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1、中国工商银行萍乡市分行 2014年8月,A集团有限公司综合金融服务方案,致A集团有限公司：为提升对贵集团的服务层次、服务品质和服务效率，我行专门成立了金融服务团队，直接为贵集团提供更为准确、专属的金融服务。鉴于对贵集团基本情况及金融业务需求的深刻理解，我行金融服务团队为您量身定做了本金融服务方案，提出一些符合贵集团业务需要的金融服务和产品，供贵集团参考选择。我行将秉承“工于至诚、行以致远”的品牌理念，为与贵集团在加快合作进程、拓宽合作领域中不懈努力！衷心希望本方案能够为中国工商银行萍乡市分行与贵集团在促进银企双赢的道路上携手共进！,目录,我行对贵集团基本情况的了解,我行金融服务优势,我行的金融
2、解决方案,1,2,3,4,服务承诺,5,我行与贵集团的合作愿景,6,我行对贵集团金融需求的认识,一、我行对贵集团基本情况的了解,内部环境,同业环境竞争激烈,市场环境周期变化,金融环境积极支持,政策环境和谐有序,外部环境,A集团前身为A机器厂，始建于1954年，是我国第一个五年计划期间建成的重型装备制造企业，目前是由中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。拥有十家从事重型装备研发、设计、生产、国际贸易和服务等业务的子公司，分布于多个城市。A集团主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。
3、集团发展规划：根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值达到200亿元，向世界最大的铸锻钢基地迈进，同时大型成套设备技术总负责能力得到明显提高，实现进入一至两个重大技术装备新领域的目标。,一、我行对贵集团基本情况的了解,一、我行对贵集团基本情况的了解,宏观行业分析（1）宏观经济整体趋势向好（2）市场需求进一步扩大（3）装备制造业振兴政策的出台对行业发展形成强大支持（4）产业内生增长的发展环境不断优化,一、我行对贵集团基本情况的了解,企业近3年融资情况 单位：亿元,根据贵公司财务报表显示，随着贵公司业务逐渐发展，贵公司融资总量逐年增加，而工行融资却逐步压缩。,一、我行对贵集团基本情况的了
4、解,贵公司产品市场占有率情况,一、我行对贵集团基本情况的了解,目前贵集团与各家银行合作情况,流动资金贷款,开户、资金日常结算,贸易融资,银行承兑汇票,贵集团目前主要业务合作银行为：工行、农行、中行、建行、光大、进出口行、国开行、农商行等,二、我行对贵集团金融需求的认识,账户关系 融资关系,直接融资,对外投资个人服务,增值服务,融资服务,合作关系,优化账户管理体系 深化融资合作关系,获得整体支持 个性化的结构融资,实现整体结算管理 获得更多专属服务 实现企业团队共赢,间接融资,结算与现金管理,Page 11,二、我行对贵集团金融需求的认识,资产证券化需求,PE融资需求,集团资产负债率高达85%，
5、财务风险相对较高，可能带来现金流不足 时，资金链断裂，不能及时偿债。为提高资产的流动性，将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资。,目前A集团引入战略投资者、券商招标等上市准备工作正在紧锣密鼓地进行，计划以A+H形式上市，募集资金规模约100亿元人民币。PE融资（私募股权融资）能够提供集团上市所必需的资金，实现符合上市要求的业绩。,（一）重点金融需求 通过与贵集团就金融业务需求的多次沟通，我行认为贵集团近期主要金融需求主要集中在以下三个方面：,Page 12,二、我行对贵集团金融需求的认识,集团可对本部及所有分/子公司进行账户余额、历史及当日明细
6、查询、对外支付结算和付款控制等业务操作,对本级、省内外分/子公司账户资金的实时全额自动归集，形成总部的资金池，实现资金价值最大化。,设定余额阀值，即集团账户存款最低限额，用于集团银行融资的质押担保等增信措施。,可随时对所有分/子公司账户资金进行统筹调剂，以实现集团资金精细运作。,二、我行对贵集团金融需求的认识,（二）贵集团日常金融需求 根据贵集团因生产经营的需要，日常短期融资需求较为旺盛。（三）贵集团未来潜在金融需求 根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值达到200亿元，规模的快速增长，未来贵集团必然需要拓展融资模式，保障扩张过程中各类业务的资金需求。,三、我行金融服务优势,凸显的
