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1、天然气采掘业特点及价格决定因素分析,白兰君中国石油西南油气田经济研究所2006.10,白兰君,通讯地址：四川省成都市建设北路一段60号中国石油股份公司西南油气田分公司天然气经济研究所邮编：610051联系电话：028）86012365,天然气采掘业特点及价格决定因素(提纲),一、天然气工业技术经济特点二、世界与中国天然气工业概况1、全球能源争夺态势凸显天然气能源的重要性2、世界天然气工业概述及对我国的启发3、中国天然气工业迅猛发展及存在问题三、成本与供求是决定天然气商品价格的主要因素1、天然气价格杠杆作用之浅见2、天然气采掘成本变化规律3、供求失衡的原因及后果4、引进国外资源急需改革现行价格形
2、成机制,天然气在能源中的地位,天然气作为一种安全、清洁、高效、蕴藏丰富的低碳能源，是国际上现代化城市的主要能源。2040年天然气在全球能源消费结构中所占比例有可能达到51%，超过石油成为世界第一大能源。历史上，每次能源革命都得益于能源利用技术的进步。近年来世界能源发展体现了高效、清洁、使用方便和环境保护的特点，燃气蒸汽联合循环技术等天然气利用技术的逐步发展成熟，带动了天然气产业的迅速发展。环境问题使天然气成为最重要的能源选择之一。天然气是石油的重要替代能源之一。,一、天然气工业技术经济特点,天然气产业链技术经济特点,天然气产业链技术经济特点,二、世界与中国天然气工业概况1、世界能源资源争夺态势
3、凸显天然气能源的重要性,一、世界能源争夺概况,美国将能源安全放在政策首位俄罗斯全面拓展能源外交布局法国、德国等西欧国家，积极寻求新的能源合作伙伴，制定新的能源战略 日本加强与中东产油国建立相互依存关系，充分施展“金元外交”，用提供经济技术合作计划的方式在全球展开石油资源争夺战。一是继续加强与中东产油国的关系，保证稳定可靠的油源；二是角逐远东，加强同俄罗斯的经济合作；三是觊觎北非，力图实现石油来源的多元化。,全球资源争夺日趋激烈,中东拥有世界石油储量的三分之二，是各国争夺的中心地带,天然气储量的30%被冰雪覆盖的北冰洋蕴藏着丰富的石油其他战略资源也都受到各国的重视 非洲，已探明的石油储量占世界的
4、7%南非的黄金，赞比亚的铜，扎伊尔的钻石、钴、锌、镍、锗、镉，尼日尔的铀 美国、英国、日本、法国、德国，俄罗斯等先后调整对非洲的政策，向非洲国家示好加拿大油砂资源为各国垂涎,加拿大油砂资源可能改变石油格局,加拿大公布的储量为168亿桶（BP世界能源概览2005），但她的油砂资源达2788亿桶。据知，1.16桶油砂中的重油可以转化为1吨人造石油。加拿大油砂有限公司、帝国石油公司、加拿大石油等的合资公司计划在2005底将生产扩大至350,000桶/日。但分析家指出，只有人造石油价格超出$30/桶，提炼油砂才是经济可行的。只有油价持续高企，国际石油公司才肯投资于难采储量的开发。,从资金、技术两个维度
5、看，10年内加拿大可能成为世界最大石油供应国,仅凭加拿大阿尔伯塔省油砂，加拿大可能超越沙特，成为全球首屈一指的石油供应国。今年世界新增的能源供应将只能抵消北海和科威特石油产量下降造成的影响。目前深海开采的石油为非传统方式生产的最大宗石油生产。但到2010年，加拿大的油砂不仅可夺走最大的以非传统方式开采石油的桂冠，而且还将成为全球产量最大的石油来源。,从资金、技术、时间三个维度看，世界油气资源本世纪可确保无虞,即从世界已知的油气资源量看，只要有足够的资金和时间去研究非常规油气资源开发技术，可开发的油气商品足够本世纪用。但是，市场总是在替代和被替代中动态发展。油气价格既增强了油气资源开发的能力，也
