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1、1,iResearch 定制研究服务流程艾瑞咨询集团 上海 Internet Research,Insight Research,2,目前定制调研项目存在的问题,3,目前定制调研项目存在的问题,销售人员及项目经理的工作职责和职位要求客户沟通环节项目执行环节贯穿项目始终的人员，尤其是项目内容方面研究员的能力与工作要求质量控制与客户需求、项目执行之间的关系定制调研报告的观点提升环节,在诸多问题中能解决哪些？,当前可以做的是理顺定制调研项目服务流程!,有些问题的解决需要时间和公司内部的协调！,目前定制调研服务流程中哪些环节能够重点改善？,4,定制研究服务流程,项目接洽,项目立项,项目执行,项目总结,
2、业务部；研究部,业务部；研究部,以研究部为主,研究部；业务部,1、根据客户需求内部讨论项目可操作性及执行难易程度。2、讨论及确定项目周期及项目组成员。3、根据客户需求撰写项目建议书并进行项目答辩和内容讲解。4、根据客户反馈修改和完善项目建议书。5、对于项目报价与客户进行协商。,1、明确项目周期和项目报价。2、最终确定项目组成员。3、项目组讨论并最终确定项目实施具体计划。4、与客户签订合同，项目进入执行期。,1、按照项目的周期分阶段提交研究成果。一般情况下包括用户调研、企业访谈、撰写报告和最终确认四个环节。,1、对于项目经理和研究员的工作进行主观评价和客观检验，目前以主观评价为主。2、主观评价分
3、为公司内部评价和客户外部评价，内部评价为研究总监和业务总监，外部评价为服务对象。,5,定制研究服务流程细化,（二）项目立项,（三）项目执行,（一）项目接洽,（四）项目总结,项目方案PPT,项目实施计划Excel,项目成果PPT/Word,项目评价书Word,工作阶段,工作文件,公司领导及研究部参与讨论,项目经理及研究员参与,公司领导及相关同事参与,客户及部门领导参与,参与人员,调研问卷审核,项目需求讨论,撰写项目方案,项目启动会,项目人员及实施计划,定期项目讨论会,项目观点发现讨论会,内部项目成果演示,提交项目成果,内外部项目评价,重点环节,调研问卷Excel,研究部及调研经理参与,6,定制研
4、究服务流程与工作安排项目接洽,项目需求讨论,客户需求讨论与甄别,行业研究咨询项目,专项调研咨询项目,样本调研项目,调研经理组织公司领导及研究部参与讨论,项目确认,调研经理,确认可执行性,确认服务流程,甄别项目类型,业务流程,项目建议书,听取客户意见并修改,项目应答,7,根据项目重要程度设置项目经理,8,项目接洽阶段控制关键点,掌握客户真实需求及客户相关人员背景资料业务人员同客户进行全方位充分沟通参与项目的业务人员讨论项目相关涉及知识业务人员与项目执行人员讨论项目的可行性项目方案中明确工作内容和提交成果,项目组建立；根据研究人员特长和资源，由研究质量控制人员合理分配不同项目高效项目会：由业务人员
5、召集实施如果知识积累薄弱，业务人员及项目执行人员及时学习根据公司实际资源情况，业务总体控制人员与研究质量控制人员共同确认相对难度项目是否可继续跟进,关键控制点,方式,9,定制研究服务流程与工作安排项目立项及启动,外部商务流程,调研经理研究员、研究部负责人,确认项目方案,签订项目合同,确认项目人员及实施计划,内部项目管理,项目开始并确定定期项目会议制度,项目启动会,调研经理,讨论项目，分配工作,10,项目立项及启动阶段控制关键点,参与项目的项目组成员充分沟通项目，包括方法和内容项目经理根据沟通后确认的结果明确每位项目组成员的工作内容，明确项目工作方法和工作纪律具体到天的项目实施计划明确阶段性计划
