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1、商业银行网银业务先行者和跟随者优势动态分析报告,小组成员：杨 扬 张海薇 李清霞吕 垚 孙 阳 贺永芳,网银概念和发展状况,网银业务市场数据分析,先行者和跟进者优势动态原因分析,目 录,第一部分 网银概念和发展状况,网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对帐、行内转帐、跨行转账、信贷、网上证劵、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。可以说，网上银行是在 Internet上的虚拟银行柜台。网上银行的概念包含两个层次的含义，一个是机构概念，指通过信息网络开办
2、业务的银行；另一个是业务概念，指银行通过信息网络提供的金融服务，包括传统银行业务和因信息技术应用带来的新兴业务。在这里，我们定义的网上银行仅仅是指银行通过网络提供的业务概念,网上银行定义,全面实现无纸化交易。服务方便、快捷、高效、可靠。经营成本低廉。简单易用。,网银业务特点,1997年，招商银行率先推出网上银行“一网通”，成为中国网上银行业务的市场导引者。1999年4月，建设银行启动了网上银行，并在我国的北京、广州、四川、深圳、重庆、宁波和青岛进行试点，这标志着我国网上银行建设迈出了实质性的一步。近年来，中行、建行、工行等陆续推出网上银行，开通了网上支付、网上自助转账和网上缴费等业务，初步实现
3、了真正的在线金融服务。1999年9月，招商银行又悄悄开始了其“一卡通”炒股的个人银行业务，从而为电子银行的发展又添上了一笔。,招商银行（：.）。年月，招商银行正式建立了自己的网站，成为国内第一家上网的银行。年月推出网上银行“一网通”。随后招行与中国邮电电信总局、中国南方航空公司和新浪网在北京签订了电子商务全面合作协议。至此，招行已率先在全国启动网上银行业务。年月，招行还推出了具有世界较先进水平的网上银行之个人银行专业版.。据人民网报道，作为中国网络银行先行者的招商银行，截至2001年5月份，网络银行企业客户达2万户，涉及交易金额达1万亿元人民币,中国建设银行（：.-.）。年月日中国建设银行正式
4、推出网上银行服务。建设银行的网上银行服务采用了国际标准的身份认证系统和最先进的安全加密技术，保证了网上交易的安全。建行首批开通网上银行服务的城市为北京和广州，预计深圳和上海也将在近期开通网上银行服务。截至2001年六月末，建行网上银行已覆盖中国一百一十五个大中城市，网上银行客户已达五万个，仅上半年就猛增四万户，较去年同期增长近四十倍，月平均交易笔数、交易金额分别为5.6万笔和2400万元，均较去年同期增长十倍。,中国工商银行（：.）。拥有万个工商业企业账户、与万多户企业保持着长期良好的合作关系、结算业务量占全国金融系统的以上的中国工商银行为适应电子商务的蓬勃发展，于年月日开通了北京、上海、天津
5、、广州等部分地区网上银行的对公业务。同年月日，工行又宣布在深圳、厦门等个城市开通网上银行业务。至此，工行已在全国个城市推出网上银行业务。,第二部分 网上银行优势分析,2.1 衡量网上银行优势的方法,2.2 网银交易额,个人网银交易额,企业网银交易额,2.2 网银交易额,综合网银交易额,图表分析：无论是个人网银交易量、企业网银交易量，还是总交易额，工商银行都处于绝对领先地位。建行处于劣势。而先行者招商银行，虽有上升趋势，但幅度极小，与工行差距较大，甚至有被建行超越的趋势。,2.3 网银用户规模,2007年对比情况,表1 2007年中国主要银行个人和企业网上银行用户规模情况,就网上银行个人用户而言
6、，工商银行用户规模庞大，即将接近4000万，优势非常明显，而建设银行、招商银行的用户规模拉近2000万规模，属第二阵营队伍。而就网上银行企业用户而言，工商银行仍为最多，接近百万客户，紧接着是建设银行和农业银行，规模在2040万之间。,2.3 网银用户规模,2009年对比情况,就网上银行个人用户而言，工商银行用户规模庞大，即将接近4000万，优势非常明显，而建设银行、招商银行的用户规模拉近2000万规模，属第二阵营队伍。而就网上银行企业用户而言，工商银行仍为最多，接近百万客户，紧接着是建设银行和农业银行，规模在2040万之间。,2.3 网银用户规模,2009年对比情况,中国工商银行在个人用户规模
7、和企业用户规模上都稳居第一，建设银行和工商银行在个人用户规模上位居第二、第三，而在企业用户规模上位居第三、第四。,2.3 网站访问量,每日访问量,中国工商银行,中国建设银行,2.3 网站访问量,每次访问时间,中国工商银行,中国建设银行,第三部分 原因分析,我们在分析网银市场的先行者和跟随者时，主要选取了网银交易额、网银用户规模和网站访问量三个指标，我们认为这几个指标基本可以衡量对于先行者和跟进者的划分标准。我们还考虑了网银业务在银行总业务中的比例，由于数据较难获取，故舍去该指标,通过以上对于网银交易额、网银用户数和网站访问量的统计数据可以看出，虽然招商银行在1997年就开始了网银“一网通”的业
8、务，是产品和市场的领先者，但随后13年的网银业务发展却并未建立领先者优势，而是被工商银行和建设银行等跟随者成功超越，工商银行成为现今网银市场的市场份额最大的银行。我们对该现象的原因进行了分析，如下：,1.其技术领先优势未保持，被后续竞争者超越 个人网上银行业务除了要在客户应用界面和功能上不断创新外，网上银行后台业务数据处理系统的响应速度、吞吐能力、稳定性等也是各家网上银行业务核心竞争力的重要组成部分 如工商银行在北京、上海建立了南北两大数据处理中心，信息系统的业务处理能力在国内同业中首屈一指。整个业务应用系统也从最初的SATE系统发展到CB2000系统，再提升到NOVA第三代全功能银行系统，现
9、在启动了第四代IT系统的建设，形成了覆盖所有分支机构的金融业务和管理领域的电子化网络。2.切换成本不高，网银的进入门槛低，工行、建行也通过一系列资助政策使得用户成功切换到其网银业务,3.工商银行、建设银行存在一定的免费搭车效应，招行将网银的概念引入市场，成功获得消费者需求，而其后期技术和营销手段没有跟进得很完善，从而被跟随者超越4.用户的需求也是在转移和扩大的，从最初的网上支付手段逐渐扩大至：账户管理类、转账汇款类、投资理财类等功能而招行却未及时抓住需求，工商银行在功能总量上超过了各家银行位列第一，表明其业务种类相当丰富，功能体系较为完备。中国银行推出“外汇宝”等特色功能，建设银行推出了公积金查询业务等特色功能，进一步完善了个人网上银行服务内容。,5.招商银行存在一定的在位惰性，企业存在沉没成本并且企业不愿意抽调现有资源用于研究开发和革新。另外安全问题也是用户考虑的首要问题。因此在网络安全和交易安全方面做得比较到位的工行和建行就成功地打开了市场，超越了原有的先行者，建立了跟进者优势。,谢谢观赏THANKS,