6、在培育油气商品替代品的竞争力。,美国力保资源霸主地位,首先，借反恐之名攻占伊拉克，插入中东心脏 其次，利用苏联解体之机，鼓励美国石油公司控制里海新独立的国家第三，美国与俄加紧能源合作，企图建立美-俄石油联盟 第四，进军非洲产油国。妄图顺势解决伊朗问题，基本掌握中东油气资源的控制权通过北美自由贸易协定，初步掌控加拿大、墨西哥的油气资源,（二）、俄罗斯的多极世界构想与外交,1、普里马科夫的多极世界构想 对世界的认识和目标定位、对自身的目标定位、反对单极化趋势，反对霸权2、普京对普里马科夫多极世界构想的扬弃 3、多极世界构想的理论缺陷4、多极世界构想对俄罗斯外交的影响,普京对普里马科夫多极世界构想的
7、扬弃,首先是摒弃意识形态外交，坚持独立自主强国的思想。其次是务实外交。第三是全方位的平衡外交。,中俄能源合作渐入佳境,中俄签署的15个合作文件中，有4个文件直接涉及到两国能源的深化合作问题。发改委主任马凯说:“中俄能源合作不是一时之需，现在已经升级到战略的高度。”上下游市场全面合作 长期合作共担风险 中俄能源合作具有刚性优势,（三）、各国积极推行新的战略,日本作为石油消费大国之一，历来有强烈的忧患意识，在国外积极争夺石油开采合作机会。实施能源多样化的政策，但以核能和新能源为主的能源战略受到挫折。核电站事故频频发生，使日本政府扩大原子能利用的能源战略遭到反对。太阳能、风能、燃料电池等又因成本的制
8、约难以迅速推广。日本首相小泉纯一郎称，将在今后5年无偿向非洲提供总额10亿美元的援助。日本同时保证放弃对非洲等重债务贫困国家总额约30亿美元的债权。其战略意图至为明显。,各国积极推行新的战略,法国因反对美国对伊拉克开战，在中东能源利益上受到排挤。法国的道达尔等石油公司在喀麦隆、乍得和加蓬等法语非洲国家进行了大量投资 英国争夺非洲能源也不甘落后 印度从2001年起已在苏丹、俄罗斯、越南、伊朗、伊拉克和缅甸的14个石油、天然气项目投入大量资金,（四）、欧盟对外能源战略,寻求进口能源来源的多样化，投资环里海地区 进行能源对话，发展务实的战略合作伙伴关系 能源外交以欧俄关系为重心建立以欧盟为中心的跨国
9、能源大市场 与地中海沿岸国家的能源合作有了新的发展,欧盟对内能源战略,统一能源市场以提高效率节能和开发替代能源(欧盟有足够的技术能力开发生物燃料、热核燃料以及氢燃料)强化管理措施,提高能源效率 实施能源多样化战略,（五）、日本,争夺大陆架1、大陆架问题的由来与发展 2、抢先勘探大陆架3、把中国大陆架划入日本 对中国领土发起挑衅1、染指中国领土钓鱼岛 2、对中国领土台湾有野心3、挑衅独岛与北方四岛 争夺海洋权益、海峡通道1、争夺海洋权益 2、冲之鸟岛新争论3、马六甲海峡之争争夺石油1、中国减少对日出口2、与中国争夺俄罗斯石油开采权,（六）、其它各国积极拓展能源渠道,马来西亚的佩特龙公司斥资4.3
10、6亿美元购买了南非第二大炼油厂30%的股份菲律宾几家矿业公司积极在非洲寻找投资机会，并取得了加蓬油田的勘探权 韩国目前从非洲进口原油日均超过15万桶，并已成为尼日利亚石油现货市场的主要买家之一。,争夺一般不会引发世界战争,大国之间资源争夺的主要手段将表现为外交、政治、经济手段而不是军事手段 20世纪两次世界大战的起因都同资源争夺有着密切关系。二次大战后由于民族独立运动的兴起以及两大阵营的对峙有关，70-80年代石油危机时，发达国家之间合力应付危机，并没有为此打起仗来。大国对石油输出国组织成员和其他发展中国家的石油国有化运动也没有发动战争。经济全球化向纵深发展，一般国家为争夺自然资源而诉诸战争的
11、可能性不是扩大而是缩小了但大国会为取得资源控制权而对拥有资源的小国发动战争。,（七）、中国：资源挑战不可回避,节约消耗应摆在第一位，但2006年上半年节能指标未完成，形式严峻中国用世界原油的7.4%，原煤的31%，铁的30%，钢的27%，氧化铝的25%，水泥的40%，创造世界GDP的4%。两种资源并举，首先立足国内开展资源、能源、首脑外交，为中国公司创造良好的政治、经济，安全的外部环境,（八）、印度正在成为资源有力竞争者,（一）、对海外能源供应的地缘政治考量（二）、以“能源外交”保障供给安全 1、伊拉克 2、伊朗 3、中亚、高加索地区国家 4、越南、俄罗斯、苏丹、南亚和东南亚5、中印海外能源合
