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1、石油化工行业基本知识介绍,赛迪顾问股份有限公司 二零零八年十月,能源产业研究中心张军,目 录,3,1,4,2,第一部分.石油行业概述,第二部分.主要石油公司,第三部分.管理机制,第四部分.成品油市场简单介绍,石油行业的定义和细分,1.石油行业的定义：石油产品是以石油或石油某一部分做原料直接生产出来的各种商品的总称。2.石油产品可分为：石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦等6类。,石油行业产业链,炼油产品线,目 录,3,1,4,2,第一部分.石油行业概述,第二部分.主要石油公司,第三部分.管理机制,第四部分.成品油市场简单介绍,三大石油公司,中国石化、中国石油和中海油是国
2、内三大石油石化集团。中国石化是中国及亚洲最大的石油和石化公司；中国石油是国内最大的石油和天然气生产商；中海油则在海上油气开采方面具有优势。,国际竞争力排名,目 录,3,1,4,2,第一部分.石油行业概述,第二部分.主要石油公司,第三部分.管理机制,第四部分.成品油市场简单介绍,政府管理机构,发改委：价格司,企业内部管理机构,目 录,3,1,4,2,第一部分.石油行业概述,第二部分.主要石油公司,第三部分.管理机制,第四部分.成品油市场简单介绍,国内成品油市场综述,国内不断增长的石油需求，导致国内石油供应缺口和石油供应压力带来的挑战也越来越大国内区域经济发展不平衡一样，国内的成品油市场需求也表现
3、出区域性特点，成品油主要的消费区域主要来自于沿海发达地区两大集团是成品油供应绝大部分市场，供应来源的过于单一使得两大集团体系以外的企业面临巨大挑战国内成品油定价机制造成的与国外成品油价格的倒挂现象，以及石油资源不足等问题，将加快成品油价格机制的改革，预计国内成品油价格将很快与国际价格接轨,单位：百万桶/天,中国石油供给和需求情况,中国国内新发现油田规模总体呈变小趋势，而且新增探明储量品质变差目前，全国剩余可采储量储采比为14.8，已开发油区储采比只有10.9，主要产油区目前已进入中后期开发阶段，主力油田挖潜效果变差，稳产难度加大，采油成本上升中国从1993年开始成为石油净进口国以来，进口石油越
4、来越多，国内生产的原油远远不能满足市场需求，国内的石油供应和需求之间的缺口将会越来越大,单位：百万桶/天,中国石油供给与需求之间的差异量,数据来源：OPEC 和 EIA年度能源报告,进口原油将超过国内供给,国内石油资源短缺和日益增长的石油消费需求，造成石油供给缺口越来越大，进口原油比例估计在08年后将首次超过国内供给,未来中国主要成品油（汽油、柴油和煤油）的市场需求将保持稳定增长，其中以航煤为主的煤油增长最为迅速,以汽油、柴油和煤油为主的成品油在“十一五”期间的年平均增长速度大约为4.1%，预计总的成品油需求为20080万吨汽油：主要用于各类汽油车和摩托车，近年来由于其销量和保有量的迅速增长，
5、使得汽油消费量得以连续上升柴油：主要用于柴油车和农用车、铁路、水运、农业用、渔业用、电力、其他用途以及民用消费等。其中柴油车、农用车、铁路和水运消费柴油约占总量的51%，农业用约占总量的33%（包括农田运输用油约占8%）。柴油车销量的迅速增加是拉动柴油消费的主要动力，农用车和农用柴油的增速缓慢煤油：主要用于民用航空。“十一五”期间，国内航空业的增长速度大约为14%，而航油增长速度预计为13.7%；而工业用煤油和其他用途煤油的增长速度预计为3%,05-10年CAGR,11.6%,3.1%,4.5%,数据来源：国家统计局、中国经济年鉴和凯捷分析,成品油消费及预测分析,4.1%,中国成品油消费及预测
