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1、CALIS三期共享域部署和集成方案,王文清 CALIS管理中心,CALIS三期第二次馆际互借业务培训会议（2011年05月09-11日）,服务原则所有高校均有权利获取CALIS服务服务于图书馆，也直接服务于读者共享原则共建才有共享，以贡献换服务用好也是贡献共享范围数据共享、文献共享、知识共享服务共享、软件/设备共享、人力共享,CALIS服务与共享原则,CALIS三期面向读者的服务,3,CALIS三期面向图书馆的服务,4,采用云计算、Web2.0、等技术，建立高校数字图书馆云中心级云服务平台：提供SaaS、DaaS、PaaS等服务共享域级云服务平台：重点提供SaaS服务。,CALIS三期云服务平
2、台架构,中心门户服务eduChina统一认证中心：实现全网三级跨域的单点登录，是跨域服务集成的基础；E读学术搜索服务：Global、Local（共享域/本馆）外文期刊网CCC服务：Global、Local我的个性化门户（与iGoogle相同）：Local联合编目服务,CALIS中心级云服务平台,馆际互借调度与结算中心参考咨询中心联合资源订购平台：PQDD、CASHL、外文图书高校古文献著录和检索服务（SaaS）高校名师、特色库、学位论文等数据库服务；数据交换中心平台其他服务等,CALIS中心级云服务平台（续）,CALIS三期主页,E读的Global服务,E读的Local服务（本共享域、本馆）,
3、CALIS外文期刊网（Global、Local）,13,CALIS个性化门户平台与应用共享,CALIS 个性化门户服务平台,iGoogle应用组件,各中心 人员,图书馆馆员,读者,开发者,使用者,管理者,OpenSocial为社交网络提供了一组通用应用程序接口（APIs），方便用户搭建社会网络SNS，让更多的应用被更多的用户访问。CALIS采用OpenSocial标准，组织开发和共享各类小应用（Gadget），实现对各级资源和服务的整合，实现嵌入式整合。,CALIS个性化门户（以重大为例）（同时整合图书馆、共享域、管理中心三级资源/服务）,14,部署单位：省中心、园区中心、中央电大等为成员馆提
4、供软件租用服务：,CALIS共享域级云服务平台,共享域服务平台软件,支持统一认证集成；集成E读、CCC、联合目录、参考咨询中心、个性化门户等集,共享域读者门户,16,资源共享汇集各类文献资源，进行规范化处理；将本馆/本省规范化的文献数据给成员馆或省中心；提供资源搜索服务（Global、Local）；在线联合编目/联合著录；资源订购、文献分享等；服务共享以统一身份认证/联合认证为基础，构建全国性的读者认证中心（即CALIS统一认证中心），实现跨域单点登录，并为成员馆本地系统、共享域平台、中心服务平台之间的互联奠定基础以OpenAPI和统一标准为依托，支持嵌入式整合、馆间协作，支持本馆对云服务的整
5、合应用共享应用软件租用程序代码共享：iGoogle组件、相关集成模块等,CALIS提供的共享模式,免费使用CALIS云服务使用CALIS中心云服务使用/租用CALIS中心服务平台上的软件或数据服务包括数据/知识服务、业务/支撑服务、接口服务等使用CALIS共享域云服务：从共享域平台租用1-多个应用软件,高校馆使用CALIS服务的方式,CALIS云中心,图书馆,CALIS共享域级云中心,实现本馆服务与CALIS两级云服务整合在本馆部署1-多个CALIS软件统一认证系统馆际互借系统数据交换系统等；本地系统改进：支持联合认证开放部分API 上传资源或馆藏数据接收CALIS返回的资源数据等,高校馆使用