12、作的具有机遇（三）、“能源外交”对印度对外战略的影响,印度想铺设途径新疆的俄中印油气管道（三条）,西伯利亚秋明鄂木斯克塞梅伊德鲁兹巴乌鲁木齐库尔勒库车阿克苏喀什塔里木印度；西伯利亚秋明阿斯塔纳卡拉干达比什凯克伊苏库尔喀什印度伊尔库茨克乌兰巴托玉门敦煌和田印度。,（九）、世界能源地缘政治格局新态势,美国力图确立在世界能源地缘政治格局中的主导地位能源供应方“三分天下”的格局初露端倪欧佩克、非欧佩克产油国和伊拉克 东北亚地区在世界能源需求方中的地位明显提升,（十）、中国海洋资源急需维护,7名中国人登上钓鱼岛被日本扣押，引发中日之间的又一轮争端；日本对中国东海海域的“春晓”油气田表示“强烈关注”。越南
13、不仅在中国固有领土南沙群岛上修建机场，还公然开发南海旅游。韩国也悄悄地加入到争夺黄海大陆架石油资源的行列，石油钻机伸向了黄海大陆架底。中国渔民在南海海域捕鱼时，屡次遭到菲律宾、越南等国的驱赶、拘押甚至逮捕入狱。,（十二）、中俄印战略“新框架”具有重大国际意义,会晤成果超出预期“新的一极”加强合作 美日担心“战略三角”,（十三）、世界能源市场会愈加政治化俄美能源外交合作,俄美初步确定今后能源合作的主要地区是：(1)海湾和里海地区（包括：伊拉克、伊朗、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯和阿塞拜疆）；(2)俄罗斯（包括：萨哈林、东西伯利亚和远东、克拉斯诺雅斯克北部、北冰洋大陆架）；(3)北非；(4)拉丁
14、美洲。这些地区已证实的石油储量超过了1000亿吨，天然气储量超过110万亿立方米。,马六甲海峡问题的新发展,一、美军欲派兵马六甲海峡引发区域安全问题 二、马六甲海峡问题的现实意义 东盟安全共同体迈向新阶段、多边安全合作大门开启 马六甲海峡安全问题对中国意义重大1.马六甲海峡关乎中国的国家利益2、马六甲海峡问题的启示：南中国海战略重要性更加突出。,（十四）、单靠进口不能解决中国的能源问题,(1)世界石油、天然气市场供应能力无法满足若干年后中国经济发展对石油、天然气的中期长期需要；(2)若干年后中国经济发展对石油、天然气的需要必将促使世界市场中石油、天然气价格大幅度长期提高；(3)依靠进口根本无法
15、解决中国当前经济发展以及中期和长期经济发展遇到的越来越严重的能源问题。,LNG和管输天然气将成为新的争夺对象,二、世界天然气工业概述及对我国的启示,天然气消费可减少燃烧二氧化碳排放,全世界消费石油、天然气和煤及放空燃烧天然气排放的二氧化碳总量从1993年的58.63亿吨碳当量增长到2003年的68.72亿吨。1993-2003年,碳排放年平均增长量为1.6%。美国、中国、俄罗斯、日本和印度依然是全世界5个最大的二氧化碳排放国，占世界二氧化碳排放总量的52%。2003年，美国二氧化碳排放量比2002年增加1400万吨，达15.82亿吨碳当量，是位居第二的中国的1.5倍。中国的碳排放量（9.54亿
16、吨）增加了0.48亿吨。,天然气在世界能源消费结构中已达23-24%,世界天然气探明储量还在迅速增长,天然气剩余探明储量（1012m3）与储采比,中国海洋天然气产量尚少,前苏联国家天然气贸易活跃,世界非常规天然气资源丰富(万亿立方米)但不确定性大,世界天然气管输贸易总量大、变化小,2004年，加拿大出口到美国的天然气量达到了1021亿立方米。约占该国年度天然气产量的56%，美国天然气供应总量的16.2%。此外，从美国出口到加拿大的气量与2003年基本持平，约87亿立方米。尽管墨西哥2002年停止向美国出口天然气，但美国向墨西哥北部电厂的供气量却从未中断且一直在上升，2004年的增幅达到了17.
