内容：（1）经济发展中的金融制度；（2）金融抑制与金融深化；（3）市场经济与我国金融业的改革发展。4 .教学方法：讲授、讨论、比较、举例。四、学时分配表2：各章节的具体内容和学时分配表章节章节内容学时分配第一章货币与货币制度3第二章信用和信用制度3第三章利率与利率杠杆3第四章金融体系和金融制度构成3第五章金融市场与直接融资3第六章金融机构的组织与构成3第七章银行业的组织与经营管理3第八章中央银行3第九章货币需求6第十章货币供给理论3第十一章通货膨胀与通货紧缩3第十二章货币政策与宏观调控6第十三章
18、货币供求与国民收入决定3第十四章国际金融和货币政策调控3第十五章金融风险和金融危机3第十六章金融深化与经济发展3五、教学进度表3：教学进度表周次日期章节名称内容提要授课时数作业及要求备注1货币与货币制度货币的功能3阅读有关窠例并讨论2信用和信用制度现代信用的基础和作用3阅读有关案例并讨论3利率与利率杠杆利息与利息率3阅读有关案例并讨论4金融体系和金融制度构成现代金融体系的结构特征3阅读有关案例并讨论5金融市场与直接融资金融市场与职业道德、社会责任3阅读有关案例并讨论6金融机构的组织与构成现代经济中的金融机构3阅读有关案例并讨论7银行业的组织与经营管理商业银行的起源与组织形式3阅读有关案例并讨论
19、8中央银行中央银行的性质、职能与作用3阅读有关案例并讨论9-10货币需求货币需求与货币需求理论6阅读有关案例并讨论11货币供给理论货币供给理论3阅读有关案例并讨论12-13通货膨胀与通货紧缩通货膨胀的定义与衡量6阅读有关案例并讨论14货币政策与宏观调控货币政策的工具3阅读有关案例并讨论15货币供求与国民收入决定IS-LU模型：基本结构3阅读有关案例并讨论16国际金融和货币政策调控开放经济下的财政、货币政策有效性分析3阅读有关案例并讨论17金融风险和金融危机金融风险和金融危机3阅读有关案例并讨论18金融深化与经济发展金融抑制与金融深化3阅读有关案例并讨论六、教材及参考书目（以最新版为准）1.货币
20、银行学（MONEYANDBANKING）作者：易纲、吴有昌著易纲、海闻主编2 .货币金融学美弗雷德里克S米什金2006-12-313 .金融学作者：（美）兹维博迪罗泊特C莫顿4 .金融学投资机构管理（美）斯坦利G.伊肯思（StanIeyG.EakinS）著曹廷贵5 .金融市场与机构（第5版高等院校双语教材）作者：（美）弗雷德里克S米什金6 .货币银行与经济作者：（美）托马斯梅耶詹姆斯S.杜森贝里罗伯特Z.阿利七、教学方法1 .讲授法：理论讲授，主要教学方法，贯穿教学全过程。2 .讨论法：对本门课程的主要内容，采用问题形式，在师生和学生之间展开讨论。3 .比较法：通过比较不同研究方式、研究方法等
21、，深化学生对相关知识点的认识。4 .举例法：通过举例，强化学生对相关知识点的认识。5 .案例分析法：通过案例解读、案例问题回答，提高学生理论知识运用能力。八、考核方式及评定方法（一）课程考核与课程目标的对应关系表4：课程考核与课程目标的对应关系表课程目标考核要点考核方式课程目标1金融行业的职业道德与社会责任1 .课堂交流2 .课后作业3 .期末考试课程目标2货币制度、利率与利率杠杆、金融体系和金融制度构成、金融市场与直接融资1 .课堂交流2 .课后作业3 .期末考试课程目标3货币需求、货币供给理论、通货膨胀与通货紧缩、货币政策与宏观调控、货币供求与国民收入1 .课堂交流2 .课后作业3 .期末
22、考试课程目标4小组讨论与报告技巧L课堂演讲（二）评定方法1 .评定方法平时成绩（含考勤、课堂表现与作业）30%,期中考试30%；期末考试40%,闭卷。2 .课程目标的考核占比与达成度分析表5：课程目标的考核占比与达成度分析表占比课程目标、平时期中期末总评达成度课程目标1303040总评达成度二03X平时分目标成绩+0.3X期中分目标成绩+0.4X期末分目标成绩/分目标总分课程目标2303040课程目标3303040课程目标4100（三）评分标准课程目标评分标准90-10080-8970-7960-6960优良中合格不合格ABCDF课程目标1深入理解金融行业的职业道德与社会责任，能够在实际场景中
23、完美实践；能够独立分析复杂的金融伦理案例；在团队中展现出卓越的合作精神和沟通技巧。良好理解金融行业的职业道德与社会责任，并能在实际场景中实践；能够分析金融伦理案例；在团队中展现出良好的合作精神和沟通技巧。基本理解金融行业的职业道德与社会责任；有时能够分析金融伦理案例；在团队中展现出一般的合作精神和沟通技巧。对金融行业的职业道德与社会责任有些许理解；难以分析金融伦理案例；在团队中的合作精神和沟通技巧有待提同JO未能理解金融行业的职业道德与社会责任；不能分析金融伦理案例；在团队中缺乏合作精神和沟通技巧。课程目标2深入掌握并能够独立应用所有相关的基础和核心理论知识。良好掌握大部分相关的基础和核心理论
24、知识，并能在实际中应用。基本掌握部分相关的基础和核心理论知识，但在应用时可能需要参考资料。仅掌握少量相关的基础和核心理论知识，难以在实际中应用。未能掌握相关的基础和核心理论知识。课程目标3能够独立分析复杂的金融问题，并提出高效的解决方案。能够分析大部分金融问题，并提出合理的解决方案。能够分析一般的金融问题，但在提出解决方案时可能需要参考资料。难以独立分析金融问题，解决方案通常需要他人的帮助。未能分析金融问题，也难以提出解决方案。课程目标4能够清晰、有逻辑地传达复杂的经济和金融概念；在小组讨论和报告中展现出卓越的听力和反馈技巧；在多文化背景下与他人卓越沟通。能够清晰、有逻辑地传达大部分经济和金融概念；在小组讨论和报告中展现出良好的听力和反馈技巧；在多文化背景下与他人良好沟通。能够传达一般的经济和金融概念；在小组讨论和报告中展现出-一般的听力和反馈技巧；在多文化背景下与他人基本沟通。难以清晰地传达经济和金融概念；在小组讨论和报告中的听力和反馈技巧有待提高；在多文化背景下与他人沟通存在障碍。未能传达经济和金融概念；在小组讨论和报告中缺乏听力和反馈技巧；在多文化背景下与他人沟通困难。