6、CALIS服务的方式（续）,即开即用，专注于业务管理和服务能获得全局性的资源共享、整合服务和规模效应能与本馆服务无缝集成无需硬件设备投入无需系统维护,使用CALIS云服务的好处,申请成为共享域中心获取共享域中心的CALIS代码和英文代码明确共享域中心的业务负责人、技术负责人部署CALIS共享域平台统一认证系统（UAS）共享版馆际互借与文献传递系统（ILL）共享版参考咨询系统（CVRS）共享版其他应用系统共享版共享域读者门户能与CALIS中心门户实现联合认证,如何建设共享域中心,21,共享域读者门户的建设简单定制Logo改进页面风格适当调整等高级定制（可选）门户网站网页设计和开发统一认证/联合认
7、证集成E读、CCC、联合目录等检索集成个性化门户、参考咨询中心等集成,如何建设共享域中心（续）,E读的个性化服务,澳门共享域（定制的共享域门户）,组织成员馆加入共享域成员馆信息注册应用系统租用版申请开通应用系统租用版组织成员馆分阶段进行本馆系统集成数据共享：（用户/Marc等）数据同步/交换系统升级：馆际互借系统升级或迁移深度集成：联合认证改造、应用接口开发、个性化门户组件开发等,如何建设共享域中心（续2）,1.成员馆在CALIS内部信息库进行注册获取馆代码和英文代码2.三方签署CALIS服务协议3.由成员馆填写CALIS租用馆申请表先由共享域中心预审，再由CALIS管理中心复审4.共享域中心
8、管理员为成员馆开通各个应用系统租用版,成员馆加入共享域的流程,成员馆如何 部署和集成CALIS应用系统,了解共享域平台的用户类型平台超级管理员：由共享域中心负责人承担租用馆用户：即使用租用版软件的成员馆的读者和馆员，分为：读者用户：能登录共享域平台、eduChina中心门户普通馆员用户，如馆际互借员、咨询员等；租用馆超级管理员：创建和管理普通馆员和读者用户在共享域平台UAS租用版中，对本馆所有用户进行管理分为：读者用户管理和馆员用户管理,成员馆如何管理共享域平台,对所租的各个软件进行操作和管理,共享域馆员门户,31,对于租用馆在ILL租用版中的读者用户信息，必须先在UAS租用版中创建或注册（读
9、者用户有四种来源方式）。这些读者首次访问ILL租用版时，还需被要求在ILL中进行帐户注册（其基本用户信息会从UAS租用版中自动获取）；这些读者的帐户经馆际互借员审核后，读者才能有权限登录ILL读者网关。,ILL租用版中读者账户的创建与管理,馆员用户的创建由租用馆超级管理员在手工进行创建；对馆员用户授权租用馆超级管理员为馆员用户分配应用系统角色，如：馆际互借租用馆员、参考咨询员等；馆员用户信息修改：由超级管理员进行修改,管理租用馆的馆员用户,四种读者用户来源/创建方式根据成员馆本地认证系统与CALIS统一认证系统的集成方式不同，共享域平台UAS租用版中的读者用户信息有四种来源方式，相应的管理方式
10、也有所不同第一种来源：联合认证方式第二种来源：用户数据导入第三种来源：读者网上注册第四种来源：由馆员手工创建读者用户,管理租用馆的读者用户,用户来源方式：UAS租用版与本馆认证系统实现联合认证后，读者在共享域平台上登录时，都会被引导至本馆认证系统的登录页面，登录成功后，自动返回共享域平台（并已处于已登录状态），该用户的信息也会被自动返回给UAS租用版。前提条件：该馆的本地认证系统应支持CALIS联合认证接口规范。校外读者开户方式：要求本馆认证系统中的读者信息应包括校外读者用户，租用馆无需在UAS租用版中手工创建读者用户。,第一种读者来源方式：联合认证方式,用户来源方式：馆员利用“用户数据同步工
11、具”，手动或自动完成读者数据从本馆认证系统（如LAS/校园卡）到UAS租用版的导入。导入的读者信息带有初始密码。读者可以直接登录共享域平台，读者可以在共享域平台上自行修改密码。前提条件：本馆认证系统能手工批量导出读者用户数据。高级集成：本馆认证系统能自动批量导出读者用户数据，并与CALIS数据交换平台集成，自动完成用户数据读取和导入UAS租用版的工作。,第二种读者来源方式：用户数据导入,校外读者开户方式：若本馆同步来的读者信息包括校外读者用户，则租用馆无需在共享域UAS租用版中手工创建校外读者用户；否则，还需采用第四种方式（由馆员手工创建读者）来为校外用户开通UAS+ILL账户。用户信息修改：
