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1、生物质颗粒项目投资机会,2011年8月,项目概况,项目已经正式运行，并产生现金流2009年11月18日，项目公司登记成立2009年12月开始定点建厂（产能5万吨）2010年4月底，开始试生产。产品获得日本三菱认可后，按照三菱要求，解决运输、集港、包装、仓储，船运等物流问题，并完善工厂的主要设施，稳定生产工艺和设备运营能力；2010年11月，正式量化生产截至目前，已获得日本三菱、三井、大中、JA（日本农业组合）、伊藤忠等大客户的订单日本市场对生物质颗粒的需求巨大到2020年，整体可再生能源利用率提高到10%；到2030年零排放电力能源（核能加再生能源）由35%提高到70%；日本政府大力推展生物质
2、颗粒与煤混烧来减排，届时生物质颗粒的工业年需求量将是6000万吨；因运输成本高昂，日本，很难从美国或欧洲进口相对太阳能及风能极低廉的生物质颗粒。过去一年，生物质颗粒在日本的零售市场价约每吨三万日元（约2400人民币）中国对于生物质颗粒燃料的需求也与日俱增国家可再生能源中长期发展规划提出生物质固体成型燃料的发展目标和建设重点为：到2020年，使生物质固体成型燃料成为普遍使用的一种优质燃料。全国生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨公司已经向广州某公司批量供应生物质颗粒燃料,现时项目股权结构,卓然控股(BVI),香港控股公司(香港),其他股东(BVI),生物质燃料控股公司(中国),51%,49
3、%,100%,生物质燃料项目公司(中国),100%,投资亮点,中国唯一有能力将颗粒燃料出口到日本并与日本三菱、三井、伊藤忠等大企业建立合作关系的生产商,经验丰富的专业管理团队,无需改造燃煤锅炉即可与燃煤混合使用,已获得日本三菱、三井、大中、日本农业组合、伊藤忠等大客户的订单,项目可扩展能力强，规模可在短时间内扩充,福岛核泄漏事件给日本煤电发展带来新的契机，添加生物质颗粒能使煤电更加环保,迅速扩大公司产能以满足日本客户的迫切需求，同时也提升了盈利能力此外，中国市场对生物质颗粒的需求也与日俱增,项目接近原材料产地，并已签署原材料长期供货协议,生物质颗粒项目,竞争优势,公司所采用的工艺在中国同行业内
4、拥有综合领先优势，其品质位居全球颗粒生产企业前列。目前国内生产生物质颗粒的生产商，大多数是以粗放式生产方法（小作坊形式）进行生产，完全没有技术含量可言，产品质素极低劣。生产一颗品质优良的生物质颗粒，必须达到公司产品的以下指标：,竞争优势（续）,由于公司产品质量优于国内其他企业，公司产品经过日本几大客户的质量认证，已经与日本三菱、JA、大忠、伊藤忠等客户签订备忘录和相关订单，并顺利进入日本市场，成为国内唯一一家微能颗粒产品的出口到日本的公司。与欧美颗粒现时同类产品价格比较，公司的产品价格达到40%以上的折让，再加上运输距离的因素，对日本来说有比欧美产品有更强的竞争优势。,效益评估（以年产5万吨生
5、物质能源颗粒为单位）,备注：以上利润未包括政府鼓励性政策补贴130-150元/吨,建议交易结构,第一步,卓然控股(BVI),100%,香港控股公司(香港),其他股东(BVI),生物质燃料控股公司(中国),潜在投资者,贷款,51%,49%,卓然控股股权抵押,卓然控股的认股权证,第一步潜在投资者贷款15,000万元给卓然控股，贷款年息为x%。卓然控股100%股权抵押给潜在投资者，并且保证潜在投资者在任何时候都持有可转换为卓然控股至多x%股权的认股权证。换股的对价取决于最终的换股比例卓然控股用所得6,000万元向香港控股公司注资，香港控股公司向生物质燃料控股（中国）公司注资。卓然控股保持其在香港控股
6、公司中51%股权6,000万元将用来补充项目甲、生物质燃料控股公司的营运资金,100%,生物质燃料项目公司甲（“项目甲”）(中国),100%,完成20万吨产能潜在投资者需共投资1.5亿元，卓然控股将根据项目的进度，分批投入资金,建议交易结构（续）,第二步当达到下列条件，卓然控股将向香港控股公司启动 9,000万元增资：生物质燃料项目甲的销售连续3个月达到其设计产能50%以上；生物质燃料项目甲达到管理层预计的净利润；并且生物质燃料项目乙、丙、丁取得所需所有批文，与原料供应商（例如林场等）签订长期原料供应协议，并与客户签订长期供货协议当项目乙、丙、丁取得所需所有批文，与原料供应商（例如林场等）签订
7、长期原料供应协议，并与客户签订长期供货协议后，香港控股公司用所得9,000万元增资扩股生物质燃料控股公司。生物质燃料控股公司将向香港控股公司的其他股东收购项目乙、丙、丁，并在收购完成后向项目公司增资。香港控股公司的其他股东将保持其在香港控股公司中49%的股权,第二步,卓然控股(BVI),100%,生物质燃料控股公司(中国),其他股东(BVI),项目甲(中国),潜在投资者,贷款,51%,49%,卓然控股的认股权证,100%,生物质燃料项目公司乙（“项目乙”）(中国),生物质燃料项目公司丙（“项目丙”）(中国),生物质燃料项目公司丁（“项目丁”）(中国),100%,100%,100%,香港控股公司
8、(香港),100%,卓然控股股权抵押,建议交易结构（续）,第三步潜在投资者可以随时行使其在卓然控股中的认股权，取得卓然控股至多x%股权换股的对价取决于最终的换股比例12月后，香港上市公司预计将以不低于30,000万元作价向卓然控股现有股东以及潜在投资者收购卓然控股100%股权，收购对价以香港上市公司向卓然控股以及潜在投资者发行股票支付以及用现金x万元增资卓然控股形式支付卓然控股用所得x万元现金偿还潜在投资者之前贷出的贷款的利息以及本金,第三步,卓然控股(BVI),100%,生物质燃料控股公司(中国),其他股东(BVI),生物质燃料项目公司甲(中国),51%,49%,100%,生物质燃料项目公司乙(中国),生物质燃料项目公司丙(中国),生物质燃料项目公司丁(中国),100%,100%,100%,香港上市公司,香港控股公司(香港),100%,建议融资时间表,融资时间表潜在投资者与公司签署保密协议，公司提供项目相关资料潜在投资者在审阅完项目资料后，表达投资意向，并与卓然控股就融资主要条款达成一致，签署MOU潜在投资者开始尽职调查，并与卓然控股就最终融资条款进行磋商最终交易文件的拟定以及签署投资者资金到位,谢谢！,