6、情况,含航煤921万吨,含航煤1700万吨,单位：万吨,受区域经济发展程度不同影响，国内成品油需求也呈现出很强的区域性特征,经济发达地区,广东：2200万吨,浙江：1200万吨,福建：650万吨,江苏省：1450万吨,山东省：1400万吨,北京：750万吨,上海：700万吨,天津：380万吨,成品油消费主要地域是沿海经济发达地区，长三角、珠三角和京津地区是主要成品油消费区域，2005年共消费成品油约8730万吨，约占总消费量的53%,发达地区成品油需求,欠发达地区成品油需求,2005年除沿海发达地区以外的其它地区共消费成品油约7670万吨，约占总消费量的47%,不同区域的成品油需求情况,数据来
7、源：内部访谈、相关地方政府网站和凯捷分析,随着未来的国内炼油能力调整，预计到2010年末，成品油的产量大约为23000万吨。除煤油外，其他成品油产量可以满足国内市场需求,数据来源：国家炼油行业中长期规划、中石油和中石化网站,32800万吨,“十一五”期间国内新增原油加工能力,2005年国内原油加工能力,9000万吨,“十一五”期间国内淘汰原油加工能力,2300万吨,2010末国内原油加工能力,39500万吨,按2005年中石化成品油收率预测2010年末成品油产量,按2005年中石油成品油收率预测2010年末成品油产量,16.42%,39.25%,4.74%,19.36%,38.88%,1.78
8、%,汽油收率,柴油收率,煤油收率,汽油收率,柴油收率,煤油收率,国内炼油能力状况,2010年末成品油产量预测,单位：万吨,煤油产量较低,但是，中石油和中石化占据了近90%的国内成品油生产份额，在国外成品油进口并未真正放开的情形下，导致成品油下游环节的企业不得不过分依赖两大集团,成品油供应商的过分单一状况，造成国内成品油批发和零售环的中石油和中石化系统外的企业受到严重制约而无法获得稳定的油源供应，成品油下游企业的生存面临极大挑战,数据来源：中国经济统计年鉴、中石油和中石化网站,目前成品油的进口受到政府的管制，必须是具有成品油进口资质的企业才能从国外直接进口成品油；国外油公司不能在中国直接进行成品
9、油的销售在国内油价低于国外油价的情况下，真正愿意进口国外成品油的企业实际上非常少，进口越多，企业亏损就越大,国内成品油来源*,成品油进口来源,而且政府进行管制下国内成品油价格形成机制在国际原油价格持续上升时，容易造成下游环节企业发生亏损的局面,成品油价格的构成及其形成机制,按照国际原油市场的价格进行定价，经与国际市场完全接轨，政府部门对原油价格基本上不再进行管制,由国家发改委制定的国内成品油零售中准价；石油、石化集团公司在此基础上再上下浮动8%的幅度内确定具体零售价,成品油零售价,原油价格,成品油批发价,原油价格加上炼油成本和利润就是成品油的出厂价,成品油出厂价,成品油的出厂价加上批发成本、利
10、润和储运成本就是成品油的批发价,当国际原油价格上涨，而发改委进行零售中准价格调整滞后时,成品油零售价,原油价格,成品油批发价,成品油出厂价,原油价格上涨部分,原油价格上涨时的成品油价格构成,出现的主要问题：炼油厂的利润发生亏损，生产积极性受打击，炼油意愿不强在油源比较单一的情况下，终端零售商易受到来自与批发商的制约，出现“批零价格倒挂”的现象，造成成品油利润大幅下降或严重亏损,原油价格和成品油出厂价的价差缩小,成品油批发价和零售价的价差缩小,由于国际原油价格上涨和进口原油的日益增加等因素驱动，国内成品油定价机制将逐步完善，结果是国内成品油价格与国际接轨,改革的主要主要驱动因素,国内成品油定价机制将逐步市场化国内成品油价格逐步与国际接轨，消除现有价差,交流提高！,
