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1、CTR市场研究,2011年第一季度中国广告市场回顾,腾讯分享会,本期导读：,2011年第一季度常规盘点：宏观经济和广告市场在平稳中发展传统媒体广告投放整体趋势新媒体广告品类及品牌特点,2010年中国市场刊例广告收入突破5890亿元，同比增幅达到13%,13%！增速快还是慢？,第一季度、上半年增幅为近年来最高，全年增幅连续第二年出现下滑，但仍领先GDP增幅（10.3%）,全球GDP和广告发展的速度大约1:1.52007 GDP+11.9%广告增速+9%1:0.762008 GDP+9.0%广告增速+15%1:1.672009 GDP+9.2%广告增速+13.5%1:1.472010 GDP+10
2、.3%广告增速+13%1:1.26,2010年中国广告增幅仍保持世界前列，广告业复苏可能成为全球性趋势,+13%,中国,捷克,数据来源：CTR媒介智讯 Kantar Media 2010.1-9,-3%,除中国外，其余国家增幅均为1-9月同比,+11%,+19%,+19%,+33%,+16%,数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算,2010年电视广告增幅首度落后于全媒体，传统媒体市场出现广告投放“新”格局,电视,报纸,杂志,电台,户外,+19%,户外视频,户外视频包括：户外LCD、公交移动电视,7,2011年第一季度，稳字当先宏观经济和广告市场在平稳中发展,数据来源：国家统计局,2
3、008 第二季度,2009 第一季度,2009 第三季度,GDP同比增幅,2008 第四季度,2008 第三季度,2010第三季度,中国GDP增长放缓，经济进入维稳时期,2010 第一季度,2011第一季度,数据来源：国家统计局 企业经济指数,企业家信心指数,企业家信心指数近一年来保持稳定的状态,2008 第二季度,2009 第二季度,2008 第四季度,2009第四季度,广告市场投放总量（单位：亿元）,2010 第二季度,2010第四季度,2011第一季度,亿元,+17%,+2%,2011年第一季度，中国广告市场刊例投放花费突破1532亿元，同比增幅为17%，低于去年同期的涨幅，在政策、媒体
4、、市场多方博弈的格局下，广告进入相对稳定时期。,2011年第一季度中国市场广告花费增长17%,+18%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,+12%,+22%,11,传统媒体广告投放整体趋势,17%,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,4%,13%,39%,17%,电视媒体增长17%，依然保持广告投放份额上的绝对优势。电台媒体增速继续领跑，户外媒体一季度增幅仅4%，跌回一位数。报纸、杂志的涨势相比去年同期均放缓。,户外媒体增幅跌回个位数，电台涨势持续领先,2010vs2009,20%,27%,27%,19%
5、,37%,9%,13%,12%,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,16%,13%,2011年第一季度传统媒体广告花费TOP5行业,媒体广告投放量最大的TOP5行业涨幅均低于市场平均水平，化妆品/浴室行业一季度居首，同比增幅为13%。食品行业增长加速，达到17%；饮料行业广告增长放缓。,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2011年第一季度广告增幅最快的五大行业,金融业从2010年第一季度增幅最慢的TOP5行业一跃进入增幅最快TOP5行业榜单，在后经济危机和通胀时期，投资理财成为百姓生活的重要部分。电脑及办
6、公自动化产品一季度增幅仍领衔。,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2011年第一季度广告增幅最慢的五大行业,饮料、药品虽然是投放量最大的TOP5行业之一，但后劲不足。家用电器受“家电下乡”政策终止影响，投放量减少1%。邮电通讯两年来一直处于微弱增长状态。,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,各行业对整体增长率贡献,2011年第一季度化妆品/浴室用品、饮料投放拉动作用明显,2011年一季度广告行业的增长来自多个行业的共同贡献。化妆品/浴室用品最高，但贡献率仅2%，广告市场呈现多元化的趋势。,2011年第一季度广
