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1、黑龙江联通2004年度上半年工作总结,省分市场部2004年7月,市场经营分析报告,黑龙江联通2003年度总结,第一部分 黑龙江移动通信市场环境分析,市场经营分析报告,2004年1月,3,1、黑龙江移动通信市场概况,截止2004年5月底,黑龙江省通信业累计完成投资4.9亿元，通信业务收入55.2亿元，同比增长11.5%；电信业务总量213.1亿元，同比增长26.8%。呈现如下特点：（1）通信能力持续增强；（2）收入稳步增长，投资减少；（3）各项业务总体增长。,2004年1月,4,2、黑龙江移动通信市场现状,截止2003年12月底，黑龙江省移动电话用户数已达到841.8万户，比2002年底增加18
2、3.8万户，增长了27.9%，移动电话普及率达到22.1%。移动电话本地通话量达到129.3亿次，比2002年增长26.8%，国内长途通话量达到7亿次，增长32.1%，国际电话通话量达到128.5万次，增长0.2%；移动电话本地通话时长217.2亿分钟，比2002年增长32.8%，国内长途通话时长达到16.6亿分钟，增长33.9%，国际电话通话时长达到468万分钟，增长34.5%。,2004年1月,5,3、黑龙江移动业务收入状况,2000-2003年黑龙江移动通信业务收入(万元）,2004年1月,6,4、黑龙江移动通信业务收入变化,2000-2003年黑龙江省移动通信业务收入变化(万元）,20
3、04年1月,7,5、黑龙江移动通信的特点和问题,特点：1、移动电话普及率较高，在中部地区居首位，接近东部发达地区的普及水平。2、由于经济发展水平的限制，在普及率较高的情况下，移动通信市场发展进入平稳增长期，发展速度趋缓。3、和全国水平相比，黑龙江移动通信用户的ARPU值偏低。4、黑龙江省移动通信用户集中于本省的经济发达地区，用户发展的地域性较强。问题：1、目前移动通信运营市场只有两家企业竞争，市场竞争不充分，市场格局为双寡头垄断。2、全省人口密度较小，要达到一定的移动网络覆盖水平则需要较高的建设成本。3、黑龙江省小灵通无线市话发展迅速，对传统移动通信市场形成冲击。4、移动市场不规范，价格竞争为
4、主要竞争手段。,2004年1月,8,6、黑龙江移动通信发展趋势,1、移动电话用户将超过固定电话用户数量。2003年底，黑龙江省移动电话用户和固定电话用户的数量分别是880.2和 841.8万户，2004年移动用户数量将超过固定用户数量。2、移动通信资费价格将进一步下降。3、MOU逐渐增加，ARPU逐年减少。4、短期内市场竞争的主要手段从价格竞争转向价格和服务并举。5、2005年，3G市场将逐步推进而不是全面展开，黑龙江移动采用WCDMA技术，而黑龙江联通采用CDMA2000技术。6、移动通信服务商的利润水平不断下降。,2004年1月,9,7、黑龙江移动通信环境分析经济环境,全省宏观经济保持快速
5、增长。自2000年国民经济出现重大转机后，全省经济正处于改革开放以来又一轮增长周期的上升阶段。初步核算，2003年全省国内生产总值达4433亿元，比上年增长10.3%，连续两年保持两位数增长，比全国快1.2个百分点，也是1985年以来增幅最快年份之一。其中，第一、二、三产业增加值分别为513亿元、2532亿元、1388亿元，分别增长2.5%、11.9%和10.1%。三次产业结构为11.6：57.1：31.3。全年人均国内生产总值达11623元，增长10.2%。城乡居民生活质量有进一步提高。2003年，全省城镇居民人均可支配收入达6679元，比上年增长9.5%。尽管粮食因灾减产，但由于粮食品质好
6、于上年、农产品价格提高、畜牧业大发展、外出打工增加、农村税费改革和农业税减免等原因，全省农民人均纯收入比上年增加120元，达2525元，增长5.0%。城乡居民收入的稳步提高为移动通信市场的进一步发展提供了有利保障。,2004年1月,10,7、黑龙江移动通信环境分析政策环境,2003年，信息产业部颁布了关于加强依法治理电信市场的若干规定，为进一步贯彻落实信息产业部关于加强依法治理电信市场的若干规定精神，黑龙江省通信管理局也向电信企业发布了通信，通知要求：1、各企业要在前一阶段学习宣传国办发200375号文件和若干规定的基础上，继续深入动员，广泛宣传，认真贯彻落实文件精神。各企业要正确处理企业间竞
