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1、工程发包与物资采购的项目管理,工程项目管理,第十章 工程发包与物资采购的项目管理,1 工程发包与物资采购的项目管理的任务2 建设项目采购规划 3 资格审查 4 招标文件5 评标,工程发包与物资采购的项目管理的任务,工程发包与物资采购工作主要是在设计阶段以及设计完成后进行，许多物资采购工作也可能在施工阶段进行，而设计招标或工程总承包单位的选择也可能在设计准备阶段或设计进行到一定阶段才进行。在工程发包与物资采购过程中，业主方项目管理的任务仍然包括六个主要方面，即投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织与协调等。,项目参与各方之间的关系,工程发包与物资采购的投资控制,审核项目投资概算和
2、施工图预算。项目的采购招标可以基于初步设计，也可以基于施工图设计，因此，工程发包与物资采购投资控制工作的计划文件就可能是初步设计概算或者施工图预算。设计概算一般由设计单位负责编制，施工图预算往往由业主委托专门的咨询公司编制，业主方应该进行审核，分析其是否合理、准确。如果不合理或者不符合投资计划，就要进行调整；编制和审核标底。为招标采购的需要，业主应自行编制或委托咨询公司编制标底，并对标底进行审核，是否存在遗漏或者计算错误；,工程发包与物资采购的投资控制,将标底与初步设计概算或者施工图预算进行比较，分析是否存在偏差以及存在偏差的原因，并采取相应的控制措施；审核招标文件和合同文件中有关投资的条款，
3、从有利于投资控制的角度选择确定招标文件和合同文件的有关条款；对各投标文件中的主要施工技术方案作必要的技术经济比较论证，寻求最经济的技术方案。在招标文件中也可以加入鼓励投标人进行价值工程的条款，通过优化设计和施工方案，加快进度，降低造价；,工程发包与物资采购的投资控制,审核、分析各投标单位的投标报价，并进行对比分析，寻求最低评标价格；对投资控制工作进行分析总结，提出投资控制报告；在评标及合同谈判过程中继续寻求节约投资的可能性。,工程发包与物资采购的进度控制,编制工程发包与物资采购工作的详细进度计划，并控制其执行；编制施工总进度规划，并在招标文件中明确工期总目标；审核招标文件和合同文件中有关进度的
4、条款；审核、分析各投标单位的进度计划，审核其是否符合施工总进度规划和工期总目标的要求，审核其施工进度计划是否合理；定期提交进度控制报告；参加评标及合同谈判。,工程发包与物资采购的质量控制,审核初步设计和施工图设计，保证设计质量；审核招标文件和合同文件中有关质量控制的条款；审核、分析各投标单位的质量计划；定期提交质量控制报告；参加评标及合同谈判。,工程发包与物资采购的合同管理,合理划分子项目，明确各子项目的范围；确定项目的合同结构；策划各子项目的发包方式和各种物资的采购模式；起草、修改或审核施工承包合同以及甲供材料、设备的采购合同；参与合同谈判工作。,工程发包与物资采购的信息管理,起草、修改各类
5、招标文件；建立项目的结构和各子项目的编码，为计算机辅助的进度控制、投资控制奠定基础；招投标过程中各种信息的收集、分类与存档。,工程发包与物资采购的组织与协调,组织对投标单位的资格预审；组织发放招标文件，组织投标答疑；组织对投标文件的预审和评标；组织、协调参与招投标工作的各单位之间的关系；组织各种评标会议；向政府主管部门办理各项审批事项；组织合同谈判。,建设项目采购规划,建设项目采购规划是项目管理总体规划的一个重要的组成部分，用于指导项目采购内容的分解、采购工作什么时候做、如何做、由谁做、具体做哪些工作等。,建设项目采购规划的内容,发包模式的选择，如采用平行发包、施工总承包、项目总承包等工程承包
6、模式的可能性和利弊的。将项目进行适当、合理地分解，确定各项采购的范围和内容。落实项目采购的组织机构，建立采购工作班子或者委托招标代理机构进行采购，确定采购工作流程等。落实采购工作的时间安排，制定采购工作进度计划。选择适当的采购方式，如选择国际竞争性招标或是国内竞争性招标，公开招标或是邀请招标等。,建设项目采购规划的制订,制订建设项目采购规划可按照如下的工作步骤：首先将项目分解，并列举所有需要采购的各种内容；对采购内容进行分类，可以按照工程、货物、服务来划分；对采购内容进行分解或打包合并，确定合同包；选择确定采购的方法，如采用国际竞争性招标、国内竞争性招标、询价采购等方法；制定采购工作的进度计划