12、原则上，不应在UAS中修改这类用户信息，除非急需对某个读者用户的状态进行修改（如停用等）。对于这类用户信息的修改，应该在成员馆本地认证系统（如LAS/一卡通系统）进行管理。,第二种读者来源方式：用户数据导入（续）,用户来源方式：在UAS租用版中，可以开通网上读者注册功能，让读者自行注册。若UAS租用版的系统参数设置为自动审核，则读者在UAS注册后，自动审核通过，可以直接登录共享域平台；否则，馆员需对读者注册信息进行审核通过后，读者才能登录共享域平台。读者注册时，图书卡/一卡通号码要求必填，为ILL中读者账户审核以及后续的联合认证集成奠定基础。,第三种读者来源方式：读者网上注册,前提条件：需将U
13、AS租用版的“统一认证系统参数配置”设置勾选“是否允许用户在统一认证系统自行注册”。读者注册信息中的图书证/一卡通号码必填，表示仅允许校内用户注册。用户审核方式：对于新注册的读者用户，无需在UAS中审核（而只需在ILL中审核一次），则需将UAS租用版的“统一认证系统参数配置”设置不选择“用户注册时是否需人工审核”；否则，设置选择“用户注册时是否需人工审核”。校外读者开户方式：需采用第四种方式（由馆员手工创建读者）来为校外用户开通UAS+ILL账户。,第三种读者来源方式：读者网上注册（续）,用户来源：通常对于校外读者用户、或者特殊用户，需由馆员在UAS租用版中为这类用户手工创建用户账号。用户信息
14、修改：对于这类用户，通常也由馆员负责进行修改操作。,第四种来源：由馆员手工创建读者用户,本地系统改造、开发和集成Marc数据同步读者数据同步联合认证改造与集成本馆门户网站改进本馆系统API开发与集成：如OPAC动态馆藏回调接口个性化门户组件开发与集成部署新版CALIS系统对原有馆际互借系统进行 升级或迁移,成员馆的系统改进和集成工作,41,Marc数据同步（需LAS厂商/图书馆配合）同步方式：marc数据从本馆LAS同步到本地目录，CALIS数据交换节点自动收割这些数据，并发送到CALIS数据中心；实施步骤：双方确定marc数据文件命名和格式规范，实现marc数据的自动化导出部署CALIS数据
15、交换节点，自动读取和发送数据，对收发情况进行监管，为以后接收数据奠定基础开通本馆在e读、CCC中的Local服务：即在CALIS中心门户上能检索本馆、本市的文献及馆藏信息,本地系统改造和集成（1）,42,成员馆数据交换系统本地节点,数据集成后的eduChina Local服务,A,B,A：身份认证后，直接识别读者信息；B：已经提交50万条书目数据，可直接动态链接到本馆OPAC,读者数据同步（对应于前面的第三种读者来源方式）：手动同步方式：馆员从本地认证系统导出用户数据文件，再手工上传和导入到UAS租用版中自动同步方式：读者数据从本馆OPAC/一卡通同步到本地目录，CALIS数据交换节点自动读取
16、并发送给共享域平台的指定目录下，UAS租用版自动读取和导入这些读者信息。实施步骤：双方确定用户数据文件格式规范；成员馆分别实现数据的手动导出、自动导出；,本地系统改造和集成（2）,45,联合认证集成：联合认证方式：本馆OPAC/门户网站与CALIS统一认证系统本地版之间的联合认证，读者只需在本馆原有登录页面登录后，就能自动登到CALIS本地系统和CALIS主站点各个应用系统本地认证系统改造：遵循CALIS联合认证标准,本地系统改造和集成（3）,46,跨域的统一认证/联合认证服务,重大馆登录页,登录,登录成功,进入重大,图书馆门户网站改进：1）集成calis主站点上的相关服务calis主站点ed
