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1、能源计量表市场分析简报,1,2,4,能源计量表宏观市场环境,能源计量表市场区域特性分析,重点竞争对手分析,2,目录大纲,3,5,国网市场概况,能源计量表发展趋势及建议,1、能源计量表宏观市场环境,03,01,02,04,05,能源电网及配电网建设为市场带来广阔的发展空间从2010年起，国网公司计划3-5年内投资近800亿元用于旗下27个网省公司建立用电信息采集系统“十二五”期间，配网建设投资也将逐年加大，国网计划投入4200亿元用于新一轮农网改造用于智能电表的采购资金约270亿元,能源计量表核心元件微处理器技术壁垒从关键部件到整个计量表产业规模化生产，需大量技术引进国际合作和资金投入,2006
2、年2010年，国内能源计量表需求呈现较快增长，五年的年复合增长率为25.7%,能源计量表市场集中度有所提高，但竞争激烈；市场均衡程度也得以提高,大批量、低价位的低/中端产品满足国内市场需求，高精密度的高端产品市场份额国外著名厂商占有,2、国网市场概况,政府招标采购,房地产开发商,大型厂矿企业、事业机关单位,城市物业管理小区,主要销售渠道,能源计量表主要销售渠道,2、国网市场概况,2010年政府招标采购数据统计,2010年国网前三次招标总量：2425W只，起重2s单相表1905W只，1s三相表192W只，0.5S三相表20W只。,2010年第四次招标总量1872.7W只，起重智能电表1713.4
3、万只，2S单相表1573W只，1S三相表130W只，0.5S三相表15W只。,2010年总量达4533万只，超出年初国网预计30%。从农网三年改造期和智能电网第一阶段建设期判断，预计未来两年需要改造和更换电能表总量达12000W只-13000只，年均6000W只-6500万只。,国家电网计划，在2010-2014年间更换3亿只单相智能电表，而2010-2011年的招标量约为1亿只，因此智能电表市场未来3年还有2亿只的市场空间。,2、国网市场概况,2010年政府招标采购数据统计,2、国网市场概况,2010年国网招标概况,3、市场区域特性分析,生产企业主要集中在华东、华南地区。我国计量表企业的区域
4、发展极不平衡，大部分企业集中在经济比较发达的东南沿海地区及中部地区，西部及东北、西南地区的企业较少。其中，广东、浙江、山东三省的多功能智能电表生产企业数量最为密集。,广东、江苏、山东为主要的消费市场 我国各地的供电企业分属国家电网及南方电网两家电网公司，其中，广东、江苏、山东、浙江等地为全国用电量较大的省份，是多功能智能电表的主要消费区域。,生产企业与消费市场的地域分布具有较高的契合 从国内多功能智能电表生产企业及其消费市场的区域分布来看，二者具有相似的区域分布特征，江浙、山东、广东为主要的生产企业聚集地，同时也是多功能智能电表的主要消费区域，这与地区内的经济发展程度、城乡电网建设、人口规模等
5、有较大的关系。,3、市场区域特性分析,我国能源计量表生产企业主要集中分布在华东地区的山东、江浙一带、华南地区的广东、华中地区的湖南、河南等地。华东地区的企业数量最多，约占全国多功能智能电表企业总量的36.7%，大型企业有江苏林洋电子有限公司、杭州百富电子技术有限公司、国电南瑞科技股份有限公司等。华南地区的企业数量占比约29.8%，大型企业有深圳长城开发科技股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等。华中地区的企业数量占比约24.3%，大型企业有威胜集团有限公司、许继电气股份有限公司等。其他地区的企业数量相对较少，占比约为9.2%。,我国计量表生产厂家区域分布,3、市场区域特性分析,我国计量
6、表产量销售区域分布,华东、华南、华中仍为全国多功能智能电表产量的主要聚集地。从主要的省份来看，广东为全国智能电表产量最大的省，其产量占比约为25%；其次是华中地区的湖南、河南两省，产量占比分别为13%、8%；华东地区的江苏、浙江、山东、上海三省一市的产量占比分别为18%、11%、8%、7%。,我国计量表产量区域分布图,3、市场区域特性分析,我国多功能智能电表区域市场需求分析,我国多功能智能电表产量区域分布图,广东、江苏、山东为我国智能电表需求最大的三个主要省份，这三个省份的工业比较发达，各类企业数量较多，用电量居全国前三，对多功能智能电表的需求量分别占到全国总需求量的10.5%、9.1%、8.
7、0%。东北三省与西北陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆五省对智能电表的需求量较小。,3、市场区域特性分析,4、重点竞争对手分析,三星电气：是奥克斯集团控股子公司，中国知名电能计量产品的专业制造商。主要研发生产销售单相电子式电能表、三相电子式电能表、单三相感应式电能表等各类电能表，以及配变、专变、公变、大用户终端等终端产品及主站的研发生产与销售，三星电气进入集抄领域，在黑龙江、辽宁、山西、广东、福建、广西等地进行用电信息采集系统的搭建与维护。从收购宁波奥克斯高科技有限公司起，产品线覆盖电能计量、终端管理、主站建设，及各类变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件，是电能计量及管理整体解决方案提供商。,宁
8、波三星-公司营业情况,（详列）,4、重点竞争对手分析,宁波三星-分类产品盈利模式,2010年销售收入18.02亿元，比2009年增长3.15亿元，增长21.18%。公司销售收入的增长主要由智能电能表贡献，智能电能表的增长达到3.64亿元。2009年销售收入占比最大的普通式电子式电能表销售收入下滑明显，减少1.41亿元，降幅为17.58%。其他产品中感应式电能表、干式变压器的销售收入也出现一定程度的下降。2010年非晶合金变压器的增速最快，达到472.2%，2009年销售基数较小，因此对2010年销售收入增长不大，为1468.53万元。,4、重点竞争对手分析,宁波三星-战略布局及规划,2010年
9、，该公司海外业务收入占比为3.64%。南美、中东、东南亚、欧盟将成为公司业务主要拓展区域，销售海外产品复杂性高，售价为国内价格的3-4倍，毛利率达国内2倍以上。伊朗：3-5年将完成智能电表的更换，需求约为2400台，公司将以伊朗为基础，进一步辐射叙利亚。伊拉克等国家智能电表业务。德国：欧盟计划到2020年将智能电表覆盖率提高到80%，德国更换电能表的需求将达到30亿欧元。巴西：5年内将完成6000万台智能电能表的更滑，公司准备在巴西建厂，辐射巴拉圭等南美地区国家。,2011年前三期智能表中标数据：,4、重点竞争对手分析,科陆电子,浩宁达,林洋电子,华立药业,许继电气,公司营业情况,分类产品盈利
10、模式,战略布局及规划,GE公司,东芝-兰吉尔,5、能源计量表发展趋势及建议,双击添加标题文字,横向发展，开发新的替代产品，产品符合市场需求，消除原产品的弊端，提升现有市场占有率；纵向发展，完善计量表产品线，提供用户完整解决方案，巩固工程师销售；注重产品结构调整，培养新兴产品，增加高端产品特别是国内首创产品开发投入，突破关键核心技术，抢占产品制高点，不断扩大高端产品市场份额。,围绕智能配网、绿色用户的建议，面对电网提出的智能量测要求，继续应对国内中低端产品技术要求基础上，驱动高端电表产品链开发，面向大工业用户的高级量体系（AMI）研发，以节能减排为目标的智能计量网络技术，新型通信方式研究，新能源计量技术开发，高压电力设备在线监测和前沿计量技术研究。,能源计量表分析简报,