17、1%。在拉丁美洲，阿根廷的储气量左右着该地区的能源流动。在阿根廷2004年不得不放慢向智利和巴西的天然气出口增速的同时，它又开始从玻利维亚的San Alberto气田和San Antonio气田进口天然气，进口量400万立方米/日。从而使玻利维亚出口到巴西和阿根廷的气量增长58.8%，达79亿立方米。2004年，西欧的天然气供应总量达到了5231亿立方米，其中，进口气量占41.9%。LNG进口量与上年相比没有什么变化，需求增量全靠管道进口来满足。图2-9是西欧天然气供应配比。,LNG船运贸易方兴未艾,2004年，LNG工业在市场和供应方面均发生了一些重大事件。1月底，印度成为世界上第14个LN
18、G进口国。液化天然气运输船“Disha”号将第一船LNG从卡塔尔的RasGas LNG厂运到了印度Petronet公司的Dahej LNG终端。全年印度共进口26亿立方米天然气。美国成为LNG进口量增长幅度最大的国家，2004年共进口了185亿立方米天然气，比2003年增加28.6%。其中，71.1%从特立尼达和多巴哥的大西洋LNG厂进口；进口量的70.5%是通过短期交易购进的。,LNG现货交易增长快，比重小,天然气管道建设持续增长,2003年末，世界多数国家开始走出三年衰退的阴影，经济明显复苏。与此同时，在全球范围内，特别是在美国，旺盛的天然气需求热持续升温。在这些积极因素的推动下，2004
19、年世界天然气管道建设项目或计划均超过上年，总里程接近6.5万千米（见表2-35），远高于同期原油和成品油管道的建设里程。其中，2004年在建、开建和完工的天然气管道14061千米；2004年计划开建，2005年完工的管道50797千米。预计2004年世界原油和天然气管道总投资约190亿美元，而2003年为150亿美元。,主要国家或地区间天然气交易价格迅速攀升（美元/106Btu）,2005年1-3月亚洲LNG交易价格与交易量,天然气价格发展趋势:,油价与气价正逐渐趋向统一，价格差距不断缩小；西欧和美国与亚洲在历史上形成的巨大天然气价差现已相当接近，全球天然气市场已初见端倪，世界天然气价格有可能
20、像油价朝一个市场价迈进。亚洲气价将稳步攀升，过去5年内，亚洲的气价平均约4.5美元，但目前正在接近西欧和美国的水平；种种迹象表明，天然气市场正由买方市场转向卖方市场。一、二年后，卖方将拒绝接受价格上限方法，并将不满足于10-15年短期合同；今后三年内，天然气价格将继续追随油价涨落。,（2）不同行业终端用户天然气价格的差别,日本和英国民用和工业天然气价格对照表 单位：美元/千立方英尺,从上表可以看出，日、英的民用气价格明显高于工业用气价格。从整体上看，日本民用、工业气价都分别高于英国民用、工业气价，说明英国获得能源比日本的成本要低得多。,近期国内外天然气价格对比（元/103m3）,三、天然气价格
21、现状与存在的问题,我国的天然气价格水平不仅低于北美和西欧等发达国家，而且低于许多发展中国家。俄罗斯的低气价有着多方面的因素，包括资源量特别丰富、世界级大气田多、勘探条件好、天然气开采成本低等。,（3）天然气与石油价格比,一般来说，天然气井口价与原油的等热值比价约为0.7-1，近期油价高达60美元/桶以上时，同期美国市场比价为1:1.7，中国天然气出厂价（例如0.7元/立方米）与国际油价之比高达1：4.18，即使天然气终端消费价（例如1.1元/立方米）与国际油价之比也高达1：2.66。在欧洲天然气消费市场，英国天然气价格近几年来与石油价格相比，呈下降趋势，尤其是工业用户和发电用户的价格已经低于等
22、热值下的石油价格。,全球LNG市场,全球LNG交易已经建立，但形成“全球市场”尚需时日世界LNG市场没有世界石油市场那样灵活，今后也还不能与世界石油市场相比。LNG运输的高成本仍有碍于这种商品的长距离实物转移。只有当天然气液化厂的产能和LNG运输船的运力过剩时，LNG才能参与远距离市场的竞争。LNG长期合约已经成为一种分担巨大先期投资风险的载体。,世界原油交易的“亚洲升水”,国际原油价格，一般是指NYMEX的期货价格或布伦特原油价格，也就是英国国际石油交易所的期货价格。由于无定价权在握，中国一直被迫接受国际油价高企的事实中东原油销往东北亚地区的价格比销往欧美地区的价格每桶要高出1美元左右，这就
23、是近两年来被业界频频提起的“亚洲升水”。,世界天然气交易正形成“基差”体系,市场距离供应地越远，运输成本就越高，形成较高的到岸价美国路易斯安那州的亨利管输中心（Henry Hub），其天然气价格已成为市场参考价,全球LNG市场发展的趋势,LNG需求北美地区将成为最大的LNG进口地区。欧洲是潜在的LNG进口地区。中国和印度崛起，但长期统治LNG交易的东北亚市场和太平洋盆地将发生变化。,LNG需求,中东将成为LNG供应增长最快的地区。卡塔尔有世界最大的天然气田，它在自己拥有的气田份额中积极开发LNG项目。阿布扎比和阿曼也供应LNG。另外，伊朗的潜在供应量也相当大，目前该国正在积极研究LNG出口方式
