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1、,公司条线晨会材料,投资银行部,2,目 录,第一部分 投行条线百户工程进度通报,第二部分 总行投行明年重点产品方案简介,第三部分 注意事项,第一部分 投行条线百户工程进度通报,推进情况概述,截止12月19日，分行投行条线百户工程有6家经营单位合计11个项目落地（较10月31日增加2户），分别为保定分行、沧州分行、邯郸分行、大客户一部、大客户三部和投行部。已获得相关（总、分行）批复待落地项目14个，其中张家口市市场营销部2笔，沧州分行、邯郸分行、保定分行、廊坊市场营销部、大客户二部、大客户三部、藁城支行、机构业务部（投行部）、和西支行、泰华街支行、谈南支行、裕西支行各1笔。已上报总行审批项目10
2、个，保定分行、沧州分行、大客户二部、盛典支行、体北支行、新东支行、分行营业部、裕东支行、中北支行、投行部各1个。已上报分行信审项目9个，其中大客户二部、开发区支行、投行部各2个，邯郸分行、丰收路支行、槐东支行各1个。营销中的项目56个，涉及23家经营单位。,第一部分 投行条线百户工程进度通报,各经营单位投行条线百户工程推进数量统计,第一部分 投行条线百户工程进度通报,各经营单位投行条线百户工程推进数量统计（续）,第二部分 总行投行明年重点产品方案简介,债券产品发展新方向,债券产品新方向,以降低杠杆为目标的股债混合类产品,与PPP有机结合的产品,以盘活存量为目标的产品,永续债,项目收益票据,企业
3、资产证券化,第二部分 总行投行明年重点产品方案简介,股权融资业务服务方案,股权融资业务服务方案,资本运作融资服务,资本金融资服务,产业整合融资服务,跨境投融资服务,市值管理,资本金基金,永续债融资,横向并购,纵向并购,跨境上市,退市及转板上市,跨境并购融资,第二部分 总行投行明年重点产品方案简介,PPP项目公司设立顾问服务方案,项目识别 我行借助强大的客户资源优势及良好的政府合作关系，为客户提供物有所值、财政承受能力论证等相关顾问服务。项目准备 我行依托丰富的项目融资及顾问经验，向客户提供交易体系设计顾问、项目运作方式顾问、交易结构顾问等服务。项目采购 我行发挥中信集团多样化经营优势，引入中信
4、集团子公司（中信建投、中信资本等）、私募股权机构及其他社会资本，参与PPP项目招投标。项目执行 我行为PPP项目公司提供融资顾问、债权人间顾问服务，同时可提供九大类债权、股权融资服务。项目移交 特许经营期满，我行为融资平台公司提供并购配套融资方案，帮助融资平台公司回购PPP项目公司股权，实现全部公共设施的有序移交。,项目识别,项目准备,项目采购,项目执行,项目移交,第二部分 总行投行明年重点产品方案简介,PPP项目公司融资服务方案,股权融资,债权融资,充分利用综合金融服务平台优势，整合各类渠道资源，为客户提供涵盖股权、债权等九大类融资解决方案,1、PE基金2、永续债3、永续委托贷款4、并购贷款,1、银团贷款2、融资租赁3、结构化融资4、项目收益票据5、资产证券化,第三部分 注意事项,加快提款速度 临近年底，请各经营单位尽快准备好相关手续，加快辖内各类投行业务的提款速度；若有其他提款计划，请提前向投行部拨备。,加强沟通 对于融资规模较大的大中型客户，授信方案要与公司部和投行部提前沟通，以便提高审批效率和提款的可行性。,加大走访力度 各经营单位要加大对辖内大中型客户的走访力度，充分了解其融资需求，为2015年投行业务的发展做准备。,11,谢 谢！,