17、uchina入口链接（支持跨域单点登录）calis e读检索入口、友情链接（支持跨域单点登录）CALIS CCC检索入口、友情链接（支持跨域单点登录）CALIS 个性化门户网站入口（支持跨域单点登录）2）集成本馆租用或本地部署的CALIS应用系统calis统一认证系统租用版、本地版calis馆际互借系统租用版、本地版calis参考咨询系统租用版、本地版,本地系统改造和集成（4）,48,增加CALIS的E读一键检索,增加CALIS的E读一键检索,改造：集成CALIS读者服务,增加CALIS服务集成：馆际互借，参考咨询，个性化门户，外文期刊网,个性化门户组件开发和集成：CALIS个性化门户系统（i
18、Portal Server）采用了iGoogle 所遵循的OpenSocial标准。高校馆可以针对本馆应用系统开发一组个性化的小应用组件，在CALIS个性化门户系统上运行，为读者提供个性化门户服务。前提条件：高校馆本地应用系统需支持CALIS统一认证。参考资料：iGoogle网站：iGoogle组件开发指南：calis iPortal组件的开发指南：http:/:8103/nebulet/help/dev_guide_whole.htm,本地系统改造和集成（5）,51,应用API和igoogle小组件,CALIS个性化门户与图书馆的OPAC、知识服务、SNS等系统之间的无缝集成,52,本馆AP
19、I开发OPAC系统的动态馆藏回调接口集成：成员馆提供OPAC系统的动态馆藏回调接口，遵循或类似Openurl标准，支持CALIS联合认证标准CALIS e读/OpenURL资源调度系统调用该接口，实现动态馆藏本地揭示的集成。其他API等,本地系统改造和集成（6）,53,54,高校图书馆与CALIS的集成关系,CALIS馆际互借系统的升级方案,三种方案：1）ILL本地版（V3.1以下）升级到ILL共享版（V4.2），做为该共享域中的第一个租用馆2）ILL本地版（V3.1以下）迁移到ILL共享版（V4.2），做为该共享域中（从第二个起）的一个租用馆3）ILL本地版（V3.1以下）升级到ILL独立版
20、（V4.2）注：原有的打补丁方案改为上述三种方案之一。,方案一、ILL本地版（V3.1以下）升级到ILL共享版（V4.2）,先安装CALIS统一认证系统，并将本馆认证系统（如LAS）中的读者用户数据导入CALIS统一认证系统中；对原有ILL数据库进行备份；将原ILL数据库升级到V4.2版本；安装ILL 4.2版的ILL事务信息管理子系统、读者网关、协议机和NServer；将原ILL系统中的馆际互借员数据导入CALIS统一认证系统；注：该馆必须是共享域平台的第一个租用馆,方案一、ILL本地版升级到ILL共享版（续）,6.读者的ILL账户关联：读者用户初次进入ILL读者网关时，需要自行完成ILL账
21、户的关联操作，即自行将当前登录的统一认证用户与ILL系统中自己原有的帐户完成对接，实现单点登录；完成关联操作的用户，再次登录ILL读者网关时，将不再出现账户关联操作页面，而是直接进入ILL读者网关页面。,第一步：读者从统一认证登录后，首次进入ILL读者网关第二步：读者选择“关联原有帐户”,用户与ILL账户的关联操作步骤,第三步：输入原有用户名、口令，验证通过后第四步：点击“确定”按钮，关联成功,用户与ILL账户的关联操作步骤（续）,方案二、ILL本地版（V3.1以下）迁移到ILL共享版（V4.2）,这种升级涉及以下工作：除了需要完成ILL本地版升级到ILL共享版的操作外，升级工具还还需要修改I