7、。,项目分解与合同包的确定,在进行项目分解与合同打包时要考虑以下几个因素：将类似的产品或服务放在一起考虑，实行批量采购往往容易获得更加优惠的报价；工程进度计划和采购计划的安排，计划先实施的工程或先安装的设备要先采购，采购工作量要适当均衡，不能过于集中；地理因素，有些土木工程如公路、铁路等要考虑将地理位置比较集中的工程放在一起采购，避免过于分散；合同额度要适中，如果太大，会限制投标人的条件，导致够格的投标人数量太少；而如果太小，则许多承包商缺乏投标的兴趣，也会导致竞争不足。,资格审查,招标人可以根据招标项目本身的特点和要求，在招标公告或者招标邀请书中要求投标申请人提供有关资质、业绩和能力等的证明
8、，并对投标申请人进行审查。资格审查分为资格预审和资格后审。,资格预审,资格预审是指招标人在招标开始之前或者开始初期，由招标人对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查；经认定合格的潜在投标人，才可以参加投标。通过资格预审可以使招标人了解潜在投标人的资信情况；通过资格预审，可以有效地控制投标人的数量，减少多余的投标，从而降低招标和投标的无效成本；通过资格预审，招标人可以了解潜在投标人对项目投标的兴趣。如果潜在投标人的兴趣大大低于招标人的预料，招标人可以修改招标条款，以吸引更多的投标人参加竞争。,资格后审,资格后审一般是在开标后对投标人进行的资格审查。
9、世界银行贷款项目的招标采购中，资格后审通常只针对拟选定的中标人，对其他投标人则不进行资格后审。,资格审查的内容和方法,资格预审应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件：具有独立订立合同的权利；具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结、破产等状态；在最近几年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；法律、行政法规规定的其他资格条件。资格预审程序：发布资格预审通告；发售资格预审文件；资格预审资料分析并发出资格预审合格通知书。,招标文件,设计招标文件 施工招标文件物资
10、采购招标文件 工程监理服务采购招标文件,设计招标文件,设计招标文件的主要内容工程名称、地址、占地面积、建筑面积等；投标须知，包括所有对投标要求的有关事项；设计依据文件，包括已批准的项目建议书、可行性研究报告和其他设计要求等；项目设计任务说明，包括工作内容、涉及范围和深度、总投资限额、建设周期和设计进度要求等；合同的主要条件；设计依据的有关资料，包括工程经济技术要求，城市规划管理部门确定的规划控制条件和用地红线图，可供参考的工程地质、水文地质、工程测量等建设场地勘察成果报告，供水、供电、供气、供热、环保、市政道路等方面的基础资料；投标文件编制要求及评标原则等。,施工招标文件,施工招标文件的主要内
11、容投标邀请书；投标人须知；合同主要条款、合同协议书格式以及银行履约保函格式、履约担保书格式、预付款担保格式等；采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；技术规范和要求，包括工程建设地点的现场自然条件和施工条件，采用的技术规范和标准等；设计图纸；评标标准和方法；投标文件格式；包括投标书及投标书附录、工程量清单与报价表、辅助资料表、资格审查表等。,物资采购招标文件,物资采购招标文件的主要内容招标书，包括招标单位的名称、建设项目名称及简介、招标标的物的主要参数、数量、要求交货期、投标截止日期和地点、开标日期和地点等。投标须知，包括对招标文件的说明及对投标者和投标文件的基本要求，评标、定标的基本原则和
12、标准等。招标标的物的清单和技术要求、技术规范和图纸。合同格式及主要合同条款，包括价格及付款方式、交货条件、质量验收标准以及违约处理等内容。投标书格式、投标物资的数量以及价目表格式、投标保函格式等各种格式文本。其他需要说明的问题和事项。,工程监理服务采购招标文件,招标文件的主要内容：投标人须知，包括答疑、投标和开标的时间、地点的规定、投标有效期、投标书编写及封装要求、招标文件、投标文件澄清与修改的时限以及无效投标的规定等；工程项目简介，包括项目名称、地点和规模、工程等级、总投资、现场条件、计划开工和竣工时间等；委托监理任务的范围和工作任务大纲；合同条件；评标原则、标准和评标方法；招标人可以向监理