7、营运优势,高效的执行能力,强大的经营实力,卓著的品牌效应,高效,卓著,强大,凸显,三、我行金融服务优势,强大的经营实力,国内最大的批发银行国内最大的零售银行国内最大的电子银行 国内最大的清算银行国内最大的股份制银行国内最大的资产托管银行中国资金市场影响力最大的银行中国科技水平最先进的商业银行与保险、证券、期货等非银行金融机构联系最广泛的银行,三、我行金融服务优势,经营优势,营业网点数量多、分布广、布局合理,结算品种全，速度快捷，创新能力强,电子化程度同业领先,丰富的客户资源良好的社会信誉,灵活多样的增值服务,凸显的营运优势,三、我行金融服务优势,卓著的品牌效应,近三年，连续被银行家、环球金融、
8、财资 亚洲银行家、金融亚洲、亚洲货币等世界权威杂志评选为“中国最佳银行”、“中国最佳个人网上银行”、“中国最佳托管银行”、“中国最佳人民币现金管理银行”、“中国金融行业最佳上市公司”、“中国新兴贸易融资银行”、“中国最佳网上银行”。,高效的执行能力,经验丰富、专业服务,严谨控制、规范操作,集中处理、安全支付,网点众多、布局广泛,三、我行金融服务优势,四、我行的金融解决方案重点融资解决方案,（一）重点融资解决方案 1、资产证券化需求 为提高资产的流动性，将缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资。步骤如下：,四、我行的金融解决方案重点融资解决方案,2
9、、PE融资（私募股权融资）需求通过分析集团相关情况，我行在企业基本条件（如注册资本）、融资额度、融资方式等方面提出了具体的相关合作意见。3、结算与现金管理需求针对我行所了解的贵集团关于结现管理方面的相关需求，我行有针对性的制定了解决方案，就功能实现、实施流程等提出了具体意见。,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,全力支持集团十二五规划,设计包含直接、间接融资的个性化产品组合优化公司融资结构,提供多元化融资服务 推动未来拟建项目成功实施,打造结构化贸易融资 巩固集团核心贸易地位,（二）日常及未来融资需求解决方案,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,投资银行,其他融资,
10、基础融资,贸易融资,直接融资,间接融资,投资银行,对外投资,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,贸易全流程,专属您的国内贸易产品体系,置换应付票据实现负债表外化,盘活存货资产解决担保问题,买断应收账款优化财务报表,1、间接融资解决方案,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,针对国际贸易各环节设计相应的融资产品（如进出口买方信贷等）,采购,到货,付款,生产,存货,销售,信用证押汇/贴现托收押汇/贴现出口发票融资福费廷出口信保融资,进口押汇进口代付,预付款融资进口开证进口保理,收款,进口代收提货担保提单背书,国外采购端,国外销售端,商品融资出口订单融资出口保理,国际业务支
11、持方案,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,间接融资重点产品推荐：（1）供应链融资详见我行小企业金融业务部专项解决方案 供应链融资指供应商、经销商基于与核心客户商业贸易，向我行申请融资业务。可确定目前已A集团某子公司为供应链核心客户，提供必要的信用增级措施后，其省内供应商、经销商可比照子公司信用等级、占用其授信额度，办理供应链融资。对应融资产品具体为：,供应商,经销商,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,操作流程：,确定核心客户,与核心客户签订供应链融资合作协议,发放融资,上下游客户提供相关申请材料,获取核心客户上下游名单,3,1,5,4,2,￥,四、我行的金融解决
12、方案日常及未来融资需求解决方案,A、供应链融资优化核心企业及上下游客户资金结构和资金流通渠道。更加安全。B、实现物流、信息流与资金流的整合，提高供应链的整体运作效率。更有效率。C、提升供应链的产业竞争力，增强供应链可持续发展能力。更有实力。,缓解流动资金压力、稳定经营活动降低交易成本增加扩大生产与经营能力,进一步优化付款条件增加财务运作空间，降低成本或增加资金流转收益提升财务水平,缓解流动资金压力、稳定经营活动降低交易成本增加市场竞争力,优点：,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,（2）融资租赁 融资租赁是出租人（我行）对承租人（贵集团）所选定的租赁物件，进行以出租人融资为目的购