7、告市场增幅,17%,亿,29%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,12%,31%,114%,31%,13%,2010年Q1Top10品牌,玉兰油,肯德基,中国移动,欧莱雅,伊利,蒙牛,护彤,娃哈哈,潘婷,三精,2011年第一季度传统媒体广告花费TOP10品牌,TOP10品牌中娃哈哈、中国移动、伊利的广告投放花费都出现同比下降。蓝月亮是新上榜，增幅高达114%，飘柔取代潘婷进入TOP10。,32%,12%,2%,4%,电视,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,1.6%,0.8%,0.5%,0.8%,2011年各
8、级频道广告花费份额,2011vs2010第一季度各级频道广告花费份额增长,0.4%,各级频道广告花费和广告时长增幅对比,2011年第一季度各级频道广告花费总量,2011年第一季度各级频道广告总时长,23%,28%,15%,11%,万秒,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,平均增幅17%,平均增幅1%,61号令调控一年，一季度各级电视频道广告时长总量保持平稳，中央台上涨4%，而省级卫视仍有少量资源收缩。“涨价”仍是推动中央台和省级卫视广告投放刊例收入大幅增长的重要因素。,4%,0%,4%,1%,2011年第一季度电视广告花费TOP5行业,一季度电视广
9、告花费TOP5行业与去年同期保持一致，平稳上涨。,10%,12%,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,14%,16%,13%,2011vs2010第一季度电视广告花费TOP10品牌,119%,亿,31%,93%,33%,欧莱雅、玉兰油居前3甲，蓝月亮涨势突出，达到119%，飘柔取代潘婷进入TOP10榜单。娃哈哈、伊利两大饮料品牌电视广告呈现下滑，而蒙牛跌出前10。,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,31%,2010年Q1Top10品牌,欧莱雅,玉兰油,娃哈哈,肯德基,伊利,护彤,三精,蒙牛,中国移动,潘婷
10、,12%,29%,12%,13%,5%,报纸,2011年第一季度报纸广告花费TOP5行业,与去年同期相比，2011年一季度报纸广告增长放缓，但TOP5行业涨势可观，房地产/建筑工程行业、娱乐及休闲、金融业均达到30%左右的增速。2010年上榜的邮电通讯行业跌出TOP5，被金融业取代。,11%,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,12%,29%,28%,35%,2011vs2010第一季度报纸广告花费TOP10品牌,连锁电器卖场苏宁、国美以及通讯巨头中国移动第一季度的报纸广告投放稳居三甲，且都保持5%的涨幅。恒大（增幅886%）、万达（增幅246%）
11、、中国平安保险（157%）首次进入报纸广告TOP10排名，海尔、佳能跌落。,246%,98%,亿,5%,8%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,5%,60%,苏宁,中国移动,国美,中国电信,红星美凯龙,美的,海尔,梅赛德斯奔驰,佳能,中国联通,3%,2010年Q1Top10品牌,5%,886%,157%,杂志,化妆品/浴室用品增长放缓，交通、个人用品、衣着三大个性特征鲜明的行业广告投放增长强劲，涨幅在30%以上。,2011年第一季度杂志广告投放TOP5行业,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,6%,36%
12、,31%,15%,36%,2011vs2010第一季度杂志广告花费TOP10品牌,TOP10杂志广告投放排名中，化妆品品牌占据9席，梅赛德斯-奔驰为唯一的其余品类品牌。薇姿、玉兰油、迪奥（箱包手表类）首次进入TOP10排名。杂志的奢华气息仍浓厚。,17%,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,11%,78%,89%,欧莱雅,香奈儿,雅诗兰黛,兰蔻,克丽斯汀迪奥,欧米茄,梅赛德斯奔驰,倩碧,娇兰,GUCCI,25%,2010年Q1Top10品牌,16%,29%,37%,135%,52%,电台,2011年第一季度电台广告花费TOP5行业,亿,41%,45
13、%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,12%,一季度金融业以93%高增长跃至电台广告投放量首位，与商业及服务性行业、交通业并齐，成为电台广告的三大主力。,33%,93%,2009：排名第三2010Q1：排名第三2010H1：排名第三2010Q3：排名第三,143%,55%,53%,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,22%,中国移动通信,娃哈哈,中国电信,中国平安保险,中国联通,蒙牛,美的,苏宁,北京梅赛德斯-奔驰,87%,31%,金融业品牌全面抢滩电台，TOP10排名中占据5个，且有4席的增幅超过一倍。
