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1、国内外中厚板生产企业特点分析,许中波 博士Email:,1.钢铁工业特点2.中厚板的需求分析3.国外的中厚板生产企业4.国内的中厚板生产企业,1.钢铁工业特点,世界钢材价格变化,美国钢产量变化,米塔尔经营情况,2008年 亏损122亿美元2009年 赢利1.6亿美元2010年 盈利 29亿美元2010年第四季度 亏损额 7.8亿美元,世界部分钢厂吨钢毛利润率,2010年中国钢厂利润,1.宝钢 236 亿元 2.沙钢 108 亿元3.鞍钢 61 亿元 4.日照 45 亿元5.河钢 40 亿元6.山钢 38 亿元7.武钢 30 亿元8.包钢 20 亿元9.首钢 15 亿元10.本钢 11 亿元11
2、.新余 5 亿元 通钢 亏损 7 亿元12.安阳 2 亿元 华菱 亏损 20 亿元,中国钢厂利润,1.萍钢 19 亿元2.津西 17 亿元3.新兴铸管 17 亿元4.国丰 15 亿元5.杭钢 14 亿元6.南钢 14亿元7.酒钢 12 亿元8.建龙 12 亿元9.邢 钢 6 亿元10.青岛 5 亿元11.南昌 4亿元,中国台湾中钢钢材平均生产成本,2008年世界主要热轧板生产企业原料成本，$/吨,数据来源：WSD,中国已成为钢铁高成本生产国,焦煤价格预测,中国铁矿石价格,日本钢铁产能过剩,2.中厚板的需求分析,韩国造船2007-2009缺口仍然很大且需要中国HRC和螺纹钢,韩国目前仍然是世界最
3、大造船国。POSCO、东国等造船板产量目前根本满足不了其需求。2007年缺口高达250万吨以上，.即使他们和现代制铁都有计划在2010年前上中厚板生产线，但仍然存在缺口。,Source：MRI，Mysteel database,8.上下游工程不均衡(下游工程不足3)2010年代初期有望解决,.韩国钢铁产业的构造性特征和课题,业界总体投资活跃:1990年代中期以后投资缓和状态,2000年代前期 冷轧板材类等下游工程为主投资-上游工程的投资给解决上下游工程不均衡问题带来希望:现代制铁一贯制铁所,东部制钢Mini-mill(HR),电炉投资集中.:炼铁 1,170万吨,转炉 1,403万吨,电炉 9
4、90万吨(HR,钢筋,锻造用)炼钢能力2,411万吨 扩充 预计:在海外 POSCO印度,越南高炉制铁所,东国制钢的巴西高炉制铁所建设 促进(以后 原材确保难问题 解决)-供给能力不足/为确保原材而进行投资:厚板 620万吨,HR 761万吨，以后对应产品的进口将会大幅减少 在产品领域 大口径/厚钢管,镀层钢板,STS冷轧等高附加价值产品为主的投资正在活跃地进行,.韩中钢铁贸易现状和视点,2.韩中日钢铁主要品种竞争力比较(RCA 指数比较),(2006年基准),(2000年基准),钢材分品种RCA 指数图形化,2000年和2006年比较 中国2000年 上游工程产品(生铁,铁合金,钢半成品)具
5、有优势，2006年普通钢板,棒型钢类 其它产品的竞争力有了很大的改善 韩国在镀层钢板,STS钢板等板材类方面保持优势 日本极低水平的钢半成品和棒型钢类的竞争力小幅上升,韩国内需市场持续缓慢增长,特别是 2007年比前一年增长 10.5%2007年内需市场中相当部分的进口材为主的流通/加工/需求企业的库存增加(厚板,钢筋等)进口材市场占有率 2005年 39.9%,2006年 45.3%,2007年 48.4%持续增长趋势:韩国钢铁市场海外依存度急剧变大(主要原因是厚板,线材,热轧钢板等供给能力不足)进口材占有率来看，板材类远高于棒型钢类(2007年基准,棒型钢类 23.6%,板材类 49.5%