13、人提供的条件，包括办公、住宿、生活、交通、通讯条件等；监理投标报价方式及费用构成；项目有关资料；投标书格式和有关表格。,工程监理服务采购招标文件,投标人须知，包括答疑、投标和开标的时间、地点的规定、投标有效期、投标书编写及封装要求、招标文件、投标文件澄清与修改的时限以及无效投标的规定等；工程项目简介，包括项目名称、地点和规模、工程等级、总投资、现场条件、计划开工和竣工时间等；委托监理任务的范围和工作任务大纲；合同条件；评标原则、标准和评标方法；招标人可以向监理人提供的条件，包括办公、住宿、生活、交通、通讯条件等；监理投标报价方式及费用构成；项目有关资料；投标书格式和有关表格。,评标,评标的目的
14、是在满足工程质量要求的前提下，保证采购工程、货物和服务所需要的费用最少，即采购的工程、货物和服务具有最佳经济性。为达到上述目的，评标时，价格只是考虑的因素之一，其他因素还包括：交货工程完工的时间；关于费用支付的条件；技术的优势、能力、生产率；运行费用；维护费用；效率等。,评标,货物和工程采购的评标都由以下步骤组成：对投标书进行初步检查：确定响应性投标，并校正计算错误；将投标书中的不同投标货币转换为常用的同一种货币并进行比较；对投标书偏离和遗漏情况进行分析和量化；运用评标标准进行评标；准备评标报告。,投标书检查,投标文件存在不可接受的偏差，将作为废标处理，按照世界银行采购政策要求，如果投标文件出
15、现以下情况，可视为不可接受的偏差。迟到提交的投标文件不合格的投标人未签字的投标文件没有或不可接受的投标保证金投标人/联营体未通过资格预审要求报固定价格，而投标人要求价格调整 不可接受的替代设计不符合时间进度要求不可接受的分包要求变更仲裁的条件、规则、地点等。,修正计算错误,当大小写数字不一致时，以大写为准；当小数点的位置明显有错误时应该更正；一般不修改单价和数量，只修改算术错误（加、减、乘、除），即修改小计和总数。,工程采购评标的方法,衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，可以采取打分的方法、折算货币的方法或者其他方法，评出中标人。需要量化的因素及其权重应当在招标文件中明
16、确规定。评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。工程施工招标的评标主要考察投标人的标价、施工方案、工程质量、工期、企业的信誉和业绩等方面，评标的方法一般包括评议法、经评审的最低评标价法、综合评估法或者法律行政法规允许的其他评标方法。,货物采购评标的方法,工程建设物资的采购应以最合理价格为原则，即评标时不仅要考察其报价的高低，还要考虑货物运抵现场过程中可能支付的所有费用，如果是设备招标则还要评审设备在预定的寿命期内可能投入的运营、维修和管理的费用等。工程建设物资采购的评标方法一般包括综合评估法、经评审的最低评标价法、全寿命评标价法或
17、者法律行政法规允许的其他评标方法。,咨询服务采购的评标,与工程、货物招标采购相比，咨询服务单位的选择具有以下特点：通常涉及到无形商品的提供，其质量和内容难以像货物和工程那样定量描述，有时难以精确描述其技术规格；重视投标人的能力和质量（这主要有咨询公司的技术和专门知识决定），而不是价格。而且，越是智力投入高、对专业技术水平有特别要求的招标项目，价格因素在评审中占的比例就越低；有的咨询服务项目（如设计、专题咨询）涉及某些特定技术或艺术，往往与知识产权的保护息息相关，能够满足要求的咨询公司的范围受到一定的限制。因此，只能在一定范围内通过征求建议书，参加竞争性谈判方式进行。,咨询服务采购的评标,对咨询
18、服务单位的评选可以采用如下几种方式：基于质量和费用(QCBS,Quality&Cost Based System)的选择方法在咨询单位段名单中使用竞争程序，根据其建议书的质量和服务的价格来选择中标单位，对于质量和价格的权衡应取决于具体咨询服务的性质和内容。基于质量的评标方法最低费用的选择方法基于咨询单位资历的选择方法,咨询服务采购的评标,世界银行基于质量和费用(QCBS)的选择方法 对技术建议书的质量评审评审内容的权重评审内容的再细化评估方法技术标的合格条件费用评审质量和费用综合评审,咨询服务采购的评标,我国基于费用和质量的评价方法对技术标书的评审对咨询单位的业绩和资质的评审费用评审,Thank You!,