22、LL系统中ILL所有业务数据；升级完成后，ILL系统的URL会发生变化，相关链接都需要在整个CALIS文献传递网中更新；升级后的ILL系统维护工作交由省中心系统管理员负责注1：该馆只能是共享域平台中第二个起的租用馆。,方案三、ILL本地版（V3.1以下）升级到ILL独立版（V4.2）,ILL独立版（V4.2）：相当于只有一个租用馆的ILL共享版，不具有添加租用馆的功能。需要安装CALIS统一认证系统，并将本地认证系统中读者数据导入统一认证系统；对原有ILL数据库进行备份；馆际互借数据库升级到V4.2版本；安装ILL 4.2版的ILL事务信息管理系统、读者网关、协议机和NServer；将原ILL
23、系统中的馆际互借员数据导入CALIS统一认证系统。,方案三、ILL本地版（V3.1以下）升级到ILL独立版（V4.2）（续）,6.读者的ILL账户关联：（同方案一）读者用户初次进入ILL读者网关时，需要自行完成ILL账户的关联操作，即自行将当前登录的统一认证用户与ILL系统中自己原有的帐户完成对接，实现单点登录；完成关联操作的用户，再次登录ILL读者网关时，将不再出现账户关联操作页面，而是直接进入ILL读者网关页面。,CALIS技术中心配合省中心，帮助成员馆尽早完成ILL本地系统升级工作，ILL升级方案需由省中心/成员馆事先确定；配合各个省中心为其成员馆提供培训服务、技术支持，完成成员馆注册、
24、租用馆申请及开通；配合完成省中心完成对试点馆/全部成员馆的读者信息导入/同步/注册工作，使这些馆尽早为读者开通馆际互借账户；配合省中心对各成员馆本地系统的改造提供技术支持，使其能与CALIS中心云平台和共享域云平台实现三级互联互通。,后续工作,第一阶段：基本平台部署和开通 部署内容：共享域管理平台+馆际互借共享版试点工作：在部分馆中完成数据整合和系统集成试验第二阶段：成员馆加入和服务开通部署新软件：数据交换系统+参考咨询共享版ILL数据迁移：老版馆际互借数据迁移至ILL共享版中读者数据整合：各馆读者数据同步，用于开通统一认证共享版和馆际互借共享版书目数据同步：部署交换系统，书目数据自动上传高级
25、系统集成：联合认证，开放API，本馆门户集成成员馆发展：让更多成员馆入住共享域平台，培训,分阶段工作安排,（1）统一认证和馆际互借共享版4-7月份：省中心组织更多成员馆加入共享域平台，开通租用馆账户部分省中心根据自身需要，完成本馆ILL迁移，完成读者数据导入（或开通联合认证），正式开通ILL服务，同时开通馆际互借调度和结算服务培训：共享域平台+馆际互借共享版8-12月份：继续完成上述工作对于部分有老版ILL的馆，可自行选择是够将本馆ILL迁移至共享域平台，CALIS协助完成,第二阶段工作内容,（2）数据同步和交换4-7月份：省中心负责组织成员馆完成书目数据导出测试，实现数据自动导出部署数据交换
26、系统共享版，自动收取上述数据，并自动上传给CALIS管理中心对上述数据上传情况进行监控和管理培训：数据交换系统共享版/本地版8-12月份：继续完成上述工作根据需要，增加其他类型数据的交换,第二阶段工作内容（续）,（3）参考咨询共享版4-7月份：选择第一批省中心，部署参考咨询系统共享版，组织部分馆，先试用，再正式服务给其余省中心，部署参考咨询系统共享版，组织部分馆，先试用，再正式服务培训：参考咨询系统共享版8-12月份：省中心组织，让更多成员馆开通参考咨询服务组织相关培训,第二阶段工作内容（续）,（4）高级集成：改进本馆系统，与CALIS两级平台无缝集成：1）实现联合认证：让更多LAS厂商支持CALIS统一认证接口规范2）本馆门户网站改进集成e读、CCC集成ILL、CVRS3）开放OPAC馆藏接口5-12月：CALIS提供技术支持，部分省中心和成员馆自行完成,第二阶段工作内容（续）,中心云平台,共享域云平台,图书馆系统,三级联合认证,谢 谢！,CALIS三期第一次馆际互借业务培训会议（2011年5月9-11日）,CALIS三期共享域的部署和集成方案,