6、)分品种看，线材 50.1%,中厚板 45.1%,型钢 33.0%,棒材 27.3%,钢管 19.2%,钢筋 11.4%:热轧钢板占25.5%，POSCO次工程用(约 900万吨)除外时，实际进口材占有率估计为 40%左右:钢筋是典型的内需品种，进口材占有率为 10%以上,.韩中钢铁贸易现状和视点,6.韩国钢铁市场(内需)内 进口和中国产 占有率趋势(2,进口材),自2006年中国超过日本成为韩国的最大进口国(2007年日本产 36.0%,中国产 49.6%)中国产钢材在韩国内需市场的占有率 2005年 14.3%,2006年 20.8%,2007年 24.0%激增趋势 过去以半成品为主的进口
7、到最近的热轧板,厚板,线材等产品扩散，品种的占有率也急速增加 中国产品的市场占有率 板材类(25.2%)比棒型钢类(17.4%)高，相对来说差距不大:韩国的棒型钢类的主要进口线为中国 分品种看，线材36.9%,中厚板 25.8%,棒材 22.8%,型钢 20.1%,钢管 11.0%:热轧板的市场占有率为 12.9%，POSCO次工程用除外时，估计占 20%左右,.韩中钢铁贸易现状和视点,7.韩国钢铁市场(内需)内 进口和中国产 占有率趋势(3,中国产),欧洲2005年中厚板市场分布,世界钢铁需求增长展望,4.4%/年,4.4%/年,数据来源：IISI,钢铁表观消费量2005年-2015年,数据
8、来源：IISI,7.5,22,人口分布极为不平衡,10,10100,100400,800,400800,Person/square KM,Source:NBS,Mysteel database,7.5,22,人均GDP差距很大,1000,10003000,30005000,5000,2005 USD/per capita,Source:NBS,Mysteel database,尽管上海和北京已经有相对高的钢材消耗，但中国大部分地区钢材消费量依然很低。区域之间很不平衡,中国钢材需求,造船工业会迅速发展,在中国经济发展的影响下，全球海运运输量进一步扩大，海运费迅速增加，海洋运输业成为全球经济发展的
9、新的瓶颈，因此将来全球造船业会进入一个快速发展期。中国目前是世界第三大造船国，位于日本和韩国之后，中国造船业近年来迅速发展，中国造船业能力不断增强，中国也开始进军高附加值，从而扩大市场占有率，预计到2020年中国的造船能力将为目前的34倍，有可能超过日本和韩国成为世界第一造船大国。,大连计划在2010年以前投资约5亿美元，建设两座能够建造载货量为340万吨级大型船舶的船坞，年生产能力达到340万吨，在2020年以前将投资约5亿美元，年生产能力将达到600万吨。在广州市，中国船舶工业集团计划投资6亿美元，建设生产能力为200万吨到300万吨的造船厂。在上海市，中国船舶工业集团正在投巨资建设世界上
10、最大的造船厂，建成以后（约为2013年左右），上海市的年造船能力则将达到1200万吨左右。山东省也是中国的造船大省，据了解今年山东省造船企业手持订单已达80亿美元，其中出口船订单64亿元，订单已排到2007年，山东省将整合多方力量，在全省建好三大造船基地，即以青岛、日照为中心的南部造船基地，以烟台、威海为中心的北部造船基地，以济宁为中心的内河造船基地。山东省目前也正在计划建设现代化造船厂。山东省将来也会成为造船大省。,目前由于供应不足，船舶市场处于卖方市场。油轮的价格比一年前上涨了约20。从2003年新造船订货量来看，韩国占46.9居首位；日本为33.0居第二位；中国为10.5居第三位。随着造
11、船业的迅速发展，对中厚板的需求会迅速增加尤其是高质量中厚板，中国目前中厚板产能基本与市场需求相平衡，但大多数中厚板生产厂由于炼钢、连铸、轧钢装备落后，相当于发达国家6070年代水平，只能生产中低档中厚板，难以满足造船业对高质量船板的需求，因此，近年来，高质量中厚板进口量会迅速增加。,世界造船工业的迁移,世界造船工业,世界各国造船量,世界船舶需求,韩国造船工业，60年代-21世纪,全球主要造船厂,韩国造船工业,韩国造船工业员工结构,韩国造船工业新订单,订单分类,新船完工量,2006订单分类,经营状况,韩元汇率,钢材价格,中厚板价格,韩国造船板需求,中国造船工业 1,中国造船订单,中国造船企业前1