13、买，然后再以收取租金为条件，将该租赁物件出租给承租人使用。优点：,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,流动资金贷款周转限额贷款法人账户透支,票据业务银行承兑汇票商业承兑汇票电子银行承兑汇票,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,项目前期,项目初期,项目建设,项目运营,贷款承诺函 信贷证明,招投标保函项目前期贷款,项目贷款信用证,贸易融资流动资金贷款,项目贷款：全程跟踪项目实施过程，提供多品种项目融资服务,为贵公司异地项目建设提供银团贷款支持；我行“走出去”信贷政策助力贵公司拓展海外市场,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,调整资产，优化上市资源整合债权，
14、改善财务结构 提升管理，引入战略投资,会计师、律师等事务所配合优质券商上市辅导,募集资金监管及理财,上市融资顾问,依托我行灵活的资金安排、与各类上市服务商良好的合作关系实现企业顺利上市目标。,2、直接融资需求解决方案,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,丰富的客户资源,合理的价值呈现,良好的银企机构关系,引进战略投资者,协助完成尽职调查及价格谈判,推动政府完成相关审批事宜,私募股权融资顾问业务,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,短融、中票发行流程,确定发行意向确定中介机构确定发行计划及方案,项目启动尽职调查管理层访谈文件制作组建承销团,上报交易商协会注册协会办公室
15、反馈意见协会注册会议发行注册公告,在指定媒体公告薄记建档正式发行,洽谈意向,辅导调查,注册阶段,正式发行,我行作为主承销商全程参与并协助发行人达成短融、中票的成功发行。,短融、中票承销业务,四、我行的金融解决方案日常及未来融资需求解决方案,3、对外投资需求解决方案,协助制定收购条件和标准,设计并购策略,洽询与调查目标企业,初步确定目标企业,确定目标企业,协助筛选会计师、律师等,协助设计谈判策略,协助完成交易所需文件,协助完成股东、监管机构的正式审批,签约,协助履行其它合约义务,协助接管目标企业,搜索与筛选目标企业,设计并购方式和交易结构,确定合适的价值区间,分析评估目标企业,收购可行性分析,协
16、助对目标企业进行整合,并购融资,四、我行的金融解决方案增值服务解决方案,法人理财业务办理流程,账户开户,回单打印,协议签订,产品赎回,产品购买,法人理财产品购买流程,营销提示：银行理财银行存款预期收益实际收益口头宣传合同约定别人说好适合自己投资理财投机发财,四、我行的金融解决方案增值服务解决方案,员工个人理财,借记卡,基础金融服务,代发工资个人网银,职场理财产品,中端金融服务,员工福利计划,贷记卡,理财金账户,个人综合贷款,高端金融服务,员工理财计划,白金卡,年金托管,员工与企业共同发展,最终共同目标,建立激励机制稳定人才队伍,四、我行的金融解决方案增值服务解决方案,全权委托资产管理,一对一专
17、户理财服务,优质信托,产业基金,私募股权,衍生产品,私人银行,为您集团高管度身定制理财方案，实现个人资产保值增值,为促进双方业务的发展，并进一步完善银企合作关系，我们承诺：将贵集团作为萍乡分行重点客户之一，提高服务质量和效率；在我行安排业务素质高，责任感强的员工，担任贵集团客户经理，进行零距离服务，及时向上级行反映贵集团经营信息和业务需求，并制定相关的合作措施；不定期举行我行与贵集团之间的高层会谈，及时沟通相关信息，反馈合作意见，密切合作关系;针对贵集团的流动资金融资及单位理财需求，我行将积极提供相关信息咨询服务，并组成专家服务小组，提供贴身服务,服务承诺,六、我行与贵集团的合作愿景,中国工商
18、银行作为“您身边的银行，可信赖的银行”，将一如既往地秉承“客户至上”的服务宗旨，以“平等互利，共同发展”为原则，与贵集团携手合作，实现强强联合，优势互补，共谋发展大计，创造美好未来。如果贵集团选择我行作为金融服务主办行，我行相信，凭借中国工商银行强大的整体优势、丰富的直接/间接融资经验、先进的电子银行平台以及现金管理、资金结算、投融资服务方面丰富的经验，一定能使贵集团在未来发展过程中的金融服务需求得到最大的满足，希望我行的综合金融服务方案能够得到贵集团的首肯。我行有充分的信心为贵集团提供优质、高效的金融服务，并将竭尽全力在金融需求方面发挥重要的作用，并努力为贵集团在融资上寻求最优惠的条件。我们坚信自己的实力，我们期待与您的进一步合作，我们将用我们的专业和努力，与您共创辉煌！,如贵公司认为我行已理解你方各项金融服务需求，本服务方案的建议基本可行，请尽速回函确认；我行将进一步细化操作方案，统筹业务资源，并安排有关执行准备事宜。本服务方案为中国工商银行股份有限公司萍乡分行所编写，有关数据来源于中国工商银行及其他公共信息。本服务方案仅提供给贵公司，请贵方对方案中的所有内容、数据资料及观点严格保密。除按有关法律、法规或应有关司法机构要求、或得到中国工商银行同意外，请勿将服务方案中的任何内容以任何形式披露给其他人。本服务方案包含的任何信息均不能解释为法律的、税务的建议,Page 40,