7、争与合作的关系、企业业务发展与效益的关系，维护广大电信用户的合法权益。2、结合整顿规范电信市场秩序活动，开展行动执法检查。黑龙江省通信管理局针对本省电信市场上存在的网间通信不畅、时好时坏、擅自对其他电信业务限呼、损害用户权益、擅自改变或变相改变电信资费标准、通信建设无资质施工等违规行为，加大了执法检查力度。对于上述违规行为，一经查实，则按照规定严肃处理。在信息产业部的督促下，省内的电信监管力度有所加大。根据信息产业部关于固定网和移动网短消息互联的用户范围等问题的批复，明确了作为固定网业务（包括小灵通、家家e）要和中国移动、中国联通实现短信互联，争取于今年3月底之前实现全国范围内的短消息互联。2
8、003年12月，中国网通启动了北方十省小灵通短信互通工程,争取在2003年1季实现和中国电信的小灵通用户短信互通，与中国移动、中国联通手机用户短信互通则有望在2004年内完成。此前，信息产业部已批复了中国电信集团、中国网通集团关于明确短信互联用户范围包含无线市话用户的请示，并同意固定网与移动网短消息互联的用户范围包含无线市话用户。,2004年1月,11,7、黑龙江移动通信环境分析技术环境,2003年，通信运营市场竞争日益激烈，各个运营商都在相关领域加大了建设。通信技术发生了深刻的变化，可以说是全面开花的一年。呼声最高的无疑是移动通信和宽带数据通信两个领域。如移动通信有CPRS、CDMA、MMS
9、等，宽带有CDN、DSL、NGN等一系列技术。技术发展所表现出来的特征日益明显。在移动领域，移动的GPRS和联通的CDMA1X竞争得非常激烈。而其他运营商则在无线局域网方面进行着激烈的竞争。在宽带通信领域，下一代网络NGN和内容分发网络CDN引起大家的广泛关注，而在宽带接入方面，ADSL成为今年发展最为迅速的接入方式。通过对技术热点的分析，可以看到一些明显的技术发展趋势。通信技术发展越来越多样化，用户可以有更多的个性化选择。运营商之间的差异化竞争越来越小，业务的替代性也越来越明显。技术的发展趋势将是宽带化及无缝连接，并且由业务驱动转为业务和技术同时驱动。,2004年1月,12,随着新技术的陆续
10、推出，用户有了更多的选择。在技术互补性方面，对于用户而言，则有了更多的选择，如ADSL和以太网接入。在移动通信领域，用户既可以选择移动的GPRS，也可以选择联通的CDMA来实现他的多媒体应用。所以，对于运营商来说，光有技术还不够，服务也得跟上。技术的替代性也表现得十分的明显，如GPRS替代WAP，CDMA替代 GSM，3G替代GPRS和CDMA，宽带局域网替代DSL等等。通过技术替代，使得我们能够享受到越来越成熟的通信技术，感受技术发展所带给人们的越来越多的变化。从技术过渡带的特性可以看出，当前的技术都是在为以后的发展作着铺垫，起到承上启下的作用。由于技术的互补性和替代性，导致运营商的差异性竞
11、争越来越不明显。传统通信运营商正面临新的挑战。对此，各大运营商都在努力提高网络的维护水平。如，中国移动将积极建好承载业务的网络，包括GPRS、3G、CMNET等，无线、核心网将向宽带、分组的方向演进。针对资源受限的无线网络，重点搞好无线网络规划、多媒体业务模式研究、不同QoS业务的控制等。,7、黑龙江移动通信环境分析技术环境,黑龙江联通2003年度总结,第二部分 黑龙江联通市场分析,市场经营分析报告,2004年1月,14,1、省公司用户发展状况,2000-2003年省公司GSM和CDMA用户数量变化,2000到2003年期间，黑龙江联通的用户数量快速增长，从1999年的15.3万户发展到200
12、3年的364.1万户，从GSM单一技术体制过度到GSM和CDMA共同发展的状态，2003年GSM用户增长20.6%，CDMA用户增长161.2%。2003年黑龙江联通把主要精力投在CDMA用户的发展上，在CDMA用户的拉动下，整体用户数量比2002年增长35.8%，高于全省的平均水平。,2004年1月,15,2、省公司用户分布状况,2000-2003年用户地区分布状况,注：其它指学生、集团用户、商务电话用户,2004年1月,16,3、省公司业务市场分析1、移动通信业务,2003年黑龙江联通GSM和CDMA的ARPU、MOU值统计,黑龙江联通的GSM用户的ARPU比较低，只有46.5元，CDMA