12、0强,中国造船新项目,2020年前世界新船年均需求量 单位:万载重吨,2006-2015年我国船舶运力增长需求 单位:万载重吨,中国船舶工业经济研究中心预测,未来船舶行业钢材消费量分析,中国造船板需求,2006年2010年 每年平均830万吨 2011年2015年 每年平均1028万吨 2007年造船行业消耗钢材总量941万吨 其中造船消耗711万吨 其中造船板消耗591万吨 型材消耗量达68万吨 其它钢材消耗52万吨 修船消耗钢材100万吨 海洋工程消耗钢材30万吨 船舶分段制造消耗钢材110万吨 预计2008年消耗钢材 1200万吨 2009年消耗钢材1600万吨 2010年消耗钢材180
13、0万吨,3.国外的中厚板生产企业,SSAB钢厂产品,SSAB钢厂产品,SSAB钢厂产品,SSAB钢厂产品,SSAB钢厂钢材产量,SSAB钢厂效益,SSAB钢厂投资回报率,SSAB钢厂产品,SSAB钢厂的用户,SSAB钢厂产品市场,SSAB钢厂产品,SSAB钢厂产品,SSAB钢厂产品,SSAB钢厂产品,SSAB高附加值产品,SSAB的战略,SSAB集团的效益,SSAB集团的效益,SSAB的战略,SSAB集团各工厂的位置,欧洲的中厚板生产厂,德国蒂森克虏伯钢铁公司,一套中厚板生产设备，生产能力100万吨产品规格：13003600mm40150mm,德国Salzgitter钢厂,一套中厚板生产设备，
14、生产能力100万吨产品规格：5125mm3500mm,一套中厚板生产设备，生产能力100万吨,奥钢联公司,德国Dillinger钢厂(专业化宽厚板生产线）,2个180吨转炉3台板坯连铸机 有模铸一套5500mm双机架宽厚板轧机年产180万吨中厚板,瑞典SSAB钢铁公司,一套中厚板生产线，生产能力80万吨产品将来都经过热处理，生产高耐磨、高强度中厚板,北美中厚板生产企业,美国米塔尔分公司,米塔尔美国分公司有三个宽厚板生产企业生产能力300万吨左右,美国纽柯钢铁公司,有两个中厚板生产企业生产能力190万吨,IPSCO钢铁公司,全是电炉钢厂有四个钢厂生产能力300万吨,独联体宽厚板生产企业,Evra
15、z公司,两条中厚板生产线生产能力200万吨,Severstal,有一套5000mm宽的中厚板生产线生产能力100万吨，正在进行现代化改造,马格尼托哥尔斯克钢铁公司（马钢）,有一套厚板轧机最大宽度为4500mm生产能力100万吨,日本的中厚板生产企业,日本JFE中厚板生产设备,日本JFE钢铁公司是日本最大的中厚板生产企业，中厚板年生产能力560万吨，一共有三个钢厂生产中厚板,京滨厂中厚板轧机,投产日期：1976年生产能力 167万吨产品最大尺寸 3605300mm25000mm轧机类型 4辊可逆轧机控温轧制 热矫直机最大矫直力 1600吨 冷矫直机最大矫直力 3500吨热处理炉 正火 淬火 回火
16、,仓敖厂中厚板轧机,投产日期：1976年生产能力 205万吨产品最大尺寸 3605350mm27000mm轧机类型 4辊可逆轧机 带有立辊轧边机和弯曲装置控温轧制 热矫直机最大矫直力 4100吨 冷矫直机最大矫直力 3500吨热处理炉 正火 淬火 回火,福山中厚板轧机,投产日期：1968年生产能力 190万吨产品最大尺寸 2004500mm25000mm轧机类型 4辊可逆2机架轧机 带有工作辊移动和弯曲装置控温轧制 热矫直机最大矫直力 3500吨 冷矫直机最大矫直力 1400吨热处理炉 正火 淬火 回火 在线热处理,新日铁中厚板生产设备,4套中厚板轧机年生产能力约600万吨产品规格4.5200
17、mm9004500mm,住友公司中厚板生产设备,2套中厚板轧机年生产能力198万吨最大宽度 5000mm,韩国中厚板生产企业,浦项钢铁公司,有三条中厚板生产线年生产能力 320万吨一套2机架4724mm轧机，年生产能力167万吨一套3350mm轧机，年生产能力47万吨现正在建一套宽厚板生产线，年生产能力200万吨,东国制钢,现有一套中厚板生产线年生产能力150万吨正在计划新建一套宽厚板生产线，年生产能力150万吨,现代制铁,现有一套中厚板生产线年生产能力150万吨正在新建一套宽厚板生产线，年生产能力150万吨 到2012年韩国将有中厚板生产能力1100万吨左右,4.国内的中厚板生产企业,鞍钢集