24、。非洲的阿尔及利亚、尼日利亚已经成为主要的LNG供应国，埃及也有望加入LNG供应国的行列。利比亚可能恢复其原来的LNG交易。另外，西非的安哥拉和赤道几内亚正积极地研究LNG出口方案。,交易方式和市场结构与风险,长期合约仍然是主导买卖双方间关系的主要途径，但是合约条款将更具灵活性。短期交易仍然只占了小部分。可以利用金融衍生工具进行风险套期保值受到广泛置疑。风险已有效地转移到上游。增加了供应商按石油行业的传统方式整合下游的压力。LNG交易极大的资金需求加上相关的风险将有利于“超级大公司”。,LNG是资金和技术密集的工业,LNG成本链,长期合约仍占主流,预计全球到期合约量,启示一：应充分发挥中国“准
25、枢纽国”的作用,垄断性定价阶段,过渡阶段,竞争性定价阶段,在天然气产业初期和发展期的相当长一段时间里，政府对天然气价格实行严格的监控。,随着天然气市场的扩大，用户对天然气了解的不断增加，价格扛杆的作用逐步提高。,在天然气产业成熟期，价格影响供需的敏感性最高。企业利润取决于创造和利用竞争优势。,启示二：定价体制发展阶段应与产业发展、市场发育相适应,启示三：天然气价格调控体制,政府通过制定天然气法，引导和规范天然气工业及市场的发展，间接地影响天然气价格。,天然气价格调控的主体行业监管部门,天然气价格是调节天然气市场和各方利益的强力杠杆，是政府监管力度最大的环节。,启示四：监管力度应随产业发展和市场
26、成熟变小,依法监管,初期直管,适时放松,垄断分离,宏观调控,监管力度应随产业发展和市场成熟变小,启示五：克服天然气定价体制和管理调控的弊端,许多国家（主要是经济转型国家）至今没有来自市场反映供需状况的天然气价格信号。强有力的、随市场发育适时放松的天然气行业监管，是天然气工业健康发展的制度保证。没有天然气法治，气田开发和市场发育就有可能出现盲目竞争的混乱状态。天然气合理价格的形成是多方因素的结合，不应由政府长期垄断。如监管程序过细，法律性过强，耗时耗资，管制成本会太高。,启示六：完善我国天然气定价体制和运行机制,在政府监管下，采取市场浮动价格。根据天然气与其他能源的比价确定气价。由目前的分类出厂
27、价向统一的出厂价过渡。天然气定价应考虑成本因素，为投资者留有一定的利润空间。,三、中国天然气工业迅猛发展及存在问题,2005年中国天然气工业概述,石油天然气立法前期工作启动。天然气储量增长向上态势不减探明两个千亿以上和一个具有千亿潜力的特大型气田。天然气产量增幅达21.9%。“陕京二线”输气管道建成投产。天然气供应几度吃紧。国家规范并统一规划沿海LNG进口终端建设。适当提价并出台新的天然气价格形成机制。三大石油公司的天然气销售收入大幅上升,新一轮油气资源评价表明我国天然气资源比较丰富,据内部资料，我国常规天然气资源总量约为53万亿立方米，可采资源量14万亿立方米（见2004中国天然气报告）。另
28、据政府有关管理部门透露，我国近海有10个主要含油气盆地，其面积共有97.3万平方公里，天然气资源量为19.3万亿立方米，占全国天然气资源量的27%，资源丰度为2010万立方米/平方千米，高于全国天然气资源丰度平均值。目前近海部分区域已累计探明天然气地质储量4600亿立方米，仅占预测资源量的5.65。,人均资源量较少,但还有很大发展空间,据我国新一轮常规油气资源评价，估计我国人均常规天然气资源量（口径与国外不同）约为世界水平一半强，如按可采资源量计算，我国人均常规天然气资源量仅为世界平均水平的15%。我国已探明储量按2005年产量计可采47年，但我国以可采资源量计算的天然气探明程度仅为16.8%
29、，还有很大发展空间。,新增探明储量继续高速增长,中国石油集团公司新增天然气探明地质储量第五次超过3000亿立方米,达到了3580亿立方米中国石化集团公司2005年新增探明天然气地质储量1909亿立方米中国海油在南海新发现气田并在渤海辽东湾海域获重大油气发现。,煤层气资源比较丰富,比较现实的可供经济开发的非常规资源是煤层气我国煤层气资源是继俄罗斯、加拿大之后的第三大储量国，占世界排名前12位国家资源总量的13。埋深2000米以内的煤层气资源量达到31.46万亿立方米区域分布、埋藏深度等方面也有利于规划开发煤层气将很可能成为我国天然气供应的重要接替资源。,2005年全国新增气层气探明储量,2005
30、年的主要勘探成果与重要天然气发现,松辽盆地北部徐家围子断陷发现并落实了探明天然气地质储量千亿立方米的大气田 松辽盆地南部长岭断陷深层天然气勘探取得历史性突破 四川盆地川中地区发现大面积含气区 鄂尔多斯盆地子洲清涧地区新增三级天然气储量2653亿立方米 塔里木盆地轮南潜山新增天然气储量逾500亿立方米,中国天然气工业进入高速发展期,2005年产量已近500亿立方米，近5年年均增长率超过12.5%，远高于世界近5年年均增长率（2.4%）。2005年累积探明储量近2.35万亿立方米，近5年年均增长率为11.4%，远高于世界近5年年均增长率（2.25%）。,位次上升表明我国天然气工业迅速崛起,2000