13、情况较好，达到85.8元。从MOU的情况看，CDMA也要优于GSM，这与联通的资费政策和市场开拓有关。,2004年1月,17,2000-2003年黑龙江联通ARPU和MOU变化,3、省公司业务市场分析1、移动通信业务,2004年1月,18,3、省公司业务市场分析2、数据通信和互联网业务,黑龙江联通数据业务包括宽带视讯网、DDN业务、帧中继业务、ATM业务、会议电视业务、165拨号上网业务、电路出租业务等。2003年，数据通信业务收入达到11490万元，占当年总收入的4.87，互联网业务收入3237万元，占当年总收入的1.39。2003年底互联网拨号用户达288351户，165专线用户达到121
14、2户。年底对外出租SDH用户342户，ATM和帧中继用户达465户，ATM及帧中继出租带宽2389个2M。IP长途去话总时长达到38681.55万分钟，其中IP长途国内去话时长38501.6 万分钟，IP长途国际去话时长164.75万分钟，IP长途港澳台去话时长16.05 万分钟。互联网业务中，165拨号上网总时长23795.4 万分钟，其中165帐号方式拨号上网时长5265.9 万分钟，165卡方式上网总时长18529.5万分钟。,2004年1月,19,2003年黑龙江联通IP长途通信时间长度结构,3、省公司业务市场分析2、数据通信和互联网业务,2004年1月,20,2003年黑龙江联通互联
15、网用户数量和结构,3、省公司业务市场分析2、数据通信和互联网业务,2004年1月,21,2003年黑龙江联通互联网用户上网时间长度和结构,3、省公司业务市场分析2、数据通信和互联网业务,2004年1月,22,2003年黑龙江联通用户GSM和CDMA短消息发送量,3、省公司业务市场分析3、增值业务分析,2004年1月,23,2003年联通在信合作ICP和业务种类一览表,2004年1月,24,2003年黑龙江联通短消息平均发送量和ARPU,3、省公司业务市场分析3、增值业务分析,黑龙江联通2003年短消息发送量达168537条，收入1.6亿元,2004年1月,25,2003年黑龙江联通193长途通
16、信业务量及业务结构,3、省公司业务市场分析4、长途业务分析,黑龙江联通20003年长途通信业务收入为3671万元，占全年总收入的1.56。2003年国内通话时间长度达22644.785万分钟，占总体通话时长的99.7。,2004年1月,26,2003年黑龙江联通寻呼用户数量变化,3、省公司业务市场分析5、寻呼业务分析,寻呼业务是黑龙江联通较早开展的一向业务，一度占据业务收入的绝大多数份额，特别是合并原来中国电信的国信寻呼以后，规模急剧扩大。2001年以后，随着移动通信的普及，无线寻呼业务直线下滑。2003年黑龙江联通寻呼业务完成收入4889亿元，占总体业务收入的2.07。比2002年减少了45
17、.7万户，预计2004年寻呼业务用户将继续大幅度减少,最终将保持在25万用户左右的水平。,2004年1月,27,为了进一步增强联通寻呼在黑龙江省寻呼市场上的竞争力，黑龙江联通公司把虚拟寻呼专网开发作为寻呼业务发展的重点，开拓大客户市场。该公司与省公安厅签订了警用虚拟寻呼网的合作协议。根据协议，联通寻呼采用虚拟寻呼网的方式，依托和寻呼网，将全省公安系统约八万寻呼用户全部纳入联通寻呼的服务范围，可为全省公安干警无线通信联络提供强有力的网络支撑，便于公安部门统一指挥调度、统一协调管理。同时，联通寻呼将通过已有的“两网通”、“双响”等新业务，为黑龙江省公安厅无线寻呼网上的用户提供服务。虽然寻呼用户总量
18、在下降，但2003年仍然有新用户入网，全年新发展寻呼用户28万户。这说明寻呼还是有一定的市场。,3、省公司业务市场分析5、寻呼业务分析,2004年1月,28,2003年黑龙江联通移动通信业务收入变化（万元）,3、省公司业务市场分析6、业务收入分析,黑龙江联通2003年移动通信业务收入达20.8亿元，比2002年增长27.0，业务收入增长幅度高于全国增长幅度。这主要归功于CDMA业务的快速增长，2003年黑龙江联通CDMA业务收入达49796万元，比2002年增长232。,2004年1月,29,2003年黑龙江联通业务收入比例分布,3、省公司业务市场分析6、业务收入分析,2004年1月,30,2
19、003年黑龙江联通业务收入结构,3、省公司业务市场分析6、业务收入分析,虽然GSM业务收入增长相对CDMA要慢一些，但仍然是黑龙江联通的主要收入来源，2003年GSM业务收入达到158456亿元，比2002年增长22.1%，占当年总体业务收入的67.17。,2004年1月,31,2003年黑龙江联通各项成本费用列表,3、省公司业务市场分析7、成本费用状况分析,2003年黑龙江联通各项成本费用为217624亿元，其中最高的是设备折旧及成本摊销，其次为营业促销费用。网间结算支出达到21566万元，人工成本16563万元。,2004年1月,32,2003年联通各种业务盈利情况比例分布,3、省公司业务