18、团,2008年将有3套中厚板生产线其中2008年新投产5500mm宽厚板轧机，由SMS公司提供，年生产能力200万吨一套 4300mm中厚板轧机为旧设备进行了现代化改造总中厚板生产能力500万吨,宝钢集团,一共有三套中厚板轧机 总生产能力500万吨宝山分公司一套5000mm轧机，年生产能力200万吨宝山罗泾（上三）一套4200mm轧机，生产能力180万吨新疆八一 一套3800mm轧机，生产能力120万吨宝山罗泾将再上一套中厚板轧机，将来（2010年以后）宝钢集团将有650万吨中厚板生产能力,首钢集团,现有三套中厚板轧机 生产能力450万吨首钢宝业将新建二套宽厚板轧机，生产能力300万吨将来首钢
19、集团将有700800万吨中厚板生产能能力,济 钢,现有2套中厚板轧材，生产能力300万吨计划新上一套宽厚板轧机，生产能力200万吨,南 钢,现有2套中厚板轧材，生产能力250万吨计划新上一套宽厚板轧机，生产能力200万吨,沙 钢,现有一套5000mm宽厚板轧机，生产能力200万吨现正在建设另一套5000mm宽厚板轧机，一套3800mm中厚板轧机，将来还计划再建二套中厚板轧机，将来（2012年以后）中厚板总生产能力800万吨,武钢集团 现有三套中厚板轧机，总生产能力300万吨安阳钢铁公司 现有二套中厚板轧机，生产能力300万吨 计划新上一套宽厚板轧机，称产能力200万吨新余钢铁公司 现有二套中厚
20、板轧机，生产能力250万吨韶关钢厂 现有二套中厚板轧机，生产能力250万吨,韩钢集团 现有四套中厚板轧机，总生产能力500万吨 其中舞阳钢铁公司二套中厚板轧机天津钢厂 现有二套中厚板轧机，生产能力250万吨唐钢集团 现有一套3500mm中厚板轧机，生产能力150万吨 正在新建二套中厚板轧机，生产能力300万吨 将来还计划新上一套宽厚板轧机，生产能力200万吨,湘潭钢厂 现有一套3800mm中厚板生产线，生产能力200万吨 计划新上二套中厚板生产线，生产能力300万吨重钢 计划新建二套中厚板生产线，生产能力300万吨三明钢厂 现有一套3500mm中厚板生产线，生产能力120万吨,包钢 现有一套3
21、800mm中厚板生产线，生产能力150万吨南阳汉冶 现有一套3800mm中厚板轧机，生产能力100万吨营口中板厂 现有二套中厚板轧机，生产能力300万吨河北文丰 现有二套中厚板轧机，生产能力200万吨,河北敬业 现有二套中厚板轧机，生产能力200万吨莱钢 新上一套中厚板轧机，生产能力150万吨酒钢 一套中厚板轧机，生产能力100万吨柳钢 现有一套中厚板轧机，生产能力120万吨,普阳中板厂 现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨飞达钢厂 现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨元宝山钢厂 现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨长达钢厂 现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨,治博钢厂 现有一套中厚