31、年我国位居世界各国天然气生产量第19位2001年为第18位2002年和2003年均为第17位2004年为第16位2005年上升为第14位。,广泛开展中外合作,近年来，中海油、中石化与外国公司合作均在我国东部沿海油气田，中国石油则在陆上与国外公司有小规模合作，如与美国伯灵顿公司在四川川中某区块的低渗透气藏天然气开发项目。中国石油与壳牌中国勘探与生产有限公司共同开发位于陕西省和内蒙古自治区境内的长北天然气田中联煤层气公司与加拿大合作，在贵州省对我国煤层气进行风险勘探.中联公司共与10家外国公司签订了21个煤层气产品分成合同，正在执行的有19个中国海洋石油总公司和越南石油总公司拟在北部湾进行油气资源
32、考察,天然气管道建设现状与建设规划,2005年“陕京二线”输气管道完工并投产冀宁输气管道的全线贯通淮武管道的可行性研究接受了专家评估兰州至甘塘联络线规划,其他,莱胶管道靖西二线中山天然气管道项目罗家寨、渡口河集输气管道,“十一五”期间将建成四大油气管道,西油东送北油南运成品油管道适时建设第二条西气东输管道陆路进口油气管道,跨国输气管道建设已经提上日程,中俄输气管道中土输气管道中国缅甸天然气管道工程可行性研究,沿海一带掀起LNG热,新增拟建项目,2005年国内新增的LNG拟建项目只提出了河北唐山的曹妃甸项目唐山LNG项目总规模为年产1000万吨，分两期建设，总投资约100亿元,天然气市场现状,许
33、多城市出现了“气紧”或“气荒”局面陕京二线建成投产后，北京周围的四个地下储气库日调峰能力由1900万立方米提高到2800万立方米河南郑州、陕西西安、江苏省和地处气源地的重庆市的天然气供应也曾告急。,2004年全国天然气用气人口排序,中国能源生产与消费,2004年，经重新核算后的中国国内生产总值（GDP）达到了13.7万亿元全年共生产能源折标准煤18.46亿吨能源生产弹性系数为0.93煤炭仍占中国能源生产结构中绝对多数，达75.6%2004年，全国共消费能源折标准煤19.7万亿吨，超出生产量1.2万亿吨。各种能源的消费比例,中国能源生产与消费结构中天然气比例畸低,天然气价格,天然气发电,浙江半山
34、天然气发电项目内蒙古苏里格天然气发电项目浙江萧山天然气发电项目,2006年新增天然气储量和产量预计,存在问题,天然气资源分布不均,需要长距离输送多数气田丰度较低,品位偏低,开发成本高人均资源量少,自产气供需缺口越来越大价格畸低危害大,价格低的危害,利用效率低，技术落后，暴殄天物价差决定流向难于由国外向国内流动;天然气产品向国外流动，造成效益流失;需求由油向气流动，加剧供不应求;使天然气生产企业没有发展后劲,2、现行价格管理体制对天然气价格、生产和消费的影响,1国家统一定价既难以平衡好社会各方面的利益关系，也滞后于市场变化3现行价格管理体制下，天然气难以向高附加值行业流动，难以实现资源优化配置2
35、天然气价格政策目前没有起到促进发展的作用,四、现行定价体制及相关政策对天然气工业的影响,3、化肥用气价格与政策对天然气生产消费的影响,1低价政策下化肥用气所占比例过大造成天然气生产企业亏损2化肥用气低于其它工业用气价，实际上是政府让企业承担支农的政治责任3低价气生产的化肥用于出口,同时高价购入能源,致使社会效益损失严重,四、现行定价体制及相关政策对天然气工业的影响,我国的天然气管输费在制订方式、调控依据、管理办法等方面存在的缺陷:缺乏公开、公正、透明的管输费定价原则、依据和程序。没有一个科学的管输费动态管理与调控机制。实际管输费率一般不能补偿管输业的服务成本。现行管输费率结构体系（一部制）易造
36、成输能资源的浪费。,4、天然气管输定价中的问题,四、现行定价体制及相关政策对天然气工业的影响,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,1、天然气化肥生产企业的利润不断攀升,近年来，我国化肥需求不断增加，价格一路攀升。以天然气为原料的化肥企业因用气价格较低，随着化肥价格上涨，生产经营效益连年增长。,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,1、天然气化肥生产企业的利润不断攀升,在化肥生产企业中，以天然气为原料的制造成本最低,1,我国目前大型合成氨装置的原料构成和成本情况,资料来源：杨吉红大型化肥装置扩能改造的市场竞争力分析，化工技术经济2003年3期,五、现行价格水平对天然气消费利
37、用的影响（实例）,1、天然气化肥生产企业的利润不断攀升,化肥价格持续上扬，天然气化肥生产企业利润大幅度上升,2,近年来采用气头的几个上市大化肥企业净利润增长趋势图,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,1、天然气化肥生产企业的利润不断攀升,化肥价格持续上扬，天然气化肥生产企业利润大幅度上升,2,2003年天然气化肥企业尿素生产赢利水平,从全国的大化肥装置赢利情况看，气头大化肥装置赢利水平最高，油头次之，煤头最低。气头生产尿素大型装置平均每套赢利水平是煤头生产尿素大型装置的6倍。,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,近年来，曾经濒临停产或转产的气头小化肥企业出现了转机。技术