20、市场分析8、盈利状况分析,2004年1月,33,3、省公司业务市场分析8、盈利状况分析,2003年黑龙江联通总体实现税前利润13024万元，在各种业务中，GSM移动通信仍然是利润的主要来源，实现税前利润15376万元，其状况超过了总体的盈利水平。数据通信和互联网是联通的另外两个利润源泉，分别实现税前利润5012万元和1926万元。无线寻呼由于用户数量大量减少，欠费情况严重，实现收入仅4889万元，同时网络系统容量冗余很大，设备计提折旧较多，使得寻呼业务出现严重的亏损，当年亏损达9423万元，使得黑龙江联通的整体盈利下降颇多。截至2003年底，黑龙江联通的CDMA业务已经实现了整体扭亏为盈，税前
21、利润为172万元。主要有以下原因：1、在着重发展CDMA用户的市场政策下，CDMA用户数量不断增长，年底达到75.5万户。用户规模的扩大为收入提高提供了保障。2、联通实行入网预存话费的政策，使得用户的话费提前装入了运营商的腰包。3、最低话费并送手机的销售政策提高了用户的ARPU。4、2003年推出如意133预付费业务，资费具有较大的竞争力，使得用户数量很快上升。5、2003年CDMA网络建设投资较2001、2002年有所减少，在业务快速增长的情况下，设备折旧没有相应增长。,2004年1月,34,2003年黑龙江联通CDMA业务成本结构,3、省公司业务市场分析9、CDMA业务状况分析,2004年
22、1月,35,3、省公司业务市场分析9、CDMA业务状况分析,联通CDMA手机的主要出货渠道是联通采购之后再销售给手机用户，在这里，联通扮演了手机经销商的角色。2003年采购成本为51134万元，按46.6万部手机计算，平均每部手机的成本为1097万元。为了夺取中低段用户，黑龙江联通也在2003年3月份推出了预付费的CDMA如意133手机，当时业务发展良好，但由于“非典”影响，业务一度受挫。下半年为了推广如意133，中国联通向海信和中兴两家国产手机厂商一次性定购了100万部CDMA1X手机，以备推广“如意133”时急用。这批手机的定单价格平均在700-800元之间，中国联通为此斥资不到8亿元。比
23、起2002年高达80亿元的手机补贴，这显然是个小数目，这也是我国CDMA手机首次降至千元以内。2003年黑龙江联通CDMA促销费用达到了22347.5万元，主要用途为产品广告投放、销售渠道建设、手机补贴等。,2004年1月,36,2001-2003年黑龙江联通CDMA移动网络容量变化,3、省公司业务市场分析10、CDMA网络建设状况分析,至2003年底，黑龙江联通的CDMA网络经历了3期建设，交换容量达到127.6万户，建设基站1582个，基占话音信道50872个，无线容量达到150万户。,2004年1月,37,3、省公司业务市场分析10、CDMA网络建设状况分析,打造CDMA“精品网络”，是
24、黑龙江联通重要的发展目标。为了彻底提升CDMA用户在网络质量方面的满意度，黑龙江联通CDMA三期工程自去年年中就已经开始启动，2004年初已基本完成。目前，CDMA网络已基本实现“无缝覆盖”。2003年，黑龙江联通以CDMA网升级扩容工程为重点，高标准、高质量搞好网络工程建设，倾力打造“精品网络”。如今，黑龙江联通CDMA网络已达到全面升级、深度覆盖。“精品网络”具有三个特征：先进的网络技术、一流的网络质量、差异化的增值业务。黑龙江CDMA网络建设始终依照“精品网”标准严格进行。2002年开始建设的黑龙江联通CDMA二期工程新建网络无线容量57.4万户。2003年底到127万户；共建设基站15
25、82多个、直放站1000多个，从根本上解决了各地市重点地区以及主要公路、旅游景区的容量和覆盖。2004年，黑龙江联通将继续加大CDMA网络建设力度，计划投资11.5亿扩建现有的CDMA网络基础设施，其中CDMA增值业务追加投资3250万元。新增CDMA交换容量85万线,使得总容量超过200万线。,2004年1月,38,2000-2003年黑龙江联通GSM移动网络容量变化,3、省公司业务市场分析11、GSM 网络建设状况分析,2004年1月,39,3、省公司业务市场分析11、GSM 网络建设状况分析,黑龙江联通GSM网络目前有293万户的交换容量，基站2336个，话音信道81832个，无线容量2