22、板轧机，生产能力100万吨马钢 现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨春冶钢厂 现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨华伟钢厂 现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨,西城钢厂 现有一套中厚板轧机，生产能力100万吨太钢集团 现有二套中厚板轧机，生产能力200万吨萍钢 正在新建一套中厚板轧机，生产能力100万吨总计9600万吨,鞍钢和本钢已建成现代化热轧薄板生产线和现代化冷轧薄板生产线，几年以后，将能低成本生产高质量热轧薄板和冷轧薄板，满足国际和国内汽车工业，家用电器工业，造船业对高质量钢材的要求。鞍钢和本钢离营口港和大连港距离较近，进口铁矿石和焦煤也很方便，生产的钢材可以采用水运运往国际国内
23、沿海的钢材市场，会成为世界上最有竞争力的高质量热轧薄板和冷轧薄板生产厂家之一。,鞍钢和本钢,鞍钢简介,1916 年成立产能:铁、钢、材均具备2000万吨以上的能力 700 多个品种、25000 多个规格 完整的生产工艺：采矿-选矿-炼铁-炼钢-轧钢-涂镀 齐全的辅助功能：焦化、耐火、动力、运输、冶金机械、建设、技术研发、设计、自动化、综合利用等,冷卷,热卷,1250万吨,1700ASP 300万吨,1780 450万吨,2150ASP 500万吨,冷轧生产线,620万吨,1450mm 120万吨,热轧生产线,1700mm 150万吨,1780mm 150万吨,2130mm 200万吨,一、鞍山
24、本部,彩涂,镀锌,镀锌生产线,240万吨,鞍山4条，大连合资2条。每条线40万吨。,两条线，每条线15万吨。,彩涂生产线,30万吨,中厚板,无缝管,200万吨,中板线100万吨,中厚板生产线,厚板线100万吨,无缝管生产线,80万吨,线材,重轨,线材生产线,重轨万能线,100万吨,50万吨重轨 30万吨大型材,80万吨,硅钢,硅钢生产线,100万吨,80万吨无取向硅钢,20万吨冷硬,二、鲅鱼圈新厂,年产650万吨铁、650万吨钢。200万吨宽厚板、450万吨热轧板。自主创新和集成：5500MM四辊双机架宽厚板机组 1580MM热连轧机组,5.5米厚板轧机5500厚板生产线采用5500mm+50
25、00mm双机架布置，设计年产量200万吨，主要机械设备由德国SMS Demag公司负责设计，主要电气设备及自动化控制系统由 Siemens公司负责设计和提供。5500厚板生产线“点菜式”引进的国际先进生产技术包括：钢板自动厚度控制系统（AGC）、平面形状控制技术（PVPC）、钢板自动宽度控制系统（AWC）、钢板连续可变凸度控制系统（CVCplus）、立辊的短行程控制（SSC）、钢板平直度控制技术、九辊变五辊矫直技术。5500厚板生产线自主集成和创新技术包括：钢板表面质量控制技术、变厚度钢板控制技术、在线淬火+离线回火技术、柔性轧制归并订单技术、连铸坯热装热送技术、拼板剪切技术。,河北钢铁集团的
26、特点,河北钢铁集团为中国最大的钢铁集团，为中国北方最大的长材生产厂，螺纹钢和线材有很强的竞争力舞阳钢厂为世界著名宽厚板生产企业，其产品既有规格优势，又有质量和品牌优势,河北钢铁集团的装备特点,冷热轧薄板生产线：邯钢新建500万吨冷热轧生产线为国际一流生产线与以下钢厂的生产线为同等水平：宝钢 2050 mm 武钢 2050 mm首钢 2060 mm 马钢 2150 mm太钢 2150 mm 本钢 2200 mm鞍钢 2050 mm 京唐 2150 mm日照钢厂 2150 mm,河北钢铁集团的装备特点,冷热轧薄板生产线：邯钢CSP冷热轧薄板生产线,唐钢TSP冷热轧生产线和唐钢另外两条热轧薄板生产线为国内中下等水平，与河北民营钢厂现有和将要新建同类热轧薄板生产线相比，既无成本优势，也无质量优势，如不进行升级改造，将来这些生产线缺乏竞争力。,河北钢铁集团的装备特点,中厚板生产线：舞阳钢厂新建4100 mm宽厚板生产线为国际先进水平，与国内其他钢厂新建宽厚板生产线水相同：,河北钢铁集团的装备特点,中厚板生产线：邯钢两条中厚板生产线和唐钢两条中厚板生产线为国内中下等水平，与河北民营钢厂现有和将要新建同类生产线相比，既无成本优势，也无质量优势，如不进行升级改造，将来这些生产线缺乏竞争力。,谢 谢,