38、含量低下的小化肥企业规模小、能耗高，却出现低成本，高效益的现象，其根本原因就在于天然气小化肥的用气价格太低。2003年，西南地区小化肥的用气均价约为640元/103m3，比大化肥用气价格（658-670元/103m3）还低，加之化肥市场逐渐走强，更加增大了其赢利空间。,盘活规模不经济的天然气小氮肥企业,1,2、低价天然气使规模不经济、技术含量低的企业得以继续生存,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,助长油气田内外部的低效益天然气加工利用项目,2、低价天然气使规模不经济、技术含量低的企业苟延残喘,2,由于天然气出厂价太低，外销无利可图或利润太小，国内很多油气田自建天然气加工利用装置（
39、项目），利用油气田自己生产的低价天然气转化为下游化工产品再送往市场销售，以图增加天然气的价值，如小氮肥厂、炭黑厂、小甲醇厂等。企业追求利润本无可指责，但社会资源却不能优化配置。各地筹建甲醇厂积极性很高，仍有油气田计划建设小型天然气加工利用装置。这些项目产品多数市场竞争力弱，很难抵御市场价格波动的风险，根本原因就在于我国当前天然气出厂价格太低。,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,3、低价天然气刺激CNG消费迅速膨胀,近年来，我国城市压缩天然气（CNG）市场发展迅猛，与倡导快速发展CNG产业的初衷是符合的。但真正推动CNG市场迅猛发展的并非完全是环境保护的压力，而是低廉的天然气价格给
40、予了CNG行业（包括充气站和CNG用户）巨大的效益空间。,西南油气田CNG供气量与充气站发展走势与购销价格,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,4、扭曲了国内石油与天然气的比价关系,世界上许多国家的井口或进口天然气价格就是遵循这样的油气比价关系，紧跟国际原油价格的走势。,美国WTI油价与天然气价格走势,布伦特油价与欧盟进口天然气价格的走势,商业用气,居民用气,中质原油,工业用气,化肥用气,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,4、扭曲了国内石油与天然气的比价关系,1994年以来中国的天然气井口价与中质原油价,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,4、扭曲石油与天
41、然气的比价关系,我国原油与天然气热值比价没有呈现上述相关关系。早在 1998年，我国原油价格就与国际原油价格接轨。天然气价格仍在国家严格控制之下，偶尔调整时，也不考虑与国际国内原油价格的对比关系。这样，使原本就比较突出的天然气与原油热值价格的差距越来越大，严重扭曲了天然气与原油本应有的比价关系。到1998年，原油价格在波动中上扬，尤其是2003年以来，上涨幅度相当大。然而，我国天然气价格在1997年价格“并轨”调整后，只是在2001年将井口价与净化费合并后略作了上调，且幅度极小，仅30元/103m3。于是，天然气价格与原油价格的差距打破了以往的比价关系，差距越拉越大，日益加剧。,五、现行价格水
42、平对天然气消费利用的影响（实例）,5、天然气低价政策不利于全社会提高技术水平和利用效率,我国目前天然气利用效率处于极低水平，生产相同的单位产品耗气量很高。由于天然气价格较低，用气企业不会在节能降耗、降本增效和利用高新技术及管理制度创新等方面下功夫或加大投入。例如，燃油汽车排放很快将进入欧标准阶段。燃气汽车由于燃料低价和洁净就缺乏改进动力。,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,6、天然气供需矛盾已经影响到局部地区的社会稳定,近年来我国油气价差扩大，与煤的价差变小，从而刺激了市场需求，加剧了供需矛盾。尽管天然气生产企业依靠政治觉悟想方设法扩大生产，供需缺口难以平衡。缓解供需紧张的良方就
43、是利用价格扛杆来调节市场供求。,五、现行价格水平对天然气消费利用的影响（实例）,天然气供需矛盾尚在进一步扩大,北京市2003年天然气需求19.4108m3，2004年增加到25.4108m3，2005年计划33108m3（未含4.8108m3/a的电厂），2004-2005年冬季，为保证北京供气，不得已停供了燕化、沧化等工业用气，2008年北京市要求60亿以上；陕西省规划未来几年上天然气项目（如天然气甲醇厂）需要天然气75108m3，2004年中石油公司仅供其10.4108m3；重庆市规划未来上一些工业项目需要85108m3天然气，2004年中石油仅供重庆市28108m3；西气东输工程1201