26、60万户。其GSM网络的大规模建设主要集中于2000、2001年，当时出现了用户快速发展、网络建设疾步跟进的良好局面。随着2002年联通将网络重点放在CDMA上，由于资金的约束以及建设目标的变化，GSM网络投资连年减少。2003年GSM网络仅新增40.4万户，而用户则新增49.6万户，交换实装率达到了98%以上，无线实装率已经超过了100%。为了保证主要业务收入来源，现有的GSM用户不流失，黑龙江联通的GSM网络急需扩容。2004年，黑龙江联通GSM网计划扩容18.8万户交换容量，投资1.8亿，但这也很难缓解用户增长对网络带来的压力。,2004年1月,40,2003年黑龙江联通营业厅、专卖店、
27、营销网点数量统计,3、省公司业务市场分析12、营销渠道分析,黑龙江联通手机出货渠道主要有三种，营业厅、专卖店、代理营销,2004年1月,41,3、省公司业务市场分析12、营销渠道分析,渠道1：黑龙江邮政 黑龙江联通与黑龙江邮政建立了良好的战略合作关系，在GSM业务的发展上，双方实现了双赢。近年来，双方进一步增强了合作力度，黑龙江联通努力促使邮政全力开拓新增用户市场，而黑龙江联通则集中精力做用户的维护保留工作。黑龙江局电信业务始于1999年，业务范围主要是排他性的代理 联通的移动业务和其他通信业务。目前电信业务收入的90%来源于联通公司。代办电信业务发展自1999年10月起至今经历了三个阶段，这
28、三个阶段以与联通公司签定的三期战略合作协议为标志进行划分。第一阶段，简单代理代销方式；主要业务是作为联通公司的代理商开展G网、C网放号、代收费等业务，规模较小。第二阶段，主承销商方式；主要业务是作为主代理商发展G网、C网放号、代收费、数据、代维等业务，规模较大。第三阶段，准虚拟运营方式。2002年开始在两个地市搞试点，2003年全省承包联通新增经营收入指标1.3亿元,新增用户按照19%参与话费分成。（具体内容参见附件中三期合作协议）。经过以上三个阶段的发展，邮政累计为联通发展用户达到191万户，已经形成相当规模。现在黑龙江邮政局发展联通业务量收占到黑龙江联通业务量收的三分之一。,2004年1月
29、,42,2003年黑龙江邮政代理联通发展用户统计,3、省公司业务市场分析12、营销渠道分析,2003年黑龙江联通新增手机用户95.9万户，黑龙江邮政就代理发展移动电话注册用户67.7万户，占新增用户的76%。刨去换号用户，估计占新增用户的70左右。另外，黑龙江邮政还代理如意通用户10935万户，代理联通各种卡58231万张。,2004年1月,43,2003年黑龙江联通各地CDMA营业厅数量统计,3、省公司业务市场分析12、营销渠道分析,渠道2：黑龙江联通营业厅,2004年1月,44,3、省公司业务市场分析12、营销渠道分析,渠道3：手机专卖店 手机专卖店是黑龙江联通手机放号的重要渠道之一，在一
30、些中小城市活跃着一些手机专卖店。在省会城市哈尔滨，则有几家大型手机专卖店。哈尔滨作为黑龙江的省会城市，手机的销售与服务有一定的地域代表性。哈尔滨手机价位在全国处于中游，由于地域的限制手机的新品型号上市的信息不像广州等城市那样快。哈尔滨的手机市场近年来发展得很快也比较良好。短短的几年时间就出现了几家大的专营手机销售的店家：龙华电讯，大唐电讯，爱施德凌志，华滨电讯，还有初具规模的南方777电讯。,2004年1月,45,2003年黑龙江联通手机出货渠道结构,3、省公司业务市场分析12、营销渠道分析,2003年联通在黑龙江省的手机专卖店共销售手机17.3万部。另外还有联通手机专卖，只销售联通手机。,2
31、004年1月,46,中国联通黑龙江分公司是中国联通设在黑龙江省的运营企业，在全省13个地市（区）和67个县（含县级市）均设有分支机构，通信网络覆盖城乡和主要村镇。联通通过技术创新带动业务创新，不断完善基于短信平台的“联通在信”增值业务服务，相继开通了“如意呼”、“10158语音听”等业务。同时结合联通总部在全国范围内掀起的“绿色飓风行动”和“联通无限炫风暴”活动，黑龙江联通面向广大客户推出了“互动视界”、“彩E”、“掌中宽带”、“神奇宝典”、“定位之星”等增值业务。同时，为帮助用户了解和熟悉这些新业务，公司在营业厅内设置了“免费体验站”，让广大CDMA用户更充分的体验2.5G时代所带来的生活方