14、乳业品牌光明取代蒙牛入围TOP10。,2011vs2010第一季度电台广告花费TOP10品牌,101%,2010年Q1Top10品牌,中国工商银行,213%,314%,51%,金融业广告出现全面反攻，电台涨幅尤为明显，达93%,2011年vs2010年第一季度金融业各媒介广告投放变化,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,传统银行业务广告投放缩减，保险、博彩、金融组合产品初放异彩,2010Q1金融业各类广告投放占比,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2011Q1金融业各类广告投放占比,中国平安保险成为金融行业的
15、佼佼者，广告投放连跳三级，远远抛离其余品牌,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2009-2011Q1金融业全媒体广告投放TOP5品牌变化,中国平安保险成为金融行业的佼佼者，广告投放连跳三级，远远抛离其余品牌,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,亿,2011Q1金融业全媒体广告投放TOP10品牌,户外,2011年第一季度户外广告花费TOP5行业,地方特色鲜明的商业及服务性行业仍是户外广告的主力。房地产行业广告受国家各项限购令及虚高房价的影响，一季度投放量减少2%。,亿,18%,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告
16、总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,3%,1%,11%,2%,娃哈哈在电视、电台的广告投放量减少，而在户外增加了21倍，进入TOP10。团购网站风声水起，拉手网首次入围，位居第六。苏宁、国美两大电器零售巨头也开始围攻户外媒体。,亿,2011vs2010第一季度户外广告花费TOP10品牌,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,10%,24%,中国移动通信,中国电信,联想,中国联通,伊利,美的,三星,肯德基,康师傅,16%,17%,56%,2100%,2010年Q1Top10品牌,蒙牛,56%,0%,11%,1880 家88.6 亿交易额节省 50亿
17、,势头惊人的团购网,数据截止到2010年底，来自中国电子商务研究中心,通胀下的巨大压力，实惠、丰富、大众的生活服务信息显露神通，激发团购网呈级数发展在TOP20网站广告品牌中，团购网囊括4家,2011年邮电通讯-网站类TOP20品牌中的团购品牌,数据来源：CTR媒介智讯 2011年1-3月 邮电通讯-网站类,北京恢复到户外广告首位，广州户外资源继续收紧。大运会下的深圳，户外广告资源仍旧低迷，但花费两年来首次实现正增长。,2011年第一季度各城市户外广告投放面积及花费增长,数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算,城市按广告花费绝对量排序,2011年第一季度各户外媒体类型广告投放花费,
18、地铁广告得到大量关注，尤其是空间和人流量大的站厅、扶梯、通道广告。绿道骑行项目的发展，使大批新型投入的自行车亭广告形式也受到青睐。,亿,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,43,新媒体广告品类及品牌特点,2011vs2010第一季度公交移动电视的广告花费增幅,2011年第一季度公交移动电视媒体的广告花费增长变化,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,2011年第一季度公交移动电视广告投放行业构成及TOP10品牌,2011年第一季度公交移动电视广告投放行业构成,第一季度公交移动电视投放TOP10品牌,相亲网站、信息服务网站初露头角,数据来源：CTR媒介智讯 每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算,中国经济发展进入维稳时期，广告市场增速放缓。一季度中国广告增幅为17%，电台涨势持续领先，户外媒体经历多次重大体育赛事，增幅跌回个位数，电视与全媒体增幅持平。61号令一周年，电视媒体在广告时长总量基本不变的状态下实现了17%的花费增长，“涨价”仍是刊例增收的重要因素，省级卫视初尝招标经济，亦大有贡献。房地产市场的加紧调控，使金融业的广告投放大为增强，尤其全面抢滩电台移动高质群体，保险、博彩、金融业衍生产品活跃度提升。生活信息服务网站进入大众视野，团购网层出不穷，成为本季度的一大亮点。,