6、与阶段性成果提交的内容与时间,关键控制点,方式,高效项目会议或会议讨论项目实施计划讨论会项目组项目沟通例会同客户安排项目启动会,11,定制研究服务流程与工作安排项目执行,用户调研,问卷设计,问卷质量控制(设计与内容）,数据分析指导,数据分析执行,用户调研报告撰写,用户调研报告审核及观点提升,行业报告,报告定义及框架,报告撰写,主要观点结论,内部质量控制,报告审核（客户需求）,PPT成果内部演示,项目执行,关键质量控制点,负责人员,参与人员,研究员/调研经理,Fisher/Tiger,研究员/Tiger,研究员/数据分析师,研究员,研究员/Tiger,研究员,Tiger/Kelly,Tiger/
7、Kelly,研究员/调研经理,Tiger/Kelly,Henry/Lily,Kelly,Kelly,Tiger,Tiger,Kelly,Tiger,Henry,Henry/Lily,Henry/Lily及其他人员,Henry/Lily,定制研究负责人,Henry,报告审核（报告内容）,12,用户调研执行流程,项目组：研究/业务,问卷质检协调组,问卷审核（内容把关）,最终确定抽样方案问卷规范及逻辑审核安排问卷上线顺序,与客户沟通设立问卷（符合艾瑞规范）并提出抽样方案建议等,*对于定制项目金额大于5万或者研究员初次进行网上问卷设计，需要研究总监进行内容审核*一般情况下，对于新型的定制项目至少hen
8、ry/kelly/lily中一位对项目问卷进行最终确认,技术部制作网络版,*研究总监Tiger,问卷质检协调组/项目组,项目组最少一人测试后质检组最少一人测试并最终确认上线欢迎客户参加测试,上线回收,问卷质检协调组,数据清理（如涉及开放题，由研究员自己操作）,项目组,确定数据分析提纲进行数据分析,问卷质检协调组,抽奖等,项目组,报告撰写、审核报告观点讨论提升,13,用户调研执行注意事项,1.在确认合同/协议前或同时，须对调研问卷内容有明确的判断，确认。2.调研项目开展整个过程，必须加强内部横向交流，协调，对于“进度”“样本情况”等客户所关心问题进行明确，避免各自提供不同的数据。3.问卷正式上线
9、前进行内测，目的在于发现bug，前期遗漏逻辑错误等，力争做到正式上线问卷“0缺陷”。一来避免数据收集做无用功，二来改善样本的用户体验。4.内测阶段的非技术bug做到及时与客户沟通，避免事后修补。5.自正式上线收集数据起之后，对客户所提交的任何与数据相关的信息务必基于对现实数据的了解，而非拍脑袋。既可以避免所提供数据的前后矛盾，又可以及时发现问题，进行修正，补救。,14,行业研究报告质量规范,确定报告主题及重点,确定报告框架,讨论报告定义及框架,确定访谈企业,报告撰写,报告初步审核,提升观点结论,调研经理审核,提交报告,确定访谈企业及目标客户,报告是否满足与客户沟通的需求,公司领导及其他人参与讨
10、论，提升观点,15,项目执行阶段控制关键点,项目开始实施时搭建并讨论整个成果文件的框架与提纲保持项目进行过程中客户沟通知会项目组成员项目进展情况及进度客户对本次项目预期的控制,关键控制点,方式,项目进展状况沟通例会多渠道、多层次了解客户需求及对项目的满意度定期对项目阶段性成果与客户沟通,16,定制研究服务流程与工作安排项目总结,调研经理研究员,调研经理研究员,研究员调研经理,一般在项目报告提交后，需要为客户进行项目总结陈述如果条件允许，可以召集公司部分人员参加项目总结陈述演示,最终报告,客户项目汇报,内部项目演示,研究总监业务总监,项目总结,项目评价书,客户反馈,调研经理研究员,调研经理,17,项目报告分类,18,项目管理流程中需要控制的关键点,项目本身相关知识的积累项目知识的提炼和升华对项目管理控制工作方法的总结以上所有内容的固化,关键控制点,方式,项目讨论会项目总结会项目知识积累整理项目管理等工作方法整理,19,