32、式的改变和移动电话的便利和乐趣。此外，中国联通推出的“OTA-STK卡”空中下载业务，满足了用户短信应用需求。,3、省公司业务市场分析13、服务分析,2004年1月,47,2003年，黑龙江联通推出了专业化分级服务，通过客户经理、俱乐部等渠道以“一对一”的服务形式，提供除通信业务外，还提供了更多“人情味”通信外服务。例如：不断扩大服务联盟合作单位，涉及到商场、超市、餐饮、娱乐、健身、通信、家政服务、美容、汽车修理等多个行业，使联通VIP会员在“衣食住行”中体验到联通的超值服务，享受全方位的便利服务。目前，黑龙江联通公司已建立了由自有营业厅、合作营业厅（与邮政、建行、农行、交行等合作单位）、社会
33、代理商等构成的完善的经营服务网。例如，话费查询方式包括：营业厅多媒体查询、96130电话查询、165网上查询、短信查询以及各银行的电话银行和网上银行业务。尤其是合作银行的电话银行业务，为目前全省联通用户提供了及时可靠的“24小时自助服务”，极大的方便了用户，实现24小时缴费，使用户能够体会到“缴费不出门的方便”。2004年，黑龙江联通计划投资150万元以提升各服务网点的服务质量，让用户在不同地点、通过不同渠道享受到相同标准的服务。,3、省公司业务市场分析13、服务分析,2004年1月,48,2003年黑龙江联通客户服务网点和设备情况统计,3、省公司业务市场分析13、服务分析,2003年，黑龙江
34、联通在全省13个地市全部开通了客户服务中心，客服中心中继数达到56个E1,全省营业厅数量达到206个。,2004年1月,49,2003年黑龙江联通传输网情况统计,3、省公司业务市场分析14、传输网情况分析,2003年，黑龙江联通传输网总里程达到29372公里，其中长途光缆6511公里，本地中继光缆22861公里。联通在骨干和本地传输网上的资源已经可以自给自足，主要缺点是缺乏接入网资源。2004年，黑龙江联通将重视接入网的建设发展，同时将加紧和具有驻地网的运营商建立长期互利的合作关系。2004年将投资1亿元进行本地传输网和省内骨干网的建设，接入网资源主要通过合作方式获得。,2004年1月,50,
35、2003年黑龙江联通VOIP网情况统计,3、省公司业务市场分析15、数据通信网情况,为满足IP电话业务不断增长的需要，黑龙江联通建设了VOIP电话网，IP前置交换机运营容量达到3684个2M，VOIP网接入服务器端口数（网关）达到550个E1。,2004年1月,51,2003年黑龙江联通互联网容量统计,3、省公司业务市场分析15、数据通信网情况,2003年末黑龙江联通165节点达到12个，165路由器端口数达到11955个2M。2004年，黑龙江联通将投资500万元优化现有网络结构，VOIP数据网将投资1670万元，增加IP前置交换机运营容量和VOIP网接入服务器端口数。,2004年1月,52
36、,1、CDMA市场发展迅速，网络投入加大。2、GSM用户增长较快，网络建设滞后，容量吃紧。3、视迅业务发展较好，居各运营商之首。4、拨号上网用户增加，但受到宽带接入的挑战。5、基本放弃了本地电话业务。6、长途通信增长乏力。7、移动价格资费占据优势。8、移动用户的ARPU较低。9、缺乏接入网资源，影响其接入业务。10、CDMA1X增值业务前景光明。,3、省公司业务市场分析16、业务市场特点,黑龙江联通2003年度总结,第三部分 黑龙江移动黑龙江联通对比分析,市场经营分析报告,2004年1月,54,1、省公司与省移动SWOT对比1、省公司SWOT分析,机遇（1）CDMA项目的实施 2002年1月8
37、日，中国联通宣布其投资规模达200多亿元人民币的CDMA95A增强型网络正式开通运营。这个覆盖全国300多个城市，容量在2005年达到5000万用户的网络成为20012005年中国通信基础建设的最大手笔。黑龙江移动通信市场上，GSM制式的手机用户争夺战已经基本结束，市场格局相对稳定。作为黑龙江第二大移动运营商，联通的GSM网，质量和覆盖范围与黑龙江移动都相距较远，如果没有全新的网络资源注入，根本无法与黑龙江移动展开真正的竞争。引进新网络，另起炉灶，利用CDMA的技术优势，为赶上或超过黑龙江移动提供了可能。（2）与移动的合作带来互利与双赢 黑龙江联通将通过与黑龙江移动的合作增强实力。经批准，中国