44、08m3/a供气量已全部落实，还有60108m3的需求不能满足；2005年中国石油西南油气田分公司新增用气需求量17.28108m3，但尽管想方设法提高产量，西南油气田分公司2005年也只能增产（）108m3，供需缺口6-11.05108m3。,三、成本与供求是决定天然气商品价格的主要因素,1、天然气价格杠杆作用之浅见,至今，我们已经对石油价格随国际油价的涨落而变动习以为常。不难设想，如果我们现在还实行原油低价的政策，会是一种什么样的状况？政府会因能源补贴犯愁，用户会因成本高昂作难，城市会因环境污染窒息，油公司因没有实力不可能去开发国外资源，整个经济会因能源短缺而停滞。,价格是天然气资源优化配
45、置，提高其利用效率的强力杠杆,管子认为：“彼诸侯之谷10，使吾国谷20,吾国谷10，则吾国谷归于诸侯矣。”管子说的是国内实行高价以刺激进口粮食，如实行低价政策粮食将流向诸侯国，当今能源价格政策亦然。,中国自党中央提出建立社会主义市场经济以来，对价格管理实践及其理论的研究十分重视。已经在有关行业进行了比较大力度的价格改革。但天然气价格改革的路还比较漫长，价格杠杆的作用发挥还很不够。笔者认为，有步骤地放松天然气价格管制势在必行，低价能源的时代已一去不返。,二、价格是提高天然气供应能力，增加社会福利的必要措施,价格并非只是调节供需双方利益的手段，它同时是提高社会福利的工具。美国1975年由于严格管制
46、天然气价格造成社会福利损失14亿美元6，笔者推导建立了中国2003年天然气宏观供需模型，数据表明，2003年由于中国天然气价格偏离均衡价格（交易量当然也偏离均衡量），中国社会总福利损失人民币42亿元。这还不包括由此引发的过度需求产生的“溢出效应”。要求政府定价于当时均衡价格的水平由于信息偏在是困难的，于是引出了以下的观点：政府管制并制定天然气价格应该向价格市场化过渡;过渡期内政府制定天然气价格应该以社会效益最大化为目标，充分考虑供求状况;应该积极建立天然气期货、期权交易并参考其给出的价格信号。,2、天然气采掘成本变化规律,一、油气上游成本由技术和耗竭两个因素确定,油气采掘成本规律研究是石油经济
47、工作者不懈努力的命题。,剑桥能源研究所（CERA-Cambridge Energy Research Associates,Inc）石油市场和价格专家玛丽菲根（MARIE N.FAGAN）2006年发表论文“Another Decade of Rising Upstream Costs?”用数据说明了上游成本的现状。从2002年至2005年发现、开发与生产成本普遍增加。并指出2006年勘探开发成本可能又要增加至少20%。,菲根创造性地提出成本处于技术创新和资源耗竭的拔河竞争中（the tug-of-war between cost-reducing technical change and c
48、ost-increasing effects of depletion.)，她的观点代表了西方发达国家在此领域的研究成果-采掘成本由来自两种因素不同方向的推动：油气上游成本受到“技术改进降低成本和油气耗竭增加成本之间激烈竞争的影响。”,一、油气上游成本由技术和耗竭两个因素确定,油气采掘成本,技术改进降低成本,油气耗竭增加成本,一、油气上游成本由技术和耗竭两个因素确定,三、油气耗竭增加成本效应导致油气采掘业成本“自然指数递增”,四、油气采掘业的生产进步函数,油气采掘业的劳动对象具有耗竭性,自然递减率可以高达20%;油气采掘业的劳动对象具有变化性而一般制造业的劳动对象具有重复性。,耗竭之所以推升成
49、本，是因为耗竭自始至终都在劣化储量的品位，储量品位的劣化必然引起采掘成本增加。,四、油气采掘业的生产进步函数,3、供求失衡的原因及后果,6、天然气供需矛盾已经影响到局部地区的社会稳定,近年来我国油气价差扩大，与煤的价差变小，从而刺激了市场需求，加剧了供需矛盾。尽管天然气生产企业依靠政治觉悟想方设法扩大生产，供需缺口难以平衡。缓解供需紧张的良方就是利用价格扛杆来调节市场供求。,天然气供需矛盾尚在进一步扩大,北京市2003年天然气需求19.4108m3，2004年增加到25.4108m3，2005年计划33108m3（未含4.8108m3/a的电厂），2004-2005年冬季，为保证北京供气，不得
50、已停供了燕化、沧化等工业用气，2008年北京市要求60亿以上；陕西省规划未来几年上天然气项目（如天然气甲醇厂）需要天然气75108m3，2004年中石油公司仅供其10.4108m3；重庆市规划未来上一些工业项目需要85108m3天然气，2004年中石油仅供重庆市28108m3；西气东输工程120108m3/a供气量已全部落实，还有60108m3的需求不能满足；2005年中国石油西南油气田分公司新增用气需求量17.28108m3，但尽管想方设法提高产量，西南油气田分公司2005年也只能增产（）108m3，供需缺口6-11.05108m3。,7、各类型用户价格承受能力分析,最近，为争取用气项目和用