38、联通GSM网与中国移动GSM网开展网间漫游业务。这样，在所有黑龙江联通没有建网的地区，黑龙江联通的用户都可通过黑龙江移动的网络实现漫游通话。这一合作对黑龙江移动和黑龙江联通双方来说都是福音，对于黑龙江联通来说，网际漫游将使其网络覆盖大为改善。（3）移动通信业务平稳增长 虽然已市场经进入成熟期，但黑龙江移动通信市场用户每年仍然以25左右的速度增长。黑龙江联通虽然市场地位地于黑龙江移动，但至少通过差异化服务、资费、CDMA获得35左右的市场。,2004年1月,55,1、省公司与省移动SWOT对比1、省公司SWOT分析,风险：（1）竞争对手的威胁 黑龙江联通最大的竞争对手就是黑龙江移动,黑龙江移动凭
39、借其传统运营商的优势占据了大多数的市场份额,而黑龙江联通目前占据了较少数的市场份额。同时针对黑龙江联通的CDMA黑龙江移动推出了。此外中国网通小灵通的发展严重分流移动业务量和用户。根据咨询公司的数据，使用小灵通，只需要支出相当于移动业务20%的费用，就可享受到80%的服务，话费比移动业务节省70%。（2）双网并行带来的风险 黑龙江联通现在已经有一个较庞大的GSM网，再建设一个CDMA网，双网并行，这在世界上是比较少见的。目前只有澳大利亚电信和香港和黄电信有双网，这样做的弊端是两个网互相抢夺客户。联通的策略是GSM网以大众用户为主，中高端为辅；CDMA网以中高端用户为主，大众用户为辅。这种看似不
40、矛盾的策略其实中间一样蕴藏着巨大的风险，中高端用户大多数集中在黑龙江移动手中，黑龙江移动的ARPU值高于黑龙江联通。而且一直以来联通在和移动的竞争中一直处于弱势，因此联通要想从移动手中争夺中高端用户，其艰难可想而之，同时从目标用户的角度而言，中高端用户他们可以经常换手机，但一般不会轻易转网。,2004年1月,56,1、省公司与省移动SWOT对比1、省公司SWOT分析,优势：（1）不对称管制一直以来，政府相继出台了一系列扶持联通的政策：在资费政策上，联通可以享受上下浮动l020的优惠。在政府的扶持下固定电话也不再是网通一家独占全省市场，黑龙江联通已经涉足其中提供193长途服务。在数据通信方面，联
41、通作为信息产业部批准的最早的IP电话三家试点单位，在1999年6月份就开通了IP电话试验网。此外，信息产业部还准许中国联通建立公用计算机互联网，并成为国际互联网单位。自建立初始，联通就把数字移动通信作为其发展的一个重点。因此政府授权联通统一建设与经营民用的CDMA移动通信网络，国家把独家经营权给了联通为其在未来的第三代移动电话的发展奠定了坚实的基础。（2）全业务经营许可 政府给联通最齐全的牌照，并且联通可以不承担普遍服务义务，目前联通是唯一可以经营全部电信业务的运营商。（3）CDMA本身的优势 CDMA具有系统容量大，比GSM要大45倍、系统容量的配置灵活、通话质量更佳、频率规划简单、延长手机
42、电池寿命、建网成本低等许多独特的优点。CDMA移动通信网是由扩频、多址接入、蜂窝组网和频率复用等几种技术结合而成，含有频域、时域和码域三维信号处理的一种协作，因此它具有抗干扰性好，抗多径衰落，保密安全性高，同频率可在多个小区内重复使用，容量和质量之间可做权衡取舍等属性。,2004年1月,57,1、省公司与省移动SWOT对比1、省公司SWOT分析,劣势：（1）寻呼业务的萎缩 黑龙江联通2003年底寻呼用户减少到63.4万户，比2002年减少了45.7万户，全年寻呼业务亏损9423万元。寻呼市场不断萎缩，黑龙江联通仍在这类没落中的业务中投下大量资金，这就产生了巨大了财务负担。（2）主要业务市场占有
43、率较低 直到1999年11月，联通才意识到CDMA项目上受中美关系影响太大，在CDMA正式放号以前仍需GSM网络来支撑与中移动的竞争。联通在这年骤然加大了对GSM网络的投入，决定在GSM上追赶移动，但这时中国移动已经发展壮大成全球第二大移动运营商，占国内市份额的95%，联通在GSM上已经错过了超越中移动最好时机。从历史资料中我们了解到，联通与中移动在GSM上交火7年，所抢市场份额不过25%，目前仍处于移动边缘势力。（3）服务质量差 近年来网络质量和服务水平越来越成为消费者关注的关键因素,但是黑龙江联通在这方面却显然尚有许多不足的，使得消费者对其甚为不满，据有关调查：在现有用户中,有转网意向的用
44、户高达12%,其中黑龙江联通用户转网的主要原因是网络质量差、覆盖不广。（4）用户的ARPU值低于黑龙江移动,2004年1月,58,1、省公司与省移动SWOT对比2、省移动SWOT分析,机遇：（1）3G的启动将为其在现有优势的基础上确立更牢固的市场 地位提供了机遇。（2）电信行业监管政策将更趋于公平，有可能获得公平的竞 争环境。（3）黑龙江移动用户普及率还处于全国中游，还有很大的增 长空间。风险：（1）黑龙江联通的CDMA业务将对其形成挑战。（2）黑龙江网通的小灵通对其形成威胁。（3）3G牌照可能颁发给3个以上的运营商，届时3G市场竞争将 十分激烈。（4）ARPU值不断下滑影响其利润水平。,20
45、04年1月,59,1、省公司与省移动SWOT对比2、省移动SWOT分析,优势：（1）GSM移动通信业务市场具有领先优势（2）资产结构良好（3）网络覆盖和信号好于黑龙江联通（4）具有丰富的运营经验劣势：（1）业务单一，仅限于GSM（2）传输网资源较少（3）价格资费较高,2004年1月,60,2000-2003年黑龙江移动和联通业务收入市场份额对比(%),2、省公司与省移动市场占有率对比1、业务收入份额对比,黑龙江联通的市场份额不断上升，从2000年的18.79上升到2003年的34.63。,2004年1月,61,2000-2003年黑龙江移动和联通用户数量份额对比（）,2、省公司与省移动市场占有
46、率对比2、用户市场占有率,2003年黑龙江联通的用户市场份额已经达到了42.76，但收入份额只有34.63，可见黑龙江联通用户的ARPU值偏低。,2004年1月,62,2000-2003年黑龙江移动和联通新增用户份额对比（）,2003年黑龙江联通新增用户95.9万户，占新增用户的55.53。黑龙江移动新增76.8万户，占新增用户的44.47。新增用户市场上，联通超过了移动。,2、省公司与省移动市场占有率对比3、新增用户市场占有率,2004年1月,63,2003年黑龙江移动和联通网络容量对比,省移动的无线容量要远远超过省公司的无线容量，前者相当于后者的3倍（GSM）,3、省公司与省移动网络利用情
47、况对比,2004年1月,64,2003年黑龙江移动和联通GSM网络容量变化(交换),3、省公司与省移动网络利用情况对比,2004年1月,65,2000-2003年黑龙江移动和联通GSM基站数量变化(个),3、省公司与省移动网络利用情况对比,2004年1月,66,2000-2003年黑龙江移动和联通GSM基站容量变化(信道),3、省公司与省移动网络利用情况对比,2004年1月,67,2000-2003年黑龙江移动和联通交换机实装率(%),3、省公司与省移动网络利用情况对比,黑龙江移动的交换实装率为82.19，完全能够满足用户发展的需要，并为良好的服务质量提供了保障。黑龙江联通的GSM网络实装率为
48、98.50，网络拥塞现象突出，影响到了用户的满意度，退网率提高。,2004年1月,68,2003年黑龙江联通GSM和CDMA短消息发送量,4、省公司与省移动增值业务市场对比,黑龙江联通2003年短消息发送量达168537条，收入1.6亿元。2003年黑龙江移动2003年短消息发送量417611，收入4亿元。,2004年1月,69,2003年黑龙江移动短信息发送种类结构,黑龙江移动公司的短消息发送当中，点对点短消息占据主导地位，比例为45.89。移动梦网也是用户喜爱的短信息发送方式，占21.88的比例。彩信处于刚刚起步阶段，用户使用量较少。,4、省公司与省移动增值业务市场对比,2004年1月,7
49、0,2003年黑龙江移动主要移动数据业务用户量(万户),移动梦网和点对点用户的数量基本相当，同时有126.7万的用户使用过信息点播业务。,4、省公司与省移动增值业务市场对比,2004年1月,71,2003年黑龙江移动主要移动数据业务量统计,4、省公司与省移动增值业务市场对比,为了支持GRPS业务的发展，黑龙江移动不断扩容其GPRS网络，从2002年底开始，黑龙江移动就和爱立信公司合作，斥资7200万美元进行第六期GSM网络扩容，此项工程分三阶段进行，即紧急扩容、6.1期和6.2期。黑龙江移动在成功完成紧急扩容后，在完成2002年GSM网六期一阶段百日会战任务的基础上，决定于2003年组织GSM
50、网六期二阶段百日会战。二期扩容工程新增基站338个。,2004年1月,72,2003年黑龙江移动GPRS设备容量,4、省公司与省移动增值业务市场对比,目前黑龙江移动的GRPS支持节点SGSN容量达到14万户，完全可以胜任二年内的GPRS用户发展需要。,2004年1月,73,2000-2003年黑龙江移动ARPU、MOU变化趋势,5、省公司与省移动ARPU、MOU对比,2004年1月,74,2000-2003年黑龙江联通ARPU和MOU变化,5、省公司与省移动ARPU、MOU对比,黑龙江联通的MOU高于黑龙江移动，但平均资费比黑龙江移动要低28.6，联通的ARPU为55.92元，低于移动72.9
